2022-2025年竹浆市场分析及未来发展趋势报告

2022-2025年竹浆市场分析及未来发展趋势报告日期：2022-10-22目录1234行业概述行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势CONTENTS1行业概述行业定义行业发展历程行业政策、经济、社会环境竹浆是纸浆的一种。以毛竹、楠竹、慈竹等竹材为原料，常用硫酸盐法和烧碱法等制得。也有将嫩竹经脱青，用石灰腌制成半熟料。纤维形态和长度，介于木材与草类纤维之间。易施胶，竹浆为中等纤维长度的纸浆，细而柔软。浆张松厚度、撕裂度高，耐破强度和抗张强度较低。有较高的机械强度。竹浆制成的纸张，身骨坚挺，并有“响声”。自竹材成功实现工业化开发利用后，相继出现了许多竹材加工的新工艺、新技术、新产品，从而使得竹材的利用价值得到了大幅度提升。中国机械化制浆技术的发展突破了传统手工方式，正在向产业化、工业化生产模式转型。目前流行的竹浆生产工艺有机械法、化学法、化学机械法。中国竹浆以化学法居多，化学机械法较少。采用机械法生产竹浆仅限于试验阶段，尚无大型产业化报道。竹浆行业定义行业定义行业PEST-政策分析《浙江省农业主导产业发展及现代衣业园区建设“十二五”规划》进一步放宽竹林经营利用的监督管理，对竹子采伐可暂不实行林木采伐许可发证，对竹材及其制品的运输暂停纳入凭证运输管理范围加强竹林基础设施建设，促进竹林可持续经营;天力发展笋竹精深加工;支持技术创新和品牌创建;鼓励经营模式创新;推动竹产业一、二、三产融合发展;加大财政资金投入明确竹木产业发展方向和重点,实施“千方亩竹林提升工程”，强化中低产竹林的改造和提升，推广竹林“—竹三笋”和覆盖技术《全国林产业发展规划(2013-2020年)》详细阐述了竹产业发展概况、竹产业发展面临的形势与需求、竹产业发展基本思路、重点建设任务、投资估算、保障措施六个方面《关于力加快推进竹产业发展七条措施的通知》《关于进一步改革和发展集体林采伐管理的意见》行业PEST-》行业政策国家林业局四川省委省政府《林业产业发展“十三五”规划》提出加强竹藤资源培育，发展优质高产竹藤原料基地，重点在福建、浙江、江西等省(区、市）建设竹林基地400万公顷，竹苗繁育基地411个《关于推进竹产业高质量发展建设美丽乡村竹林风景线的意见》《关于加快推进竹产业创新发展的意见》着力推动竹产品加工转型升级，基本形成一产优、二产强、三产兴的竹产业体系，绿色生态、优质高效、三产融合的竹生产体系，标准化、集约化、专业化的竹经营体系，全方位、全链条、一站式的竹服务体系大力保护和培育优质竹林资源，构建完备的现代竹产业体系，构筑美丽乡村竹林风景线，提出了加强优良竹种保护培育、培育优质竹林资源、推进竹材仓储基地建设，促进竹产业与竹文化深度融合等多项举措国家林业局和草原局行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境我国是世界上竹材资源最丰富的国家之一，由于竹材相比于木材而言成长速度更快且高产，一次种植就可以永续利用，因此越来越多的造纸业企业开始将目光转向竹浆纸。从目前来看我国国内的纸浆生产结构正处于转换期，一方面是废纸进口政策收紧导致国内废纸浆供应量快速减少，同时木浆产量略有增加，纸浆供需趋紧导致进口依赖度提高。以卫生纸为例，过去卫生纸的主要原料有草浆、废纸浆、棉短绒浆、木浆及竹浆，这些原料生产的卫生纸各有其特点，但是近年来由于原料短缺以及产品质量原因，其他非木浆纸的产量出现了一定程度的下滑。竹材与木材相比，作为造纸原料，缺点在于制浆过程得率低，漂白困难，成本高，生产过程存在硅组分积累障碍，黑液蒸发与燃烧困难等问题，产量增加较慢。行业经济环境2竹浆行业现状分析竹浆产业链竹浆行业驱动因素竹浆行业现状分析竹浆行业市场规模产业链上游竹浆产业链上游概述竹浆行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，竹浆行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游竹浆产业链中游概述竹浆行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于竹浆企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游竹浆产业链下游概述竹浆行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业现状从国内的竹浆产能分布情况来看，国内竹浆的主要产能主要集中在四川省泸州市、宜宾市和贵州省赤水市，种植的竹种主要有梁山慈竹、慈竹、硬头黄竹、粉单竹、青皮竹、撑篙竹、云南龙竹和麻竹等。其中四川省集中了全国60%以上的竹浆产能，2019年年产能约为160万吨，是国内最主要的竹浆生产省份。截至2019年已投产的大中型竹浆生产企业共计有18家，合计产能240万吨。2020年至2022年还有多个项目正在建设或计划建设，未来三年将新增120万～140万吨的产能。在竹浆纸市场良好发展前景的吸引下，有更多企业加大对竹浆纸项目的投资，仅在2019年就有多个竹浆纸项目开工建设。行业市场规模随着国内木浆供给紧张，竹浆在造纸业当中的地位也在不断增加，根据数据显示2010-2019年间除了木浆和竹浆以外其他造纸原料占总产量的比重均有所下滑，而木浆占比从2010年的47.5%增长至2019年的83%，竹浆占比从2010年的9.5%上升至2020年的10.5%。今后随着废纸使用比例及进口废纸的减少，加大竹材利用填补这一缺口是一个重大方向。目前，市场上的竹浆生活用纸品牌主要有斑布,是最受关注的品牌，此外还有永丰、心相印竹π、理文INSONS、蓝漂、亲纯、无染等等，竹浆卫生纸正在以其原料广、柔韧性好、价格不贵且又环保的特点而成为日常卫生纸中的新宠，它有着较为广阔的发展前景。竹浆行业驱动因素行业驱动因素1国家多项政策落地，助力产业蓬勃发展。近年来，国家陆续颁布多项政策，鼓励支持竹加工产业快速高质量发展，在政府政策的助力扶持下，环保竹浆的未来发展潜力十分巨大。政策支持从应用领域来看，竹浆行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域供需平衡促进市场发展竹浆行业驱动因素行业驱动因素2竹浆产业处于快速增长时期，由于竹浆行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，竹浆市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化商业应用领域不断拓展3行业痛点及发展建议行业痛点行业发展建议行业痛点近几年来，竹浆纸产业快速发展，对竹材原料需求随之快速增加，由于退耕还林工程实施过程中注重造林数里，缺乏配套的道路建设，导致竹材采伐和集运困雅，甚至竹林弃管现象较为严重。原料企业规模偏小,生产企业年均产能仅约1万t。造纸行业属于规模型制造业，如果企业规模不能提升﹐规模效益难以发挥。另外产品趋同。目前竹浆纸企业大部分倾向竹浆生活用纸，产品结构单一，未来企业竞争将更加激烈市场企业规模偏小,生产企业年均产能仅约1万t。造纸行业属于规模型制造业，如果企业规模不能提升﹐规模效益难以发挥。另外产品趋同。目前竹浆纸企业大部分倾向竹浆生活用纸，产品结构单一，未来企业竞争将更加激烈环保复合型人才稀缺竹浆行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致竹浆行业企业专业人才留存难度加大，制约竹浆行业企业扩张。竹浆行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：竹浆行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，竹浆行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约竹浆行业企业发展。质量提升在资本的加持下，竹浆的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。竹浆行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。竹浆行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍竹浆行业发展进步。未来，提升竹浆行业产品质量是发展竹浆行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范竹浆行业生产流程，并成立相关部门，对科研用竹浆行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证竹浆行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：竹浆行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土竹浆行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，竹浆行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面新鲜有趣的玩法与促销节日的紧密融合将有效增加用户黏性，随着网民的社交、娱乐需求在电商场景不断得到释放，电商平台应推出更多贴合用户口味的创意玩法，从而推动促销节日的高效传播与转化。促销节日的实惠程度关系用户消费意愿，未来促销节日应回归促销的本质，避免过多噱头和复杂规则影响消费体验，努力实现让用户获益、厂家增收的共赢效果。2019年中国电商促销节日用户消费意愿影响因素占比全面增值服务1199增值服务提高产品定制服务需求日益多样化行业同质化竞争严重竹浆行业企业服务模式单一。面对各级消费群体日益多样的服务需求，竹浆行业企业提供全面增值服务，构建综合服务体系，形成核心竞争力，是当前竹浆行业发展的必然趋势。竹浆行业企业的转型压力主要源于以下三大方面：单一的资金提供方角色仅能为竹浆行业企业提供“净利差”的盈利模式，竹浆行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的竹浆行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强中国本土竹浆行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三竹浆行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；竹浆行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，竹浆行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，竹浆行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进竹浆行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域竹浆行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着竹浆的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家竹浆企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务竹浆行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位竹浆行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势竹浆行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系竹浆行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率竹浆行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持竹浆行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，竹浆行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，竹浆行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，竹浆企业对竹浆行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。竹浆行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是竹浆行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是竹浆行业企业的价值实现，竹浆行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的竹浆行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，竹浆行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来竹浆行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才投资机会专家服务模式更侧重借助专家的实际从业经验与洞察，针对企业遇到的实际问题给出一针见血的建议。全方位赋能，尤其是在服务能力的提升上，以更加完善的服务体系建设，为消费者带来更好的产品体验。010203投资机会投资机会投资机会竹浆行业资源整合竹浆行业咨询管理竹浆行业产品服务根据企业的发展战略和市场需求对有关的资源进行重新配置，以突显企业的核心竞争力，并寻求资源配置与客户需求的最佳结合点。目的是要通过组织制度安排和管理运作协调来增强企业的竞争优势，提高客户服务水平。行业发展建议ABC发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范竹浆行业生产流程，并成立相关部门，对科研用竹浆行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证竹浆行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：竹浆行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土竹浆行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，竹浆行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为竹浆行业企业提供“净利差”的盈利模式，竹浆行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的竹浆行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土竹浆行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。竹浆行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。4行业格局及前景趋势行业格局行业发展趋势行业代表企业行业趋势竹浆造纸具有较大潜力林纸一体化是重要发展方向丛生竹制浆具有较大发展潜力在现行竹材加工产业中，以毛竹(楠竹)为原料的占90%以上，主要用于生产家居用品和结构材料制品。而竹浆造纸也基本以毛竹(楠竹)、慈竹等为主要原料，形成原料竞争态势，不利于产业可持续发展。竹浆造纸产业在现有原料竹种的基础上，应大力开发多种竹种原料利用，充分利用价格较低的慈竹、巨龙竹、凤尾竹、麻竹等丛生竹制浆造纸，提高市场竞争活力。竹浆行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。竹浆行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率聚焦投资业务由于竹材的速生和再生性优势，加强培育速丰专用竹林，建立林纸一体化的竹浆生产基地，将成为中国制浆造纸行业可持续发展、减少木片及纸浆进口依存度、发展民族产业的一个方向。依据对中国竹材资源调查和对竹材本身造纸的适用性分析，大力发展竹材造浆产业，不仅可缓解中国纸业木材原料紧张的问题，也是改变造纸行业原料结构的有效之法，可降低对进口木片的依存度。有学者分析，竹浆单位质量的生产单位成本比松木、云杉、桉木等降低约30%，而且竹浆质量与木浆相当。同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分