2022-2025年数字经济市场分析及未来发展趋势报告

2022-2025年数字经济市场分析及未来发展趋势报告日期：2022-10-22目录1234行业概述行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势CONTENTS1行业概述行业定义行业发展历程行业政策、经济、社会环境数字经济是以数字化的知识、信息为关键性的生产要素，以数字技术为核心驱动力，现代信息网络为重要载体，通过与传统经济深度融合，实现传统产业转型升级，是一种新型经济形态。数字经济是继农业经济、工业经济之后的更高级的经济阶段。数字经济产出包括两大部分，数字产业化和产业数字化。其中数字产业化是数字经济的基础部分，主要为信息产业。产业数字化主要为国民三大产业与数字技术融合的部分，由于应用数字技术带来的生产效率提升，新增的产出值。数字经济是一种新型经济形态，可通过与传统经济融合，实现传统产业转型升级。也是继农业经济、工业经济之后的更高级的经济阶段数字经济行业定义行业定义01020304农业经济时代以自然资源为主，并对自然条件十分依赖的经济发展时代工业经济时代对能源资源的开发利用为主.并在生产过程中逐渐以机器生产取代手工劳动.以工业发展为重要驱动力的经济发展时代数字经济时代以现代信息技术、数字技术等高科技为基础,信息产业起主导作用，基于信息、知识、脑力的一种新型经济时代发展历程行业PEST-政策分析《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》计划提出到2020年底初步建成工业互联网基础设施和产业体系，包括企业外网络基础设施、工业互联网标识解析体系，工业互联网平台体系、工业互联网安全保障要构建以数据为关键要素的数字经济，在创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念指引下，推进数字产业化、产业数字化，引导数字经济和实体经济深度融合意见提出要加快建设和发展工业互联网，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，发展先进制造业，支持传统产业优化升级《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》意见提出要完善“互联网+医疗健康”支撑体系，加强行业监管和安全保障，推进实施健康中国战略，提升医疗卫生现代化管理水平《国家数字经济创新发展试验区实施方案》《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》行业PEST-》行业政策工信部工信部《智能制造发展规划（2016-2020年）》全面落实《中国制造2025》和推进供给侧结构性改革部署，将发展智能制造作为长期坚持的战略任务，分类分层指导，分行业、分步骤持续推进，将提升中国信息化、数字化水平作为重要目标，推动制造业与数字经济相结合《大数据产业发展规划（2016－2020年）》《政府工作报告（2017）》强化大数据产业创新发展能力为核心，明确了强化大数据技术产品研发等7项任务，提出大数据关键技术及产品研发与产业化工程等8项重点工程，研究制定了推进体制机制创新、健全相关政策法规制度等5项保障措施首次将数字经济、人工智能等概念写入政府工作报告中，推动中国数字化经济全面发展，缩小数字鸿沟，加速互联网与传统产业融合国务院行业社会环境随着全球数字经济发展，数字化发展也进入新旧动能转换时期，由之前的消费互联网转向产业互联网，数字经济也进入一个新时代。消费互联网是以消费者为服务对象，运用电商、社交等满足消费者互联网消费需求。而产业互联网是指传统产业运用5G、云计算、大数据等信息数字技术，推动传统产业产出效率提升，优化配置，并促使产业上下游数据及企业联系更为紧密目前全球产业互联网正处于起步阶段，未来产业互联网给各个国家的国民经济将带来的极大影响。通过数字经济生态，传统行业的数字化、智能化水平将得到极大提升行业社会环境一般而言，传统企业运营模式存在企业相互间、企业与消费者进行信息交互较为低效，企业组织内部见信息流动缓慢等弊病，而企业需要追求高效率、高产量才能实现企业最大的利益。因此，随着数字化浪潮的来临，实体经济数字化转型是大势所趋。从数字经济规模而言，近五年来中国数字经济规模占GDP比重保持稳定增长，从2015年27.5%上涨至2019年36.3%，年复合增长率为17.9%。数字经济已成为中国经济发展的关键力量。2019年中国数字经济总量高达35.9万亿元，占当年GDP比重超过三分之一。一方面，数字产业化部分在GDP的占比始终维持在6%-7%左右水平，增长态势与宏观经济发展趋势相似。另一方面，产业数字化规模持续扩大。其中产业数字化规模约29.1万亿元，是数字经济发展的主要动力。受益于国家政府扶持，新兴技术应用范围不断扩大，以及中国国民经济持续增长，中国产业数字化的程度将进一步加深，数字经济规模有望在2024年达到82万亿元，占GDP比重达到68%，赶上世界发达国家如美国、英国的数字化水平。行业经济环境2数字经济行业现状分析数字经济产业链数字经济行业驱动因素数字经济行业现状分析数字经济行业市场规模产业链上游数字经济产业链上游概述数字经济行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，数字经济行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游数字经济产业链中游概述数字经济行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于数字经济企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游数字经济产业链下游概述数字经济行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业现状字经济规模比重越高。各国数字产业化占数字经济比重均超过50%，其中制造业强国德国的产业数字化占数字经济的比重高达90%，英国、美国、法国、日本等发达国家产业数字化占数字经济比重均超过80%，中国的产业数字化占比为79.5%，与发达国家水平相当。全球数字经济呈现产业逆向渗透发展的局面，发达国家的数字经济渗透率显著高于其他国家，中国数字经济有很大的提升空间。2018年各国数字经济在服务业渗透率最高，其次为工业，渗透率最低为农业。其中数字经济在服务业快速创新发展，例如电子商务、智慧医疗、智慧出行等新模式带领传统服务业快速转型，成为引领数字经济发展的最重要力量。因工业强国的工业领域发展速度较快，对于工业数字化尝试较早，因此在这些国家渗透较快，如德国等数字化渗透率较高。由于农业教育依赖自然资源、生产经营方式单一，因此各国数字化水平均较低，严重低于第三产业、第二产业的渗透率行业市场规模数字经济在中国各行业渗透加快创造了许多新经济机会，也带动传统产业加速转型升级。例如数字数据可用于解决社会问题，包括可持续发展相关问题，与此同时，也可以帮助改善经济结构，并成为经济增长和创新的动力。2020年伊始，突如其来的新冠病毒在中国的各个城市疯狂的蔓延，中国经济下行压力不断加大，餐饮业、电影娱乐业、教育行业、交通运输业的经营活动基本停滞。与此同时，严格的疫情防控促使民众将消费、工作需求转移至线上，在线教育、视频购物、远程会议等这些不依赖传统商业模式与人员物理空间移动的数字经济业态迎来快速发展时期。中国三大产业数字经济发展水平存在较大差异，与国际其他国家表现一致，呈现出第三产业优于第二产业，第二产业优于第一产业的特征。2018年，服务业、工业、农业中数字经济占行业增加值的比重分别为35.9%（不含信息通信服务业、软件和信息技术服业）、18.3%（不含电子信息制造业）和7.3%。工业数字化加快增长，农业、服务业数字经济增速保持稳定。2018年，工业数字经济比重的提升幅度高于去年0.7个百分点，农业、服务业提升幅度较去年增长约为0.3个百分点。数字经济发展速度呈现从东部沿海向西部内陆地区减慢的局面。从各重点区域发展而言，2018年长三角地区数字经济规模最大，为8.6万亿元，而东北老工业基地地区和西北地区数字经济发展相对缓慢，分别为数字经济规模和地区经济发展水平具有较强相关性2017年中国有10个省市数字经济规模超过1万亿元，其中广东在全国处于第一的位置，江苏、山东位列第二、三位。数字经济规模与GDP总量排名一致性较高，未来数字经济将成为后发城市经济发展的重要动力。中国主要省市数字经济发展呈现稳步提升的状况行业现状数字经济行业驱动因素行业驱动因素1依照历次科技革命经验，大国崛起的关键因素之一便是是否占领影响全球进程的技术和产业的制高点．成为世界科技革命的领导者。目前中国虽然在技术创新方面取得较多成就,但一些设备的关键零部件、系统软件等依然依赖进口，核心技术受制于人的局面仍然存在大国崛起的重要驱动力随着中国人口红利消失．劳动力成本上升.与此同时中国自然资源储量较为匮乏，而各行业数字化改革可有效提高资源利用率、摆脱产业链低端的局面，此外，数字化可帮助企业匹配原材料到生产经营.再到产品销售等一系列操作实现资源的最佳配置新经济将成为经济增长重要支撑点数字经济行业驱动因素行业驱动因素2伴随信息技术的更新与成熟．更多新型经济增长点将持续涌现．新商业模式不断增多、商业化应用也不断完善。例如2020年疫情期间．虽然传统经济暗淡无色．但新经济线上教育、电子商务等大放异彩。与此同时．依托数字革命．未来交通、零售、医疗、视频等行业将吸引更多社会资本．助力新经济持续发展新经济将成为经济增长重要支撑点中国2018年数字经济吸纳就业人数多达9亿.占全国就业总数的2带动传统行业变革3行业痛点及发展建议行业痛点行业发展建议行业痛点由于大量机器人、智能机器设备的运用可以减少人工的使用，而中国制造业处在全球价值链中低端（从事生产组装等常规工作），人工被机器替代的可能性极大。据夏季达沃斯论坛发布的《2018未来就业》报告预测，未来自动化技术和智能科技的发展将取代7,500万份工作。随着数字化应用深化，企业对于高端人才的需求增多，但低端劳动力的需求将锐减。新旧业态交替，会加速传统企业被淘汰，拉大收入分配差距，易造成结构性失业的局面易出现结构性失业风险中国数字化渗透程度有从C端行业的企业（如各类消费行业）向第二产业（如制造业）依次降低，因此目前制造类企业转型的需求较高，但目前严重缺乏数字设施、专业人才，以及有效的转型方法论，因此企业适应新的数字化潮流难度较高，制造业的数字化转型若得不到有效的改进，对于中国成为“制造强国”的战略目标仍存较远的距离第二产业转型缺乏引导中国数字化渗透程度有从C端行业的企业（如各类消费行业）向第二产业（如制造业）依次降低，因此目前制造类企业转型的需求较高，但目前严重缺乏数字设施、专业人才，以及有效的转型方法论，因此企业适应新的数字化潮流难度较高，制造业的数字化转型若得不到有效的改进，对于中国成为“制造强国”的战略目标仍存较远的距离数字化配套设施缺乏复合型人才稀缺数字经济行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致数字经济行业企业专业人才留存难度加大，制约数字经济行业企业扩张。数字经济行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：数字经济行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，数字经济行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约数字经济行业企业发展。质量提升在资本的加持下，数字经济的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。数字经济行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。数字经济行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍数字经济行业发展进步。未来，提升数字经济行业产品质量是发展数字经济行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范数字经济行业生产流程，并成立相关部门，对科研用数字经济行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证数字经济行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：数字经济行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土数字经济行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，数字经济行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面新鲜有趣的玩法与促销节日的紧密融合将有效增加用户黏性，随着网民的社交、娱乐需求在电商场景不断得到释放，电商平台应推出更多贴合用户口味的创意玩法，从而推动促销节日的高效传播与转化。促销节日的实惠程度关系用户消费意愿，未来促销节日应回归促销的本质，避免过多噱头和复杂规则影响消费体验，努力实现让用户获益、厂家增收的共赢效果。2019年中国电商促销节日用户消费意愿影响因素占比全面增值服务1199增值服务提高产品定制服务需求日益多样化行业同质化竞争严重数字经济行业企业服务模式单一。面对各级消费群体日益多样的服务需求，数字经济行业企业提供全面增值服务，构建综合服务体系，形成核心竞争力，是当前数字经济行业发展的必然趋势。数字经济行业企业的转型压力主要源于以下三大方面：单一的资金提供方角色仅能为数字经济行业企业提供“净利差”的盈利模式，数字经济行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的数字经济行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强中国本土数字经济行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三数字经济行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；数字经济行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，数字经济行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，数字经济行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进数字经济行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域数字经济行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着数字经济的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家数字经济企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务数字经济行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位数字经济行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势数字经济行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系数字经济行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率数字经济行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持数字经济行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，数字经济行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，数字经济行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，数字经济企业对数字经济行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。数字经济行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是数字经济行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是数字经济行业企业的价值实现，数字经济行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的数字经济行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，数字经济行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来数字经济行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才投资机会专家服务模式更侧重借助专家的实际从业经验与洞察，针对企业遇到的实际问题给出一针见血的建议。全方位赋能，尤其是在服务能力的提升上，以更加完善的服务体系建设，为消费者带来更好的产品体验。010203投资机会投资机会投资机会数字经济行业资源整合数字经济行业咨询管理数字经济行业产品服务根据企业的发展战略和市场需求对有关的资源进行重新配置，以突显企业的核心竞争力，并寻求资源配置与客户需求的最佳结合点。目的是要通过组织制度安排和管理运作协调来增强企业的竞争优势，提高客户服务水平。行业发展建议ABC发展建议1发展建议2发展建议3企业战略数字化企业管理需要通制定数据驱动相关的决策，培养管理层和企业员工的数字化意识和相应工作习惯，以便在变化中更好的识别、抓住机会。数字平台的建设建设数字平台，由于数字平台可创造新型社群市场，可让原本相互竞争的企业和需求不同的消费者汇集在一起，共同成为平台参与者。因此企业、用户汇集在数字平台可以带来平台价值快速增长，也便于撮合交易与合作。企业管理模式变革调整企业架构以适应数字技术和数字化转型的需求，例如明确数字化转型负责人，设立新部门、新职位来整合相关工作，并培养、寻找数字人才4行业格局及前景趋势行业格局行业发展趋势行业代表企业行业趋势文娱金融教育中国教育信息化起步较早。自2012年首次全国教育信息化工作会议召开以来，以“三通两平台”为主要标志的各项工作取得了突破性进展，线上教育市场快速发展，MOOC课程、职业教育平台等细分市场不断出现，但城乡间发展不平衡等问题制约教育业数字化的进一步发展制造业虽然是中国核心产业，但由于制造业数字化起步较晚，缺乏创新，目前数字化水平较低。但在中国迈向新一轮“智能制造”的大背景下，制造业企业已开始推进各项数字化水平，如缩短生产周期、提高设备/资源的利用率和车间自动化水平、减少对工人的依赖等制造随着中国金融业对于金融科技的重视程度提升，一系列创新性产品和服务模式已经产生，例如利用大数据、深度学习等技术对市场、客户进行分析，提升业务效率。同时运用人工智能等新兴技术提升金融风险管控能力随着互联网的发展，消费者使用线上数字每一进行文娱活动增多，越来越来的智能设备如AR眼镜等投入使用，各类应用也不断推出，数字技术已深入电影、电视、游戏、动漫等领域，对数字技术的接受和应用程度处于领先位置同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分数字经济行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：数字经济行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，数字经济行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。数字经济行业受经济周期影响较弱，于数字经济企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国数字经济行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国数字经济行业行业发展的主要原因。中国数字经济行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国数字经济行业行业的发展带来以下不良影响：&&&行业竞争格局医疗行业受经济周期影响较弱，于数字经济企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国数字经济行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国数字经济行业行业发展的主要原因。中国数字经济行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国数字经济行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分数字经济行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：数字经济行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，数字经济行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业格局行业竞争格局中国政府正大力推动社会资本进入数字经济行业，对数字经济行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，数字经济行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来