SAP系统用户操作手册-SD-V5(二)销售订单业务

销售与分销(SD) 9101011139101011131415324577886版本备版本备注客户主数据信贷主数据；托盘回收价格主数据；销售开票(参考财务操作手册)业务员主数据数量合同；按单采购；免费发货；借/贷项；其它标准销售订单(按单/库)；来料加工；退货；换货销售交货销售报表俊靓王丽娜杨瑞娟2012-05-312012-06-15版本号更改者1SD主数据..............................................错误1.1客户主数据..........................................错误1.1.1创建客户主数据....................................错误1.1.2更改客户主数据....................................错误1.1.3显示客户主数据....................................错误1.1.4系统操作要点说明..................................错误1.2信贷主数据..........................................错误1.2.1创建/更改信贷主数据...............................错误1.2.2显示信贷主数据....................................错误1.2.3显示信贷更改......................................错误1.2.4信贷主数据清单....................................错误1.2.5系统操作要点说明..................................错误1.3销售价格主数据......................................错误1.3.1创建条件记录......................................错误1.3.2更改条件记录......................................错误1.3.3显示条件记录......................................错误1.3.4系统操作要点说明..................................错误1.4业务员主数据........................................错误1.4.1创建业务员主数据..................................错误1.4.2更改业务员主数据..................................错误1.4.3显示业务员主数据..................................错误1.4.4系统操作要点说明..................................错误1.5物料清单(销售BOM).................................错误1.5.1创建物料清单(销售BOM)..........................错误1.5.2更改物料清单(销售BOM) 错误1.5.3显示物料清单(销售BOM) 错误1.5.4系统操作要点说明 错误2销售订单业务 12.1数量合同 62.1.1创建数量合同 62.1.2更改数量合同 92.1.3显示数量合同 122.1.4系统操作要点说明 132.2销售订单-标准 132.2.1创建销售订单 132.2.2销售订单审批 192.2.3更改销售订单 222.2.4显示销售订单 282.2.5系统操作要点说明 302.3销售订单-按单采购 302.4销售订单-免费发货 332.5销售订单-借/贷项 362.6销售订单-其它 392.7销售订单-来料加工 422.8销售订单-退货 452.9销售订单-换货 472.10销售订单-托盘回收 513销售交货业务 错误3.1外向交货 错误3.1.1创建外向交货单-标准 错误3.1.2更改外向交货单....................................错误3.1.3显示外向交货单....................................错误3.1.4系统操作要点说明..................................错误3.2交货证明............................................错误3.2.1更改交货证明......................................错误3.2.2系统操作要点说明..................................错误3.3退货收货............................................错误3.3.1创建外向交货单-退货收货...........................错误3.3.2冲销外向交货......................................错误3.3.3系统操作要点说明..................................错误4报表查询..............................................错误4.1运输费用明细表......................................错误4.2销售状态表..........................................错误4.3订单执行情况表......................................错误4.4销售月度滚动计划表..................................错误4.5销售年度预算表......................................错误4.6销售完成情况与预算、计划对比表......................错误4.7未开发票明细........................................错误4.8发票状态表..........................................错误4.9销售、生产、采购单据对应............................错误销售订单业务详细参考流程《BP_SD_01_11数量合同维护流程》1.1.1创建数量合同后勤->销售后勤->销售和分销->主数据->协议->合同->创建->完成VA进入创建数量合同界面，也可以直接在或按回车键进入创建数量合同界面。菜单路径事务代码1)通过以下路径双击1)进入创建数量合同初始界面。位2345录入合同类型录入销售机构录入分销渠道录入产品组66录入销售部门10003)录入内容后回车进入下一个界面。66798位6选择送达方(可选)录入采购订单编号(来自客户)录入有效起始日期录入有效到录入物料录入目标数量20.05.20121220000403录入售达方789如果客户已维护送达方，数量合同可以选择；如果未维护，默认送达方即为售达方；合同中不维护无销售价格的盖子。4)点击保存后，显示合同1000000051已创建。1.1.2更改数量合同菜单路径后勤->销售和分销->主数据->协议->合同->更改事务代码VA421)通过以下路径双击进入更改数量合同界面，也可以直接在处输入事务代码VA42，点击或按回车键进入更改数量合同界面。2)进入更改数量合同界面。2)删除数量合同a)删除行项目，先选中要删除的那一行，界面如下：点击，即可完成删除此行；b)删除整个合同，点击“销售凭证”，选择“删除”，即可删除整个合同，界面如下：1.1.3显示数量合同菜单路径后勤->销售和分销->主数据->协议->合同->显示菜单路径事务代码VA43事务代码VA43，点击或按回车键进入显示数量合同界面。2)进入显示数量合同界面。1.1.4系统操作要点说明1)不使用数量合同的情况：SDBPSD贷审批流程》1.2.1创建销售订单后勤后勤->销售和分销->销售->订单->创建菜单路径事务代码VA011)通过以下路径双击进入创建销售订单界面，也可以直接在处输入事2)进入创建销售订单初始界面，按照各订单所属类型及组织数据要求填写。223456位23填写订单类型填写销售机构Z4填写分销渠道105填写产品组316填写销售部门(选填)10003)如果参照合同请点击，依照参考创建。77字段说明订单类型ZZ02标准销售订单Z03换货发货销售订单Z04免费发货订单Z05借项订单Z06贷项订单Z07来料加工订单Z08集团内销售订单(发货)Z10外贸订单Z11其他销售订单Z12托盘回收订单ZRE1退货订单ZRE2退货(换货)订单44)点击“依照参考创建”后出现下面对话框，点击合同按钮，在录入合同号后，再点击复制，进入下一个界面。5)5)如果参照合同创建就会把合同里面的信息带入到创建标准销售订单界面，如下图，需要在录入客户订单号，可在修改订单数量；无销售价格的盖子项目类别Z00改为Z42。“销售订单行项目备注”中添加关于此行对储运部的一些要求或者说明；双击“生产记录”录入版面名称、版号等需要通知生产的相关信息；双击“采购订单文本”添加对采7)在进入修改订单的界面，点击处的“销售订单抬头备注”，在“销售订单抬头备注”，在处添加整个订单对储运部的一些要求说明，界面如下：77)检查完信息无误后，点击保存，在版面左下角出现，表明该订单已完成；如果版面出现以下信息提示，则表明超信贷额度，需要通过信贷审批后方可下达该订单。1.2.2销售订单审批后勤后勤->销售和分销->信用管理->销售和分销凭证->销售凭证VKM31)打印订单审批表，进行线外审批。在处输入事务代码“zsdf014”12)在处输入销售订单号，点击，然后选择“输出设备”进行打印菜单路径事务代码223)审批完毕后，由财务进行订单解冻操作。通过以下路径双击进入销售订单审批界面，也可以直接在处输入事务代332)在输入需要审批的订单号码，点击执行，进入下一个界面。2)在443)勾选，选择需要信贷审批的订单，点击批准。3)勾选554)点击保存后，4)点击1.2.3更改销售订单菜单路径事务代码后勤->销售和分销->销售->订单->更改VA处输入事1)通过以下路径双击处输入事112)在订单输入要修改的订单号，再点击或者回车进入到修改销售订单界面；如果不知道订单号，可以通过点击按钮进行订单查找，选择要更改的订单。223)3)在类别栏，将罐子的项目类别Z00改为Z01，将无销售价格的盖子(与罐子配套)333)订单下达生产完毕后，打印交货通知单提交至储运部。在输入事务代码“zsdf015”44点击，选择输出设备，进行打印5567884)删除销售订单a)删除销售订单中的某一行，选中此行，点击b)订单未下达时，删除整个订单，在“销售凭证”下点击“删除”即可：6)订单关闭在更改订单界面下，点击“拒绝原因”，选择拒绝原因，保存即可完成订单关闭：1.2.4显示销售订单后勤后勤->销售和分销->销售->订单->显示VA进入显示销售订单界面，也可以直接在或按回车键进入显示销售订单界面。菜单路径事务代码1)通过以下路径双击处输入事112)在订单输入需要显示的订单号，点击按钮或回车，查看订单详细情况。221.2.5系统操作要点说明1)创建销售订单，无销售价格的盖子默认项目类别Z00，保存订单前，修改为Z42；3)销售订单行项目文本“生产记录”：XXX/其它要求。第一个“/”输入版号信息，如果不指定版号信息，则要输入“/其它要求”。详细参考流程：《BP_SD_01_14按单采购销售流程》后勤-后勤->销售和分销->销售->订单->创建VA菜单路径事务代码2)进入创建销售订单初始界面。55678位25录入订单类型录入销售组织Z66录入分销渠道7录入产品组8录入销售部门3)点击参考合同创建，弹出窗口。4)在输入合同号，点击或回车，进入下一个界面。99VAVA后勤->销售和分销->销售->订单->创建事务代码菜单路径栏位录入订单数量录入采购订单编号数8590005)5)点击保存，完成创建销售订单；审批销售订单后，在修改物料项目类别为Z03，下6)对于无销售价格的盖子类型订单发生按单采购时，在“va02”下修改项目类别：Z42改为Z02(无销售价格)。单击“采购”，将处的“SLCa”改为“Z2”，如图：详细参考流程：《BP_SD_01_16免费发货销售流程》2)进入创建销售订单界面。223345栏位栏位说明参数2录入订单类型Z043录入销售组织4录入分销渠道5录入产品组3)录入内容后，回车进入下一个界面。位6789录入售达方录入采购订单编号录入请求交货日期选择订单原因录入物料录入订单数量修改项目类别30.5.2012200004032)进入创建销售订单界面。4)点击保存后，显示4)点击保存后，显示说明：免费发货订单，不开系统发票。详细参考流程：《BP_SD_01_17借贷项订单流程》后勤->销售和分销->销售->订单->创建VA后勤->销售和分销->销售->订单->创建VA事务代码栏位栏位说明参数2录入订单类型(借项订单)Z05录入订单类型(贷项订单)Z063录入销售组织4录入分销渠道5录入产品组3)录入内容后，回车进入下一个界面。66789栏栏位678选择订单原因(贷项订单)录入物料录入目标数量录入售达方选择出具发票冻结选择订单原因(借项订单)数空2000040394)双击10行项目，进入物料\条件视图，维护价格。VAVA后勤->销售和分销->销售->订单->创建事务代码菜单路径栏位说明参数11录入ZR01(销售价格-手工输入)0.55)点击保存后，完成创建销售订单。1)订单开票冻结取消，才能开系统发票；2)条件类型ZR01，手工维护差价；3)根据销售订单开系统发票。流程：《BP_SD_01_18其它销售流程》栏位栏位说明参数2录入订单类型Z113录入销售组织4录入分销渠道5录入产品组2)进入创建销售订单界面。883)录入内容后，回车进入下一个界面。66799位6789录入售达方录入采购订单编号录入物料录入目标数量200004034)双击10行项目，进入物料\条件视图，维护价格。栏位栏位说明参数10录入ZR01(销售价格-手工输入)9型ZR01，手工维护销售价格；例如销售废铝。5)点击保存后，显示流程：《BP_SD_01_19来料加工流程》菜单路径事务代码后勤->销售和分销->销售->订单->菜单路径事务代码VA011)通过以下路径双击进入创建销售订单界面，也可以直接在处输入事2)在订单类型中选择Z07来料加工订单，依次输入客户的组织数据，点击车即可进入订单编辑界面。按钮或者回223345位2345录入订单类型录入销售机构录入分销渠道录入产品组33)进入到编辑订单模式后，填写售达方、送达方、采购订单编号、物料等信息，双击物料66789栏栏位6789录入售达方录入采购订单编号录入请求交货日期录入物料录入订单数量数2012.05.28300002054)双击10行项目，进入物料\文本视图。1)客户要维护成供应商；2)维护物料采购信息记录；3)价格：加工费。流程：《BP_SD_01_20销售退货流程》后勤后勤->销售和分销->销售->订单->创建VA进入创建销售订单界面，也可以直接在或按回车键进入创建销售订单界面。1菜单路径事务代码1)通过以下路径双击处输入事面。233)在订单原因中选择退货原因，数量中写明需要退货的数量，点击按钮，显示退货订445栏位栏位说明参数2录入订单类型ZRE13录入参照订单号20000004914录入订单原因Z025录入订单数量(退货)5001)参考标准销售订单创建；2)未能追溯客户订单的，直接创建。流程：《BP_SD_01_21销售换货流程》22后勤后勤->