充电类产品行业分析

充电类产品行业分析

消费电子行业主要细分市场情况手机全称为移动电话或无线电话，原本只是一种工具，早期又有的俗称，是可以在较广范围内使用的便携式电话终端，最早是由美国贝尔实验室在1940年制造的战地移动电话机发展而来。目前手机已经成为人们生活中的必需品，生活中方方面面都有手机的应用，国内市场已经进入成熟期，手机出货量逐年下滑。2021年受5G替换需求的影响，手机出货量小幅增长，出货量达3．51亿部，较2020年增加了0．43亿部，同比增长13．96%。但进入2022年，市场不及预期，需求疲软，总体出货量明显下降。2022年上半年间，国内市场手机总体出货量累计1．36亿部，较去年同比下降21．7%；再次表现出随着经济的发展与手机的普及，我国手机市场已近饱和状态，现有市场的竞争局势将逐渐激烈。目前手机已经成为人们生活中的必需品，生活中方方面面都有手机的应用，国内市场已经进入成熟期，手机出货量逐年下滑。2021年受5G替换需求的影响，手机出货量小幅增长，出货量达3．51亿部，较2020年增加了0．43亿部，同比增长13．96%。但进入2022年，市场不及预期，需求疲软，总体出货量明显下降。2022年上半年间，国内市场手机总体出货量累计1．36亿部，较去年同比下降21．7%；再次表现出随着经济的发展与手机的普及，我国手机市场已近饱和状态，现有市场的竞争局势将逐渐激烈。近年来随着国家网络基础设施建设的完善升级，我国智能手机用户规模呈稳中上升趋势，出货量不断增长，到目前我国已拥有全球第一大规模智能手机市场。但近几年来，智能手机行业表现不景气，出货量逐渐跌落。数据显示，2022年1-5月，国内智能手机出货量1．06亿部，同比下降27．0%，占同期手机出货量的98．2%。作为5G时代的领头羊，自2021年以来，我国5G手机进入发展快车道，机成为了越来越多的消费者的选择。但进入2022年，5G手机市场有所放缓，出货量有所下降。数据显示，2021年中国5G手机出货量达2．66亿部，较2020年增加了1．03亿部，同比增长63．19%，占全国手机总出货量的75．78%。2022年1-5月我国5G手机出货量8620．7万部，同比下降20．2%，占同期手机出货量的79．7%。竞争格局格局，目前我国手机市场竞争格局较为稳定，市场集中度较高，vivo、OPPO、小米、苹果、荣耀五大品牌占据了主要优势地位。有数据显示，2021年vivo、OPPO、小米、苹果、荣耀手机出货量分别为7100万台、6710万台、5110万台、5030万台和3860万台，市占率分别为21．5%、20．4%、15．5%、15．3%和11．7%，合计占据84．4%的市场份额。平板电脑又称便携式电脑，是一种小型、方便携带的板型装置，具有一定的触摸式输入和网络连接功能。与电脑相比，平板电脑移除了鼠标和键盘的配置，具有更佳的便携性，且其通过触屏进行操作，使用方式更简易。与手机相比，平板电脑的屏幕尺寸更大，在观影、阅读等方面具有更好的体验感。凭借着多方面优势，平板电脑在近年来得到了快速的发展。2017-2019年我国平板电脑市场发展较为平稳，出货量稳定在2220-2241万台之间。到2020年，受疫情影响，出货量有所增长。进入2021年，受教育市场需求旺盛、618期间部分机型优惠力度较大等影响，我国平板电脑市场出货量稳步提升。数据显示，2021年我国平板电脑出货量达2846万台，同比增长21．8%。2017-2019年我国平板电脑市场发展较为平稳，出货量稳定在2220-2241万台之间。到2020年，受疫情影响，出货量有所增长。进入2021年，受教育市场需求旺盛、618期间部分机型优惠力度较大等影响，我国平板电脑市场出货量稳步提升。数据显示，2021年我国平板电脑出货量达2846万台，同比增长21．8%。可穿戴设备即直接穿在身上，或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备，具备可移动性、可穿戴性、可持续性、简单操作性、可交互性五大基本特征。可穿戴设备主要可分为手戴式、耳戴式、身着式和脚穿式四大类。近年来得益于政策环境、经济环境及社会环境的支持，我国可穿戴设备显示出蓬勃生机。同时伴随社会经济的发展与居民可支配收入的提高，居民的购买力逐渐增强，良好的经济环境推动了我国可穿戴设备的普及。数据显示，2021年我国可穿戴设备市场出货量约为1．4亿部，同比增长27．3%。近年来得益于政策环境、经济环境及社会环境的支持，我国可穿戴设备显示出蓬勃生机。同时伴随社会经济的发展与居民可支配收入的提高，居民的购买力逐渐增强，良好的经济环境推动了我国可穿戴设备的普及。数据显示，2021年我国可穿戴设备市场出货量约为1．4亿部，同比增长27．3%。作为我国经济战略举措的关键组成部分，消费电子行业在我国总体工业中的重要性日益提高，加之我国居民消费水平不断提升，消费电子产品市场需求持续增长，促进了我国消费电子行业健康快速发展。根据Statista数据，2014年，我国消费电子市场规模为2，375亿美元，2019年增长至2，676亿美元，市场规模庞大。受疫情影响，2020年下降至2，616亿美元。随着我国疫情态势好转以及市场需求的恢复，2021年我国消费电子规模进一步上升至2，739亿美元，同比增长4．72%，市场规模将进一步提升。我国消费电子行业体量庞大，随着技术进步、产业创新，行业仍有一定的增长空间。预计至2027年，我国消费电子行业将上升至2，760亿美元。在全球数字化的趋势下，美国、日本、韩国等发达国家都对信息产业的发展进行了战略调整，将信息产业作为其新一轮经济增长的动力，纷纷在此领域加强投资、布局。消费电子行业作为信息产业下细分行业，随着美国等国家对信息产业逐步进行战略部署，行业内人才的竞争、对投资资源的竞争、战略竞争将日趋激烈，加剧了行业内市场竞争。近年来，受国家供给侧改革的影响，叠加新冠疫情的爆发等因素，消费电子行业上游的线材、五金、芯片等原材料价格普遍上涨。原材料价格的上涨将导致消费电子产品成本的增加，从而导致消费电子产品价格上涨，可能减弱消费者对消费电子产品的需求以及迭代换新的欲望，进而影响到行业市场的进一步发展。消费电子行业发展趋势分析消费电子领域往往是技术创新的前沿应用地带，一方面光学、声学、通信技术等技术创新和进步不断，另一方面终端用户对电子产品的功能、技术、外观的创新需求持续旺盛，使得消费电子领域的产品消费周期持续缩短、用户需求持续活跃、市场边界持续拓宽。随着5G和物联网等技术的发展以及用户拥有的消费电子终端设备数量的增加，多设备之间互联互通、数据传输与共享的应用场景日益丰富，同时，由于笔记本电脑等消费电子终端设备基于轻薄化、设计简约等考虑，接口不断精简。互联互通的场景需求和设备接口数量日益减少的发展相悖，催生了各类信号适配器、连接线的新增市场需求，使消费电子配件市场迎来崭新的发展机遇，预计将促进消费电子市场发展。消费电子设备行业发展情况近年来，消费电子产品快速迭代式发展促进了移动互联网在全球的快速普及，用户群体逐渐扩大，带动了智能手机、笔记本电脑、平板、音视频设备、汽车消费电子等消费电子设备市场规模的快速增长，为消费电子市场规模持续攀升带来长足的驱动力。（一）智能手机行业概况在电子信息技术和互联网通信技术快速发展的背景下，作为移动设备中销售规模最大的电子产品，智能手机经过不断的技术升级，已深入渗透到人们的生活中。随着世界范围内人口消费水平的不断提升，全球智能手机用户持续增加，智能手机渗透率不断提升。2011年至2016年，技术不断革新，智能手机普及率不断提高，智能手机市场发展迅速。根据Statista数据，2011年全球智能手机出货量为4．94亿部，至2016年增长至14．70亿部，年均复合增长率高达24．34%。2016年后，全球智能手机市场进入存量时代，行业发展至平稳期。2019年，4G智能手机市场趋向饱和，而5G网络商用带动了5G手机的发展，也引发5G手机换机潮的出现。据IDC预测，2021年5G智能手机市场增长率将达117%，5G智能手机市场占有率将从2021年的40%增长到2025年的69%。5G智能手机普及率的提高，促使智能手机出货量止跌转增，到2021年，智能手机出货量持续增长至13．53亿部，呈现在高基数基础上稳步发展的态势。智能手机配件既依靠智能手机庞大的存量市场，也受新型智能手机市场推动，呈现出蓬勃发展的态势。同时，快速充电、无线充电、新型材料应用、高速传输数据等相关技术的发展，也为智能手机配件市场的增长带来充足的动力。（二）笔记本及平板电脑行业发展概况笔记本电脑作为兼顾办公及娱乐的消费电子产品，是互联网时代的重要生产力工具，也是目前主流的便携式学习、娱乐设备。根据Statista数据，2016年全球笔记本电脑出货量为1．57亿台，2017至2019年，全球笔记本电脑出货量保持稳定。2020年受到疫情的影响，居家办公、远程教育、居家娱乐等需求提升，全球笔记本电脑出货量激增至2．20亿台，并在2021年增长至2．61亿台。随着网络的快速发展和用户需求的改变，各大笔记本品牌产品在造型上有更多的变化，轻薄性、便携性进一步提升，能够胜任更多的使用场景，极大提升了消费者体验。在可折叠显示屏、新型铰链、多显示屏等新兴技术的推动下，笔记本电脑行业将迎来一场深刻的革新，加速行业的发展。作为电脑的另一分支，平板电脑以其便携性及强大的功能在消费电子市场占得一席之地。根据Statista数据，2011年，平板电脑出货量为0．76亿台，至2021年达1．88亿台，年均复合增长率达9．47%。由于新冠疫情的爆发，人们居家娱乐、远程办公及学习的需求快速增加，全球平板电脑的需求随之急剧增加，未来市场前景广阔。办公及娱乐的应用场景多样且广泛，催生笔记本电脑的轻薄化趋势。笔记本电脑的轻薄化及平板电脑的轻便特质，决定了其外设接口较少。同时，由于个人电子设备数量的增加，生活、工作中互联互通需求增强，电子设备间数据传输、数据共享的需求日益增加。扩展坞、数据线等连接类配件有效解决了笔记本及平板电脑轻薄化带来的痛点。笔记本及平板电脑的多场景应用也大幅增加了支架、充电器、收纳包等配件的使用频率及需求。（三）音视频设备行业发展概况随着移动互联网的普及和智能终端设备的广泛应用，音视频已在社交娱乐、电商、医疗等领域得到广泛应用，应用场景逐渐增加。目前，音视频市场已经进入网络音视频时代，在全球网络覆盖范围大幅增加及互联网用户数量快速增长的影响下，音视频市场规模呈上升趋势。其中，亚太地区成为音视频市场增长最快的区域。作为全球互联网使用人口最多的国家，我国的音视频用户规模增长迅速，已成为世界上主要的音视频消费大国之一。根据中国互联网络信息中心统计数据，2021年，我国网络视频活跃用户规模达到9．75亿，网络音频娱乐市场活跃用户规模达到7．29亿，网络音视频用户规模十分庞大。同时，在网络直播的快速发展及5G技术商用的广泛推广下，全球音视频市场需求有望持续增长。音视频市场需求的持续提升，拉动了电视机、扬声器系统、录像机、立体声设备等音视频设备市场的快速增长。根据ResearchandMarkets数据，2020年全球音视频设备市场的规模为1，152亿美元，预计到2025年将达到1，541亿美元，市场发展空间巨大。音视频设备市场的繁荣促进了音视频配件市场的增长，音视频线、耳机等相关配件市场将蓬勃发展。（四）汽车消费电子行业发展概况全球汽车行业经过不断的革新和发展，已经成为世界上规模最大的产业之一。根据国际汽车制造协会数据，2020年全球汽车保有量达14．91亿辆。根据公安部发布的数据，2021年我国汽车保有量达3．02亿辆。互联网、大数据等技术的成熟，推动汽车产业朝智能化、网联化发展。汽车智能化、网联化趋势使汽车产业数字化变革不断加深，智能汽车的场景化应用和拓展更为丰富。车载信息娱乐系统、智能车载语音交互系统等汽车功能逐步发展，汽车系统与手机等移动智能终端的互联需求也逐步建立。适用于汽车内的车载蓝牙接收器、车载充电器、车载支架、音频转换线等车载消费电子配件市场随之发展，呈现出在庞大汽车产业规模的基础上蓬勃发展的趋势。消费电子行业市场现状消费电子指供日常消费者生活使用的电子产品。消费电子产品在世界各地均有制造，由于中国大陆低成本优势，生产相对集中。消费类电子产品在不同发展水平的国家有不同的内涵，在同一国家的不同发展阶段有不同的内涵。中国信通院表示，2022年上半年，在疫情影响趋弱、物流逐步恢复以及消费刺激政策等因素的带动下，电子制造业维持较快增长态势，对工业总体拉动作用明显，成为工业经济增长的重要支柱。随着我国5G、新能源等领域的蓬勃发展将持续为电子制造业发展注入发展动力，下半年有望迎来新一轮增长周期。中国作为全球重要的智能手机市场，受益于消费电子信息行业的快速发展，出货快速增长。电子技术是十九世纪末、二十世纪初开始发展起来的新兴技术，二十世纪发展最迅速应用最广泛，成为近代科学技术发展的一个重要标志。第一代电子产品以电子管为核心。四十年代末世界上诞生了第一只半导体三极管，它以小巧、轻便、省电、寿命长等特点，很快地被各国应用起来，在很大范围内取代了电子管。五十年代末期，世界上出现了第一块集成电路，它把许多晶体管等电子元件集成在一块硅芯片上，使电子产品向更小型化发展。集成电路从小规模集成电路迅速发展到大规模集成电路和超大规模集成电路，从而使电子产品向着高效能低消耗、高精度、高稳定、智能化的方向发展。消费电子指供日常消费者生活使用的电子产品。消费电子产品在世界各地均有制造，由于中国大陆低成本优势，生产相对集中。消费类电子产品在不同发展水平的国家有不同的内涵，在同一国家的不同发展阶段有不同的内涵。我国消费类电子产品是指用于个人和家庭与广播、电视有关的音频和视频产品，主要包括：电视机、影碟机（VCD、SVCD、DVD）、录像机、摄录机、收音机、收录机、组合音响、电唱机、激光唱机（CD）等。随着技术发展和新产品新应用的出现，数码相机、手机、PDA等产品也在成为新兴的消费类电子产品。消费电子产品金属结构件需求状况主要取决于消费电子产品行业的规模与发展速度。下游消费电子产品市场的蓬勃发展，必然推动消费电子产品金属结构件行业市场需求快速增长。以消费电子行业中市场规模较大的智能手机为代表。2022年深圳发布关于促进消费持续恢复的若干措施，其中包括消费电子产品促销活动，对符合条件的手机、电脑、耳机、音箱、智能穿戴设备等产品，按照销售价格的15%给予补贴，符合条件企业回收旧机在深圳翻新出售的，按照销售额的5%给予补贴，加之即将到来的618等线上购物节的来临，市场对消费电子板块需求短期的恢复有所期待。2022年第三季度苹果端新机需求高景气，安卓端折叠屏持续迭代，当前时点估值低位，建议布局。VR正处于高确定性放量阶段，新品推出拉升景气度，然旧款产品涨价、通胀对需求有一定影响，长期坚定看好；智能手表有望受益于健康功能不断完善而持续成长。产业链中上游，2022年7、8月重点公司经营环比改善，苹果确定性强于安卓。消费电子行业壁垒（一）消费电子行业品牌壁垒随着消费电子产品的不断更新迭代，消费者拥有日益繁杂的选择，品牌粘性成为了企业生存和发展的核心要素之一，很大程度上决定了消费者对产品忠诚度与投入度。优秀的品牌来离不开美观的产品设计、优异的产品质量与贴心的售后服务。同时，品牌的塑造是一个长期的过程，需要持续的投入，不仅是长期的资金投入，更重要的是价值观的持续输出。不同消费电子品牌往往蕴含了其特有的设计理念、品牌定位以及文化元素，获得消费者的认同并产生吸引力需要经过长久研发、内部控制和品牌营销的沉淀和积累。这种品牌的核心竞争力树立了极高的行业进入门槛。（二）消费电子行业规模化经营壁垒规模化经营赋予全球消费电子行业品牌商一定的竞争优势，将对后期的行业进入者形成一定的规模化经营壁垒。全球化大型消费电子品牌企业更容易获得产业链上游供应商及下游销售渠道的认同，并逐渐形成上下游互惠互利的长期战略合作关系。其次，规模化、长期稳定采购需求可为企业提供较强的议价能力，在降低采购及生产成本的同时提升产品质量，形成多方面竞争优势。此外，实现规模化经营的消费电子行业品牌企业在销售渠道方面也会占据一定优势，经营规模较大的消费电子品牌企业可在销售渠道拓展与成本管控方面形成优势。行业新进入者短期内无法形成规模、成本、效率等多方面协同效应，难以在激烈的市场竞争中居于优势地位。（三）消费电子行业人才壁垒随着电子信息产业技术进步和竞争加剧，消费电子产品对市场需求的响应速度变快，同时自身创新性更加突出，这对企业的研发能力提出了更高的要求。而提升企业研发能力的关键在于拥有高水准的研发设计人员，他们对产品的研发、设计以及质量管控起着重要作用。根据消费电子产品的创新性及专业化等特点，相关研发人员需要在企业中进行长期的学习和积累才能掌握相应的能力。因此，对于新进入本行业的企业而言，短时间内很难召集一定数量研发能力突出、从业经验丰富的专业人才。（四）消费电子行业技术壁垒消费电子配件产品种类多样，体积小，技术集成程度高、信息传输质量要求高、生产工艺流程杂，需要企业具有较强的产品研发能力、工业设计能力、制造工艺制程、生产组织能力、解决方案服务能力；由于消费电子配件产品多为周期短、迭代快的消费品，因此也需要企业具有较强的消费热点洞察、把握技术潮流、差异化设计的能力。国内消费电子配件行业起步较晚，研发、生产和管理等方面专业人才并不充裕，形成以上技术能力需要经过多年的努力和积累，因此对于新进入者形成了较高的技术壁垒。不断提高的行业技术水平已形成消费电子行业较高的准入门槛，不断提高自身技术水平已成为消费电子行业企业在激烈的市场竞争环境下持续发展的根基。（五）消费电子行业资金壁垒为及时响应终端客户消费需求，企业在经营过程中需投入大量资金用于产品备货，对资金链的充裕度提出较高要求。此外，对于行业新进入者，在经营准备前期，企业需投入大量资金用于渠道铺设、平台网站建设及产品运营，企业初始投入资金需求较高，亦对相关企业进入行业及占据市场地位形成一定的障碍。消费电子下游领域拓宽，带动行业发展消费电子配件产品应用场景广泛，行业下游领域众多。随着技术进步以及消费者需求的不断更新演变，消费电子产品全面渗透到人们工作、生活的方方面面，消费电子下游应用市场不断发展、延伸，行业整体仍处于上升期。展望未来，消费电子产品市场将持续活跃，智能手机、平板电脑市场将保持较快增长，预计将带动行业发展。消费电子产业分工明确，行业集中度不断提升随着消费电子行业分工日益深化，消费电子企业逐步分化为品牌商、制造商等专注度较高的企业，各企业的定位更加明确。品牌商通过委托加工等方式将生产环节外包，更加注重产品核心技术的研发、品牌及渠道的推广，以期不断增加产品的附加值；制造商通过规模化的制造和高效的成本管控进一步降低生产成本，持续提供具有竞争力的产品，以期不断提升企业规模效应。消费电子行业技术水平与技术特点随着8K，5G，AI等行业技术的运用与普及，消费者对数据传输速度需求逐年增加，更快的传输速度成为存储类产品消费者与设计者的共同追求。在计算机通信接口技术尤其是高速串行总线普及下，更快捷的数据传输逐渐成为可能，高速数据传输将成为数据传输类产品的发展趋势。5G，云计算，大数据，物联网，人工智能等新一代信息技术加快应用，推动了传统产业数字化发展，数据流量呈指数级增长，数据传输需求呈现高速化、大容量化的趋势。光纤宽带网络呈现出从10G-40G向100G-400G跨进，并开始向800G部署的趋势，信号传输速率呈现高速化趋势，网线、网卡等网络信号传输产品朝着高传输速率方向发展。随着科技快速发展，智能消费电子产品种类愈加繁多，一台设备连接多类电子设备的需求逐渐增加，对设备的外设接口种类要求逐渐增多。扩展坞是连接各类消费电子设备的一种外置设备，为满足多设备互联的需求，其接口数量与种类不断增加，具备Lightning、USB、DP、USB-C、HDMI等多个接口。同时，为满足高速化、大容量化的数据传输需求，扩展坞的传输速率及容量不断上升。在高清显示屏8K技术发展及普及的背景下，扩展坞技术与时俱进，目前可以满足多设备视频超清8K传输需求。近年来，随着蓝牙、WIFI等无线传输技术的迭代发展，其传输速率、功耗、稳定性等方面逐渐满足了电声产品的需求，使用无线传输技术的无线耳机渐趋成熟。在集成电路技术快速发展的背景下，无线耳机采用的智能芯片的性能和功能都在逐步提升，在实现无线传输立体声信号，提高连接效率和稳定性，提升音质的同时，还极大地提升了无线耳机的续航能力。2020年蓝牙技术联盟（BluetoothSIG）推出了新一代蓝牙音频技术标准蓝牙5．2标准，采用全新的LC3高音质、低功耗音频解码器、支持多重串流音频与广播音频技术，能够为TWS耳机提供更丰富的产品形态与使用场景。同时，通过主动降噪技术、环境降噪技术、AI通话降噪技术、骨传导技术等方式降低外部环境噪音，带来更清晰的通话体验及更智能的多设备交互方式，提升音质和用户体验感。无线耳机满足了消费者在社交娱乐、移动办公、运动健身等多个应用场景需求，使得消费者对无线耳机的需求持续增长。人们对音视频需求的大幅提升，推动了音视频传输技术的快速发展。目前，HDMI/DP产品逐渐普及8K视频传输技术，并逐渐向16K视频传输技术发展。网络传输产品也逐渐向传输速率达到40Gbps的CAT8技术发展，以满足人们生活和工作中对高速网络传输的需求。充电器是一种运用智能动态调整充电技术，为其他电器进行充电的设备。随着新兴材料氮化镓在充电器上逐步得到应用，充电器正朝着体积更小、重量更轻、效率更高方向发展。近年来，随着消费电子设备功能的逐渐丰富，设备耗电量也随之上升，快充技术应用于充电器能有效缩短充电时间，提高消费者使用体验。目前市场上各大主要手机厂商都高度重视对快充技术的研发及市场应用。此外，消费电子行业无线化趋势也催生出无线充电技术，市场无线充电技术主要有电磁感应式、磁共振式、电场耦合式、无线电波式四种，其中电磁感应式和磁共振式技术相对比较成熟、市场上应用较为广泛。无线充电技术发展催生了电子产品及其周边充电类配件持续多样化发展，产品种类越来越丰富。移动电源储能性能主要取决于电芯容量密度，在电芯容量密度逐步提高的情况下，移动电源也朝着体积更小、重量更轻等方向发展。快充技术、无线充电技术等新兴技术也逐步应用于移动电源产品，同时，移动电源功能将进一步扩展与整合，移动电源应用领域向多领域延伸，充电功能与存储功能、接口扩展功能等相结合，设计趋向集成化，应用终端也不仅仅局限于手机等小型智能移动设备。随着信息技术的深入发展与应用，海量数据的安全存储与便捷交流已经成为人们日常生活、工作与社交最基本的需求。在信息高密时代，公众对存储容量的需求越来越高，该种需求的普及刺激了大容量存储产品的流行，存储技术得以不断更新发展。此外，鉴于数据集中管理和共享的需要，