合规性贸易壁垒

合规性贸易壁垒“合规性”贸易壁垒的应对和应用研究

批准号:2尽管整个教育部课题是我负责的,

但是反倾销这部分内容却是上海财经大学国际贸易系鲍晓华博士的研究专长,这里我要向她允许利用她的部分成果和数据表示感谢!3“合规性”贸易壁垒的定义所谓“合规性”贸易壁垒，是指那些在名义上符合或不违背WTO的有关规则，以维护公平贸易、保护环境、保护人类及动植物健康为依据，但实质上保护了本国产业和市场的贸易壁垒，包括反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等。4“合规性”贸易壁垒的应对和应用研究

------中国反倾销措施的应用状况分析1.中国对外反倾销的特点2.中国对进口商品反倾销——贸易效应检验3.中国对进口商品反倾销——产业关联效应检验51.中国对外反倾销的特点1.1反倾销立案数量持续稳定增长1.2反倾销的地区集中性1.3反倾销的行业集中性1.4反倾销立法及其实践的不断完善61.1反倾销立案数量持续稳定增长我国1997-2005年反倾销案件数量表

年份979899000102030405合计数量1041696874271.2反倾销的地区集中性我国1997-2004年反倾销案件国别分类统计表

国家地区韩国日本美国俄罗斯、台湾德国欧盟荷兰小计被诉案件数242017各764388占比重％22.018.315.6各占6.45.53.72.880.7国家地区印尼、印度、法国、英国、泰国、新加坡加拿大、马来西亚、比利时、芬兰、乌克兰、哈萨克斯坦、伊朗、马来西亚、墨西哥小计合计被诉案件数各2各121109占比重％各占1.8各占0.919.310081.3反倾销的行业集中性我国1997-2005年反倾销案件分行业统计表

行业涉案产品累计案件数量占比重％化学工业聚酯薄膜、丙烯酸酯（两次立案）、二氯甲烷、聚苯乙烯、L-赖氨酸盐、聚酯切片、己内酰胺、邻苯二甲酸酐、邻苯二酚、丁苯橡胶、聚氯乙烯、甲苯二异氰酸酯、苯酚、MDI、乙醇胺、三氯甲烷、氯丁橡胶、水合肼、三氯乙烯、双酚A、初级形态二甲基环体硅氧烷、三元乙丙橡胶、呋喃酚、环氧氮丙烷、邻苯二酚、PBT树脂、辛醇、丁醇、壬基酚3071.4造纸工业新闻纸、铜版纸、未漂白牛皮箱纸板、耐磨纸49.5冶金工业不锈钢冷轧薄板、冷轧硅钢片、冷轧板卷37.1纺织工业涤纶短纤维、锦纶长丝、氨纶37.1电子工业非色散位移单模光纤12.4轻工业核苷酸类食品添加剂12.49我国1997年3月颁布《反倾销和反补贴条例》，标志着反倾销立法的初步建立。截止2005年底，我国已经终裁的反倾销案件有26起。MDI一案鉴于反倾销立案调查以来我国MDI产品市场秩序已经初步得到恢复，商务部应申请人的请求终止了对MDI反倾销调查。聚苯乙烯和L-赖氨酸盐等多起案件，做出无损害裁决。大部分案例终裁做出肯定性征税裁决，在案件的裁决中对各国实施了区别对待的原则。1.4反倾销立法及其实践的不断完善10

Prusa(1996,1999)曾经就美国反倾销的扩散及其对贸易的影响做过专门的研究，发现反倾销税平均使进口价值下降30-50％，贸易受抑制的程度对征税的案例和和解案例（settledcases）来说是差不多的，估计进口量平均下降70％，进口价格上升30％。即使反倾销诉讼被驳回（rejected），进口量还是下降了约20个百分点，这表示仅仅是反倾销调查本身就足以扭曲贸易。2.中国对进口商品反倾销的贸易效应检验112.中国对进口商品反倾销的贸易效应检验其分析思路：反倾销对产业的救济主要是通过增加国外产品的成本，控制进口数量，抬高进口价格来完成的。因此，指控对象国家和非对象国家的贸易模式会发生变化。122.中国对进口商品反倾销的贸易效应检验Prusa（1996，1999）结论在中国的检验2.1反倾销对指控对象国家进口贸易影响的检验2.2反倾销对非指控对象国家进口贸易影响的检验2.3反倾销对总体进口影响的检验132.1反倾销对指控对象国家

进口贸易影响的检验征税案例从指控对象国家进口数量减少征税案例从指控对象国家进口金额减少征税案例从指控对象国家进口价格上升否决案例进口数量和金额在调查期间也会下降14根据对2000年以前立案且已经做出终裁的新闻纸、聚酯薄膜、丙烯酸酯、不锈钢冷轧薄板４个产业的统计，反倾销对限制从指控国进口的数量及其比重(进口比例)有立竿见影的效果。

征税案例从指控对象国家进口数量减少15征税案例从指控对象国家进口数量减少

进口绝对数量的变化和相对数量变化趋势立案前一年立案第一年立案第二年立案第三年数量（千克）数量（千克）增长率数量（千克）增长率数量（千克）增长率聚酯薄膜2050039309990251.21%269769431.59%384261587.44%新闻纸27997115278163628-72.08%11852758-95.77%4130060-98.52%丙烯酸酯7215083135733275-50.47%9234788927.99%9396380130.23%不锈钢冷轧薄片2624551102885922779.96%217197387-17.24%2732173054.10%比例比例增长率比例增长率比例增长率聚酯薄膜28.36%17.18%-39.43%7.70%-72.85%9.19%-67.60%新闻纸61.75%33.06%-46.46%4.79%-92.25%1.93%-96.88%丙烯酸酯57.79%22.98%-60.23%50.88%-11.97%50.54%-12.54%不锈钢冷轧薄片59.96%60.44%0.81%38.08%-36.48%34.98%-41.66%16

中国反倾销使得从指控对象国进口数量的比重在减少

新闻纸聚酯薄膜丙烯酸酯不锈钢冷轧薄板

17征税案例从指控对象国家进口金额减少

进口绝对金额的变化和相对金额变化趋势立案前一年立案第一年立案第二年立案第三年金额（美元）金额（美元）增长率金额（美元）增长率金额（美元）增长率聚酯薄膜3429807515060250.17%665011393.89%9100376165.33%新闻纸13453040247461186-64.72%6727060-95.00%2430109-98.19%丙烯酸酯5642579837296421-33.90%7828202038.73%7090945525.67%不锈钢冷轧薄片33824087741526304422.77%3575675845.71%39904031817.98%比例比例增长率比例增长率比例增长率聚酯薄膜15.84%13.67%-13.72%9.63%-39.19%11.79%-25.55%新闻纸62.01%33.75%-45.57%4.96%-92.01%2.03%-96.73%丙烯酸酯57.75%26.00%-54.98%48.86%-15.40%46.73%-19.09%不锈钢冷轧薄片62.67%64.03%2.17%39.64%-36.76%38.26%-38.94%18征税案例从指控对象国家进口金额减少

新闻纸聚酯薄膜丙烯酸酯不锈钢冷轧薄板

19征税案例从指控对象国家进口价格上升

进口价格变化和价格指数的变化趋势立案前一年立案第一年立案第二年立案第三年单价单价增长率单价增长率单价增长率聚酯薄膜1.671.66-0.69%2.4747.34%2.3741.55%新闻纸0.480.6126.36%0.5718.11%0.5922.45%丙烯酸酯0.781.0433.46%0.858.39%0.75-3.50%不锈钢冷轧薄片1.291.4411.65%1.6527.74%1.4613.33%指数指数增长率指数增长率指数增长率聚酯薄膜55.8579.5542.44%125.09123.98%128.36129.82%新闻纸100.41102.081.66%103.543.11%105.034.60%丙烯酸酯99.92113.1313.21%96.03-3.90%92.45-7.48%不锈钢冷轧薄片104.52105.941.36%104.08-0.43%109.384.65%20征税案例从指控对象国家进口价格上升21否决案例进口数量和金额在调查期间也会下降L赖氨酸盐酸盐立案前一季度立案第一季度立案第二季度立案第三季度立案第四季度立案第五季度立案第六季度进口量比重0.880.740.760.730.850.780.70增长率-16.45%-13.95%-17.55%-3.72%-11.19%-20.86%金额比重0.880.720.770.720.850.780.69增长率-18.07%-13.08%-18.83%-3.74%-11.56%-21.90%价格指数99.8097.86100.8198.2699.7899.3898.49增长率-1.94%1.01%-1.55%-0.02%-0.42%-1.31%聚苯乙烯立案前一季度立案第一季度立案第二季度立案第三季度立案第四季度立案第五季度立案第六季度进口量比重0.400.400.380.360.350.350.36增长率-1.22%-6.90%-10.11%-13.14%-13.12%-10.65%金额比重0.420.410.380.370.360.360.36增长率-2.98%-8.58%-11.90%-15.41%-14.20%-13.33%价格指数104.24102.38102.35102.16101.51102.95101.11增长率-1.79%-1.81%-2.00%-2.61%-1.24%-3.00%22否决案例进口数量和金额在调查期间也会下降

进口相对数量的变化趋势23否决案例进口数量和金额在调查期间也会下降

进口相对金额的变化趋势242.2反倾销对非指控对象国家

进口贸易影响的检验从非指控对象国家进口数量的变化从非指控对象国家进口金额的变化从非指控对象国家进口价格的变化2526征税案例从非指控对象国家进口数量增加

下列柱形图依次代表聚酯薄膜、新闻纸、丙烯酸酯、不锈钢冷轧薄板这四个产业2728征税案例从非指控对象国家进口金额增加

下列柱形图依次代表聚酯薄膜、新闻纸、丙烯酸酯、不锈钢冷轧薄板这四个产业29贸易转移效应丙烯酸酯的案例：商务部在1999年12月10日对来自日本、美国和德国的丙烯酸酯正式立案进行反倾销调查，并于2001年6月9日终裁征收反倾销税，而同年的10月10日对来自韩国、马来西亚、新加坡和印尼的同类丙烯酸酯产品第二次立案调查，并于2002年12月底做出了征税的初裁。说明实施反倾销措施以后，进口数量有从日美德向其他非诉讼对象国家，尤其是韩马新印转移的趋势，这印证了反倾销的贸易转移效应。如果贸易转移效应比较明显，反倾销税对国外产品的限制比起本国产业期望的就要小一些。这还暗示了，不仅仅本国企业是反倾销的受益者，非目标国家也从竞争对手的牺牲中获取了净收益。3031从非指控对象国家进口价格的变化322.3反倾销对总体进口的影响立案前一年立案第一年立案第二年立案第三年数量数量增长率数量增长率数量增长率聚酯薄膜722896318046061149.64%35037664384.68%41827314478.61%新闻纸453385165236402318-47.86%247597762-45.39%214048193-52.79%丙烯酸酯12484123315547901824.544091%不锈钢薄片4377210194774596419.08%57032154630.29%78099398878.42%金额金额增长率金额增长率金额增长率聚酯薄膜216548553769000474.05%69045706218.85%77174075256.38%新闻纸216961374140615012-35.19%135719680-37.45%119910251-44.73%丙烯酸酯9770638014344986146.82%16022660563.9931%不锈钢薄片53970311564850162820.16%90214191667.16%104285028093.23%单价单价增长率单价增长率单价增长率聚酯薄膜3.002.09-30.28%1.97-34.22%1.85-38.41%新闻纸0.480.5924.30%0.5514.55%0.5617.07%丙烯酸酯0.780.9217.89%0.8812.79%0.824.30%不锈钢薄片1.231.3610.16%1.5828.29%1.348.30%332.3反倾销对总体进口的影响342.3反倾销对总体进口的影响352.3反倾销对总体进口的影响362.3反倾销对总体进口的影响关注所有来源国的进口，有两个趋势：第一，反倾销对整体进口的影响和对来自于指控对象国的进口的影响不尽相同。除了新闻纸案例，其他的征税案例立案后整体进口都发生了程度各异的增长。立案后三个连续年度，指控对象国的进口数量平均降幅为15.35％、13.36％和－5.81％，而总体进口数量却分别上升了33.85％、103.75％和138.29％。显然，是非指控对象国增加在目标市场上的出口削弱了反倾销税的效果。第二，贸易转移并不表示反倾销税对总体进口贸易没有任何影响。在倾销指控发生的第一年里，征税案例的整体进口增长61.09％，要比否决案例少了大约8个百分点。372.4反倾销贸易效应的结论反倾销税限制了从指控对象国家的进口量，尤其是高额反倾销税；即使是无损害结案的反倾销诉讼仍然对对象国家的贸易有重要影响，尤其是在倾销调查阶段；在对象国家和非对象国家间存在着贸易转移效应，预计税率约高，转移效应越明显。由于贸易转向，总的贸易量继续增长，即使是那些以征税结案的例子；尽管存在进口转移，反倾销仍然保护了本国产业，因为无论是对象国家还是非对象国家的进口价格都会上升；贸易转移效应，决定了反倾销的副作用，就是有益于非对象国家产品的出口。38分析思路CorinneM.Krupp和SusanSkeath（2002）从整体产业的角度出发，考察了上下游产业得到反倾销保护以后不同的关联效应。如果上游产品的价格上升，削弱了下游进口竞争产业的竞争力，使他们减少产量、减少对于中间产品的需求，这种保护对于上游产业来讲，净利益是很小的。也就是说，要考虑反倾销的成本。国民经济各行业间有内在联系，因此可以就反倾销税的价格效应对国民经济各产业的关联影响进行投入产出模拟。3.中国对进口商品反倾销的产业关联效应检验393.中国对进口商品反倾销的

产业关联效应检验3.1投入产出价格影响模型的构造3.2对征税产业对象选择的判断3.3模型应用结果——以化工行业为例3.4结论和政策意义403.1投入产出价格影响模型的构造

投入产出表的基本结构413.1投入产出价格影响模型的构造

42当第k部门价格变动时:43用方程组表示即为：

4445463.2征税产业对象选择的基本标准

影响力系数感应度系数生产诱发系数

47影响力系数影响力系数是反映当国民经济某一部门增加一个单位最终使用时，对国民经济各部门所产生的生产需求波及程度。影响力系数越大，表明该部门需求的变动会对其他部门产出的拉动作用越大。根据《1997年度中国投入产出表》计算的部门影响力系数资料，我国124个部门中有68个部门的影响力系数大于１。这些部门的快速发展能够产生对相关部门较强的连锁波及需求，从而促进国民经济的更快发展。

48感应度系数感应度系数反映国民经济各个部门均增加一个单位最终使用时，某一部门由此而受到的需求感应程度，也就是需要该部门为其他部门的生产而提供的产出量。根据《1997年度中国投入产出表》计算的部门影响力系数资料，我国124个部门中有37个部门的感应度系数大于１。表明这些部门所受到的感应程度高于社会平均感应程度。即对其他部门产出的反应程度较高。

49综合起来看：

影响力系数是从消耗部门出发，追溯其最终需求的变动对各供应部门产出的影响。感应度系数则是从供应部门出发，分析供应部门受消耗部门产出变动的影响程度。如果某个产业的感应度和影响力系数同时大于１，说明该部门最终需求的变动会在更大程度上影响其他部门生产的变动；同时该部门的生产也会在较大程度上受到其他部门产出的影响。

5051生产诱发系数生产诱发系数是指某一项单位最终需求所诱发的各部门的生产额。生产诱发系数越大，它的生产波及效果也越