2021年油气田设备及技术工程服务企业发展思路及经营计划

油气田设备及技术工程服务企业发展思路及经营计划2021年10月

目 录一、行业发展态势 3二、未来发展思路 5三、2021年经营计划 51、坚定战略，推进各板块协同发展 52、推动人力资源管理体系变革 63、全面推进和实施数字化转型 64、聚焦客户，精细管理，推动营销变革，创新销售模式 75、优化产业布局，积极拓展新产业 7四、面临的主要风险及对策 81、原油天然气价格下跌的风险 82、市场竞争加剧的风险 93、低碳能源体系的发展对行业发展的风险 94、海外收入面临部分国家危机、汇率变动的风险 10

油气田设备及技术工程服务企业发展思路及经营计划一、行业发展态势2020年，受新冠肺炎疫情突发、极端自然灾害频发及贸易保护主义影响，世界经济陷入多年来最严重的衰退，除我国外的主要经济体均出现负增长。能源行业遭到重创，整个石油石化业受到剧烈冲击，国际油价首次出现负油价，全球一次能源消费量出现近10年来的首次下降。进入2021年，世界银行下调全球经济增长预期，但同时上调中国经济增长预期，在其最新《全球经济展望》报告中，世界银行预计2021年全球GDP将增长4％，低于去年6月时预测的4.2％，但预测中国经济增长将达到7.9%，比去年6月时的预测上调了1个百分点。2020年，受疫情影响全球原油需求大幅度下降，国际油价自年初至4月下旬连续暴跌，之后震荡回升，全年布伦特原油期货均价为43美元/桶，比2019年大幅下降33%。2021年，全球经济将处于新冠疫情重启后的缓慢复苏阶段，世界石油市场将逐步回暖。预计世界石油需求同比增长570万桶/日，恢复至疫情前水平的97%。基准情景下，预计2021年世界石油供应增长110万桶/日，明显低于石油需求增量，从2020年的过剩270万桶/日转为短缺190万桶/日，全球石油库存将持续下降，但年底恢复至疫情前水平仍有一定难度；国际油价同比上涨，布伦特均价50～55美元/桶。根据国内三大油公司发布的报告，2021年国内三大油公司资本开支计划有增有减，其中，中海油的资本支出预算总额为900-1000亿元，同比增长20%-26%，中国石油的资本开支计划为2390亿元，同比减少3%，中国石化的资本开支计划为1672亿元，同比增长23.80%。2020年，国内原油产量1.95亿吨，同比增长1.6%，天然气产量为1888亿立方米，同比增长9.8%。2020年，我国原油进口量5.42亿吨，增长7.4%，石油对外依存度达73.5%；天然气进口量1408亿立方米，同比增长2.0%，对外依存度达43.20%。根据《国内外油气行业2020年发展2021年展望》预测，2021年，基于保障国家能源安全的需要，预计国内原油产量增至1.97亿吨，对外依存度升至74.0%，同比小幅增长0.5个百分点；国内天然气产量将达2030亿立方米，增速约为5.4%，较2020年有所回落；对外依存度达44.3%，同比略有上升。2020年，我国坚定不移地推进油气全产业链开放，能源法制建设稳步推进。时隔14年，国家能源局再次发布《中华人民共和国能源法（征求意见稿）》，《中华人民共和国资源税法》9月1日正式施行。自然资源部开启第四轮页岩气矿权竞争性出让，延长勘探周期、缩小出让面积、降低出让价款，逐渐探索出适合多种所有制进入上游领域的有效模式。2020年6月，国家能源局发布《2020年能源工作指导意见》，要求多措并举，增强油气安全保障能力，加大油气勘探开发力度。大力提升油气勘探开发力度保障能源安全，推动常规天然气产量稳步增加，页岩气、煤层气较快发展。推动吉木萨尔等页岩油项目开发取得突破。同年7月，国家能源局召开2020年大力提升油气勘探开发力度工作推进会议，要求大力提升油气勘探开发力度，关系到国家能源安全和经济社会稳定发展大局。要将实施油气行业增储上产的七年行动计划与“十四五”规划结合起来，增强七年行动计划执行力，确保油气产量重要节点目标实现。二、未来发展思路公司将继续加强精细化管理，加快实施数字化转型，严抓现有订单产品质量，积极践行“以客户为中心、以奋斗者为本”的企业文化理念，以更高品质的产品和服务质量获取订单，提升产业价值，在熟悉的油气行业领域深耕，致力于成就一家能够提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商，同时加快布局多元化产业，抵御油气行业剧烈变动带来的风险。三、2021年经营计划1、坚定战略，推进各板块协同发展公司已形成了油气装备制造及技术服务、维修改造及配件、环保服务等板块，其中油气装备制造板块的装备公司产业链已覆盖全系列压裂设备，既有传统的油驱压裂设备，又有新型节能环保、降低开发成本的大功率电驱压裂设备及涡轮压裂设备，可以为国内外不同客户提供个性化差异化的产品。将压裂设备数字化智能化，利于公司在行业内形成更强的竞争力。油田技术服务板块的能服公司已经成长为国内油气田增产领域内技术服务能力最强的民营服务公司，在做好压裂酸化服务、连续油管服务、井下工具服务、试气服务等工作的同时，积极布局油气田一体化服务，包括油藏评价、油气田开发方案制定、钻完井方案设计与施工、增产以及油田运维管理一体化总包服务。随着国家对环保的重视程度越来越高，环保公司布局的基于油泥处理、土壤修复等环境治理和高端环保装备的产业板块有望进入快速发展阶段，努力将环保公司打造为国内领先、国际知名，业务覆盖多元化环保装备制造及环保工程服务和运营的公司。因疫情发展起来的静电喷雾消杀设备将继续快速发展，环卫领域的深度清洁设备将与服务相结合，不同行业、多板块协同发展是产业不断做强做优的战略途径。2、推动人力资源管理体系变革公司坚持“奋斗者是企业最宝贵的财富。企业核心竞争力的载体是团队，企业文化越健康，团队成员对健康文化的践行度越高，企业的核心竞争力就越强”，高度认同杰瑞文化并积极践行杰瑞文化的同心人是推动杰瑞持续发展的核心竞争力，2021年公司将实施人力资源管理转型和数字化能力建设，建立科学的人力资源管理体系和管理机制，建立科学的任职资格认定体系、素质模型和评价体系，实行价值观+绩效考核新模式，精准对每个人进行客观真实评价，建立和完善领导力素质模型，为干部和各类人才培养、选拔和评价建立标准，继续实施和完善干部轮岗机制，推动内部人才的成长和流动。3、全面推进和实施数字化转型2021年公司将全面推进和实施数字化转型，搭建杰瑞管理和数字化转型的项目管理运作机制，提升数字化思维，建立数字化领导力，培育数字化文化氛围，建立属于公司自身的数字化能力，通过数字化赋能技术创新和组织管理，打造敏捷高效的运营模式，全面提升和横向打通制造型业务单位的研发、采购供应及生产能力。在研发领域借助信息化和数字化的工具，对研发活动进行可视化管理，细化研发流程管理节点，推进精细化研发管控；用数字化和智能化赋能装备制造业,推进智能化产品开发，提升产品数据分析能力；在采购供应领域不断优化供应商资源及分级管理策略，通过实时的数据分析及信息共享，提升在计划排产，存货管理，成本优化方面的智能化，建立标准化精益物流管理流程，通过精益及数字化工具对仓储流程全过程实现流程标准化，操作自动化及安全化，信息透明化，提升仓储物流整体效率优化；在生产领域完善工艺路线和标准化作业，在精益管理理念的基础上，实现高级的排产系统，实现智能化排产，实现生产设备管理的智能化，通过引入TPM设备管理，进行全面设备保全，降低生产设备停机率，提高设备效率，建立企业新型竞争力。4、聚焦客户，精细管理，推动营销变革，创新销售模式公司将继续调整营销业务结构和区域布局，健全公司营销能力，强化营销驱动，强化市场调研、产品策略、品牌定位、产品宣传等能力，特别是协同公司新产品研发、销售推广，助力新产品导入和销售布局工作。推动商业模式和销售模式创新，引入数字化营销模式，加大对市场人员授权，加强公司营销能力建设，通过推进和完善CRM系统，优化从销售商机到订单跟进的全流程管理。5、优化产业布局，积极拓展新产业公司立足油气高端装备制造及技术服务领域，积极探索研究新产业，提升和强化公司竞争力。公司积极响应国家关于碳中和的目标政策，优化产业布局，在装备制造领域提升新能源装备制造比重，大力推动油气装备由传统燃油驱动装备向电能驱动、天然气燃料驱动等新能源装备的转变，在油田技术服务领域将现有业务向技术含量高的轻资产业务转型，大力开拓地质油藏工程一体化服务技术、压驱注水技术服务以及油田运维服务等，油气工程设备及服务领域向天然气为主的清洁能源与碳中和方向进行战略布局，加快新能源领域技术储备及应用，努力争取在氢能等新能源领域进行产业研究布局，在科技产品领域以静电喷雾消杀设备为基础，研发并向市场推出2B+2C的科技产品。通过优化产业布局和产品转型升级，增强公司抵御油气行业市场风险的能力，提升公司竞争力。四、面临的主要风险及对策1、原油天然气价格下跌的风险公司处于石油天然气设备及服务行业，石油天然气开采行业的发展及景气程度直接关系到公司所在行业的发展状况。原油作为大宗商品，其价格受到全球经济增长率、地缘、政治、金融、供需等诸多因素影响，表现出较强的周期性和波动性。在油价低迷时期，油公司会相应减少资本支出。如果油价继续下跌或持续处于低点，将会抑制或延迟油公司的勘探开发投入，对于油气行业设备和服务的需求减弱。2014年下半年以来，国际油价持续走低，油气行业整体进入行业低迷期，国内外油公司普遍采取减少资本支出，压低油田服务价格、压缩费用开支等手段削减成本，对油气服务行业景气程度和行业内公司业绩状况产生了直接影响，自2017年开始，国际原油价格企稳并震荡回升，但自2020年1月初以来，受新冠疫情影响，全球原油和天然气需求大幅下降，沙特和俄罗斯在原油减产问题上未达成一致，导致国际油价短期内大幅下跌，国际天然气价格也持续创出新低。若国际原油天然气价格下跌且长期低位运行风险，将直接影响油田服务行业的景气度。2、市场竞争加剧的风险2019年，国家对石油天然气勘探开发领域出台了新的政策，如2019年6月30日，国家发改委、商务部发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》，自2019年7月30日起，取消石油天然气勘探开发对于合资、合作的限制。2019年12月22日，中共中央、国务院发布《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》，进一步放开民营企业市场准入。在石油、天然气等重点行业和领域，放开竞争性业务，进一步引入市场竞争机制。这些政策的实施，会有更多的市场主体进入原油天然气勘探开发领域，包括进入油气装备制造领域及油田技术服务领域，公司可能面临更大的市场竞争风险。3、低碳能源体系的发展对行业发展的风险长期看，随着世界经济的发展，对油气的需求将继续增长，全球收入和人口增加是油气需求不断增长的主要动力，化石燃料仍将是能源最主要的形式。但是，近年来非化石能源、可再生能源快速增长，低碳能源观念被接受，低碳能源实践取得一定成效，为应对气候变化，世界主要经济体相继公布到本世纪中叶碳中和目标。根据《2050年世界与中国能源展望(2020年)》，到2050年，非化石能源占比将从目前的15%上