中国互联网发展报告2021

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CHINA中国互联网发展报告（2021）1中国互联网发展报告2021

《中国互联网发展报告》是中国互联网协会组织编撰的大型编年体研究报告，是互联网行业发展忠实的记录者和见证者。

《报告》详实记录了中国互联网行业发展现状，系统反映了我国网络强国建设历程，已成为我国政府部门、行业机构、业界专家等了解中国互联网发展状况的重要参考。

《报告》自2002年开始出版，每年一卷，目前已连续20年。2第三篇领域应用与服务，涵盖了农业互联网、智慧城市、电子政务、电子商务、网络金融、网络游戏、网络出行服务、网络教育、网络医疗健康服务、网络广告、其他行业网络服务发展情况等十一章内容。第五篇附录第四篇治理与发展环境，介绍了中国互联网政策法规建设、网络知识产权保护、互联网治理、网络安全、网络资本、网络人才建设状况等六章内容。第二篇基础资源与基础应用，包含了2020年中国互联网基础资源，网络基础设施建设，云计算、大数据、人工智能、物联网、车联网、虚拟现实、区块链、泛终端、工业互联网、社交网络服务、网络音视频、搜索引擎、共享经济发展情况等十五章内容。第一篇综述，包括了2020年中国互联网、国际互联网发展综述两章内容。12345《报告》共分为五篇3综述1基础资源与基础应用2领域应用与服务3治理与发展环境4总体发展态势：互联网行业实现快速发展，网络强国建设取得历史性成就

面对前所未有之变局，我国互联网行业在抵御新冠肺炎疫情、疫情常态化防控和全面复工复产中发挥了不可替代的积极作用。2020年，在网络强国和科技强国战略指引下，我国互联网行业紧抓历史机遇，互联网行业实现快速发展，网民规模稳定增长，互联网基础设施全面覆盖，数字经济蓬勃发展，高新技术加快探索，网络治理逐步完善，网络强国建设取得了历史性成就。439.2万亿元数字经济3405.9亿元网络游戏9164.8亿元工业互联网2886亿元网络出行服务3031亿元人工智能网络教育1.7万亿元物联网1961亿元网络医疗健康服务931万个移动通信总基站1702亿元网络安全4858亿元5综述1基础资源与基础应用2领域应用与服务3治理与发展环境4基础设施建设：骨干网络建设初步完成，互联网顶层架构持续推进6骨干网扁平化发展，“富”互联时代加速到来“全方位、立体化”网间架构布局初步形成持续扩展国际互联网布局互联网骨干网络建设IPv6规模部署广度不断推进，IPv6活跃用户数持续上升IPv6规模部署深度不断推进，IPv6流量大幅上涨支持IPv6的网络超过半数，IPv6地址量满足行业发展需求网络全面支持IPv6，骨干网IPv6网内性能已优于IPv4IPv6的部署与应用移动互联网用户渗透率继续提升，移动互联网流量增速放缓5G网络建设稳步推进，多主体协同推进态势正加速形成移动物联网用户数较快增长，LTECat1终端正在兴起移动互联网建设基础电信企业骨干网更新换代中国移动与中国电信、中国联通互通带宽激增国际互联网出入口带宽持续大幅提升

互联网带宽国际互联网交换中心积极探索新业务融合发展，流量聚集效应进一步提升国家（杭州）新型互联网交换中心投入运营，前海、中卫交换中心试点获批新型互联网交换中心与新技术新业务融合发展趋势明显，节点部署将进一步向网络边缘侧延伸

互联网交换中心数据中心总体规模快速增长，数据服务商以基础电信运营商为主数据中心能效水平逐步提高数据中心探索应用新技术网络数据中心云计算：市场规模增速明显，生态布局日益完善

2020年，我国云计算整体市场规模达到1781.8亿元，增速为33.6%。其中，公有云市场规模达到990.6亿元，同比增长43.7%，私有云市场规模达791.2亿元，同比增长22.6%。2017-2023年中国公有云市场规模及增速预测

2017-2023年中国私有云市场规模及增速预测7市场规模发展现状云计算市场保持高速发展云计算应用度稳步提升分布式云服务初露头角关键技术虚拟化技术资源管理技术云原生技术云计算是新型基础设施的重要组成部分大数据：运用场景全面普及，产业增速领跑全球8

2020年，我国大数据产业规模达到718.7亿元，同比增长16.0%，增幅领跑全球大数据市场。大数据市场结构基础技术分析应用数据管理安全流通对于存在关联关系的数据进行关联分析的需求愈加旺盛自动化、智能化数据管理需求加速构建高效的数据管理平台隐私计算技术稳步发展热度持续上升助力数据管理引导数据分析新方向呈现高速发展态势推进了存算分离和能力服务化的实践控制成本、按需索取成为主要理念大数据关键技术企业类型地域分布行业应用应用融合人工智能：产业规模平稳增长，产业融合进程加快9

2020年，我国人工智能产业规模为3031亿元，同比增长15%，增速略高于全球增速。我国人工智能企业共计1454家，居全球第二位，仅次于美国的2257家，主要集中在北京、上海、广东、浙江等省份，其中，北京和上海分别以537家和296家居前两位。2018—2020全球及中国人工智能产业规模及增速

2010-2020年全球及中国人工智能企业数量及增速关键技术人工智能芯片领域持续快速发展深度学习软件框架创新步伐加快智能语音领域取得佳绩中文自然语言处理取得突破人工智能平台成为工程化落地重要推手典型案例人工智能技术助力疫情防控应用于疫情监测分析、人员物资管控等各环节工作，大幅提高了效率，极大减少了病毒传播风险，为疫情防控提供有效支撑。人工智能与产业融合进程不断加速深入赋能实体经济，在医疗、自动驾驶、工业智能等领域的应用进展十分显著。物联网：持续深化全产业链布局，多元渗透发力万物互联10

2020年，我国物联网产业迅猛发展，产业规模突破1.7万亿元。预计到2022年，产业规模将超过2万亿元。预测到2025年，我国移动物联网连接数将达到80.1亿，年复合增长率14.1%。物联网产业持续稳定发展，市场发展前景广阔物联网连接结构逐步重构，产业物联网占比提速领军企业构建生态合作圈，中小企业深耕垂直领域2016-2022年中国物联网产业规模及预测2015-2020年中国蜂窝物联网用户规模2019-2025年中国产业物联网和消费物联网连接数及预测传感器技术

通信芯片和模组技术物联网操作系统技术物联网平台技术

物联网安全技术物联网存在先天碎片化问题物联网安全问题物联网高成本阻碍规模实施

物联网与5G、AI、云计算等新兴技术融合面临挑战

发展现状关键技术发展挑战车联网：标准体系建设基本完备，基础设施规模化部署不断加强11

2020年，智能网联汽车销量为303.2万辆，同比增长107%，渗透率保持在15%左右。车联网作为汽车工业产业升级的创新驱动力，已被提到国家战略高度。2020年，我国车联网标准体系建设基本完备。车联网车载感知关键技术车载视觉摄像头，车载激光雷达，车载毫米波雷达，超声波雷达感知融合计算关键技术多传感器感知、多定位方式组合，多传感器融合感知计算网联（C-V2X）关键技术与标准化LTE-V2X和NR-V2X标准化技术，C-V2X通信基础技术关键技术2020C-V2X“新四跨”暨大规模先导应用示范覆盖汽车、通信、交通、地图和定位、信息安全、密码领域MEC与C-V2X融合测试床网联自动驾驶的融合感知功能，自动驾驶的决策或控制功能湖南（长沙）国家级车联网先导区“产业生态为本、数字交通先行、应用场景主导”的发展路径应用案例VR/AR：产品融合愈加多元与完善，技术创新与商业模式融合演进12虚拟现实市场规模高速增长

2020年，我国虚拟现实/增强现实市场规模约为300亿元，VR市场规模约230亿元，市场占比约80%。预计到2024年AR的占比将超过VR。虚拟现实终端出货量稳步增长虚拟现实终端出货量（含AR）约120万台，从功能类型上看，VR、AR终端出货量占比分别为96%和4%。

2019-2024年中国虚拟现实市场规模及预测虚拟现实技术路径、虚拟现实近眼显示、渲染计算、感知交互、虚拟现实内容制作、网络传输领域。未来，虚拟现实发展是在云、网、边、端、用、人等融为一体的创新体系下重构现有系统架构，在深度融合创新的框架下，重新界定并迭代优化一批新技术、新产品、新标准、新市场与新业态。虚拟现实产品供给愈加多元与完善，技术的蓬勃创新与商业模式的验证融合演进。虚拟现实技术主要应用在工业生产、文化娱乐、商贸创意、教育培训、医疗健康五大领域。技术演进轨道与产业生态尚未定型；缺乏对底层基础与关键共性技术的研发投入；产业链条发展短板尚待补齐；产用结合程度不足。网络基础、终端呈现技术和能力尚不能满足需求。发展现状关键技术行业应用发展挑战区块链：产业主体积极发力布局，系统架构逐步趋于稳定我国区块链企业数量增速呈现先增后降的趋势2018年，我国新增区块链企业数量迎来高峰。2019年起，受到风险资本热情减弱、投资自然回落等因素影响，叠加2020年新冠肺炎疫情影响，虽然新增区块链企业数量大幅下降，但是已经出现真正实用的行业应用。2020年，区块链产业链已逐步成型，产业整体呈现出良好的发展态势。已有超过80家上市公司涉足区块链领域，积极部署供应链金融、资产管理、跨境支付、跨境贸易等领域的应用。区块链系统架构逐步趋于稳定，形成五大关键技术体系：密码算法、对等式网络、共识机制、智能合约、数据存储。区块链核心作用主要体现在存证、自动化协作和价值转移三方面。应用落地场景已从金融这个突破口，逐步向实体经济和政务民生等多领域拓展。区块链产业主要分为底层技术、平台服务、产业应用、周边服务四部分。其中，前三部分呈现出较为明显的上下游关系，周边服务部分则为行业提供支撑服务。我国区块链产业结构发展现状关键技术行业应用产业结构13顶层设计进一步完善。印发《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》，部署网络体系强基行动，深化“5G+工业互联网”在垂直行业的应用。基础设施建设稳步推进，高质量外网建设初见成效。重点技术领域发展成果显著。国内时间敏感网络（TSN）产业链从起步阶段进入发展阶段。

2020年，我国工业互联网产业规模达到9164.8亿元，同比增长10.4%。当前，工业互联网形成了以传统工业技术型企业、制造企业、ICT企业、初创企业为代表的四大产业主体差异化竞争的产业新格局。工业互联网：网络顶层设计不断完善，重点技术发展成果显著印发《加强工业互联网安全工作的指导意见》。印发《关于开展工业互联网企业网络安全分类分级管理试点工作的通知》。组织开展2020年网络安全技术应用试点示范工作，遴选培育了工业互联网数据安全等近30个工业互联网安全试点示范项目。

工业互联网产业联盟正式对外发布标识解析体系架构2.0。应用范围持续扩大，二级节点已在

33个重点行业应用实践。

印发《工业互联网标识管理办法》。平台初步显现集成多领域工具的关键载体作用。龙头企业加快统一平台底层数据、模型格式，支撑构建数据与模型集成融合的数字孪生解决方案。基于平台的行业解决方案不断涌现，设备管理和生产过程管控成为各方布局重点。工业互联网网络工业互联网产业工业互联网安全工业互联网平台标识解析体系14工业互联网产业体系演变视图网络音视频：创新发展激活市场活力，行业应用模式持续拓展15

2020年，中国网络视频市场规模达到2412亿元，同比增长44%，数字音乐产业市场规模达732亿元，同比增长10%。网络视频活跃用户规模达到10.01亿、网络音频娱乐市场活跃用户规模达到8.17亿，同比分别增长2.14%、7.22%。细分领域综合视频2020年中国移动综合视频行业用户规模保持稳定小幅增长态势。短视频2020年，短视频领域用户规模在上半年经历小幅波动后持续增长。网络直播2020年，网络直播行业市场规模达到1502亿元，同比增长42%，增长率有所下降但仍保持了较快增速。移动音乐2020年移动音乐行业用户规模无明显增长。16综述1基础资源与基础应用2领域应用与服务3治理与发展环境417电子政务：以数字化驱动政府整体转型，国际排名大幅提升“一网统管”城市治理模式全面铺开社会治理重心逐步向社区下沉数字治理新格局正加速构建2020年，我国服务型政府和数字政府建设进入快速发展阶段，电子政务国际排名显著提升，我国电子政务发展指数从2018年的0.6811提高到2020年的0.7948，排名提升至全球第45位，取得历史新高。各类网站绩效稳步提升，直辖市晋升尤为显著网站集约纵深推进，一体化建设成效凸显基础信息公开较好，重点信息质量较低在线办事能力明显提升，省市网站成为中流砥柱“一网通办、异地可办”从省域走向全国移动政务服务进入快速发展期智能政务推动服务再升级2020年，全国一体化政务服务平台基本建成，形成了以国家政务服务平台为总枢纽、各地区各部门衔接汇通的全国一体化政务服务平台体系截至2020年12月，全国一体化政务服务平台已联通31个省（区、市）及新疆生产建设兵团和46个国务院部门，实名用户超过4亿人，浏览量超过100亿人次全国一体化政务服务平台在功能开发、数据共享、标准建设和机制保障等方面，均取得了显著进展数字化社会治理建设政府网站建设信息惠民建设全国一体化政务服务平台建设电子商务：疫情助推行业快速发展，在线服务市场成为增长新空间18

电子商务运行优势日益凸显，用户规模呈阶梯式上升趋势，市场交易额突飞猛进，商业效率成倍递增。随着5G持续落地应用，各类新型信息技术将与实体经济深度融合，赋能产业升级。市场规模

2020年，全国电子商务交易额达到37.21万亿元。其中，商品类电商交易额27.95万亿元；服务类电商交易额8.08万亿元；合约类电商交易额为1.18万亿元。从支付机构来看，全国非银行支付机构处理网络支付业务8272.97亿笔，金额294.56万亿元。银行处理电子支付业务2352.25亿笔，金额2711.81万亿元。细分市场跨境电商行业规模：6万亿元农村网络零售额：1.79万亿元生鲜电商市场规模：超过4000亿元直播电商市场规模：9610亿元发展趋势2014-2020年非银行支付机构网络支付规模及占比2015-2020年中国电子商务交易额及增长率19网络金融：金融与科技深度融合，合规经营成为监管关注要点2020年，我国金融科技市场规模达到3958亿元，预计未来五年增速为17.7%，到2025年金融科技市场整体规模将超过8900亿元。我国网络支付用户规模达8.54亿户，占网民整体的86.4%。

近年来，互联网金融呈现高速发展状态。随着金融科技市场的进一步发展，市场主体的来源和类型更加多元化，各类市场主体之间的对接合作不断深化扩展，金融“新基建”加速转型，金融开放程度不断加深。

互联网金融信息安全与监管：2020年是我国金融科技监管里程碑式的一年，金融监管部门强调把所有金融活动纳入统一监管。例如：人民银行等四部门联合约谈了蚂蚁集团。市场细分领域发展现状和趋势网络支付网络小贷数字货币供应链金融开放银行互联网金融互联网理财金融征信网络游戏：产业资源配置不断优化，产业链条逐渐完善202020年，受疫情影响，线上娱乐需求旺盛，国内网络游戏自主创新能力突出，网络游戏产业加速向国际市场外溢。随着移动互联网平台的兴起、国家“互联网+”战略思维的提出以及相关法律法规的出台，中国网络游戏产业从基础环境到政策环境，再到法律环境，逐步进入良性循环轨道。我国网络游戏市场结构持续稳定，移动游戏市场竞争格局基本形成。市场与用户规模市场结构典型案例我国网络游戏市场主要分为三类：客户端游戏、网页游戏、移动游戏。市场规模：2020年，我国网络游戏市场规模达到3405.9亿元，同比增长26.27%。预计2021年市场规模将达到3801.1亿元，并在2022年突破4000亿元大关。用户规模：2020年中国网络游戏整体用户规模为6.48亿人，增速为2.01%。健康游戏：保护游戏用户，特别是青少年的身心健康成为网络游戏产业必须面对的重要课题。网络出行服务：引领城市交通智慧化转型，赋能行业优质发展21市场规模2018—2020年我国网络出行市场交易规模2020年，我国网络出行市场交易规模约为2886亿元，同比增长约-15.7%。受新冠肺炎疫情影响，网络出行市场交易规模首次出现负增长。网络出行服务支出占居民交通支出的比重为11.3%，同比下降0.1个百分点。细分市场发展趋势网约车市场整体交易规模为2499.1亿元，同比下降17.90%，网约车市场交易规模增速首次出现负增长，网约车用户规模达3.65亿。共享两轮车：共享两轮车（共享单车和共享电单车）市场交易规模突破291.27亿元，共享单车领域的整体交易规模达218.27亿元，同比增长51.80%。共享汽车：2020年以共享汽车作为日常出行方式的用户占比较2019年增长7%。健康出行，保障助力抗击疫情。出行新纪元，滴滴发布定制网约车D1。智能出行，自动驾驶开放示范应用。健康发展是可持续发展的基础。网络教育：线上线下教学融合成为新业态，进一步规范行业有序发展22在线教育市场规模显著增长2020年，我国在线教育市场规模保持稳定增长，达到4858亿元，同比增长20.2%。在线教育细分市场结构非成人领域渗透率提升非成人领域线上渗透率显著高于职业教育及成人语言。在线教育资本市场保持理性热情教育行业共发生247起投融资事件，同比减少26%。披露的融资金额显著增加，达到646亿元，同比增长65.4%。资本更趋理性，更加注重赛道和头部企业的选择。在线教育用户规模总体保持稳步增长态势随着疫情防控常态化，线下教育逐步恢复正常，在线教育用户规模达3.42亿，占网民整体的34.6%。教育工具、K12教育类移动应用规模最大，K12用户线上消费意愿和能力均有所提升。职业教育将会增长。2016-2020年中国在线教育市场规模2016-2020年中国在线教育细分市场结构网络医疗健康服务：互联网推进产业发展，新模式赋能产业变革232020年，我国互联网医疗健康市场规模快速扩大，达到1961亿元，同比增长47%，预测2021年将达到2831亿元，同比增长45%，大健康产业整体营收规模达到7.4万亿元，同比增长7.2%。我国医疗信息化市场规模突破650亿元，同比增长18.6%。智能医学影像加快新冠肺炎诊断效率大数据筛查精准确定患者和密接人员“互联网+医保”保证了疫情期间医疗费用无接触支付阶段特征1.0时代医疗机构通过自己的网络服务平台为患者提供预约挂号、疾病咨询、风险评估、提出诊断建议、院外候诊等医疗服务。2.0时代互联网医院出现，医疗机构通过自己的网络服务平台开展互联网诊疗服务，医生可以线上开具处方。3.0时代通过互联网实现“三医”联动，医疗健康大数据、智能化辅助诊断系统广泛应用，形成线上与线下医疗双轨并行的服务体系。“互联网+医疗健康”各阶段主要特征“互联网+医疗健康”即将进入3.0时代5G+互联网医疗成为产业发展热点互联网医疗健康领域国际标准化工作取得重要进展发展挑战互联网医疗健康管理医药电商智慧养老细分领域数字治疗网络医疗健康服务助力疫情防控24综述1基础资源与基础应用2领域应用与服务3治理与发展环境4互联网治理：治理内容日益深化，进一步强化了政府治理25概况互联网治理概况2020年，在疫情背景下，网络治理成为党和国家推进国家治理体系和治理能力现代化的突破口。2020年，中国网络治理在助力防疫抗疫工作的基础上，以促进互联网健康发展、可持续为目标，加快数字化发展为方向，以重点领域为突破，进一步提升了治理能力。手段网络治理手段数字法治建设《网络信息内容生态治理规定》和《网络安全审查办法》正式实施。专项整治行动针对保护未成年人网络环境、规范网络秩序、互联网内容治理、打击网络犯罪、诚信缺失的专项治理行动。网络宣教活动

通过宣传和教育提升公众安全认知，吸引更多企业、个人参与网络治理。主体网络治理主体政府主管部门从政策层面着力提升网络综合治理能力，营造安全清朗网络环境。行业协会充分发挥自身优势，引领企业自律，规范行业发展。互联网企业切实发挥主体作用，坚守底线，助力行业行稳致远。社会力量广泛参与，通过舆论监督和民众维权等手段，规范责任主体，实现有