辊环行业发展趋势

辊环行业发展趋势行业整体技术水平发展状况在我国产业整体转型升级的背景下，磨床行业作为现代精密机械加工的基础生产制造行业，开始大力提升自主创新能力，加大新产品研发力度，行业内企业的科研、设计、制造等能力不断提升，行业整体技术水平得到显著发展，已经初步形成了可以参与国际化竞争的能力，出现了一批优秀的磨床生产企业。数控化率是衡量磨床行业发展的关键指标之一，根据《中国机床工具工业年鉴》，2015年磨床产品的产值数控化率达51．80%，相比2014年提高5．07个百分点。目前发达国家数控机床产值数控化率已达80%以上，因此我国数控机床的发展尚有较大潜力。我国轧辊磨床行业研发水平与发达国家存在差距，具备较大发展空间轧辊磨床对生产制造过程及产品最终达到的技术性能要求极高，体现在产品对轧辊及精密轴类零部件磨削能获取极高的几何形状精度（≤3微米）及表面微观一致性（纳米级），磨床主要由电气控制系统、驱动系统、磨削系统、测量系统、承载系统等组成，对软件开发、精密检测及传动、系统集成、在线监控及智能决策等多方面技术研发水平要求较高，现阶段德国在轧辊磨床领域的技术研发水平处于全球领先的地位。虽然我国在2009年已跃居世界第一机床生产大国，但在产品质量、产品技术性能方面与发达国家产品的差距依然明显；高性能的轧辊磨床仍严重依赖进口。我国轧辊磨床与发达国家产品的差距主要表现在：第一，关键技术沉淀较为薄弱，技术研发能力相对较弱。目前我国生产的轧辊磨床仍以中低端产品为主，在高性能和极精密的高端产品方面，国内产品的稳定性和部分技术性能指标还有待提升；部分核心零部件加工精度及技术控制手段还有待突破；第二，高端专业化数控系统依然主要依赖国外进口，自主开发尚需时日。功能部件配套能力较弱，关键核心部件仍需进口；第三，在高精密、智能化、复合化的产品开发方面投入不足，技术储备不够。我国轧辊磨床行业虽然在行业研发水平上与发达国家存在一定差距，但基于我国经济的稳定增长、工业化及信息化进程的不断深入、产业结构的调整升级、高端装备制造业的发展，轧辊磨床行业已经开始具备与发达国家企业竞争的能力，具备较大的成长空间。我国轧辊磨床市场需求结构明显变化，中高端轧辊磨床行业规模不断扩张轧辊磨床作为现代精密机械加工过程中的基础性生产制造设备，经轧辊磨床精密修复后的轧辊可以用于各类精密金属材料的延展性深度加工，其最终产品可被广泛应用于机械设备、汽车工业、船舶工业、家电行业、电力设备、高铁机车、建筑、航空航天、纺织造纸行业等国民经济多个领域，轧辊磨床已成为制造业的重要基础设备之一。随着轧辊磨床下游行业产业不断升级，在淘汰落后产能和落后工艺的背景下，下游行业对自身生产技术及工艺要求不断提升，大力采购中、高端制造设备的同时，对其生产所需要的钢板、有色金属板、金属结构件、特制金属零部件、新材料部件等精密组件的质量、外观和性能提出较高的要求，这将依赖于高精度高性能的中、高端轧辊磨床的生产技术支持。上述行业生产环节的技术提升，催生整体工业生产企业对中、高端轧辊磨床的较大需求。轧辊行业市场规模轧辊作为轧钢工序的高值消耗品，主要用于钢铁行业，下游需求主要为建筑、机械、汽车、能源、造船、家电、铁路、集装箱等，所以轧辊行业的市场规模与钢铁行业及国内基础设施建设行业息息相关。（一）钢铁行业的市场规模中国钢铁行业受到政策控制去产能和行业毛利率波动的双重影响。2016年后，国家正式进入十三五规划期，供给侧改革正式施行。国内钢铁行业供应端矛盾凸显，产能过剩及产能利用率低等问题备受重视。2021年后，国家跨入十四五规划发展时期，碳达峰、碳中和的双碳目标明确，钢铁行业去产能减产量政策力度加大，钢铁企业被动减产规模逐步扩大。2016-2020年，供给侧改革成效逐步显现，我国粗钢产能一改以往连续上升趋势，呈波动稳定发展，粗钢产量则维持平稳上升，产能利用率不断提升。工信部等多部委多次表态，要实现2021年粗钢产量的同比压降。从实际效果来看，2021年粗钢产量比2020年下降3200万吨，平均日产粗钢连续下降至历史同期低位水平。一方面，政策法规是引导钢铁行业产量变化的关键要素之一，限产政策影响下的钢企被动减少生产；另一方面，钢材利润是钢企主动调节生产的动力。钢材利润与钢铁产量的影晌是相互的，当钢材利润情况较好，钢企生产情绪高涨，节奏加快，产量提升；－旦利润下降，钢企会降低产量，而供应减少也在－定程度上使得供需格局有一定好转，进而推升钢材价格，钢材利润开始底部回升。（二）型钢行业的市场规模钢材按照不同的物理形态及用途主要分为板带钢、钢管、型钢、棒线材四类，其中型钢是一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材。根据国家统计局产品分类目录，型钢根据尺寸可以分为大型型钢、中小型型钢；按照形状可以分为钢轨、H型钢、槽钢、工字钢、角钢、T型钢、Z型钢板桩、U型钢板桩等；按照生产工艺不同可以分为热轧型钢（用加热钢坯轧成的各种几何断面形状的钢材）和冷弯型钢（指用钢板或带钢在冷状态下弯曲成的断面形状的成品钢材）。2016年以来，我国型钢年产量整体呈现持续增长趋势，2020年产量达到7，029．84万吨。2021年中国型钢产量较2020年略有下降，仍高于2019年及以前年度全年的产量；近年来，国家加大投入交通工程、海洋工程、能源工程等大型基础设施建设，大型型钢的需求仍处于增长趋势。钢结构是由钢制材料组成的结构，是主要的建筑结构类型之一。其主要由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成，各构件或部件之间通常采用焊缝、螺栓或铆钉连接。因其自重较轻，且施工简便，广泛应用于大型厂房、场馆、高层建筑等领域。在高质量发展背景下，国内的建筑钢材品种结构逐渐由常规钢筋线材产品向型材和板材方向发展，热轧H型钢作为经济性绿色钢材，在钢结构建筑上有良好的应用，为型钢最重要的下游，占总需求量近50%，且未来发展空间巨大。我国热轧型钢产线的技术及工艺装备经过多年发展已较成熟，国内领先的轧辊企业通过自主研发提升工艺技术，通过加强生产过程的机械化、自动化、数字化、智能化、标淮化控制提升产品的质量，不但实现了高端型钢轧辊的进口替代，还走出国门，成为西马克、达涅利等国际知名设备商和安赛乐米塔尔、赛尔萨、英国钢铁、耶弗拉兹、浦项制铁和印度钢铁总局等国际大型钢铁集团的供应商，服务于全球的轧钢客户。在可预期的未来，型钢轧辊企业植根国内市场，开拓国际市场，市场规模将逐渐增长；而钢铁产业的继续升级转型亦势必会衍生出更多新的轧辊产品需求，为我国轧辊行业特别是热轧型钢轧辊生产企业的长期稳健发展提供充足动力。材质系列化发展辊耗持续减少经过多年的研究和探索，国内的铸铁轧辊已由过去的冷硬铸铁、无限冷硬、冷硬球复铸铁等常规材质，发展到目前的珠光体球铁、针状组织球铁、高镍铬无限冷硬铸铁、高铬铸铁等新型轧辊材质。为适应不同轧机需要，各种不同材质轧辊的性能也在不断细化和优化，如适用于宽厚板轧机、炉卷轧机及带钢热连轧机的高镍铬无限冷硬轧辊，适用于带钢热连轧机粗轧，精轧前段的高铬铸铁工作辊、宽厚板轧机用高铬铁工作辊及平整轧机用高铬铁工作辊等，都显示了新型材料的优越性。在不同材质轧辊品种优化的同时，产品性能也在不断向更高层次发展。我国的轧辊制造企业针对不同类型的轧机和使用环境，通过自主研发和技术引进，已形成轧辊材质系列化，在高合金材质方面与国外先进水平接近，而用于板带热轧机的不同材质轧辊基本与国外先进水平接轨。比如用于侧压轧制的热轧带钢立辊，离心高铬钢组合立辊在宝钢1580轧线上机实轧，使用效果较合金半钢材质成倍提高。处在宽厚板和热带连轧机轧线最前端的两辊可逆粗轧辊，与高温钢坯接触时间长，且由于没有支承辊，承受较大弯矩和扭矩，必须具有较高的抗热裂性、咬入性和强度。针对这些特性，近年来，国内轧辊企业研制的整体铸造和复合铸造的工具钢材质粗轧辊，产品使用性能成倍提高，以中钢邢机为代表的企业成功研制出的冷轧带钢用锻钢半高速钢、高速钢轧辊，也标志着中国锻钢冷轧辊制造水平已达到世界先进水平。随着新型材质轧辊的不断问世及现代化轧机的不断增加，吨钢平均轧辊消耗不断降低。随着钢铁工业技术进步和轧辊制造业在轧辊新材料方面的深入研究及应用推广，未来的轧辊消耗还将进一步降低。我国轧辊产品结构仍需优化多年来，我国轧辊制造业在经历了为引进轧机研制配套轧辊、实现轧辊制造国产化、批量出口高端轧辊等发展阶段后，目前已形成完整的轧辊制造体系，成为世界第一轧辊制造大国，并培育出世界轧辊产能第一的中钢邢机和一批专业化优势相对明显的轧辊制造企业。但专家指出，虽然在一些轧辊制造技术上取得了重大突破，一些轧辊品种也达到或超过国外同类产品水平，但行业的整体水平参差不齐，部分高端产品还依赖进口。因此，必须不断增强自主创新能力，加快科技进步和新产品研发速度，才能提升我国轧辊在国际市场的竞争力。目前我国轧辊制造业现状近年来，具有国际先进水平的轧机和轧制技术相继落户在国内各大钢铁企业，轧机制造行业紧随钢铁行业发展的脚步，大型化、自动化、智能化装备水平不断提升；国内总体制造能力完全能满足国内钢铁企业的轧钢需求，中、低端产品供大于求，出口能力较强；部分高速钢宽带轧辊还有少量进口；国内铸造轧辊制造企业数量较多，大部分轧辊制造企业综合实力不足，技术水平较低、装备能力较差，生产规模普遍较小；装备水平好、生产规模大、产品特色较强、具有自主研发能力的企业较少，产品制造水平良莠不齐；国外轧辊制造企业以合资、产品直销和代理销售等形式进入中国市场的目前较少，其中较为知名的有英国戴维、瑞典阿克斯、德国依尔列、日本新日铁、奥地利ESW等。轧辊行业竞争格局我国轧辊行业发展相对较慢，大部分国内轧辊企业规模较小，装备水平和工艺技术落后，小型、低端轧辊产能严重过剩，国内市场竞争激烈；国外市场虽有竞争，但客户比较看重轧辊制造企业的品牌、质量和业绩等综合实力。我国轧辊制造企业主要集中在河北邢台、唐山和江苏省常州、无锡地区。轧辊行业基本风险特征（一）轧辊行业市场竞争风险行业中企业数量较多，市场竞争较为激烈，激烈的市场竞争环境会对业绩增长造成较大压力；若对发展趋势判断出现重大失误或应对市场竞争的措施出现严重失当，不能保持并提升技术水平和核心竞争力，在未来的市场竞争中将面临处于不利地位的风险。（二）轧辊行业下游行业波动的风险下游产业为钢铁行业，钢铁行业的下游产业包括建筑、机械、汽车、能源、造船、家电、铁路、集装箱等，相关产业受国内外经济形势以及国家产业政策的影响较大