近十年来水泥行业的数据分析报告

泥行业、企业人士提供参考和借鉴，推进水泥行业又好又快发展。据跟踪统计，截止到 2014年上半年，实际运营水泥熟料生产线 1600余条，熟料生产能力 18.9亿吨，水泥生产能力突破 34亿吨，达到新的高峰。近十年来，水泥行业取得长足发展，年水泥产量是 2003年的 2.8倍，主营业务收入是 2003年的 5.3倍，但水泥产能也在不断扩大，产能过剩问题逐渐凸显。虽然近几年在政府相关部门、行业协会及水大我国水泥产能变化情况水泥行业国产相关， 年国产在 上，水泥产能不断扩大。在此期 间，虽然产能起伏 大，但十年内平 均达到 ，尤其 是 、0年，水泥产能连续两 年超 过 （图 ），年底 突破 0亿吨，到 4年上半年超 过 4亿吨（图 ），产快长直接刺 激 了水泥产能的续 扩张 。图 1 全国固定资产投资及水泥产能增速变化情况1图 2 2003年以来全国水泥产能变动情况水泥产业结构变动情况2003年，我国新型干法生产线处于初级发展阶段，新型干法熟料生产能力比重不到全国熟料总产能的 ，其中 0吨及以上生产线实际运营能力仅占新型干法总运营能力的，新型干法生产线平均日产规模 0吨。十年来，随着我国新型干法技术的逐渐成熟、技术水平的不断提高以及水泥产业化进程的不断推进，新型干法技术得到长足发展，到 3年末，新型干法熟料产能占全国熟料总产能的比重已超过 ，0吨及以上生产线实际运营能力所占比重已超过全国新型干法熟料总运营能力的 ，其中 0吨级生产线有 11条，新型干法生产线平均日产规模达到 3300吨。今年上半年投产的 19条新型干法生产线中，0吨及以上有 5条，设计能力占新增设计能力的 ，水泥生产线大型化趋势愈加明显（图 。2图 3 2003~2013年年末实际运营新型干法生产线日产规模构成情况～3年水泥制造业固定资产投资平均累计增速 ，规模以上水泥生产企业数量大幅增加。产能的快速增长加大了水泥企业间的市场竞争，企业的兼并重组和规模化团的数量也在增加。年末生产规模超过 1000万吨的企业集团有 11家，熟料生产能力占实际运营能力的 ，水泥占 ；目前年产规模超过 0万吨的企业集团达到 家，熟料产能占实际运营能力的 ，水泥占 ；目前统计的水泥建设项目中，属于大企业集团的熟料和水泥设计产能比重均已超过 ，大企业集团的水泥生产能力继续扩大，水泥产业逐步实现规模化升级，开始了从数量规模型向质量效益型转变。水泥产业布局变动情况随着国家西部大开发和中部的进，中西部投资逐加大，从开始，水泥产业现的向中西部转图 、图 。6年部水泥熟料产能占国熟料产能的 ，水泥产能占 ，超过国的一；到年上年，部熟料比重到 ，水泥产能到 ，中、西部熟料比重分别 比 2006年末提高 0.8和 13.5个百分点 ，水泥产能比重分别 提高 3.8和 9.7个百分点 目前统计的水泥熟料生产线建设项目中，中西部建设项目设计能力占建设项目设计总能力的近 ，水泥产业向中西部转步伐仍 在继续。3图 4 历年水泥熟料产能分地区比重变化情况图 5 历年水泥产能分地区比重变化情况二、水泥行业发展过程中面临的主要问题水泥产业发展模式转变相对缓慢4转型速度的差异化，使水泥产业面临的社会化压力逐渐凸显：一是产业附加值较低，大部分企业仍以供应水泥产品为主，产业链发展模式还未充分建立，市场竞争手段单一，市场机制对产业的优化作用得不到充分发挥；二是资源、能源瓶颈问题对行业发展的制约作用不断放大，脱硫、脱硝等的的、能源的不断上水泥企业的产；是行业不，化业化度进程缓 慢 ，“两 化” 对水泥产业水泥产业中 低附加值环节 的改造 作用以对水泥产业转型的推动 作用还远没有 充分发挥；四 是水泥窑协同处 垃圾焚烧 还没有 大范围 应用，其 对水泥业产业功 能转变的推动 作用还远 未发挥，水泥产业作为社会循环 经济节点 的地位 还没有完全 显现 。行业同 质化竞争拖缓 产业转型步伐由于水泥产业的规模数量型发展方式，低水平 产线 仍然存在 ，同 质化、重复 建设还在 发，水泥行业资比例相 对较低。到目前为止 ，4000吨 以下 的水泥熟料 产线 产能力仍占全 国型干法总 产能的 （图 ），产业仍然存在 较大空间 ；据跟踪统计 ，截止 到 2014年 上半年 ，型干法 水泥熟料 产线 建项 目仍有近 个 ，熟料 产能力 2.8亿吨 ，水泥产能力 3.4亿吨 ，重复 建项 目进 一步加大水泥行业产能过剩 压力。5图 6 2014年上半年水泥熟料生产线日产规模结构分析同“十五”相比，水泥制造业固定资产投资用于购置工器具设备的比例出现下降（图，“十五”末期，用于购置工器具设备的投资占行业投资的 ；3年末这一比例下降到 ，建筑安装工程投资占到投资总额的 ，水泥行业投资目前仍然以规模扩展为主，而技术性投资不足（图 ，拖缓了水泥转型升级步伐。6图 7 水泥固定资产投资中用于工器具购置投资比重图 8 2013年末水泥固定资产投资构成产能过剩已成为影响水泥行业经济效益的主要因素7随着 2003年以来固定资产投资的稳定增长，水泥行业迎来高速发展期，主营业务收入及利润增速均保持高位，直至 2011年达到行业历史顶点，是年水泥主营业务收入和利润总额增速分别达到 和 ，销售利润率 ，与此同时水泥产能也达到近 0亿吨。由于水泥产能扩展速度较快，7年以后水泥产能利用率开始出现下降（图 ，但由于市场需求旺盛，水泥行业整体效益仍然保持增长；2010年以后随着国家固定资产投资的持续放缓，水泥市场需求走弱，到 2012年市场供需矛盾凸显，水泥价格下降，行业效益下滑，年全年及 2013年上半年行业运行保持低位徘徊，直到 2013年下半年才开始出现恢复性增长（图 1，水泥产能绝对过剩已是不争的，已水泥行业运行。图 9 2007~2013年熟料及水泥产能利用率8图 10 2006~2013年水泥制造业经济效益指标变动情况水泥产业效益成本不断加大2003年全国水泥通用平均出厂价格226.6元/吨，与原煤平均价格基本持平，年全国通用水泥平均出厂价格3元吨，比3年上涨，同一时期煤炭价格上涨（图1，工业用电年平均购进价格增长，水泥产品的能源成本在这一时本仍有增加可能。三、措施建议化解产能工作应做好长期准备，坚持不懈推进2009年国发决。从宏观市场看，去年11月份全国固定资产投资累计增速降至下，今年一直低于，且持续放缓，宏观市场水泥需求将持续弱化；目前，全国水泥产能突破亿吨，近240条熟料生产线建设项目设计产能达3亿多吨，水泥产能将空前巨大，水泥行业产能现象将在相当长一段时间存在，化解产能工作需要坚持不懈。9图 11 2003年以来水泥出厂价格及原煤购进价格变动情况加快推进产业布局调整，优化产业结构仍是水泥行业发展的最终目的工作的主要落脚点。第一，要防止产能区域性过剩加剧。目前水泥产业正按照国家产业规划逐渐向中西部地区转移，中西部地区水泥比重逐渐增大，2013年底，中西部地区产能已达到 21亿吨，超过全国水泥产能的 ，但随着产能的扩大，中西部地区的水泥产能逐渐，3年中西部地区水泥产能率，全国水。，水泥产业转移过中要考虑当地的市场量，继续推进水泥产业布局不完善的，要区域市场的供需是，控制区域产能过剩加剧。第，要加行业业。不，水泥大业集团 的扩张 及其带 来的水泥产业规模 化和 产业化发展起 到了积极 作，但客观 来讲其对 水泥产能总量增加起 到了 推动作。目前，水泥熟料生 产线建设 项目中属 水泥大业集团 的有 80多条 ，绝 大部分是吨级或 以上生 产线 ，设计 产能超过建设 项目总产能的 。当前形势下 ，水泥大业集团 应该从 整个 行业出发，发挥 行业责任感 ，树立起 遏制产能过剩的意识 ，先 控制产能增加速度 ，积极 主动推进化解 过剩产能工作，以保证 整个 水泥行业的健康 发展。第三，要加快淘汰落后产能，有效推动现有水泥产业整合。由我国水泥产业起步较晚，且发展较不，目前部分地区仍存小规模、分散化经营局面，水泥产业整合空间依然存。呼吁地方政府相部门能够从大局出发，加大淘汰相政策中规定的落后产能10整体提高水泥产业技术水平。第五 ，要充分利用环保机制倒