2013年大功率LED市场发展的十大趋势猜想

2013年大功率LED市场发展的十大趋势猜想2013年新年将至。在这个辞旧迎新的门槛，“未来的2013年大功率LED产业将会变成什么样”显然要比已经发生的种种更令人感到兴味。OFweek半导体照明网编辑在总结各方人士沟通交流的基础上，通过专业视角分析预测，特将一些有代表性、有建设性意义的产业发展观点选编如下，以供业内参考。猜想一：国内外强企同台竞争加剧？随着国内对大功率LED的推广越来越重视，2013年将有更多国外大功率LED企业巨头进入国内市场。据悉，2012年广州国际照明展览会品牌展区显著增多，展位面积在584平米以上的达到6家。在去年，实现此面积展位的企业只有一家。而今，品牌馆的国际巨头企业也纷纷涌现，飞利浦、欧司朗、GE等世界500强照明及大功率LED领域的企业与品牌在此云集。借助这一的国际平台来展示品牌形象，飞利浦就是典范。但勤上光电、德豪润达、上舜照明、晶日等企业以584方展台同台竞技，昭示了国内民族品牌的兴起。近几年，随着国民经济持续快速发展，大功率LED照明的飞速前行，我国照明企业国际竞争力不断得到提升，逐步缩小了同国际品牌之间的差距，部分企业跻身全球领先企业之列，更使其在国际照明行业的舞台上占据了一席之地。广州国际照明展览会为企业提升国际竞争力创造良好的制度和社会环境，在未来发展中，我国的照明和大功率LED企业惟有比居于领先地位的跨国公司学习得更快、更有效，才有可能实现赶超目标。广州国际照明展览会创办人潘文波博士表示，广州国际照明展览会的国际性主要表现在：首先要帮助国内照明企业充分展现其在国际上的地位，为他们搭建一个很好的平台，帮助企业进行国际间的交流。通过互动，为企业的发展、经营模式、管理等带来裨益;其次是让更多的国际企业参与进来，将世界最先进的技术和产品以及品牌理念带到中国。猜想二：外延晶片量增价格战引爆？2012上半年订单的回暖带给大陆大功率LED外延晶片厂信心，由此带动被搁置的设备采购订单重新提上议事日程，未装机的设备也纷纷进入运作。截至2012年10月底，大陆MOCVD机台数为823台。产能方面，大陆大功率LED晶片产线的总产能以2吋外延片计算，已达4,022万片／年。产能利用率在部分设备尚未完成装配、人才配备尚不足、市场需求不振等因素下，平均维持在65％。尽管各地上马的大功率LED外延晶片专案已造成大陆晶片供过于求，但看好未来市场规模，仍有厂商继续在2012年于大陆投资大功率LED外延晶片专案。其中较具规模的有广州晶鑫（计划引进60台MOCVD）、佛山奇力光电（计划引进20条MOCVD生产线和配套晶片生产设备）和佛山国星光电大功率LED外延晶片专案（计划引入50台MOCVD）。由此不难预测，2013年大陆厂商将在市场释出更多大功率LED晶片，加上大陆厂商的晶片大多集中在中低阶，因此对于擅长价格战的大陆厂商而言，势必将掀起新一轮血战。大陆晶片大厂大多获得当地政府财政补贴，即使晶片业务亏损，也能透过政府补贴来粉饰财报。然而进入市场晚，因此为抢夺竞争对手的市场，厂商往往以更低的价格来发起冲击。以大陆最大的晶片厂三安为例，就直接提出「超过晶元光电，亚洲第一」的口号，将矛头直指晶元光电，不仅大幅挖角，更以便宜20～30％的价格，向下游封装厂商推销产品。在市场低迷下，低价策略确实见效，瑞丰光电、鸿利光电和国星光电等大陆主流大功率LED封装厂商，都开始采用三安光电晶片。此外，三安也透过大幅提升红光晶片产能和降价，以排挤产品单一且同为大陆厂商的干照光电，使曾依靠产品差异化取得较好业绩的干照光电，近年来业绩严重下滑。猜想三：立体式营销电商离大功率LED不远？“电商”成为在当前有些激进且热度不减的行业“关键词”，或许只是表象，其实是因为，眼下，再没有比如何布局通路更让企业家们操心的了。一种持支持态度的观点认为，“照明电商模式的发展不是看好不看好的问题，是信息化社会发展的必然；电商出现时，何曾有人看好过？但电商就是改变了我们的生活和颠覆了传统，”雷士照明控股有限公司前副总裁徐风云也这样表示：“为了研究电商的营销模式，我也去网上各大平台仔细看了看，发现整个家居建材类品牌中，做得较逊色的就是照明类品牌。2012年11月11日这个日子是可以写进历史的，而照明行业几大巨头集体缺失，包括二线品牌都不给力，照明行业的老板们，是不是要好好想想了？”对于“电商”，有如此明确激进的观点，还是出自传统照明企业前高管，不免令人深思。但同时，也有人提出了自己的疑问，电商是否适合大功率LED照明？此时，不仅大功率LED业内，外界对电商的认同争论也异常纷纭，比如，万达集团近日高调宣布进军电子商务，而同时，万达王健林又表示电商不能全然替代零售市场，并投注一个亿与电商代表者阿里巴巴马云对赌（“10年后，如果电商在中国零售市场份额占50%，我给他一个亿，如果没到他还我一个亿；”王健林在对赌中表示），让更多人对“电商”的发展前景投去关注目光。目前，大功率LED业内常用的电商模式，大部分是进入京东或天猫等综合性电商平台（如清华同方等），或者进入大功率LED灯具类的专业电商平台；一种为当前更多人所接受上尚不成熟，加上升级换代需重新配置晶片工艺所需设备，一次性投入过大，大陆厂商不会轻易将原有2吋生产线更改为4吋生产线。在需求决定供应的考量下，大陆蓝宝石衬底厂在2013年也不会大幅投产4吋以上衬底。仅部分较有实力衬底厂如重庆四联等，在政策扶持下将进行4吋以上衬底技术研发。猜想八：大功率LED背光陆企强化渗透？由于台厂切入大功率LED产业较早，并联合台湾面板业者，在大功率LED背光产品中占据较大比重。反观大陆，大功率LED业者起步晚，且大功率LED背光产品对器件一致性要求较高，因此大陆大功率LED厂商多选择从照明晶片入手。大陆大功率LED背光市场基本由台湾厂商把持，不过随着照明产品的陆续开出，大陆厂商也开始向大功率LED背光领域拓展。由三安光电开发的「S-23ABMUP液晶显示背光源用大功率LED晶片」，2012年被大陆科技部认定为重点新产品，这是该产品在先后取得的一系列奖项中获得的最高荣誉，表现了大陆政府对大功率LED背光晶片本土化的重视。可以预见，大陆大功率LED背光器件随着大陆面板产业的发展，未来也将占有一定市场。大陆面板产业大厂京东方近期也表示，随着京东方北京8.5代线的投产及合肥8.5代线的动工，未来对大功率LED背光模组需求量将随面板产能开出而配套成长，京东方希望透过入股之前就有合作关系的东贝、璨圓等优质大功率LED厂商，从而进入大功率LED背光领域。但是对于有央企背景的京东方来说，短期内选择入股台企很难。猜想九：大功率LED标杆评价体系化？目前，大功率LED照明正处于发展初级阶段，各项指数变化较快，大功率LED初级阶段的标准较难制定，而且周期又比较长。当前，大功率LED照明产品标准和检测方法标准的制修订工作滞后于大功率LED产业的飞速发展。模糊的准入条件引起了各方争议。大功率LED照明标杆体系的出台和贯彻对促进大功率LED行业发展有一定的必要性，也是解决大功率LED照明产品技术障碍的重要手段。当前，大功率LED安全标准与传统照明的安全标准基本一样，但性能标准还有一些欠缺，原因是多方面的，但现在已经在逐步规范之中。广东省大功率LED照明产品标杆体系是在大功率LED照明产品符合国家安全和EMC标准以及3C认证的前提下，遵循企业自愿原则选送产品进行检测，根据检测结果，好中选优，按照分数高低进行排序推荐，具有一定的创新性和先进性。标杆指数相对于标准更加灵活，可以随时根据最新性能指标进行参数更新。大功率LED照明产品标杆指标主要根据能效光色性能、可靠性指标和应用效果评价指标等原则进行选取。其中，能效光色性能指标包括平均照度维持率、平均系统光效、平均相关色温维持率、色度维持率等方面；可靠性指标主要有高低温循环、潮态耐久性、开关次数、电压浪冲、加速老化测试；应用效果评价指标包括亮度、照度、眩光、均匀性、环境比等方面。当前，大功率LED行业谈到大功率LED颜色可谓是“谈虎色变”，其实大可不必。许多行业人士对当前大功率LED发展过程的认识还不全面，存在许多质疑，其中有些质疑是由于对大功率LED照明产品性能和发展趋势的认识不全面造成的。也有企业对广东省实行的大功率LED照明标杆体系存在质疑，认为这个标杆体系只是强调产品亮度。其实，广东省在大功率LED照明标杆体系的制定和参数更新方面做了很多调查研究，所设置的检验项目和检验方法是经得起推敲的。猜想十：大功率LED驱动方案成熟化？在大功率LED照明应用中，调光技术面临的挑战非常大，由于大功率LED照明多采用电流驱动模式，而现有的调光器多是电压调光，所以在兼容性方面的挑战相当大，不过，这也是辨别方案优劣的一个利器，在以往的大功率LED调光方案中，常见的问题有调光范围小、调光中突然变亮、调光低时出现闪烁等等，严重影响了用户体验。因此，大功率LED驱动电源急需成熟化。其中成熟化趋势有：趋势一：调光技术大升级，有望成为照明亮点；趋势二：单级电路架构逐渐占据主流趋势三：集成PFC、MOSFET成为标配趋势四：无电解电容方案走向成熟通过高集成单级方案来强化省去电解电容的效果，不但可以省去高压大容量电解电容，还可以减少外部元件数量，从而大幅延长驱动器的使用寿命，采用精确的初