2022-2025年贴膏剂膏药市场分析及未来发展趋势报告

2022-2025年贴膏剂膏药市场分析及未来发展趋势报告日期：2022-10-22目录1234行业概述行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势CONTENTS1行业概述行业定义行业发展历程行业政策、经济、社会环境贴膏剂系指将原料药物与适宜的基质制成膏状物、涂布于背衬材料上供皮肤贴敷、可产生全身性或局部作用的一种薄片状柔性制剂，贴膏剂通常由含有活性物质的支撑层和背衬层以及覆盖在药物释放表面上的盖衬层组成，盖衬层起防黏和保护制剂的作用。常用的背衬材料有棉布、无纺布、纸等；常用的盖衬材料有防粘纸、塑料薄膜、铝箔-聚乙烯复合膜、硬质纱布等。贴膏剂包括凝胶贴膏（原巴布膏剂或凝胶膏剂）和橡胶贴膏（原橡胶膏剂）贴膏剂膏药行业定义行业定义行业社会环境据了解，我国慢性疼痛人群已超过5亿人，且每年还将以1000-2000万速度增加，其中老年人为疼痛主力人群。但是，近年来疼痛人群逐步呈年轻化，主要病源集中为颈椎病、腰椎病、肩周炎、三叉神经痛等。据西南医院调查结果显示，1000多疼痛人群中，98%有过疼痛难忍经历，84%有过无法入睡经历，其中年轻白领占四分之一。近年来随着我国社会老龄化加剧和康养保健产品的多样化，国内中成药贴膏剂市场规模不断扩大，以零售药店为主的零售终端成为了最重要的销售渠道。虽然2020年受疫情影响销售额略有下降，但城市实体药店终端中成药贴膏剂市场销售规模仍超过45亿元，且2021年随着国内疫情明显缓和，社会需求量开始快速回升行业社会环境2019年5月，国务院办公厅发布《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》，明确指出发挥中医药在治未病、重大疾病治疗、疾病康复中的重要作用，完善中医药服务体系和符合中医药特点的医保支付政策等。在人口老龄化和慢性病发病率逐年提升的背景下，中药将发挥不可取代的作用，需求有望进一步上升。据统计，2021年我国65岁及以上人口占比超过14%，进入深度老龄社会。行业经济环境2贴膏剂膏药行业现状分析贴膏剂膏药产业链贴膏剂膏药行业驱动因素贴膏剂膏药行业现状分析贴膏剂膏药行业市场规模产业链上游贴膏剂膏药产业链上游概述贴膏剂膏药行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，贴膏剂膏药行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游贴膏剂膏药产业链中游概述贴膏剂膏药行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于贴膏剂膏药企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游贴膏剂膏药产业链下游概述贴膏剂膏药行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业现状通络祛痛膏是羚锐制药独家产品，是治疗骨关节炎的理想用药，目前销量上OTC端占比55%，临床医院端占比45%。据统计，截至2021年通络祛痛膏销量达到92亿贴，同比增长14%，实现销售收入8.4亿元，同比增长13%。芬太尼透皮贴剂是一种经皮肤给药的癌痛常用镇痛药物，目前，国内芬太尼透皮贴剂生产厂家仅三家且根据国家麻醉药物规定不会再新增，分别为西安杨森制药、常州四药制药、河南羚锐制药，据统计，2021年我国芬太尼透皮贴剂市场规模为73亿元，同比增长8.76%。行业市场规模骨骼肌肉系统用药按治疗类型分为关节和肌肉疼痛（局部用药）、骨病类（全身用药）、骨伤类（全身用药）；从剂型看，骨骼-肌肉类中贴剂全部为关节和肌肉疼痛局部用药，全身用药多为口服。据统计，2021年OTC端骨骼肌肉的贴剂市场规模54亿元，同比增长8.7%，销量基本维持稳定，2021年销量9亿盒；平均单价连续上升，2017-2021年CAGR为3%。2020年消痛贴膏稳居“销冠”宝座，是唯一一个销售额超6亿元的产品；麝香壮骨膏排名上升至第二位，紧跟其后。此外，两大产品增速亮眼，通络祛痛膏连续3年增速超过15%；麝香追风膏晋身亿元梯队。2020年消痛贴膏、麝香壮骨膏、云南白药膏、云南白药创可贴、消炎镇痛膏、丁桂儿脐贴、活血止痛膏、通络祛痛膏、神农镇痛膏、壮骨麝香止痛膏、伤湿止痛膏、骨通贴膏、关节止痛膏和麝香追风膏14个产品销售额总和占中国城市实体药店终端中成药贴膏剂市场销售额的853%，其中消痛贴膏销售额占中国城市实体药店终端中成药贴膏剂市场销售额的132%，占比最大；麝香壮骨膏销售额占中国城市实体药店终端中成药贴膏剂市场销售额的8.86%；云南白药膏销售额占中国城市实体药店终端中成药贴膏剂市场销售额的8.61%；云南白药创可贴销售额占中国城市实体药店终端中成药贴膏剂市场销售额的8.09%；消炎镇痛膏销售额占中国城市实体药店终端中成药贴膏剂市场销售额的6.73%。贴膏剂膏药行业驱动因素行业驱动因素1对中医药工作作出重要指示，要求做好中医药守正创新，加快推进中医药现代化、产业化，为人民群众提供更加优质的健康服务。国家各部委、行业组织密集发布各类政策，大力支持中医药的传承创新发展。政策支持根据2020年第七次全国人口普查数据显示，我国65岁及以上人口比重达到1老龄化和消费升级将驱动贴膏剂市场持续增长贴膏剂膏药行业驱动因素行业驱动因素2随着我国快步向老龄化社会迈进，老年人患病人数将会不断攀升，对于预防和治疗老年相关疾病的药物需求也将呈现稳健增长，未来中成药贴膏剂用药的增速将会有明显的提升。老龄化和消费升级将驱动贴膏剂市场持续增长中成药贴膏剂市场中存在大量单价低但销量大的长尾产品，随着人均医疗保健支出的增加，中成药贴膏剂市场也将迎来消费升级，为品牌OTC药品在院外自费市场的拓展和产品升级换代带来的客单价提升奠定了良好的基础。老龄化趋势仍将延续3行业痛点及发展建议行业痛点行业发展建议行业痛点贴膏剂膏药行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，贴膏剂膏药行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，贴膏剂膏药行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，贴膏剂膏药行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，贴膏剂膏药行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后复合型人才稀缺贴膏剂膏药行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致贴膏剂膏药行业企业专业人才留存难度加大，制约贴膏剂膏药行业企业扩张。贴膏剂膏药行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：贴膏剂膏药行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，贴膏剂膏药行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约贴膏剂膏药行业企业发展。质量提升在资本的加持下，贴膏剂膏药的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。贴膏剂膏药行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。贴膏剂膏药行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍贴膏剂膏药行业发展进步。未来，提升贴膏剂膏药行业产品质量是发展贴膏剂膏药行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范贴膏剂膏药行业生产流程，并成立相关部门，对科研用贴膏剂膏药行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证贴膏剂膏药行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：贴膏剂膏药行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土贴膏剂膏药行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，贴膏剂膏药行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面新鲜有趣的玩法与促销节日的紧密融合将有效增加用户黏性，随着网民的社交、娱乐需求在电商场景不断得到释放，电商平台应推出更多贴合用户口味的创意玩法，从而推动促销节日的高效传播与转化。促销节日的实惠程度关系用户消费意愿，未来促销节日应回归促销的本质，避免过多噱头和复杂规则影响消费体验，努力实现让用户获益、厂家增收的共赢效果。2019年中国电商促销节日用户消费意愿影响因素占比全面增值服务1199增值服务提高产品定制服务需求日益多样化行业同质化竞争严重贴膏剂膏药行业企业服务模式单一。面对各级消费群体日益多样的服务需求，贴膏剂膏药行业企业提供全面增值服务，构建综合服务体系，形成核心竞争力，是当前贴膏剂膏药行业发展的必然趋势。贴膏剂膏药行业企业的转型压力主要源于以下三大方面：单一的资金提供方角色仅能为贴膏剂膏药行业企业提供“净利差”的盈利模式，贴膏剂膏药行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的贴膏剂膏药行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强中国本土贴膏剂膏药行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三贴膏剂膏药行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；贴膏剂膏药行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，贴膏剂膏药行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，贴膏剂膏药行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进贴膏剂膏药行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域贴膏剂膏药行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着贴膏剂膏药的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家贴膏剂膏药企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务贴膏剂膏药行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位贴膏剂膏药行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势贴膏剂膏药行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系贴膏剂膏药行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率贴膏剂膏药行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持贴膏剂膏药行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，贴膏剂膏药行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，贴膏剂膏药行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，贴膏剂膏药企业对贴膏剂膏药行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。贴膏剂膏药行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是贴膏剂膏药行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是贴膏剂膏药行业企业的价值实现，贴膏剂膏药行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的贴膏剂膏药行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，贴膏剂膏药行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来贴膏剂膏药行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才投资机会专家服务模式更侧重借助专家的实际从业经验与洞察，针对企业遇到的实际问题给出一针见血的建议。全方位赋能，尤其是在服务能力的提升上，以更加完善的服务体系建设，为消费者带来更好的产品体验。010203投资机会投资机会投资机会贴膏剂膏药行业资源整合贴膏剂膏药行业咨询管理贴膏剂膏药行业产品服务根据企业的发展战略和市场需求对有关的资源进行重新配置，以突显企业的核心竞争力，并寻求资源配置与客户需求的最佳结合点。目的是要通过组织制度安排和管理运作协调来增强企业的竞争优势，提高客户服务水平。行业发展建议ABC发展建议1发展建议2发展建议3推进技术改革，研究领域发展空间大贴剂属于透皮给药方式，其具有安全、副作用低等优势，目前我国贴剂主要集中在精神神经、抗炎镇痛等领域，未来随着研究不断深入，在老年痴呆、抑郁病症、精神分裂症等领域贴剂发展空间依旧巨大。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为贴膏剂膏药行业企业提供“净利差”的盈利模式，贴膏剂膏药行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的贴膏剂膏药行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土贴膏剂膏药行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。贴膏剂膏药行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。4行业格局及前景趋势行业格局行业发展趋势行业代表企业行业趋势提高产品定制服务能力供科研咨询服务提升技术服务能力贴膏剂膏药行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力贴膏剂膏药行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。贴膏剂膏药行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率聚焦投资业务通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入贴膏剂膏药行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分贴膏剂膏药行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：贴膏剂膏药行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，贴膏剂膏药行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。贴膏剂膏药行业受经济周期影响较弱，于贴膏剂膏药企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国贴膏剂膏药行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国贴膏剂膏药行业行业发展的主要原因。中国贴膏剂膏药行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国贴