软件开发行业市场突围战略研究

软件开发行业市场突围战略研究信息技术服务行业发展概况和趋势近年来，中国软件和信息服务行业发展平稳，收入和利润方面，软件行业的增速虽然由于经济增速放缓而逐渐下降，但仍高于同年GDP的增速，且在GDP中的占比呈现逐年增加趋势，从业人数也在稳健增加中。信息产业本身作为世界经济的基础产业之一，既是各国经济的发展和综合国力的增强的关键要素，也是信息化生产的软装备，而软件行业作为信息产业的核心和灵魂，承担着国民经济和社会发展的先导者和战略者的角色。因此，发展软件行业是产业信息化的前提，是推动我国从信息化大国向信息化强国转变的助推器。以云计算、大数据、5G及人工智能为代表，软件行业作为国家重点发展的新兴产业，得到国家各项政策的大力扶持。十三届全国人大四次会议通过《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。该纲要指出，我国计划加强原创性引领性科技攻关，其中新一代人工智能板块，主张对多个领域进行创新。除此之外还有一系列法规和政策，旨在通过财税政策、投融资政策、研发开发政策、进出口政策、人才政策和知识产权政策等方面给予支持，推进软件企业快速发展，提升国产软件行业核心竞争力。我国软件与信息技术服务业主要范围包含软件产品、信息技术服务、信息安全以及嵌入式系统软件。其中，软件产品与信息技术服务为行业主要收入来源，合计占行业收入80%以上。从行业细分领域来看，2021年，全行业实现软件产品收入24，433亿元，同比增长12．3%，占全行业收入比重为25．7%；信息技术服务收入60，312亿元，同比增长20．0%，占全行业收入比重为63．5%。智慧城市是通过信息通信技术，将城市各个信息平台进行整合和共享，使各行业充分利用业务协同推动城市智慧化发展，提高居民的生活幸福感，实现可持续发展的新型城市。随着云计算、大数据、人工智能、物联网、5G等新技术的发展并进入商业化应用，数字技术的赋能作用进一步加强，人民看到了解决城市污染、交通拥堵、看病难、上学难等城市病的新希望，智慧城市也从单一向互联网+行业进行扩展，提升了城市运营效率和用户体验。国家十四五规划纲要强调加快数字化发展，建设数字中国，提出以数字化助推城乡发展和治理模式创新，首次将数字化作为专篇进行重点部署，第一次明确强调数字经济系内容，将数字化作为推动经济社会发展的重要战略手段。我国拥有超大的市场规模、最完善的的4G网络、位居世界第二的数字经济规模、大量数字平台企业以及活跃的新企业等优势，对我国的数字化发展和智慧城市建设有积极意义。云原生架构助推企业向云转型随着云服务商业模式日益成熟，基于云架构的解决方案和应用系统正成为越来越多企业用户的选择。云原生的平台架构能够帮助企业用户完成一系列关键性云计算转型与变革。云原生架构能够提供一套完整的、面向混合IT环境的管理框架，利用适用于分布式应用场景的以高效交付云服务为目标的运营模式，助力企业在短期内构建起面向云服务的管理规范和技术框架。除此之外，云原生架构还将帮助企业平衡云计算带来的便利性与挑战，助力企业的IT部门充分释放云生产力的同时对高度分布式的基础设施进行有效管控。智慧城市行业特点智慧城市行业作为实现城市可持续发展的新形式、新途径，它具有技术更新快、应用范围广，产品定制化强，区域差异化大等特点。①智慧城市离不开互联网、大数据、云计算等新科技的支持，在信息化迅速发展的时代智慧城市的技术也具有更新快的特点，技术的领先性和行业的创新性使得智慧城市可以落地到交通、医疗、能源、安全、物流、金融等各个领域，形成广范围的智慧+城市服务。②在智慧城市的建设中，建设方需要根据下游客户所处行业和客户需求对产品进行定制。由于智慧城市服务范围较广，不同行业的应用软件很难实现标准化，跨行业的技术很难满足客户特定的需求。在此行业的应用软件系统开发建设过程中，对客户众多细分领域并不能形成统一标准，因此所处行业企业与客户的合作受到个性化需求的限制，导致现在技术应用模式基本多以定制化服务为主。③数字化发展为经济提供发展动力的同时，经济发展水平也是智慧城市建设的基础。在我国当前城镇化加速发展的关键时期，以政府为主导的智慧城市建设与当地的政府财政直接相关。我国各地区经济发展水平存在较大差异，发展阶段的不同使各城市发展战略和发展重心有所不同，致使各城市在信息化建设方面存在差异。在北京、上海、广州、深圳等经济发展较快的城市中，智慧城市建设在相关企业间形成激烈的竞争格局，众多企业通过区位优势向周边地区进行业务辐射。因此，由于地区经济发展不平衡和技术水平差异，目前我国智慧城市行业的投资、发展、建设形成较大的区域差异。软件和信息技术服务业发展趋势十三五以来，围绕制造强国和网络强国建设目标，我国通过发布实施《十三五国家战略性新兴产业发展规划》《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》《信息产业发展指南》《大数据产业发展规划（2016-2020年）》等政策推动软件产业实现快速发展。我国软件和信息技术服务业稳中求进，规模质量效益全面提升。进入十四五时期，进一步明确了新时期促进我国软件和信息技术服务行业高质量发展的战略思路和重点举措。随着政策红利持续释放，软件和信息技术服务业将继续加快转型调整，物联网、大数据等新兴技术进入新层次拓展阶段，行业将继续保持平稳增长态势，呈现以下特征：第一，政策红利不断释放促进产业规模持续扩大。受益于《十三五国家信息化规划》《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》《工业互联网APP培育工程实施方案》等国家政策对软件及信息技术服务业的大力支持以及云计算、大数据、物联网、人工智能等快速渗透到社会生活的各个领域，软件产业服务化、平台化、融合化趋势将更为明显。新技术、新产品、新模式、新业态的日益成熟，将有力推动行业蓬勃发展。进入十四五时期，明确了新时期促进我国软件和信息技术服务行业高质量发展的战略思路和重点举措。工信部会同相关单位在深入调研产业发展情况、研判产业发展趋势的基础上，牵头制定并推动出台国家软件产业发展战略性政策文件。我国软件和信息技术服务行业将进一步由大到强，走出一条智能化、生态化、融合化、核心化和国际化的发展道路，成为数字中国发展的重要组成部分。第二，以技术+模式+生态为核心的协同创新持续深化行业变革。软件和信息技术服务业步入加速创新、快速迭代、群体突破的爆发期，加快向网络化、平台化、服务化、智能化和生态化演进。云计算、大数据、移动互联网和物联网等快速发展和融合创新，先进计算、高端存储、人工智能、虚拟现实等新技术加速突破和应用，进一步重塑软件的技术架构、计算模式、开发模式、产品形态和商业模式，新技术、新产品、新模式、新业态日益成熟，加速步入质变期。软件企业依托云计算、大数据等技术平台，强化技术、产品、内容和服务等核心要素的整合创新，加速业务重构、流程优化和服务提升，实现转型发展。第三，以数据驱动的软件定义正在成为融合应用的显著特征。一方面，数据驱动信息技术产业变革，加速新一代信息技术的跨界融合和创新发展，通过软件定义硬件、软件定义存储、软件定义网络、软件定义系统等，带来更多的新产品、新服务和模式创新，催生新的业态和经济增长点，推动数据成为战略资产。另一方面，软件定义加速各行业领域的融合创新和转型升级。软件定义制造激发了研发设计、仿真验证、生产制造、经营管理等环节的创新活力，加快了个性化定制、网络化协同、服务型制造、云制造等新模式的发展，推动生产型制造向生产服务型制造转变；软件定义服务深刻影响了金融、物流、交通、文化、旅游等服务业的发展，催生了一批新的产业主体、业务平台、融合性业态和新型消费，引发了居民消费、民生服务、社会治理等领域多维度、深层次的变革，涌现出分享经济、平台经济、算法经济等众多新型网络经济模式，培育壮大了发展新动能。影响信息技术服务行业发展的不利因素（一）信息技术服务行业数据资源难汇聚，缺乏数据治理规则智慧城市以数据汇聚和共享为前提，然而住建、资源、交通、公安、医疗、教育等各行业数据管理模式不同、数据内容质量不一，导致各行业数据难以汇聚、关联和匹配。虽然国家和地方层面已出台了数据治理和共享交换相关政策，但依旧面临数据治理责任主体不明确、治理流程不规范、质量标准不清晰、产权归属不明确、数据共享交换难等问题，导致数据资源难以赋能城市大脑。需加强城市数据治理制度建设，促进数据要素高效配置、发挥智慧数据城市价值。（二）信息技术服务行业软件知识产权保护体系不完善信息系统集成业务所生产产品属于典型的技术和知识密集型产品，软件产品易复制使得软件侵权行为较为隐蔽、不易被发现，且软件技术的高科技化使得软件侵权行为专业程度高，鉴定机构认定软件侵权的难度较大。目前经济较为发达的国家和地区较为注重软件知识产权的保护，对于盗版、侵权软件行为打击力度较大，但行业内企业在开拓全球经济欠发达国家和地区市场时，可能受到侵权行为的困扰，客观上挤压了市场份额。随着全球对软件等知识产权保护力度不断加大，软件正版化发展趋势明显，侵权对软件企业的不利影响不断降低。（三）信息技术服务行业建运模式不完善，缺乏监督管理体系智慧城市建设运营前期投资大，技术要求高，通常采用政府主导和社会资本参与的投资建设运行模式，以提升智慧城市可持续运营水平。然而因区域现状、经济情况、个性化需求和技术能力等原因，多数城市在推动建设智慧城市过程中，投资、建设和运营缺乏模式创新、流程管控、考核奖惩、管理运营等监督管理体系缺乏，难以提升投资环节的市场化程度和资源优化配置效率，形成政府提供场景、企业协同创新、高效持续运行的智慧城市样板。（四）信息技术服务行业信息安全难保障，缺乏风险防控机制信息系统集成行业涉及的物联感知、通信传输、应用服务、智能分析处理等层面安全风险和脆弱性日益凸显。信息基础设施集约发展，大量智能感知终端接入、系统网络高度共享性、大数据的集聚和使用及多源数据融合分析等，加大了设备安全管控、数据破坏、信息丢失和身份窃取安全风险。具有自主知识产权的软硬件设备较少。特别是基础操作系统、核心芯片和数据库管理软件多数由国外产品占据或主导，严重威胁智慧城市基础性安全，需建立信息安全管理和风险防控机制，避免安全风险发生。（五）信息技术服务行业复合型人才紧缺信息系统集成行业涉及多行业、多领域技术的集成，行业对人才的复合知识要求较高，专业复合型人才的短缺是制约行业发展的主要原因之一。由于不同品牌的硬件需要特定的软件适配方式，成熟的专业技术人员相对稀缺，行业内企业需要不断积累经验并培养技术队伍，其过程需要投入大量精力、时间。随着智能城市应用场景的拓展，国内对复合型人才的需求日益增加，如何引进、培养、保留、发展复合型人才成为行业内企业发展面临的难题。智慧城市产业链基于智慧城市行业的特点，充分利用智慧城市作为信息技术的深度拓展和集成应用的优势，为新一代信息技术孕育突破提供了重要方向，是全球战略性新兴产业发展的重要组成部分。智慧城市的到来，不仅可以改变个人信息生活的质量，还可运用于城市公共安全、制造生产、环境监控、智能交通、智能家居、公共卫生、健康监测、金融贸易等多个领域，可以让各种资源的效用发挥到最大化，能够大大促进企业降本增效，使得政府提高公共服务能力和城市管理效率。智慧城市将是未来城市的发展趋势，智慧交通、智慧、智慧医疗、智慧环保是智慧城市的重要应用场景。智慧城市产业链主要包括四个层面，一是感知终端层：通过深层感知全方位地获取城市系统数据；二是通信网络层：通信网络基础设施，包含固网宽带、移动网络、物联网、专用网络等，作为信息数据传输的管道；三是服务平台层：数据平台基础设施，用于储存、交换和分析处理数据信息，通过高度共享、智能分析将信息变成知识；四是城市应用层：把知识与信息技术融合起来应用到各行各业形成智慧。中国软件和信息技术服务业市场规模软件和信息技术服务市场由软件产品和信息技术服务两大细分市场组成。软件产品包括平台软件产品、应用软件产品和信息安全产品。信息技术服务包括信息技术咨询与培训、服务外包、信息技术支持与维护、信息技术系统集成等。近年来