中国客车市场调研分析报告

客车市场调研分析报告苏州市奥杰汽车技术有限公司2011年4月第一部分：中国客车市场整体分析及未来五年发展方向预测第二部分：2008-2010年中国客车企业前十位按长度销量分析第三部分：2008-2010年中国客车企业前十位按车型销量分析第四部分：中国客车市场按长度及车型细分市场分析及预测报告目录第一部分：中国客车市场整体分析及未来五年发展方向预测客车大型化趋势明显，10米以上客车发展前景较好。2004-2010我国客车总体及各车型销量变化趋势图一、客车市场需求发展趋势中型客车：36.69%轻型客车：27.43%大型客车：35.88%2010年各车型比重110795113421136582115239153980155503-1.28%-7.19%+18.37%+2.37%+20.42%+15.70%-8.15%+0.99%+24.64%+17.64%+19.85%+8.60%-1.56%-2.85%+16.17%+8.88%-35.18%+24.50%+11.91%-9.69%+27.04%+16.78%+31.46%+35.76%197554我国客车总体销量分析-按车型2010我国客车分长度销量同比变化趋势图11＜L≤12大型客车销量大，增长率高5＜L≤6高增长得益于农村客运市场的发展原来的特大型客车市场已经逐步被11-12米车市场所瓜分和蚕食了特大型BRT运营经济效益并不让人满意我国客车总体销量分析-按长度2010年1-12月销量同比增长情况表总计12＜L11＜L≤1210＜L≤119＜L≤108＜L≤97＜L≤86＜L≤75＜L≤62009合计155503251128280214191273820807285312999111226座位98160873141618425514411929205662617710885卧铺3139451267018

公交53581118611449129767437884379603390340其他6231

15735542412010合计197554162643351259031289726300332952880425378座位1314654152465711853514717001232062601823168卧铺390621936681900000公交614499791502614031759992741005225221966其他73413001512537264244差合计42051-88515071448415954934764-118714152座位33305-458104963428350722640-15912283卧铺767-232998100000公交7868-207357710551624312092-8681626其他1111200-6-1032-160243增长合计27.04%-35.24%53.29%20.93%1.25%26.40%16.70%-3.96%126.06%座位33.93%-52.46%74.12%40.69%0.06%42.52%12.84%-0.61%112.84%卧铺24.43%-51.44%37.38%5.56%

公交14.68%-17.45%31.24%8.13%2.18%4.87%26.28%-25.60%478.24%其他17.82%1200.00%

-3.82%-28.57%640.00%-37.74%24300.00%我国客车总体销量分析-分长度及类别（1）影响因素模型影响因素环境因素消费因素经济因素道路水平/城市化政策法规客流经营者1、影响未来客车发展的主要因素分析公路动车高铁建设农村客运市场厂区外移影响我国客车市场的主要因素经济因素道路水平/城市化政策法规旅客中国经济快速发展客运量增加，由于铁路的局限性，长途客运将快速增加，部分区域高铁、动车的发展中、高档客车成为市场主要需求，公交车以低地板、电子化、大落窗需求为主环保法规道路水平提高，高速公路里程增多市场需求总量增加，大型客车增加尤为迅速排放提高，欧III、IV排放以CNG、LPG为代表的清洁燃料动力已得到了广泛的应用，未来有着较大的需求动力升级，高速快巴需求增加客运企业资质评定中、高等级客车需求增加,全承载需求增加经济发展，消费水平提高，对舒适性、安全性、可靠性要求提高因素变化情况对客车需求的影响（2）客车市场需求分析影响我国客车市场的主要因素（2）十二五期间客车行业发展趋势影响因素及总趋势按规划要求，十二五期间，道路运输要打造更安全、更高效、更便捷、更可靠、更绿色的道路运输新模式，明确提出全面推进城乡客运一体化，鼓励城市公交向城市周边延伸覆盖，支持有条件的地区进一步推进农村客运公交化改造，鼓励发展镇村公交;根据公铁竞争的现状，引导道路客运企业创新经营理念和服务方式，稳步拓展短途、多样化与个性化客运市场，优化中长途客运资源配置等的具体举措。客车行业的发展将以结构调整为主这表现在，客运企业对客车产品需求细节的调整，比如，公路客车用户可能不仅关注车辆本身性能，有时会更加关注客车的电子信息化处理水平国家政策将会更加突显“安全、节能、环保”客车需求将更加“人性化、大型化、高档化”，客车的“高铁时代将要到来十二五期间，国内旅游人次10%的增长目标，有力的保证了旅游客车的发展十二五期间，约有48万辆的公交客车需求，将使公交车面临良好的发展机遇城乡统一规划，带动城乡客车的发展影响我国客车市场的主要因素环渤海京津冀长三角地区珠三角地区高速公路总里程到2010年5-5.5万km总规划达8.5万km（1）高速公路高铁动车建设对未来客车需求影响分析2、影响未来客车发展的关键因素剖析其它大部分地区仍在较长时间内采用传统地区运输方式2003年2.9万Km2005年3.5万Km2007年4.2万Km按规划：高速公路里程的增加与客车的需求成明显的正相关关系，未来客车需求趋势仍将不断上升影响我国客车市场的主要因素-动车

地区2010年2020年公路客运量其中城际轨道承担客运量所占份额公路客运量其中城际轨道承担客运量所占份额环渤海京津冀17.80.42.2532.21.03.11长江三角洲29.02.06.9052.34.58.61珠江三角洲19.94.120.6532.68.927.31单位/亿人次三大经济区城际客运量的预测表未来客运将向11-12米大型客车发展，支线向10米车型发展考虑到客车运营成本和上座率因素：2010年我国动车组列车将达700组，京沪高铁开通公铁竞争的结果出现双赢，动车组的挤压并未改变客车大型化的趋势影响我国客车市场的主要因素-动车2、影响未来客车发展的关键因素剖析2010年以来动车特别是高铁开通未对客车销量造成影响的原因有以下几点：国家排放法规的出台，使低排放车辆销售陡增，提前释放了客车需求。高铁高价票，使得客车出行性价比更高旅游业火暴使客运需求增长加快，带动客车销量增长，特别是世博会大大提升的旅游客运需求动车开通带动了支线的客运需求的新增长客车出口需求增长明显据专家分析，虽然“公铁竞争”愈演愈烈，但在全社会旅客运输总量不断扩大的前提下，公路客运和铁路客运都得到了快速发展（公路客运量所占比例还有所提高），可以断定，未来几年，全社会旅客运输总量将还有百亿级别的增量，“公铁竞争”将是一种双赢的结果影响我国客车市场的主要因素-动车（2）城市化对未来公交客车的需求影响分析①一线城市公交车需求趋势分析▶公共交通发展已上升为政治议题，公交发展将会受到强有力的政策性支持。▶大力发展轨道交通对公交车需求产生影响随着我国城市化进程加快，到2010年，我国城市化水平将由2000年的30.4提高到45，强力支撑了城市公交的需求据统计，各城市规划地铁123条，轻轨40条，目前已经建成通车20条，在建15条，地铁，轻轨的建设集中在客流量大的区域，因此未来很大程度上会分担公交的客源。▶公交车型需求判断未来一线城市公交车将向11-12米方向发展、支线的10米车型方向发展我国各城市地铁规划表影响我国客车市场的主要因素-城市化②二、三线城市公交需求仍以传统产品为主③城镇一体化引发客车新产品需求城市群公交特点▶站点长

▶车速快▶单程载客量大客车新产品的需求趋势▶增加座位量▶动力升级▶大型车11-12米▶中型车8米和10米为主▶轻型车6-7.5米影响我国客车市场的主要因素-城市化（3）工厂外移▶由城市越来越重视环保及和谐生活，引发工厂外迁趋势促进团体客车需求▶10米车型▶中档为主▶公交和轨道车辆到达有局限性▶往返客流数量多，时间集中▶需求以企业为单位影响我国客车市场的主要因素-城市化（4）农村客运市场对未来客车需求分析需求潜力巨大2006年，农村轻客的主力需求车型5-7米车的总销量为32038辆，到2010年底这一数据已接近5万辆产品等级判断，以中低档为主③农村客车车型特点农村客车车型需求判断根据农村客车标准来看，农村客车将满足安全性、经济性、通过性、实用性、耐用性、稳定性等多方面的要求，对舒适性的要求较低，有利于降低客车成本。目前农村客车以6-7米为主，其长度和宽度均满足不了现有需求，未来农村客车将向7.5米左右的中低档产品方向发展影响我国客车市场的主要因素-城市化第二部分：2008-2010年中国客车企业前十位按长度销量分析影响我国客车市场的主要因素-城市化L>12排名

2008年1-12月

2009年1-12月

2010年1-12月企业

销量

份额

企业

销量

份额

企业

销量

份额

1北京京华

127438.29%浙江青年尼奥普兰90636.1%重庆恒通46528.6%2丹东黄海

73622.12%丹东黄海33513.3%郑州宇通31119.1%3浙江青年

55516.68%郑州宇通31212.4%安徽安凯20912.9%4郑州宇通

39211.78%厦门金龙1646.5%辽宁曙光（黄海客车）1408.6%5扬州亚星

1504.51%安徽安凯1234.9%青年汽车1056.5%6安徽安凯

982.95%重庆恒通1114.4%苏州金龙694.2%7江苏女神

431.29%北京京华1004.0%广汽日野（沈阳）633.9%8江苏常隆

330.99%中通客车963.8%厦门金龙613.8%9盐城中威

240.72%苏州金龙903.6%中通客车593.6%10北京北方

70.21%江苏女神833.3%厦门金旅311.9%

其它

150.45%其他1917.6%其他1136.9%

合计

3327100%合计2511100.0%合计1626100%L>12米客车销量大幅下滑，企业销量排名波动显著L>12米客车销量前十位企业分析11＜L≤12

排名

2008年1-12月

2009年1-12月

2010年1-12月

企业

销量

份额

企业

销量

份额

企业

销量

份额

1郑州宇通

778524.45%郑州宇通731425.9%郑州宇通1241128.6%2厦门金龙

580718.24%厦门金龙425315.0%苏州金龙492911.4%3丹东黄海

24207.60%苏州金龙20747.3%厦门金龙472310.9%4厦门金旅

22036.92%厦门金旅17716.3%厦门金旅26686.2%5苏州金龙

14514.56%浙江青年尼奥普兰14455.1%青年汽车24045.5%6浙江青年

13024.09%上海申沃客车有限公司13734.9%辽宁曙光（黄海客车）20854.8%7上海申沃

12063.79%北汽福田欧V客车12784.5%安徽安凯17284.0%8一汽客车

11183.51%丹东黄海12264.3%上海申沃15743.6%9安徽安凯

8762.75%东风扬子江（武汉）9523.4%中通客车15133.5%10成都客车

8182.57%成都客车8433.0%重庆恒通13193.0%

其它

684921.51%其他575120.3%其他799718.4%

合计

31835100%合计56560100%合计43351100%11＜L≤12米客车向优势企业集中，行业集中度越来越高，三龙一通约占整体

57.1%，同比09年54.5%增加了2.6个百分点目标客户在购买座位车时，尤其是购买大型座位客车时，把品牌放在第一位，价格放在第二位，造成集中度上升趋势11＜L≤12米客车销量前十位企业分析10＜L≤11

排名

2008年1-12月

2009年1-12月

2010年1-12月

企业

销量

份额

企业

销量

份额

企业

销量

份额

1郑州宇通

372715.64%郑州宇通357116.7%郑州宇通484418.7%2中通客车

22389.39%厦门金龙17108.0%苏州金龙342313.2%3东风扬子江

20378.55%重庆恒通16587.7%厦门金龙318412.3%4重庆恒通

16326.85%丹东黄海13636.4%厦门金旅18207.0%5一汽客车

16316.84%东风扬子江汽车（武汉）13546.3%辽宁曙光（黄海客车）17186.6%6上海申沃

14035.89%上海申沃客车有限公司13346.2%上海申沃13645.3%7厦门金旅

13245.55%一汽客车12635.9%中通客车12374.8%8苏州金龙

12485.24%中通客车11045.2%东风扬子江（武汉）12214.7%9丹东黄海

11985.03%北汽福田欧V客车9794.6%北汽福田欧V客车分厂9453.6%10厦门金龙

11534.84%苏州金龙9764.6%一汽客车7272.8%

其它

624626.20%其他610728.5%其他542020.9%

合计

23837100%总计21419100.0%合计25903100%10＜L≤11米客车向优势企业集中，行业集中度越来越高，2010年三龙一通约占整体

51.2%，同比09年前四强38.8%集中度大幅增加了12.4个百分点10＜L≤11米客车销量前十位企业分析9＜L≤10

排名

2008年1-12月

2009年1-12月

2010年1-12月

企业

销量

份额

企业

销量

份额

企业

销量

份额

1苏州金龙

311824%苏州金龙357128.0%郑州宇通325325.2%2安徽安凯

10197.84%郑州宇通169613.3%苏州金龙10988.5%3扬州亚星

9617.40%安徽安凯9407.4%保定长安8076.3%4重庆恒通

8956.89%江苏友谊6975.5%扬州亚星7665.9%5郑州宇通

8886.84%厦门金龙6355.0%安徽安凯7555.9%6厦门金龙

7415.70%厦门金旅5214.1%厦门金龙7485.8%7江苏友谊

6294.84%安徽江淮4843.8%江苏友谊6214.8%8桂林客车

3822.94%扬州亚星4733.7%安徽江淮5894.6%9江西鑫新

3462.66%北汽福田欧V客车分厂4123.2%厦门金旅5654.4%10中通客车

3452.66%重庆恒通3793.0%江苏常隆4663.6%

其它

366628.22%其他293023.0%其他322925.0%

合计

12990100%总计12738100.0%合计12897100%9＜L≤10米客车销量前十位企业分析8＜L≤9

排名

2008年1-12月

2009年1-12月

2010年1-12月

企业

销量

份额

企业

销量

份额

企业

销量

份额

1郑州宇通

410719.51%郑州宇通478123.0%郑州宇通803730.6%2苏州金龙

317415.08%苏州金龙260912.5%苏州金龙397715.1%3厦门金龙

240411.42%厦门金龙211110.1%厦门金龙290211.0%4厦门金旅

14797.03%厦门金旅18999.1%厦门金旅22168.4%5中通客车

11435.43%中通客车11715.6%中通客车11564.4%6上海申龙

9504.51%江苏友谊8043.9%上海申龙8883.4%7扬州亚星

8734.15%上海申龙7883.8%安徽江淮7102.7%8安徽安凯

7403.52%保定长安7113.4%桂林客车7002.7%9保定长安

6773.22%桂林客车6603.2%保定长安6812.6%10河南少林

6653.16%河南少林6523.1%安徽安凯6362.4%

其它

483522.97%其他462122.2%其他439716.7%

合计

21047100%总计20807100.0%合计26300100%8＜L≤9米客车销量前十位企业分析7＜L≤8

排名

2008年1-12月

2009年1-12月

2010年1-12月

企业

销量

份额

企业

销量

份额

企业

销量

份额

1郑州宇通

737425.75%郑州宇通703124.6%郑州宇通852225.6%2苏州金龙

429415.00%苏州金龙363112.7%苏州金龙417312.5%3河南少林

23188.10%河南少林19616.9%河南少林26287.9%4江苏友谊

18566.48%厦门金龙18736.6%安徽江淮17935.4%5南京依维柯

17015.94%安徽江淮16285.7%南京依维柯17455.2%6安徽江淮

13604.75%南京依维柯16175.7%厦门金龙15414.6%7厦门金旅

13524.72%中通客车12614.4%中通客车15384.6%8厦门金龙

13404.68%一汽客车11404.0%江苏友谊13684.1%9中通客车

13104.58%江苏友谊11274.0%东风特汽(十堰)13013.9%10保定长安

9433.29%东风特汽(十堰)10463.7%保定长安8852.7%

其它

478416.71%其他621621.8%其他780123.4%

合计

28632100%总计28531100.0%合计33295100%7＜L≤8米客车销量前十位企业分析6＜L≤7

排名

2008年1-12月

2009年1-12月

2010年1-12月

企业

销量

份额

企业

销量

份额

企业

销量

份额

1河南少林

402217.73%河南少林446314.9%东风特汽(十堰)395713.7%2郑州宇通

328314.48%东风特汽(十堰)353611.8%郑州宇通379113.2%3苏州金龙

313213.81%郑州宇通348111.6%中通客车329811.4%4中通客车

16327.20%中通客车25988.7%厦门金旅26259.1%5厦门金旅

14976.60%苏州金龙21717.2%安徽江淮20677.2%6安徽江淮

14596.43%厦门金旅18886.3%河南少林19196.7%7洛阳中集10794.76%一汽客车15065.0%一汽客车11153.9%8宁波吉江

7503.31%安徽江淮14915.0%东风客车11073.8%9广州汽车

7083.12%安源客车10853.6%烟台舒驰9853.4%10烟台舒驰

6843.02%烟台舒驰9283.1%湖南衡山8212.9%

其它

443419.55%其他684422.8%其他711924.7%

合计

22680100%总计29991100.0%合计28804100%6＜L≤7米客车销量前十位企业分析第三部分：2007-2010年中国客车企业前十位按车型销量分析2007-2010年座位客车整体销量排名分析座位客车

排名

2008年1-12月

2009年1-12月

2010年1-12月

企业

销量

份额

企业

销量

份额

企业

销量

份额

1郑州宇通

2029623.94%郑州宇通2101821.41%郑州宇通2929022.3%2苏州金龙

1262014.89%厦门金龙1210412.33%厦门金龙1963214.9%3厦门金龙

80699.52%苏州金龙1111811.33%苏州金龙1518411.5%4厦门金旅

61247.22%厦门金旅69237.05%厦门金旅100047.6%5河南少林

55596.56%中通客车57265.83%河南少林73405.6%6中通客车

54576.44%河南少林56485.75%中通客车67695.1%7安徽江淮

28503.36%东风特汽39744.05%东风特汽(十堰)49323.8%8南京依维柯

20862.46%安徽江淮31643.22%安徽江淮44923.4%9北汽福田

16701.97%一汽客车28652.92%一汽客车30742.3%10上海申龙

15521.83%南京依维柯26142.66%南京依维柯30152.3%

其它

1849421.81%其他2300623.44%其他2773321.10%

合计

84777100%合计98160100%合计131465100%2007-2010年L>9座位客车销量排名分析座位客车（L>9)

排名

2008年1-12月

2009年1-12月

2010年1-12月

企业

销量

份额

企业

销量

份额

企业

销量

份额

1郑州宇通

741423.35%郑州宇通787227.52%郑州宇通1283530.5%2厦门金龙

469114.78%厦门金龙402614.08%厦门金龙589714.0%3苏州金龙

31089.79%苏州金龙391313.68%苏州金龙578513.8%4厦门金旅

26358.30%厦门金旅24158.44%厦门金旅37989.0%5中通客车

23087.27%浙江青年18776.56%青年汽车23645.6%6浙江青年14484.56%北汽福田10183.56%安徽安凯14013.3%7桂林客车

12984.09%中通客车9543.34%北汽福田欧V客车分厂13963.3%8北汽福田

12013.78%桂林工业7882.75%中通客车12473.0%9丹东黄海

8332.62%盐城中威6592.30%安徽江淮10052.4%10上海申龙

7942.50%丹东黄海6372.23%盐城中威客8872.1%

其它

601718.95%其他444415.54%其他471613.0%

合计

31747100%合计28603100.00%合计42072100%2007-2010年L≤9座位客车销量排名分析座位客车（L≤

9)排名

2008年1-12月

2009年1-12月

2010年1-12月

企业

销量

份额

企业

销量

份额

企业

销量

份额

1郑州宇通

1288224.29%郑州宇通1314618.90%郑州宇通1645518.4%2苏州金龙

951217.94%厦门金龙807811.61%厦门金龙1373515.4%3河南少林

52009.81%苏州金龙720510.36%苏州金龙939910.5%4厦门金旅

34896.58%河南少林53677.72%河南少林70187.9%5厦门金龙

33786.37%中通客车47726.86%厦门金旅62066.9%6中通客车

31495.94%厦门金旅45086.48%中通客车55226.2%7安徽江淮

23004.34%东风特汽39735.71%东风特汽(十堰)49215.5%8南京依维柯

20863.93%安徽江淮26773.85%安徽江淮34873.9%9洛阳中集13492.54%南京依维柯26143.76%南京依维柯30153.4%10烟台舒驰

9591.81%一汽客车24073.46%一汽客车24242.7%

其它

872616.45%其他1481021.29%其他1721119.3%

合计

53030100%合计69557100.00%合计89393100%2007-2010年卧铺客车整体销量排名分析卧铺

排名

2008年1-12月

2009年1-12月

2010年1-12月

企业

销量

份额

企业

销量

份额

企业

销量

份额

1郑州宇通

168250.99%郑州宇通147346.93%郑州宇通224557.5%2浙江青年

36711.12%浙江青年46714.88%青年汽车3308.4%3安徽安凯

2708.18%安徽安凯34110.86%安徽安凯3208.2%4桂林客车

2116.40%厦门金龙1926.12%苏州金龙2085.3%5苏州金龙

2056.21%苏州金龙1364.33%厦门金龙1834.7%6厦门金旅

1865.64%江苏女神1294.11%厦门金旅1704.4%7江苏女神

1454.40%厦门金旅1033.28%桂林客车1293.3%8安徽安凯631.91%桂林工业912.90%北京北方华德尼奥普兰1112.8%9盐城中威

611.85%盐城中威832.64%盐城中威客982.5%10湖南美的

260.79%北京北方652.07%江苏女神822.1%

其它

832.52%其他591.88%其他300.8%

合计

3299100%合计3139100.00%合计3906100.00%2007-2010年公交客车整体销量排名分析公交

排名

2008年1-12月

2009年1-12月

2010年1-12月

企业

销量

份额

企业

销量

份额

企业

销量

份额

1郑州宇通

55589.96%郑州宇通569510.63%郑州宇通962315.7%2丹东黄海

38896.97%重庆恒通39967.46%苏州金龙53668.7%3苏州金龙

35926.43%苏州金龙38687.22%重庆恒通38926.3%4重庆恒通

34826.24%上海申沃30985.78%厦门金龙37936.2%5厦门金龙

33766.05%厦门金龙30445.68%辽宁曙光（黄海客车）36976.0%6江苏友谊

30405.45%东风扬子江26504.95%上海申沃30535.0%7上海申沃

28135.04%江苏友谊26284.90%江苏友谊25864.2%8一汽客车

26334.72%丹东黄海24724.61%中通客车24464.0%9扬州亚星

24704.42%安徽安凯20923.90%保定长安22863.7%10北京京华

23124.14%河南少林20443.81%东风扬子江（武汉）21093.4%

其它

2265940.59%其他2199441.05%其它

2259836.8%

合计

55824100%合计53581100.00%合计

61449100%2007-2010年L>10公交客车销量排名分析公交（L>10)

排名

2008年1-11月

2009年1-12月

2010年1-12月

企业

销量

份额

企业

销量

份额

企业

销量

份额

1丹东黄海

352411.82%郑州宇通288911.28%郑州宇通469315.6%2郑州宇通

349211.71%上海申沃269910.54%辽宁曙光（黄海客车）325710.8%3厦门金龙

301010.10%厦门金龙25449.93%上海申沃28879.6%4上海申沃

25828.66%东风扬子江23069.00%苏州金龙27169.0%5北京京华

21907.35%丹东黄海23018.98%重庆恒通23677.9%6一汽客车

21347.16%重庆恒通21208.28%厦门金龙23287.8%7东风扬子江

20376.83%北汽福田13065.10%中通客车17505.8%8重庆恒通

18796.30%一汽客车12144.74%东风扬子江（武汉）16565.5%9成都客车

11873.98%成都客车12144.74%成都客车15555.2%10厦门金旅

10403.49%中通客车9753.81%安徽安凯10743.6%

其它

673822.60%其他604323.60%其他575319.2%

合计

29813100%合计25611100.00%合计30036100%2007-2010年L≤10公交客车销量排名分析公交（L≤

10)排名

2008年1-12月

2009年1-12月

2009年1-12月

企业

销量

份额

企业

销量

份额

企业

销量

份额

1江苏友谊

303611.67%苏州金龙323511.57%郑州宇通493015.7%2苏州金龙

265510.21%郑州宇通280610.03%苏州金龙26508.4%3郑州宇通

20667.94%江苏友谊26289.40%江苏友谊25868.2%4河南少林

18677.18%重庆恒通18766.71%保定长安22867.3%5重庆恒通

16036.16%河南少林18306.54%扬州亚星18806.0%6扬州亚星

15746.05%保定长安16435.87%河南少林18155.8%7保定长安

15065.79%安徽江淮14135.05%安源客车16535.3%8安徽江淮

13535.20%安源客车11984.28%重庆恒通15254.9%9中通客车

11784.53%安徽安凯11194.00