宠物食品行业技术水平及技术特点分析

宠物食品行业技术水平及技术特点分析

宠物食品行业技术水平及技术特点对宠物生理学、解剖学和行为学的科学研究以及对宠物食品的配方设计技术、生产加工技术、质量保证和检验检测技术构成了宠物食品行业的主要核心技术。其中，对宠物生理学、解剖学和行为学的基础性科学研究，如犬猫不同生长阶段和条件下的营养需求、行为特点、口腔及牙齿特点、嗅觉味觉及消化功能等，是宠物食品设计的科学基础。配方设计技术是通过设计宠物食品原材料的配方和加工工艺，使产品满足设定的质量标准和宠物的营养需求。不同类型和功能的宠物食品所需生产加工技术不尽相同，宠物主粮和零食领域涉及挤压膨化加工工艺和密封高压高温灭菌技术，宠物零食领域涉及热风干燥工艺和真空冷冻干燥脱水技术，其中咬胶和洁齿骨产品涉及产品硬度、密度、耐嚼度、消化性能等符合宠物生理学特征的生产和品质保证技术。质量检测技术是指在宠物食品生产过程中涉及的检测类技术，如农药残留、抗生素残留、微生物和理化指标等的检测技术。近年来，我国宠物食品生产企业通过为海外成熟市场代加工宠物食品积累了符合国际标准的配方研发技术、生产加工技术和质量检验检测技术，但由于国内宠物食品行业起步较晚，国内企业在犬猫基础研究领域的基础薄弱，在核心配方的研发设计、高端设备和先进工艺的运用上与国际先进企业存在差距。我国宠物食品购买渠道我国宠物食品购买渠道主要有零售店、宠物专门店、电商与宠物医院。2020年零售店、宠物专门店、电商与宠物医院渠道份额占比分别为6．6%、28．0%、54．7%、10．8%，分别较2010年-21．5%、-33．6%、+53．5%、+1．7%，电商渠道占比提升显著。对比其他国家电商渠道占比，2020年全球、美国、日本、澳洲宠物食品行业线%，显著低于中国电商渠道份额。中国宠物食品行业市场消费现状规模的迅速增长，宠物食品行业的市场潜力也得到了快速释放。在过去十年中，我国宠物食品行业市场规模年复合增速超过25%。从细分品类来看，从消费渠道来看，宠物食品行业消费以电商和宠物专门店为主要渠道，2020年占比分别为54．7%和28%，中国宠物食品电商渠道份额高于全球及主要国家。我国宠物产业上游为宠物饲养；中游为宠物用品，包括宠物食品、用品及药品；下游为宠物服务，包括宠物医疗、培训、美容及其他服务。其中宠物食品为最大养宠支出，2020年中国宠物食品行业规模约440．5亿元，同比增长23．8%，2010-2020年CAGR超过25%。从宠物食品消费占宠物行业整体消费比重来看，2010-2020年，宠物食品消费占比逐年提升，2020年突破60%，达到60．6%。宠物食品包括主粮、零食、保健品，主粮包括干粮和湿粮，零食分为肉干类、咬胶类、饼干类；保健品主要为维生素、蛋白粉等。在宠物食品细分市场中，2020年宠物主粮、宠物零食消费和宠物保健品消费分别占到整体的65．63%、32．54%和1．83%。分宠物类别看，2010-2020年宠物猫食品消费规模占比逐年提升，宠物狗食品消费规模占比逐年下滑，2020年宠物猫食品消费反超宠物狗消费规模。2020年，宠物狗、宠物猫食品消费规模占比分别为49．7%、50．1%。宠物产业链：宠物食品及医疗赛道优质、潜力大随着人类生活水平的提高，在宠物数量不断增加的同时，其生存质量也不断提高。人类为自己的宠物购买食品、服装、附属用品，接受医疗、美容、驯养等服务，由此形成了蓬勃发展的宠物产业。宠物产业链包括宠物饲养、宠物食品、宠物用品、宠物医疗、宠物美容、宠物培训、宠物保险以及宠物善终等。宠物食品是最大的细分市场，刚需且高频的特点使得宠物食品成为宠物市场主要的竞争领域。中国宠物市场近年迅速发展，养宠新手增多，宠物食品消费占比不断加大，宠物食品市场潜力巨大。宠物医疗涉及到宠物健康，是养宠过程中必须面对的问题，而且诊疗主要以线下为主，有望成为线下流量聚合地，未来发展前景巨大。宠物用品、宠物食品和宠物医疗比较容易形成竞争壁垒。1）宠物用品和宠物食品由于细分产品众多，需要公司强大的供应商整合能力，同时消费频次高、场景多，对供应商渠道覆盖能力要求高，规模效应能有效降低单位成本。相较于用品行业，食品更看重品质，因而口碑和品牌效应更重要。2）宠物医生人才缺口大，宠物医疗专业性强、壁垒高，宠物医院可以利用专业性得到宠物主信任，从而拓展其他产品和服务的售卖。境外宠物食品占比稳定，中国宠物食品占比逐年增加。发达国家宠物行业发展较早，消费结构已趋于稳定，宠物食品消费占比稳定在25%-30%。中国宠物市场近年迅速发展，养宠新手增多，宠物食品消费占比不断加大，宠物食品市场潜力巨大。宠物食品竞争格局：境外相对稳定，境内竞争激烈境外竞争相对稳定，巨头玛氏、雀巢合计市占率高达40%。中国宠物食品市场竞争格局相对分散，但本土企业正逐渐跻身行业头部。2021年，排名TOP10的公司中本土企业已达7家，苏宠、华兴等本土企业正跻身行业头部。宠物食品行业竞争格局随着中国宠物食品行业的高速发展，玛氏、雀巢等海外巨头纷纷加大对中国市场的投资和宣传力度。本土企业如中宠、佩蒂近年来通过加大研发、产能及渠道的布局逐渐提升其品牌影响力。宠物食品行业概况宠物食品的大部分收入来自美国，其次是英国。到目前为止，美国遥遥领先，2021年的营收是排名第二的英国的六倍多。在美国宠物市场收入中，食品和零食占最大份额，其次是兽医服务和相关产品的销售。尽管美国是最大的宠物食品市场，但北美的宠物食品产量在世界上排名第二。而欧洲是2021年宠物食品产量的领跑者，产量约为1160万吨。宠物食品行业市场规模受益于中国宠物经济的高速发展，宠物食品市场规模水涨船高。根据《中国宠物行业白皮书》，中国宠物食品市场规模从2012年的157亿元增长至2021年的1282亿元，年复合增速高达26．3%。从宠物行业市场结构来看，近年来宠物食品市场快速发展，以52%的份额位列宠物经济中的最大细分市场。宠物食品行业发展趋势分析当今新一代的城市年轻宠物主人与城镇和农村地区的传统宠物主人明显不同。这种不断变化的主人结构导致了宠物的人性化趋势。人性化趋势还推动了更为复杂的消费行为，在宠物食品市场，宠物主人们逐渐推崇天然高端食品，在宠物基本健康的基础上更加注重营养均衡、毛发光滑等高层次因素，对纯天然、添加有机成分或具备特定功能性效用的产品更加青睐，并且这种青睐在年轻群体中更加明显。宠物食品市场涵盖了广泛的产品，从标准的狗粮到天然、新鲜的宠物食品的选择。近几十年来的发展，市场已经非常多样化了。人类食物消费的趋势已经影响到了宠物世界，而且很可能会持续下去。无论它是免费的，有机的，还是低卡路里的，消费者在店内或网上购物时都有各式各样的选择。全球宠物食品市场每年都在稳步增长。2020年，全球宠物食品总销售额超过1020亿美元。这比2019年增加了近100亿美元。宠物食品行业未来发展前景良好新冠肺炎疫情对全球经济发展造成了巨大的冲击，但受益于宠物需求刚性，全球宠物食品行业的市场规模增长呈现一定韧性。2021年在全球部分地区疫情已经基本控制住的情况下，全球宠物食品行业零售市场规模达1149．42亿美元，以中国为代表的新兴市场的增长为全球宠物食品行业市场规模的增长提供支撑。未来受益于亚太地区等新兴市场消费的快速增长，预计2027年全球宠物食品行业零售市场规模有望达1725亿美元，年复合增长率为7%左右。从区域发展趋势来看，欧美国家的宠物食品行业整体增长空间有限，而亚洲国家的宠物消费市场极具潜力;从产品结构发展趋势来看，欧美国家未来将走大众优质化路线，亚洲国家的中高端产品市场份额将有所上升;从销售渠道发展趋势来看，未来线上渠道有较大增长空间。境外宠物市场发展成熟，中国宠物行业潜力巨大全球宠物行业萌芽于英国工业革命后，在二战后进入高速发展期，目前在发达国家，宠物