膜行业市场需求与投资规划

膜行业市场需求与投资规划膜行业竞争格局膜产业具有较高的技术、资质、人才、资金等行业壁垒，全球功能膜材料及其专业配套设备的市场高度集中，行业目前呈现寡头垄断局面。由于起步早、受重视，欧美等发达地区膜产业在技术水平和市场空间上具有一定先发优势。随着国家对功能膜材料及其相关领域的大力扶持、下游应用领域的快速发展和成熟，我国已成为膜产业发展最快的地区之一，进而促使我国膜产业上下游企业的生产规模、技术水平、研发设计能力和全球供货能力的不断提高。膜分离技术在化工领域的应用前景膜分离技术是当今世界公认的最先进的化工分离技术之一，具有能耗低、无二次污染、操作简单、分离效率高等特点，在化工生产中的应用日益广泛。如用于物料精准分离的高性能膜技术，适用于高温、高压、高污染等极端工况下应用的陶瓷膜等特种分离膜技术，适用于酸碱制备和回收的双极膜技术等，用于化工气体分离、富集、纯化和碳中和的气体分离膜技术等，这些技术在化工领域的应用前景十分看好。新能源汽车的大力发展，带动了动力电池用膜及燃料电池膜的产业发展，目前国内产品能否满足需求。新能源用膜大都是新能源动力电池的核心部件之一。相对而言，锂电池隔膜和光伏背板膜发展先于氢燃料电池质子交换膜，前者应用已达到相当规模。2019年，我国国产隔膜产量达27．4亿平米，2020年国产隔膜产量超30亿平米。2019年，我国光伏背板膜用量达1．96亿平米，而氢燃料电池质子交换膜从九五开始研究，2010年起进入应用阶段，在国家推动下，质子交换膜产业化发展速度较快。但尚有不少技术需要突破或提升，如锂电池隔膜的基膜材料技术，氢燃料电池质子交换膜制备技术及其氢燃料电池产业链中的相关技术，含氟复膜型背板膜生产技术等。膜分离技术主要下游应用领域和应用场景在市场竞争方面，国外在高性能分离膜领域起步较早，发展较为成熟，在相关产品领域具备较强的竞争优势和较高的市场占有率。美国、日本在高性能卷式分离膜领域的领先优势尤为明显，代表性企业包括杜邦水处理、日本东丽、海德能等。在国内市场，由于国内在膜技术领域起步较晚，多数膜企业规模较小、资金短缺，研发能力较弱，市场竞争力远不及国外品牌。根据数据显示，2018年我国膜企业年产值亿元以上的企业仅占4%左右。膜行业发展趋势（一）膜行业膜法分离是绿色分离技术，发展前景广阔膜法分离技术是纯物理过程，较化学法操作更为简单，二次污染更少；较热法分离更节能，在双碳目标下，有更广阔的发展前景。（二）膜行业中国企业自主创新能力增强，进口替代提速膜产业作为当前国家重点发展的战略性新兴产业之一，在国家产业政策大力支持下，膜材料及相关专业配套装备及和下游膜分离技术应用领域发展迅速。随着技术逐渐成熟，膜材料及膜技术应用工艺的成本快速下降，使得膜材料分离技术的大规模产业化应用成为现实。随着我国膜材料质量的不断提高和膜应用技术的不断成熟，相比于进口产品，在膜材料、膜组件、膜设备、膜应用工程等方面更低的成本优势将使得我国膜产业快速发展，进口替代趋势将日益显著，国产膜市场份额将不断增加。（三）膜行业膜技术应用层次将逐步提高，应用领域将进一步扩大我国膜技术应用领域前期主要偏重于低端水处理领域，膜技术应用层次偏低，应用领域偏窄，其中天然气开采脱二氧化碳处理领域仍处于发展初期。国外工业分离用特种膜材料、离子交换膜材料已经有很大的市场应用，先进膜材料在高端的大型海水淡化和大型水处理工程应用也较普遍。随着我国国产膜材料技术水平的提升，膜及膜组件的制造技术呈现多元化趋势，服务于节能减排和产业升级的特种分离膜材料和离子交换膜材料将得到更多的应用，并逐步替代进口材料和设备，推动更多膜产业高端化的应用。通过不断创新，我国膜技术应用层次将逐步提高，应用领域将进一步扩大。膜产业链我国的膜技术研究及应用虽然相对国外起步较晚，但从2000年以后，膜技术应用的解决方案项目数量和规模增速较快，膜技术应用发展迅速，成为全球重要的新兴市场。国际著名膜技术企业将中国作为其重要市场，根据中国膜工业协会数据显示，近15年来中国膜产业高速增长，2019年我国膜市场总产值达到2773亿元，预计2022年将超过3600亿元。膜行业发展概况和趋势（一）膜产业的简介膜产业链上游主要包括膜材料以及其他附属部件制造，该环节中各企业通常根据客户的定制化需求进行产品设计并安排生产。膜产业链中游主要包括膜分离装备加工及设备制造及膜分离技术工程，该环节中各企业根据下游实际应用场景，确定产品需求并向上游生产企业进行采购，采购完成后进行设备组装或系统集成，最终形成可以实际用于下游应用领域的膜分离工艺系统交付客户使用。（二）膜行业发展概述根据中国膜工业协会《2019-2020中国膜产业发展报告》，近15年来中国膜产业高速增长。十三五以来，我国膜产业总产值的年均增速在15%左右。2019年我国膜市场总产值达到2，773亿元，较十二五期末翻了一番。根据膜行业的年均增长率，到2025年，我国膜工业总产值或将达到6000亿元。我国膜产值主要由6个方面构成。其中，各项设备（含净水器）产值为735亿元，占26．51%；工程与应用产值738亿元，占26．61%；膜相关配套产品产值440亿元，占15．87%；膜与膜材料产值426亿元，占15．36%；贸易与服务产值332亿元，占11．97%；