电气领域计量服务产业深度调研及未来发展现状趋势

电气领域计量服务产业深度调研及未来发展现状趋势检验检测行业面临的机遇（一）检验检测行业国家产业政策的积极支持《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016）》将检验检测服务业列为战略性新兴产业，明确大力培养质量和安全检验、检测、检疫、计量、认证技术等第三方服务机构，加强战略性新兴产业产品质量检验检测体系建设。《关于推进贸易高质量发展的指导意见（2019年11月）》提出要加强质量管理，积极采用先进技术和标准，提高产品质量，进一步完善认证认可制度，加快推进与重点市场认证和检测结果互认，完善检验检测体系，加强检验检测公共服务平台建设。2021年，国家市场监督管理总局发布《关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导意见》，提出推动企业性质检验检测机构率先做强做优做大，支持国家质检中心积极建设国家重点实验室、国家制造业创新中心、国家产业创新中心和国家技术创新中心，着力培育一批具有国际影响力的检验检测知名品牌。2022年，国家市场监督管理总局、国资委、国家能源局联合发布《关于全面加强电力设备产品质量安全治理工作的指导意见》，为积极落实能源安全新战略，提出全面加强电气设备产品质量安全治理，聚焦质量安全问题多发频发的电线电缆、变压器、开关柜、组合电器、隔离开关、断路器、光伏逆变器和汇流箱等重点产品，对电气设备检验机构开展型式检验溯源检查，严格电气设备市场监管、质量监管、行业管理，大力推进电气设备领域治理能力现代化，推动电气设备行业高质量发展。在国家政策支持下，检验检测行业进入快速发展期，各种新专利、新方法、新检测技术不断推陈出新，检验检测各细分领域不断出台各类国家标准、团体标准和行业标准，产品质量管控进一步得到落实。同时传统产业的升级和新兴产业的发展，对多层次检验检测标准的制定提出了更高的要求，又进一步推动了检验检测行业技术的革新。在可预见的未来，受益于国家产业政策、战略规划、经济发展转型升级的落实与推进，检验检测行业将继续提升对国民生活质量和国家经济发展的服务能力，具有广阔的市场前景和良好的发展机遇。2020年9月中国明确提出2030年碳达峰与2060年碳中和目标，2021年3月财经委员会第九次会议提出构建以新能源为主体的新型电力系统。在具体举措上：一是要推动电源结构和布局优化，构建多元化清洁能源供应体系；二要加快电网向能源互联网转型升级，打造清洁能源优化配置平台；三要推动全社会节能提效，提升终端电气化水平；四要推进电力系统技术装备创新，提升系统安全和效率水平；五要推动健全市场机制和政策体系，保障清洁能源安全高效利用。电网是构建新型电力系统的关键环节，随着碳达峰、碳中和重大决策部署的实施和各主要相关行业龙头企业行动方案的落地，电力系统传统发电领域节能减排和新能源的接入必将加速推进。以新能源为主体的新型电力系统，将推动电源侧清洁化、电网侧智能化、用户侧电气化，加快以电力为中心的清洁低碳高效、数字智能互动的能源体系建设。其中，电力工业清洁发展和工业再电气化都需要新型输变电设备，产业需要通过研发新技术、新材料、新工艺提供适应电力系统发展的产品。（二）检验检测行业电网投资、配电网建设力度加大，拉动电气设备检测需求近年来，在电力需求与发电总量持续增长的带动下，随着电网智能化和配电网建设的投入，我国电力投资始终保持在较高水平。2021年，我国电力行业投资完成量增长到10，481亿元，较2020年同比增长5．41%，其中电网投资占电力投资的比例为47．24%，主要为输电线路、变电设备的建设以及对传统输配电网的智能化升级改造等。随着十四五电网投资力度的进一步加大以及未来新能源的大规模发展，电网投资建设需求仍将保持高位。根据国网发布的《构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案（2021-2030）》，十四五配电网建设投资超过1．2万亿元，占电网建设总投资的60%以上。配电环节将成为未来智能电网建设重心，作为配网侧核心一次设备的高压开关、变压器等也将迎来新增需求，同时拉动有关设备检测需求。（三）智能电网建设的推进、特高压电网的提速为检验检测行业发展带来新契机智能电网在传统电力系统基础上，通过集成新能源、新材料、新设备和先进传感技术、信息技术、控制技术、储能技术等新技术，不断提升能源资源配置能力和智能化水平，以更好地适应电源基地集约开发和新能源、分布式能源、储能、交互式用能设施等大规模并网接入的需要。从新能源利用方式来看，智能电网为新能源大规模开发和利用提供了必要的发展基础，从协调发展内涵来看，实现新能源与智能电网协调发展是新能源产业发展的重要模式。2009年，国家电网提出建设坚强智能电网的计划，其中2009年至2010年为规划试点阶段、2011年至2015年为全面建设阶段、2016年至2020年为引领提升阶段。2017年，国家能源局发布《2017年能源工作指导意见》，提出要制定实施《关于推进高效智能电力系统建设的实施意见》，研究制定《智能电网2030战略》，推动建立智能电网发展战略体系；2019年，国家电网指出要持之以恒地建设运营好以特高压为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网；2022年，国家电网在2021-2030年重点任务中提出要加快特高压电网建设，预计―十四五期间我国将新建特高压工程―24交14直，总投资3，800亿元。（四）装备制造业不断发展，将有利于电力装备检测行业的发展国家高度重视装备制造业及其关键零部件产业的发展，政策支持力度不断加大。国民经济的稳定快速发展和国家对装备制造业的政策支持，为行业提供了更大的市场空间和难得的发展机遇。《关于加快振兴装备制造业的若干意见》提到：要发展大型、精密、高速数控装备和数控系统及功能部件；在立足自主研发的基础上，通过引进消化吸收，努力掌握核心技术和关键技术；加大对重大技术装备企业的资金支持力度。近年来，受下游市场需求稳定向好、技术创新能力显著、重大装备技术突破、产业结构调整过程加快等利好因素影响，我国已进入世界电力装备制造大国行列。2015年，《中国制造2025》明确电力装备产业是规划发展的战略重点领域之一。电力装备产业是行业主要下游产业，行业规模的不断扩大将为市场孕育更加广阔的发展空间。检验检测行业总体情况（一）检验检测行业规模继续扩大截至2021年底，我国共有检验检测机构51949家，同比增长6．19%。全年实现营业收入4090．22亿元，同比增长14．06%。从业人员151．03万人，同比增长6．97%。共拥有各类仪器设备900．32万台套，同比增长11．42%，仪器设备资产原值4525．92亿元，同比增长9．88%。2021年共出具检验检测报告6．84亿份，同比增长20．58%，平均每天对社会出具各类报告187．31万份。（二）检验检测市场结构进一步优化事业单位制检验检测机构比重进一步下降，企业制单位占比持续上升。2021年，我国企业制检验检测机构38046家，占机构总量的73．24%；事业单位制检验检测机构10843家，占机构总量的20．87%，事业单位制检验检测机构占机构总量的比重同比下降1．94个百分点；其他类型机构3060家，占机构总量的5．89%。近9年，我国事业单位制检验检测机构的比重分别为42．55%、40．58%、38．09%、34．54%、31．30%、27．68%、25．16%、22．81%和20．87%，呈现明显的逐年下降趋势，事业单位性质检验检测机构的市场化改革有序推进。检验检测行业集约化水平持续提升。2021年，全国检验检测服务业中，规模以上检验检测机构数量达到7021家，同比增长9．46%，规模以上检验检测机构数量仅占全行业的13．52%，但营业收入占比达到78．93%，集约化发展趋势显著。目前，全国检验检测机构2021年年度营业收入在5亿元以上机构有56家，同比增加14家；收入在1亿元以上机构有579家，同比增加98家；收入在5000万元以上机构有1379家，同比增加182家。表明在政府和市场双重推动之下，一大批规模效益好、技术水平高、行业信誉优的中国检验检测品牌正在快速形成，推动检验检测服务业做优做强，实现集约化发展取得成效。民营检验检测机构继续快速发展。截至2021年底，全国取得资质认定的民营检验检测机构共30727家，同比增长12．54%，民营检验检测机构数量占全行业的59．15%。近8年，民营检验检测机构占机构总量的比重分别为26．62%、31．59%、40．16%、42．92%、45．86%、48．72%、52．17%、55．81%和59．15%，呈现明显的逐年上升趋势。2021年民营检验检测机构全年取得营收1656．91亿元，同比增长19．04%，高于全国检验检测行业营收年增长率4．97个百分点。检验检测行业概况（一）检验检测行业定位检验检测与计量、标准化、认证认可共同构成国家质量基础设施，是现代服务业的重要组成部分。检验检测行业作为质量认证体系的重要组成部分，在服务国家经济发展、服务产业科技发展、保障社会安全、保障人民健康方面发挥着重要的支撑和引领作用。从产业链结构来看，检验检测行业上游主要是提供检测设备、测量仪器、化学试剂、智能控制及其他耗材的生产制造商，整体来看相关企业较多，检验检测行业所需的仪器设备、试剂耗材来源广泛，市场竞争较为充分；中游主要是标准的制定方、检验检测机构及相关延伸服务；下游则是涉及国民经济各个领域的检测报告使用者，包括制造业、建筑业、交通运输业等众多制造商或行业消费者。（二）检验检测行业发展历程19世纪，法国国际检验局（BureauVeritas，BV）、瑞士通标标准集团（SGS）、英国天祥集团（Intertek、ITS）的陆续设立，可视为现代检验检测服务业兴起的标志。随着全社会对产品质量、生活水平、安全状况和环境保护等方面要求不断提高，检验检测行业逐步发展壮大。目前，欧洲国家、美国、日本等发达国家均已形成较为规范的检测市场，并培养了一批具有国际影响的综合性检测企业。我国检验检测行业起步晚于国外发达国家，在改革开放后随市场经济逐步发展起来。国内检测行业发展和国外相差超过百年，结合国民经济发展阶段，未来国内检测行业对标欧美追赶空间较大。从1989年起，我国的检测行业逐步对民间资本和外国资本放宽准入，市场化改革与对外开放等举措的力度不断加大，检测行业的市场化程度与日俱增，越来越多国内外的机构进入其中参与市场竞争。随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，检验检测行业近年来在国家经济高质量发展中的战略地位逐渐突出。同时，随着检测机构的市场化趋势和多样化检测需求提升，独立第三方检测机构的市场份额将持续增长，检测服务行业的市场活力将得到逐步释放，行业整体将稳定持续发展。（三）检验检测行业的特点1、检验检测机构须拥有相关业务资质检验检测机构的核心服务为向社会出具具有证明作用的检验检测报告，其检测结果广泛应用于投标招标、质量认证、产品研发、政府质量监督等领域，具有―证明或―公证作用，因此国家对检验检测行业实行严格的资质管理制度。根据《检验检测机构资质认定管理办法》的规定，检验检测服务机构必须经省级以上质量技术监督部门对其进行评审，具备适格的主体、人员、场地、设备、管理体系等条件，方可取得检验检测机构认定资质（CMA）。同时，政府主管部门会定期或不定期对检验检测机构进行监督评审和复评审，以确保检验检测机构的技术能力持续符合相关要求。因此只有保持客观、独立、公正，检验检测机构才具有社会公信力，其出具的检验检测报告才能被社会大众所认可，公信力是第三方检验检测机构的立身之本，构成了其可持续发展的核心竞争力。2、检验检测机构需具备全面专业的检测能力检验检测机构是提供检验检测技术服务的专业机构，其核心竞争力的外在表现是检验检测报告所具有的公信力，内在发展动力则是检验检测机构全面专业的技术实力。检验检测机构的技术实力主要体现在工作人员的技术能力、检验检测方法的先进性、新检验检测方法的研发实力、检验检测项目覆盖领域的广泛性、检验检测设备的先进性和专业运营管理体系的有效性等方面。不仅需要掌握所检测对象的全部技术特征，还需要掌握检测技术本身，包括标准要求、测试方法、检测系统、计算机技术、统计分析等诸多方面。因此，检测机构只有具有丰富的专业经验和产品检测手段，才能满足客户多样的产品检测需求，为客户群提供快捷、高效的检测服务。3、检验检测机构需构建社会公信力和品牌影响力检验检测机构出具的检验检测报告具有鉴证作用，只有保持客观、独立、公正，检验检测机构才具有社会公信力，其出具的检验检测报告才能被客户广泛认可，检验检测机构才能获得持续稳定的发展。因此公信力和品牌影响力是检验检测机构的立身之本，构成了其可持续发展的核心竞争力。同时，较高的公信力和品牌影响力需要建立在经验丰富的技术团队、先进的检验检测技术、精密的检验检测仪器、严格的质量控制程序、高效的服务体系之上，这通常需要长时间的积累才能实现，因此也构成了本行业的进入壁垒。4、持续的资金投入是检验检测机构发展的物质保障检测项目的相对齐备性是检测机构重要的核心竞争力，在实际开展检验检测业务前，检验检测机构需通过资金投入建立专业的实验室、购置专用的设备并配备专业的技术人员，以具备检验检测能力并通过政府监管部门的评审。此外，为保证服务质量，检验检测机构需注重检验检测质量控制体系的不断完善，以维持自身的检验检测能力并进一步拓展服务领域，因此检验检测机构的后续运营和维护也需要持续的资金投入。因此，检验检测行业通常需要较大规模的资金投入。企业竞争格局：市场格局总体较为分散目前国检验检测行业企业主要有三大派系，分别是事业单位或国营企业派系、外资企业派系和民营企业派系。检测行业服务于质量、健康、安全和环境，检测机构主要出具检测报告，服务覆盖整个产业链，客户行业分布广泛。检测市场按照下游行业的不同被分割为众多细分市场，相互之间存在壁垒。此外，检测机构的业务存在一定的服务半径特征，为扩大业务规模必须跨地域布局，也会为头部企业在进一步扩大市场份额的时候形成一定的阻碍。基于以上特征检测行业的市场格局总体较为分散。而中国上市检测机构中，2021年检测技术服务市场份额前五名的为华测检测、中国汽研、国检集团、广电计量、谱尼测试。国检验检测行业起步较晚但发展迅速，然而小、散、弱仍是行业内大多数市场参与者之基本特征。2021年检验检测行业CR3仅为2%左右，CR5仅为3%左右，CR10仅略高于4%。国家市场监管总局发布的《十四五认证认可检验检测发展规划》中提出十四五期间，我国检验检测行业要围绕市场化、国际化、专业化、集约化、规范化发展要求，加快构建统一管理、共同实施、权威公信、通用互认的认证认可检验检测体系，更好服务经济社会高质量发展。到2025年检验检测从业人员数量达到170万人，对外出具检验检测报告数量达到7．9亿份，检验检测认证服务业营业总收入达到5000亿元。我国检验检测手段可能出现颠覆。在当今网络化的时代，以因特网为代表的计算机网络通信的发展和应用取得了前所未有的突破和成功，计量测试技术的发展自然也离不开互连网凭借自身优良的性能，网络化测量和控制已经成为计量检测技术发展的必然趋势。民营检验检测机构数量及营收增速情况非法人机构数量首次实现负增长。截至2021年底，从事检验检测技术服务的法人单位检验检测机构有46518家，占全国机构总数的89．55%，同比增长7．48%，非独立法人单位的检验检测机构有5431家，占全国机构总数的10．45%，同比下降3．71%。2021年非法人单位的检验检测机构数量首次实现下降，表明市场监管推动的整合检验检测机构资质认定证书，实现检验检测机构一家一证取得成效，未来非法人单位独立对外开展检验检测服务的现象会进一步减少。全球市场现状现代检验检测服务行业从欧洲兴起，在19世纪中期逐渐发展成熟，随着近年来全球检测行业的发展，各国检测行业发展趋势总体一致，即政府或行业协会通过考核、认可等市场准入规则对检测机构进行行业管理，检测业务逐步市场化，检测技术水平和服务品质不断提升，以我国为代表的新兴市场国家由于全球化和国际贸易增长迅速，检测行业市场规模不断扩大，2021年全球检验检测市场规模达2343亿欧元，同比增长10．16%。目前全球范围内的大型综合性检测机构主要来自于欧洲，其中全球检测行业三大龙头分别为瑞士通用公证行（SGS）、法国必维国际检验集团（BV）和英国天祥集团（Intertek）。三家公司的崛起主要得益于全球检测市场扩张，并在全球建立分支机构和拓展海外市场同时不断合并重组调整公司结构。其他国际知名的检测认证企业，开始主要专注于市场容量较大的特定行业领域，如工业、建筑、汽车和环境等，然后逐步发展壮大。相较于发达国家，我国检验检测行业起步较晚。1989年《中华人民共和国进出口商品检验法》的颁布，确定了多种检验主体的合法性，在这一阶段我国检验检测以国有机构为主。2002年之后，检测行业市场化水平提升，民营检测机构逐步发展，外资独资检测机构也随之被允许进入中国市场，中国检验检测市场主体规模有了根本性的改变。检验检测报告作为检验检测服务行业成果的主要输出形式，多年来已实现长足增长，2021年我国检测机构出具检测报告数量达6．84亿份，2020年出具检测报告数量达5．67亿份，远超《认证认可检验检测发展十三五规划》中提到的2020年我国对外出具检验检测报告数达到4．4亿份的主要发展指标。最近五年，检测报告数量年均复合增长率达16．14%，检测报告数量的快速增长有力体现了检验检测行业的快速发展态势，2016至2021年我国检验检测市场规模增长了1771亿元，年均复合增长率为12．02%。其中，2021年检验检测市场规模达4090亿元，较2020年增长了504亿元，同比增长14．05%，未来仍将继续保持较强增长态势。目前，我国检验检测行业正处于快速发展阶段，行业呈现小、散、弱的竞争格局。根据国家市场监管总局数据显示，2021年就业人数在100人以下的检测机构数量占比达到96．31%，绝大多数检测机构属于小微型企业，抗风险能力较弱；从服务半径来看，73．16%的检测机构仅在本省区域内提供检验检测服务，检测业务范围涉及境内外的检测机构仅有436家；从专利数量来看，全国检测机构拥有有效专利共计114，082件，平均每家机构2．20件，研发创新能力偏弱。检验检测企业发展特征及模式分析（一）发展类型从市场主体看，产业资本（检测设备企业、检测技术企业等）和政府高校（检测事业单位、检测专业院校等）是检验检测服务机构的主要参与者。在中国检验检测机构营收和数量稳步上升，其中初创的微小企业数量最多，占据企业制机构数量的96．49%。从类型看，主要有国营、民营和外资三种，2019年国营检验检测机构占比为56%，民营机构占比为36．44%，外资企业占比为7．39%，其中民营机构的业务占比不断增加，竞争力不断增强。（二）业务模式检验检测企业主要依托研究院和实验室，实现市场化运行。以研究院为拓展基础，依赖自身的研究院和外在的合作机构，实现检验检测技术和服务创新。另以实验室为运营平台，基于市场多样化的检测需求，设立区域实验室或