2022-2025年艺术品拍卖市场分析及未来发展趋势报告

2022-2025年艺术品拍卖市场分析及未来发展趋势报告日期：2022-10-22目录1234行业概述行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势CONTENTS1行业概述行业定义行业发展历程行业政策、经济、社会环境随着国民经济的不断增长和人们投资意识的提高，艺术品也越来越多的被当做一种商品来交易，成为一种投资的工具，艺术品具有越来越明显的金融化趋势。艺术品拍卖服务是专门从事拍卖业务的拍卖行接受货主的委托，在规定的时间与场所，按照一定的章程和规则，将要拍卖的艺术品向买主展示，公开叫价竞购，最后由拍卖人把艺术艺术品卖给出价最高的买主的一种现货交易服务方式。拍卖是一种特殊的买卖方式，具有中介性、公开性、严格受法律规范的特点。拍卖具有多种方式，以竞买人范围是否被限制可分为定向拍卖和非定向拍卖；以竞买方式的不同可分为现场拍卖服务、委托竞投服务或实时网络拍卖服务等。艺术品是一种特殊的商品，要对其真假优劣、价值高低作出准确的判定，需要判定者具备相当的艺术学识修养和市场经验。在当前艺术教育没有充分普及的情形下，要求买卖双方都具备一定的专业知识和经验，是不太可能的事，这使得艺术品市场信息难于以对称和充分的形式存在，市场本身的信息就很不对称，市场上的价格炒作严重，这就导致艺术品市场出现严重的怪现象:懂艺术的人经常没有钱去收藏，而真正投资艺术品的人又经常对艺术了解甚少。艺术品拍卖行业定义行业定义行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境艺术品拍卖服务的下游客户主要以高净值人群为主。在中国，高净值人群规模及其持有的可投资资产，增速较往年持续上涨。2020年，中国高净值人群数量达到262万人，与2018年相比增加了约65万人。这主要源于资本市场过去两年的快速升值，一、二线城市房地产市场的持续回暖，境内外IPO加速下新富人群的不断涌现。从财富规模看，2020年中国高净值人群共持有84万亿元的可投资资产，年均复合增速为17%。总体高净值人士人均持有可投资资产约3209万人民币。随着经济的发展和时代的进步，艺术离我们的生活越来越近，艺术品收藏的形式也越来越多样化。而艺术品拍卖会作为艺术品二级市场，是大众收藏和购买艺术品的一条重要渠道。随着一些企业名人和娱乐明星纷纷走入艺术品拍卖会，再加上媒体和网络的不断渲染，艺术品拍卖会越来越火爆。事实上，艺术品拍卖市场表面上一片繁荣，背后却是困境重重，难题不断。一些拍卖公司为了生存下去，各种违规操作的现象频频发生。行业经济环境2艺术品拍卖行业现状分析艺术品拍卖产业链艺术品拍卖行业驱动因素艺术品拍卖行业现状分析艺术品拍卖行业市场规模产业链上游艺术品拍卖产业链上游概述艺术品拍卖行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，艺术品拍卖行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游艺术品拍卖产业链中游概述艺术品拍卖行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于艺术品拍卖企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游艺术品拍卖产业链下游概述艺术品拍卖行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业现状随着国民经济的不断增长和人们投资意识的提高，艺术品也越来越多的被当做一种商品来交易，成为一种投资的工具，艺术品具有越来越明显的金融化趋势。2011年以来，全球艺术品拍卖市场成交额呈现出波动增长态势，2020年在新冠疫情大环境下，全球艺术品拍卖市场成交额下降至105.7亿美元，为近年最低值，2021年市场强势复苏，成交额达到168亿美元，同比增长58.94%。艺术品拍卖行业是集艺术品鉴定、评估、拍卖、展示、诚信等服务于一体的总称。分国家来看，2021年，美国继续保持全球最大艺术品市场的地位，占市场总成交额的43%；中国位列第二，占比20%；英国排在第三位，占比17%。行业市场规模如今,纯艺术除指绘画、雕塑、版画等传统造型艺术形式,也包含了摄影、观念艺术等新型艺术形式。2020年我国纯艺术拍卖总成交额仅46亿美元，2021年达到59亿美元，同比增长483%。书画艺术品作为我国历史文化的传统艺术品，在拍卖品类方面，我国书画艺术品占据最大的市场份额，2021年占艺术品总成交额比重的46.3%。过去两年，中国艺术市场的强劲表现给人留下了深刻印象，作为主力板块的“现当代艺术”也是一路高歌，吸引了大量藏家的涌入。在历时半年的中国2022春季拍卖中，“现当代艺术”板块依然表现出了特有的韧性，2022年春拍季上拍总数为1878件，总成交额约52亿元，香港拍场仍占主导地位。从现当代艺术家作品的总成交额来看，2022年春拍，赵无极以57亿元的成交额位列第一，毕加索紧随其后，成交额为17亿元，奈良美智排名第三，成交额为56亿元。二十世纪艺术前辈们在异常艰苦的学习环境下创造了足以令人仰视的艺术成就，作品深具东方美学特色及历史价值，也在艺术市场大放异彩。赵无极、朱德群、吴冠中、常玉等第一梯队艺术家作品主要市场仍在香港。据统计，2021年香港艺术品拍卖总成交额为17亿美元，总成交数量为0.7万件，成交记录为0.42亿美元。2021年全球艺术品拍卖成交总量为663887件，流拍率为31%。其中美国艺术品拍卖成交量为138662件，占全球总成交量的20.89%；法国艺术品拍卖成交量为91692件，占全球总成交量的181%；英国艺术品拍卖成交量为84660件，占全球总成交量的175%；中国艺术品拍卖成交量为63400件，占全球总成交量的9.55%；法国艺术品拍卖成交量为45250件，占全球总成交量的6.82%；意大利艺术品拍卖成交量为39353件，占全球总成交量的5.93%。毕加索是全球最卖座的艺术家（约0.34万件作品成交），价格因作品差异甚大:从最便宜的一千美元的版画到最贵的创下本人年度纪录的逾1亿美元。在成交量相差无几的情况下，相比2020年的45亿美元，2021年成交额高达6.71亿美元，并且百万美元级作品比2020年多了20件。最卖座艺术家十强榜常客布莱恩唐纳利（Kaws）、谢帕德费瑞（ShepardFairey）、班克斯（Banksy）和村上隆（Murakami）等艺术家的人气也逐年上升。村上隆本年度成交量再创新高（0.15万件），大部头为版画（占成交量87%），其价格区间能为大多数人接受。班克斯的销量同样有所攀升，约0.12万件。同时受新的拍价纪录和强劲销量驱动，这位街头艺术家以058亿美元的总成交额在全球最卖座艺术家榜单上排名第八。全球纯艺术拍卖成交量面对疫情相关的限制措施，国际主要拍卖行展现出强大的创新能力。它们极强的变通能力不仅维持住了卖家和买家的信心，而且显著扩大了自己的受众，以更加强劲的势头重振雄风。2021年苏富成交额比2020年下挫29%，与2019年相比减少了10亿美元。佳士得成交额比2020年下降41%，与2019年相比减少了15亿美元。2021年，各项数据强势反弹，苏富成和佳士得两大拍卖行共录得拍卖总成交额84亿美元，占全球总成交额的一半。拍卖行成交情况行业现状艺术品拍卖行业驱动因素行业驱动因素1为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放研究资源投入稳健增长从应用领域来看，艺术品拍卖行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域供需平衡促进市场发展艺术品拍卖行业驱动因素行业驱动因素2艺术品拍卖产业处于快速增长时期，由于艺术品拍卖行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，艺术品拍卖市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化商业应用领域不断拓展3行业痛点及发展建议行业痛点行业发展建议行业痛点艺术品拍卖行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，艺术品拍卖行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，艺术品拍卖行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，艺术品拍卖行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，艺术品拍卖行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后复合型人才稀缺艺术品拍卖行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致艺术品拍卖行业企业专业人才留存难度加大，制约艺术品拍卖行业企业扩张。艺术品拍卖行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：艺术品拍卖行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，艺术品拍卖行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约艺术品拍卖行业企业发展。质量提升在资本的加持下，艺术品拍卖的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。艺术品拍卖行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。艺术品拍卖行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍艺术品拍卖行业发展进步。未来，提升艺术品拍卖行业产品质量是发展艺术品拍卖行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范艺术品拍卖行业生产流程，并成立相关部门，对科研用艺术品拍卖行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证艺术品拍卖行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：艺术品拍卖行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土艺术品拍卖行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，艺术品拍卖行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面新鲜有趣的玩法与促销节日的紧密融合将有效增加用户黏性，随着网民的社交、娱乐需求在电商场景不断得到释放，电商平台应推出更多贴合用户口味的创意玩法，从而推动促销节日的高效传播与转化。促销节日的实惠程度关系用户消费意愿，未来促销节日应回归促销的本质，避免过多噱头和复杂规则影响消费体验，努力实现让用户获益、厂家增收的共赢效果。2019年中国电商促销节日用户消费意愿影响因素占比全面增值服务1199增值服务提高产品定制服务需求日益多样化行业同质化竞争严重艺术品拍卖行业企业服务模式单一。面对各级消费群体日益多样的服务需求，艺术品拍卖行业企业提供全面增值服务，构建综合服务体系，形成核心竞争力，是当前艺术品拍卖行业发展的必然趋势。艺术品拍卖行业企业的转型压力主要源于以下三大方面：单一的资金提供方角色仅能为艺术品拍卖行业企业提供“净利差”的盈利模式，艺术品拍卖行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的艺术品拍卖行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强中国本土艺术品拍卖行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三艺术品拍卖行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；艺术品拍卖行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，艺术品拍卖行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，艺术品拍卖行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进艺术品拍卖行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域艺术品拍卖行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着艺术品拍卖的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家艺术品拍卖企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务艺术品拍卖行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位艺术品拍卖行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势艺术品拍卖行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系艺术品拍卖行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率艺术品拍卖行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持艺术品拍卖行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，艺术品拍卖行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，艺术品拍卖行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，艺术品拍卖企业对艺术品拍卖行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。艺术品拍卖行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是艺术品拍卖行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是艺术品拍卖行业企业的价值实现，艺术品拍卖行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的艺术品拍卖行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，艺术品拍卖行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来艺术品拍卖行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才投资机会专家服务模式更侧重借助专家的实际从业经验与洞察，针对企业遇到的实际问题给出一针见血的建议。全方位赋能，尤其是在服务能力的提升上，以更加完善的服务体系建设，为消费者带来更好的产品体验。010203投资机会投资机会投资机会艺术品拍卖行业资源整合艺术品拍卖行业咨询管理艺术品拍卖行业产品服务根据企业的发展战略和市场需求对有关的资源进行重新配置，以突显企业的核心竞争力，并寻求资源配置与客户需求的最佳结合点。目的是要通过组织制度安排和管理运作协调来增强企业的竞争优势，提高客户服务水平。行业发展建议ABC发展建议1发展建议2发展建议3相关法律规范的制定和执行众所周知，国际上艺术品拍卖公司的两大领军者苏富比和佳士得，成立至今，已有将近三百年的历史，而国内的艺术品拍卖公司最早成立于20世纪90年代，只有约30年的历史。由此看来，国内的艺术品拍卖市场有待于改进和优化。从国家对《拍卖法》《中华人民共和国文物保护法》等相关法律规范的修订，到2016年文化部制定发布的《艺术品经营管理办法》，都说明政府有意在加强对艺术品经营活动的管理，规范艺术品市场，保障艺术家群体、艺术品经营者和艺术品收藏者等多方的合法权益。我们有理由相信，随着相关法律法规的制定和执行，国内的艺术品拍卖市场一定会逐步走向规范、走向繁荣。相关鉴定体系的建立和完善经营管理虽在规范，但是艺术品拍卖市场中拍品真伪问题仍然是一大难题，要想方设法去伪存真，完善艺术品鉴定体系是非常有必要的。虽然国家已经成立了一些相关的鉴定机构，但是一些机构的相关程序烦琐复杂，而民间的艺术品鉴定机构五花八门，良莠不齐。针对这些问题，相关部门应当合理简化鉴定程序，加大执法力度，规范治理民间艺术品鉴定机构。针对艺术品鉴定，国内知名的企业雅昌文化集团建立并推出了雅昌艺术品鉴证备案服务，联合全国知名艺术家，对其作品原作进行鉴定，并运用科技手段对艺术品进行检测备案，为每一件艺术品创建“身份证明”。艺术品鉴证备案服务，可以为国内部分艺术品的鉴定和管理提供一定的帮助，为国内艺术品市场的健康有序发展提供一定的保障。多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。艺术品拍卖行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。4行业格局及前景趋势行业格局行业发展趋势行业代表企业行业趋势提高产品定制服务能力供科研咨询服务提升技术服务能力艺术品拍卖行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力艺术品拍卖行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。艺术品拍卖行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率聚焦投资业务通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入艺术品拍卖行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位