2022-2025年硅片和硅基材料市场分析及未来发展趋势报告

2022-2025年硅片和硅基材料市场分析及未来发展趋势报告日期：2022-10-22目录1234行业概述行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势CONTENTS1行业概述行业定义行业发展历程行业政策、经济、社会环境应用于半导体行业的硅片是半导体硅片，又称硅晶圆，是制造集成电路的重要基础材料。半导体硅片利用高纯度的多晶硅在单晶炉内拉制而成，其纯度要求达到99.99999%（7N9）以上，先进的制程工艺纯度要求达到99.999999999%（11N9）。半导体硅基是在硅片基础上做外延从而得到的硅基材料。根据在硅片和硅基材料行业有8年市场运营经验的专家表示，在半导体行业中，硅片和硅基都是作为半导体衬底材料使用，硅基材料占99%，其中90%以上的硅基以纯硅材料为衬底，剩下的10%是由化合材料制作而成。硅片和硅基均具有导电性、热敏性、光电特性和掺杂特性等性能，是用于制成集成电路、分立器件和光电子器件的重要材料，作为集成电路和各类器件能量转换功能的媒介，被广泛应用于汽车、家用电器、消费电子、信息通讯等领域的半导体中。硅片和硅基材料根据加工工序可分为抛光片、退火片、外延片、节隔离片和SOI片。其中抛光片是应用范围最广的硅片；退火片、外延片、节隔离片和SOI片是在抛光片的基础上做二次加工形成的硅片。硅片和硅基材料行业定义行业定义01020304早期研发期（1956年-1967年）1956年，中国政府根据国外电子器件的发展进程，提出了研究半导体科学。1957年，北京电子管厂通过还原氧化锗，制造出锗单晶。同年，中国科学院应用物理研究所和二机部十局第十一所研发出锗晶体管、锗点接触二极管和三极管。1959年，天津市“601试验所”成功拉制出中国首颗硅单晶。1963年，中国河北省半导体研究所研制出硅平面型晶体管。1964年，中国河北省半导体研究所成功研制出硅外延平面型晶体管。1965年开始，中国多家研究单位（中国科学院半导体研究所、河北半导体研究所、北京市无线电技术研究所）陆续研制出集成电路，揭开了中国半导体晶体管和集成电路国产化序幕。快速发展期（2001年至今）自“十五”计划起，中国集成电路行业获得快速发展，大规模、超大规模集成电路愈发普及。硅片和硅基在消费电子、汽车和新一代电子技术等方面得到广泛运用，适合于大规模、超大规模集成电路用的硅片和硅基需求日趋增加。然而，制备硅片和硅基的技术被日本SUMCO和信越化学公司、韩国SKSiltron、德国Siltronic和环球晶圆所垄断，这几家企业占据全球半导体硅片和硅基市场份额的97%以上。初步发展期（1968年-1980年）为了发展集成电路，1968年，中国电子工业部组建了国营东光电工厂（878所）、上海无线电十九厂两家集成电路专业化工厂。1978年，878所建成中国第一条2英寸硅片和硅基生产线。1978年后，中国掀起了建设集成电路生产企业的热潮。这一阶段，中国共有40多家集成电路工厂建成，如北京市半导体器件二厂、三厂、五厂、常州半导体厂、苏州半导体厂、贵州873厂等。这些中国集成电路工厂从国外引进3英寸二手生产线设备，但由于当时处于低水平的重复引进，3英寸硅片的技术工艺未得到较大提升，导致最后建成投产的3英寸硅片生产线只有6-7条。其中878所于1980年建成中国第一条3英寸硅片和硅基生产线。在此阶段，中国集成电路工业生产初步形成，基本可满足各工业部门和科学院各研究所对集成电路的需求。调整发展期（1981年-2000年）中国改革开放背景下，这一时期，中国集成电路产业由自主探索阶段转入技术引进阶段。1982年，江苏无锡的江南无线电器材厂从日本东芝公司引进了一条完整的3英寸芯片生产线，包括制板、3英寸硅圆片加工和封装测试等。1984年，江南无线电器材厂的3英寸硅片产能已达3,000万块/年。在此期间，江南无线电器材厂成为中国技术最先进、规模最大、配套最全、具有工业化生产的专业化集成电路厂。发展历程行业PEST-》行业政策国务院国务院《国家集成电路产业发展推进纲要》明确将12英寸硅片等关键材料在生产线上的应用定为重要的发展目标。与此同时，该政策提出要突破集成电路装备和材料技术，增强集成电路装备、材料工艺的结合，开发大尺寸硅片等关键材料，加强集成电路制造企业和装备、材料企业的协作，加快产业化进程，提高产业配套能力。《中国制造2025》《电子材料行业“十三五”发展路线图》提出发展核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础，其中8英寸、12英寸集成电路硅片被列为新一代信息技术领域关键基础材料的首位，到2020年，40%的关键基础材料实现自主保障，到2025年，70%的关键基础材料实现自主保障，着力解决关键基础材料产业发展瓶颈。提出在电子功能材料方面要重点突破8-12英寸集成电路用硅单晶和外延材料、三代半导体SiC和GaN材料等半导体材料，重点发展8英寸区熔硅单晶材料产业化及12英寸材料研发；6英寸砷化镓材料产业化和8英寸材料研发等。工信部行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境传统硅片和硅基材料行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为硅片和硅基材料行业的消费主力。行业经济环境2硅片和硅基材料行业现状分析硅片和硅基材料产业链硅片和硅基材料行业驱动因素硅片和硅基材料行业现状分析硅片和硅基材料行业市场规模产业链上游硅片和硅基材料产业链上游概述中国半导体材料行业的上游参与者为电子级多晶硅片厂商和单晶炉、切割机、研磨机、抛光机等设备供应商。（1）原材料在原料方面，电子级多晶硅是制造单晶硅片的重要原材料，是硅片制备的关键。电子级单晶硅纯度要求达到99.9999999%（9N）以上，是多晶硅产品中纯度要求最高的产品。电子级多晶硅纯度要求极高，上千吨的电子级多晶硅当中所含的杂质不足一枚硬币的重量，其提纯工艺复杂，导致行业进入壁垒高。（2）设备在上游设备供应商方面，单晶炉、研磨机、抛光机、磨床、切割机、检测与测试设备是中国硅片和硅基制造的核心设备，根据在硅片和硅基材料行业有8年市场运营经验的专家表示，上游设备占整体硅片和硅基材料制造成本的40%左右。由于中国在单晶炉、研磨机、抛光机、磨床、切割机设备行业的起步时间较晚，且这些设备具备较高的制造工艺壁垒，导致中国在单晶炉、研磨机、抛光机、检测与测试设备的国产化程度均低于20%。在国家政策利好的背景下，中国本土企业逐步在单晶炉、研磨机、抛光机、磨床、切割机等设备均有研发和生产。以单晶炉为例，单晶炉是中国硅片和硅基材料制造的核心设备之一，占硅片制造设备的25%左右，当前中国晶盛机电、京运通、天龙光电等厂商均已自主研发单晶炉，但这些单晶炉厂商与国外厂商相比，单晶炉投料量小，尺寸集中在8英寸，8英寸及以上使用单晶炉还未实现大规模量产，且在质量和精度方面与进口设备存在差距。因此，此类设备主要依赖美国、日本、德国、荷兰等国进口。由此可见，中国在行业上游设备市场不具备竞争优势，国外设备厂商的议价能力强。产业链中游硅片和硅基材料产业链中游概述中国硅片和硅基材料行业的中游参与主体为硅片和硅基材料制造商，主要负责硅片和硅基材料的制造和销售。硅片和硅基材料行业从电子级多晶硅原料到最终成品的制造过程中，需要经过硅的单晶生长（拉晶）、单晶硅锭、机械整形（研磨、抛光）、切片、倒角、研磨、腐蚀、抛光、硅片检查等一系列生产工艺，每道生产工艺会根据生产工艺选用不同的基础化工原料，且每道生产工艺均涉及到单晶炉、滚磨机、线切割机、抛光机、刻蚀机、研磨机等不同关键生产设备。在硅片生产过程中，制备单晶生长是最核心的工序。单晶生长技术主要分为直拉法和区熔法。直拉法生长出的单晶硅，用于生产低功率的集成电路元件。而区熔法生长出的单晶硅用于生产高功率的电子器件。绝大数电子元器件、二极管主要集中在中低压产品领域，导致90%硅片和硅基厂商采用直拉法制备单晶生长，10%硅片和硅基厂商采用区熔法制备单晶生长。目前，全球拥有区熔法技术并可量产的硅片和硅基厂商仅有日本信越化学、SUMCO及中国中环股份这三家企业。产业链下游硅片和硅基材料产业链下游概述中国硅片和硅基行业的下游主体为半导体制造厂商及应用终端企业。（1）半导体制造厂商半导体制造厂商负责集成电路、光电器件、分立器件和传感器的生产和销售。其中集成电路是最大的半导体市场，在全球半导体市场应用结构中的占比达到82%，其次为光电器件、分立器件和传感器，在半导体市场应用结构中占比分别为7.9%、5.4%、1%。目前半导体行业分为IDM、Fabless和Foundry三种厂商。IDM厂商具备从芯片设计、晶圆制造到封装等一系列制造工艺，具有较高技术和资金壁垒。目前国外知名IDM厂商以英特尔、三星、恩智浦、英飞凌、意法半导体为代表，其中英特尔和三星是数字集成电路设计企业，而恩智浦、英飞凌、意法半导体为功率半导体厂商。与国外厂商相比，中国厂商在芯片的设计能力与制造能力较差，数字集成电路领域目前尚未有中国拥有设计、制造与封测能力。在功率半导体领域，中国闻泰科技、吉林华微电子、杭州士兰微电子、杨杰科技、台基股份五家功率半导体厂商已形成了以IDM模式为主导的完整的半导体产业。现阶段，中国IDM厂商部署以6-8英寸产线为主，国外IDM厂商部署以8-12英寸产线为主。半导体制造厂商为应用终端企业提供芯片成品，其产品可广泛应用于3C消费电子、汽车、通信基站等领域。在“互联网+”和5G进程持续深化的背景下，各类涉及电气化和自动化的场景都离不开以半导体为核心的应用。下游半导体厂商根据不同应用终端领域企业的需求，设计和制造不同芯片成品，形成差异化的终端产品。伴随着消费升级、应用终端产品更新迭代速度加快，下游应用终端企业对半导体制造厂商提出了愈加精细化的要求。硅片和硅基是电子工业中的关键性材料，其质量直接影响到电子工业产品的成品率。因此，随着行业下游应用领域不断趋向定制化、个性化，下游应用终端领域将带动硅片和硅基行业持续发展。可见，半导体下游应用终端领域对硅片和硅基行业在产品设计、技术发展具有导向性，这赋予了半导体应用终端领域企业在硅片和硅基行业产业链中较强的议价能力。行业现状在全球电子信息行业发展加快背景下，全球信息电子行业产品将迎来新一轮变革。新一代物联网、人工智能等高科技产业的发展将推动全球半导体产业崛起，成为推动全球半导体硅片和硅基市场行业发展的主要动力，半导体硅片和硅基销售规模有望进一步扩大。除此之外，在中国政府鼓励半导体材料国产化的政策导向下，本土硅片和硅基材料厂商不断提升硅片和硅基研发能力和产品技术水平，逐渐打破了国外半导体厂商的垄断格局，推进中国硅片和硅基国产化进程。随着本土硅片和硅基厂商在8-12英寸硅片产能逐步释放，本土品牌企业有望迅速壮大，逐步进入全球硅片和硅基市场，促进全球硅片和硅基材料行业的发展。未来全球硅片和硅基材料行业市场将持续增长，到2023年全球硅片和硅基材料市场销售规模有望达到127.5亿美元，全球半导体硅片和硅基材料行业存在较大增长空间。硅片和硅基材料行业驱动因素行业驱动因素1作为生产制造各类半导体产品的载体，半导体硅片和硅基是半导体行业核心的基础材料。近年来，中国国务院、发改委等多个部门发布了一系列红利政策，加大了半导体硅片和硅基材料相关技术水平的支持力度，鼓励半导体硅片和硅基材料行业产品研发和技术升级，推动了中国半导体硅片和硅基材料国产化进程。政策支持在移动互联网和全球技术变革的背景下，半导体分立器件成为半导体产业的基础及核心领域之一，其中以功率半导体器件为代表的分立器件行业是各行业电能转换的核心，功率半导体器件在大功率、大电流、高频、高速等应用场合具有显著性能优势，加快了传统行业结构优化升级，如汽车、消费电子、通信等领域。伴随新能源汽车逐步普及，新能源汽车市场持续扩大，新能源汽车充电桩等设备需求增长将带动半导体分立器件的需求增加，从而推动半导体硅片和硅基材料行业规模扩大。供需平衡促进市场发展硅片和硅基材料行业驱动因素行业驱动因素2硅片和硅基材料产业处于快速增长时期，由于硅片和硅基材料行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，硅片和硅基材料市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展近年来，中国政府相继颁布《智能制造》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《智能制造发展规划（2016-2020）》等一系列政策，大力发展AI、物联网、云计算等高新技术，促进集成电路行业发展。整体而言，全球集成电路产能向中国转移带动了中国集成电路产能增加以及产业优化升级。而在集成电路生产过程中，晶圆加工过程中涉及到硅片和硅基材料的使用，带动了中国半导体硅片和硅基材料市场需求的增长，为中国半导体硅片和硅基材料行业带来新的增长动力。下游应用市场需求激增3行业痛点及发展建议行业痛点行业发展建议行业痛点制备电子级多晶硅、铸锭、拉晶、切片是硅片生产的四个核心工艺，这四个核心工艺通过影响硅片的纯度、杂质含量、结晶取向与结构均匀性、硅片的薄厚程度等，从而影响硅片的质量。在制备电子级多晶硅时，要求电子级多晶硅的硅纯度达到99.9999999%（9N9）以上。当前，中国硅片厂商批量生产的8英寸及以下硅片和硅基产品的制备纯度仅达到7N9-9N9的范围。而先进硅片工艺制备及12英寸硅片的纯度要求需达到99.999999999%（11N9）。因此，部分中国半导体硅片产品未达到工艺制备的纯度，较难通过国际知名主流晶圆代工厂的审核认证。与此同时，中国硅片和硅基厂商未能实现12英寸硅片的规模化量产，导致中国12英寸硅片严重依赖进口，制约了中国硅片和硅基行业发展。核心制造技术的缺乏中国硅片和硅基行业上游设备对外依存度高，致使中国本土尚未突破核心技术。以单晶炉为例，虽然在中国科技重大专项的支持下，中国晶盛机电、京运通等企业逐步制备出单晶炉，可基本满足中国大尺寸硅材料的制备要求。但与国外单晶炉厂商（Kayex、CGS、Ferrotec）相比，中国国产单晶炉生产的硅片良品率在50%左右，而进口单晶炉良品率达到90%以上。可见，中国国产设备在技术上难以与进口设备抗衡，制约了中国硅片和硅基材料行业发展。核心设备的缺乏中国硅片和硅基行业上游设备对外依存度高，致使中国本土尚未突破核心技术。以单晶炉为例，虽然在中国科技重大专项的支持下，中国晶盛机电、京运通等企业逐步制备出单晶炉，可基本满足中国大尺寸硅材料的制备要求。但与国外单晶炉厂商（Kayex、CGS、Ferrotec）相比，中国国产单晶炉生产的硅片良品率在50%左右，而进口单晶炉良品率达到90%以上。可见，中国国产设备在技术上难以与进口设备抗衡，制约了中国硅片和硅基材料行业发展。电子级多晶硅产能乏力复合型人才稀缺硅片和硅基材料行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致硅片和硅基材料行业企业专业人才留存难度加大，制约硅片和硅基材料行业企业扩张。硅片和硅基材料行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：硅片和硅基材料行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，硅片和硅基材料行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约硅片和硅基材料行业企业发展。质量提升在资本的加持下，硅片和硅基材料的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。硅片和硅基材料行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。硅片和硅基材料行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍硅片和硅基材料行业发展进步。未来，提升硅片和硅基材料行业产品质量是发展硅片和硅基材料行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范硅片和硅基材料行业生产流程，并成立相关部门，对科研用硅片和硅基材料行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证硅片和硅基材料行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：硅片和硅基材料行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土硅片和硅基材料行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，硅片和硅基材料行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面新鲜有趣的玩法与促销节日的紧密融合将有效增加用户黏性，随着网民的社交、娱乐需求在电商场景不断得到释放，电商平台应推出更多贴合用户口味的创意玩法，从而推动促销节日的高效传播与转化。促销节日的实惠程度关系用户消费意愿，未来促销节日应回归促销的本质，避免过多噱头和复杂规则影响消费体验，努力实现让用户获益、厂家增收的共赢效果。2019年中国电商促销节日用户消费意愿影响因素占比全面增值服务1199增值服务提高产品定制服务需求日益多样化行业同质化竞争严重硅片和硅基材料行业企业服务模式单一。面对各级消费群体日益多样的服务需求，硅片和硅基材料行业企业提供全面增值服务，构建综合服务体系，形成核心竞争力，是当前硅片和硅基材料行业发展的必然趋势。硅片和硅基材料行业企业的转型压力主要源于以下三大方面：单一的资金提供方角色仅能为硅片和硅基材料行业企业提供“净利差”的盈利模式，硅片和硅基材料行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的硅片和硅基材料行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强中国本土硅片和硅基材料行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三硅片和硅基材料行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；硅片和硅基材料行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，硅片和硅基材料行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，硅片和硅基材料行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进硅片和硅基材料行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域硅片和硅基材料行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着硅片和硅基材料的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家硅片和硅基材料企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务硅片和硅基材料行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位硅片和硅基材料行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势硅片和硅基材料行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系硅片和硅基材料行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率硅片和硅基材料行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持硅片和硅基材料行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，硅片和硅基材料行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，硅片和硅基材料行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，硅片和硅基材料企业对硅片和硅基材料行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。硅片和硅基材料行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是硅片和硅基材料行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是硅片和硅基材料行业企业的价值实现，硅片和硅基材料行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的硅片和硅基材料行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，硅片和硅基材料行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来硅片和硅基材料行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才投资机会专家服务模式更侧重借助专家的实际从业经验与洞察，针对企业遇到的实际问题给出一针见血的建议。全方位赋能，尤其是在服务能力的提升上，以更加完善的服务体系建设，为消费者带来更好的产品体验。010203投资机会投资机会投资机会硅片和硅基材料行业资源整合硅片和硅基材料行业咨询管理硅片和硅基材料行业产品服务根据企业的发展战略和市场需求对有关的资源进行重新配置，以突显企业的核心竞争力，并寻求资源配置与客户需求的最佳结合点。目的是要通过组织制度安排和管理运作协调来增强企业的竞争优势，提高客户服务水平。行业发展建议ABC发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范硅片和硅基材料行业生产流程，并成立相关部门，对科研用硅片和硅基材料行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证硅片和硅基材料行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：硅片和硅基材料行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土硅片和硅基材料行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，硅片和硅基材料行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为硅片和硅基材料行业企业提供“净利差”的盈利模式，硅片和硅基材料行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的硅片和硅基材料行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土硅片和硅基材料行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。硅片和硅基材料行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。4行业格局及前景趋势行业格局行业发展趋势行业代表企业行业趋势硅片和硅基材料逐渐以国产化进口硅片产品趋向12英寸发展提升技术服务能力硅片和硅基材料行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力硅片和硅基材料行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。硅片和硅基材料行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率聚焦投资业务随着芯片技术的提高，晶圆规格尺寸从6英寸、8英寸、12英寸逐步发展到18英寸。受技术工艺和成本的影响，中国12英寸硅片还未大规模化投产使用。但随着12英寸硅片的生产技术逐步成熟及CPU/GPU等逻辑芯片和存储芯片需求增加，硅晶圆将从8英寸向12英寸过渡。近年来，全球各大晶圆生产厂商都在积极建设和规划12尺寸晶圆产线。根据SUMCO、Siltronic、SKSiltron、和环球晶圆宣布扩产计划，2020年这四家国际厂商在12英寸硅片扩产产能合计将达到60万片/月。当前，中国硅片和硅基材料的生产设备主要依赖进口，生产技术相比国外厂商仍存在差距，尤其在12英寸硅片生产技术方面，中国12英寸硅片产能为零，导致中国在硅片和硅基材料生产商缺失市场话语权。随着物联网、人工智能等新一代高新技术的快速发展及移动终端的普及，应用于逻辑芯片、存储芯片等半导体产品的12英寸硅片市场需求逐步增大。在国家红利政策和产业大基金的支持下，中国本土半导体企业正在积极研发和扩产8-12英寸硅片产线，促使中国本土硅片和硅基企业研发动力不断增强，中国有望在五年内实现8-12英寸硅片和硅基产品替代。与此同时，为了减少与国外硅片和硅基厂商的技术差距，中国领先硅片和硅基厂商通过加强技术研发，推出自主研发的国产硅片和硅基产品以替代进口。同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分硅片和硅基材料行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：硅片和硅基材料行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，硅片和硅基材料行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。硅片和硅基材料行业受经济周期影响较弱，于硅片和硅基材料企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国硅片和硅基材料行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国硅片和硅基材料行业行业发展的主要原因。中国硅片和硅基材料行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质