光线路终端行业发展概况

光线路终端行业发展概况

光通信行业市场规模预测光通信行业一直受到国家产业政策的大力扶持，随着光通信在宽带中国实施过程中的地位不断提高，5G商用、FTTX建设不断推进为光通信企业带来前所未有的发展机遇。光通信领域的核心价值在于5G及数通行业应用，初步估计中国光通信市场规模仍将保持12%左右的年均复合增速，到2025年市场规模阶超过1700亿元。光通信行业市场规模近年来我国光通信产业呈现出高速增长态势。有数据显示，2021年我国光通信行业市场规模从2016年的913亿元增长到了1266亿元。而随着我国光通信行业的不断发展，光通信行业企业规模也随之不断扩张，企业注册量也逐年递增。据相关数据显示，2021年我国光通信行业相关企业注册量为8．23万家，同比增长124．6%。目前我国光通信产业呈现出高速增长态势主要得益于以下几点：一是光通信系统是信息基础设施。近年来我国各级政府高度重视光通信行业发展，并出台了利好多项政策。例如《十四五数字经济发展规划》、《十四五国家信息化规划》、《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》、《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》、《双千兆网络协同发展行动计划（2021-2023）》、《工业和信息化部关于推动5G加快发展的通知》等。而这些政策为光通信行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。二是5G、千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速，带动了我国光通信行业的发展。例如5G方面，近年来5G建设进程不断推进。根据工信部最新数据显示，截至2022年5月底，我国建成开通5G基站170万个，平均每万人5G基站数超过12个。目前国内5G网络已覆盖全国所有地级市、县城城区和92%的乡镇镇区，5G流量占移动流量比重达到27．2%。5G应用覆盖国民经济40个大类，在全国200余家智慧矿山、1000余家智慧工厂、180余个智慧电网、89个港口、超过600个三甲医院项目中得到广泛应用。三是移动互联网流量持续快速增长，为我国光通信行业的发展奠定坚实的基础。数据显示，2021年，我国移动互联网接入流量达2216亿GB，比上年增长33．9%，移动互联网月户均接入流量（DOU）达到13．36GB/户每月，其中12月当月DOU达14．72GB/户，创历史新高。2021年我国电信业务累计完成1．47万亿元，同比增长8%，实现自2014年的8年来较高增长水平，增速较上年提高4．1个百分点。四是光通信相关专利数量也随之不断增长，也带动行业不断发展。数据显示，2020年我国光通信相关专利数量为2198项。2021年我国光通信相关专利申请数量为1775项。五是下游市场快速发展推动我国光通信行业的发展。目前数据中心是光通信的重要应用领域之一。近年来受新基建、数字化转型及数字中国远景目标等国家政策促进及企业降本增效需求的驱动，我国数据中心业务收入持续高速增长。据资料显示，2021年，我国数据中心行业市场收入达到1500．2亿元，同比增长28．5%。预计随着我国各地区、各行业数字化转型的深入推进，我国数据中心市场收入将保持持续增长态势，也将持续推动我国光通信行业的发展。进入通信行业的主要障碍（一）通信行业技术及工艺壁垒通信设备制造行业属于技术密集型行业，涉及计算机软件开发、信息通信、电子元器件、光学及光电转换等领域，具备较高技术含量。在此基础上，行业具有产品技术更新、升级速度快的特征，生产商整体的开发技术能力、工艺技术保障、品质技术控制和生产技术管理等方面需要跟随着技术的革新与时俱进。同时，生产工艺及相关经验也对产品的出产具有显著作用，需要具备一定的技术储备和行业经验的研发人员、技术工人和管理人员的共同配合，才能完成符合客户需求的产品设计、科学排列生产批次以及及时交付。行业内新进入者难以在较短时间内达到以上要求，所以技术及工艺壁垒是新进入者需要面临的较高壁垒。（二）通信行业资金壁垒为满足生产需要，通信设备制造商需要建设完善的生产线、配备完备的劳动力体系以及采购大量的原材料，这对资金投入提出了持续及大量的需求，且建立健全的物料采购体系并保持其良性、持续的运转还需要大量的流动资金保证。同时，作为技术密集型产业，通信设备制造企业需要跟随技术发展与基建建设开展新技术与新产品的研发活动，研发投入较大。另外，由于通信设备制造行业下游客户主要为通信运营商及通信服务提供商，其存货管理及结算方式可能对供应商的营运资金要求较高。以上情况对于行业新进入者，存在较高的资金壁垒。（三）通信行业客户认证壁垒通信设备制造业企业的优质客户主要来源于境内外通讯设备提供商及运营商等。在此背景下，生产商不仅要达到行业的基础标准，还要通过严格的资质认定，并且在开发与测试能力、制造设备、工艺流程、质量控制、工作环境及经营状况等各个方面都有较高的要求。一般而言，一旦与下游客户确定合作关系，为保证产品品质及维持稳定的供货，下游客户通常不会轻易更换供应商。这种长期的战略合作关系与自身资质要求对拟进入行业的新进入者形成了一定的客户认证壁垒。光通信行业中国市场2001年，中国加入WTO，海外光器件厂商开始将光学元件的生产转移到中国。此后，国内企业开始了学习和自主创新，国内涌现了多家光器件厂商。据Lightcounting统计，2010-2021年间，光模块厂商全球前10排名中，中国厂商的数量由1家升至了5家，中国光模块市场飞速发展。2010年，中国光器件供应商的销售额超过5亿美元，到2018年增长至30亿美元。近年来我国光通信厂商快速崛起，但上游芯片端依然由海外厂商主导。核心芯片自制能力是光通信行业亟待解决的问题，因此，近年来国内芯片国产化率飞速发展。据2018年工信部发布的《中国光电子器件技术发展路线图（2018-2022年）》，到2022年，预计国内中低端光电子芯片的国产化率超过60％、高端光电子芯片国产化率突破20％。光通信行业下游应用驱动市场加速扩张据Lightcounting预测，光模块的市场规模在未来5年将以CAGR14%保持增长，2026年预计达到176亿美元。受益于数据中心建设、5G网络深入布局，中国光模块市场也有望进一步增长，Yole预测，2022年中国光模块市场规模有望达33亿美元，同比增长22%。电信侧市场，CWDM/DWDM未来将成为主要驱动力，预计2025年电信市场规模将达33．55亿美元。光通信细分市场概况目前我国光通信产业主要由光纤光缆、网络运营服务、光网络设备、光芯片等组成。其中光纤光缆市场占比最大，为37%；其次为网络运营服务、光网络设备，占比分别为29%、26%。光纤光缆由两个或多个玻璃或塑料光纤芯组成，这些光纤芯位于保护性的覆层内，由塑料PVC外部套管覆盖。光纤通信是现代信息传输的重要方式之一，具有容量大、中继距离长、保密性好、不受电磁干扰和节省铜材等优点。在经历2017-2019年整体呈现下降趋势后，自2020年以来，在5G和千兆光网的规模部署的背景下，迎来了需求上涨和价格触底反弹，产量恢复增长。数据显示，2021年中国光缆产量为32181．6万芯千米，同比增长11．4%。2022年1-4月中国光缆产量达10296．7万芯千米，同比增长8．2%。2021年我国光缆线路长度为21631．7万公里，同比增长9%；其中新增产能长度为319万公里。长途光缆长度为4656579公里，同比增长5．6%。光电子器件是利用电-光子转换效应制成的各种功能器件，是的关键和核心部件，是现代光电技术与微电子技术的前沿研究领域，是的重要组成部分。近年来随着市场的持续升温，光器件产业投资不断扩大，国内涌现出一大批光器件企业。国家对光通信产业加大扶持，企业投入研发比重上升。同时在三网融合的大前提下，光器件投资成本占比不断上升。2017-2021年我国光电子器件产量呈现波动走势。具体来看，2017-2018年我国光电子器件产量稳步增加，2019-2020年产量下降，降幅超10%。2021年光电子器件产量恢复增长。2022年1-4月中国光电子器件产量达3560．6亿只，同比下降5．4%。光芯片是实现光电信号转换的基础元件，其性能直接决定了光通信系统的传输效率。光芯片是光通信最重要的材料。近年来在国家政策的大力支持下，我国光芯片国产化进程也稳步推进，市场规模也随之逐渐扩张。数据显示，2019年我国光芯片市场规模为4．6亿美元，同比增长9．5%。初步估计，2021年，我国光芯片市场规模为6．3亿美元，同比增长26．5。与此同时，在对高速传输需求不断提升背景下，25G及以上高速率光芯片市场增长迅速。数据显示，2019-2021年，全球25G以上速率光模块所使用的光芯片整体市场空间从13．56亿美元增长至19．13亿美元，年均复合增长率将达到18．8%。光通信行业现状近年来，中国光通信行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励光通信行业发展与创新，为光通信行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。随着光芯片、光器件的技术水平的不断进步，光通信行业能够更好地应对海量数据以及高速运算要求带来的巨大压力，光通信行业规模也持续增长。据资料显示，2021年我国光通信行业市场规模为1266亿元，同比增长5．5%。从我国光通信市场结构情况来看，光纤光缆、网络运营服务及光网络设备占据了我国光通信绝大部分市场份额，占比之和达90%以上。其中光纤光缆占比最高，达37%，其次为网络运营服务，占比为29%。随着我国经济的快速发展，5G等通信技术正在逐渐兴起，我国对于通信领域的需求也是逐渐增多，在光通信、光显示等应用领域需求不断扩大的刺激下，中国光电子器件制造行业实现了较快发展，产品产量有所突破。据资料显示，2021年我国光电子器件产量为12314．1亿只/片/套，同比增长26．7%。光通信器件行业发展热点5G传送承载网络主要分为前传、中传和回传三部分，目前来看，中传基本上并不需要考虑太多的问题。5G传送承载网络基本上分为两部分，一是前传，一个是城域传送承载网。5G三大应用场景的独特性对传送承载提出了更高的要求，与过去相比最显著的变化是大带宽，因为5G与4G相比，接入速率提升10倍，终端数量极有可能也是10倍的增长量;此外，低时延也是主要的不同点，缩短端云距离，增强中间环节，降低处理时延，部署QoS防止拥塞;高精度时间同步，5G基本业务对时间同步的需求同4G一样;5G传送承载离不开网络切片，但网络切片需要无线核心网和承载网的联动;在网络的云化和智能化方面也需要高要求，随着整个的网络的复杂性和对弹性的要求，未来可能需要通过