环卫设备行业发展基本情况

环卫设备行业发展基本情况环卫设备产业链环卫属于公共产品，环卫设备的下游行业主要为城市环境卫生管理业以及城市道路及公路养护业，销售对象主要是归各地政府市政环卫主管部门和公路管理单位及其下属企业，多为事业型管理，支出属于政府财政。伴随环卫业务向城市综合管理方向发展，环卫企业可承接部分城乡社区管理事务服务支出事项。根据财政部统计数据，我国历年社区管理事务支出约为城乡社区环境卫生支出的1．2倍，其中2021年城乡社区管理实务支出为3458亿元，环境卫生支出为2647亿元。伴随环卫业务向城市综合管理扩容，未来环卫市场空间有望翻倍增长。中国环卫行业竞争格局2019年先后有四家环卫公司上市，庄臣控股和北控环境登陆港交所，侨银环保和玉禾田分别在中小板和创业板上市。加上已经上市的龙马环卫、盈峰环境和启迪桑德等公司，环卫服务行业进入上市公司时代。目前，环卫行业已经具备一定规模的公司，主要分为4类：1）环卫服务起家，逐渐长大的老牌环卫公司，典型代表玉禾田、侨银环保、新安洁，该类公司项目经验丰富，具有一定品牌优势和先发优势，资本实力也在上市后迎头赶上；2）环卫设备商，向环卫服务转型，典型如龙马环卫、中联环境（现为盈峰环境），环卫设备领域龙头企业，龙马环卫和中联环境在高端环卫设备的市占率高，具有很好的品牌优势，且具备资本实力，从业务上看是由产业链上游向下游延伸，具备一定的协同效应，但由于业务模式差异较大，项目管理经验上较传统的环卫公司略有欠缺；3）垃圾处理公司，向上游拓展，典型如启迪桑德、中国天楹，政府关系、大项目管理能力、资本实力、异地扩张能力层面均非常强，在品牌影响力和环卫项目经验上有欠缺；4）地方国资企业，如北环集团、上海城投，优势在于政府资源强大。未来随着竞争加剧，行业面临重新洗牌，质量管理、成本控制和融资能力有限的小企业将出局，龙头企业将凭借自身优势获取更多份额。2019年环卫运营项目新增年服务金额排名前五的公司分别为北京环卫、侨银环保、龙马环卫、中联重科、中环洁。上市能够快速地提升公司的知名度，品牌影响力和行业地位，在异地项目的竞争中附加了一定的隐性优势；另一方面拓宽权益融资、银行借款、公司债券等多层次融资渠道，增强企业资金实力，在产业收购、整合、资本运营等方面提供强力支撑，能够支撑公司更加高效地实现项目的扩张和资源的整合。疫情期间，住房和城乡建设部城市建设司就疫情防控期间城市环境卫生工作提出要求，切实做好一线环卫职工安全防护的同时，加强清扫保洁和设施设备日常消毒杀菌工作、严格生活垃圾收集运输管理、加强生活垃圾处理设施运行管理、加强公厕粪便收运处理、提高环卫行业应急管理水平。表明未来专业化、高效机械化、智能化环卫服务将成为各地方政府选择的重要考量，行业或将迎来一轮提质增效的改革，上市公司在运营规模、经验积累及资金实力方面均有优势，或更加受益。环卫设备综述环卫是环境卫生的简称，是为有效治理城乡生活废弃物，为人民群众创造清洁、优美的生活和工作环境而进行的有关废弃物的清扫、保洁、收集、运输、处置、综合利用和社会管理活动的总称。作为公共卫生的重要组成部分，是环境保护和社会可持续发展的重要内容，也是现代文明城市建设的重要保证。环卫是为市政体系提供集道路清扫、垃圾分类、垃圾转运、厕所清洁、包括后端处理的综合服务，其公用事业属性明显，兼具垄断效应和规模效应与政府主导性密切相关。环卫设备是为了达到环境卫生作业的目的而制造的机械化工具设备，按照功能和用途可以划分为以下三类：环卫清洁设备、垃圾收转设备、垃圾处理设备。环卫设备行业大致分为三个阶段：初级环卫设备阶段、基本环卫设备阶段、全面环卫设备阶段。环境卫生行业壁垒（一）环境卫生行业经验及品牌壁垒环境卫生行业和物业管理行业处于逐渐市场化的阶段，企业一般通过市场化方式获得服务合同。由于环境卫生管理行业和物业管理行业是实践性比较强的行业，业主在选择供应商时会将提供服务的企业品牌、口碑、行业经验、专业能力作为筛选标准。行业经验体现了企业管理能力及综合实力，多年的从业经验及大型项目的运营经验会形成行业品牌影响力和良好口碑。客户在选择供应商时一般选择具有综合实力强、品牌影响力高、口碑良好、专业能力强的企业，那些能够提供优质可靠服务，操作规范，业绩优良，具有资深行业经验、良好品牌信誉、口碑效应的企业将有更大可能在市场化竞争中胜出。因此，行业经验和品牌效应是新进入者面临的主要壁垒之一。（二）环境卫生行业管理壁垒环境卫生管理行业和物业管理行业在人员管理、项目运营、信息管理、过程控制、财务管理等方面对企业经营管理能力要求较高，环境卫生管理企业和物业企业的管理团队及其管理经验和水平是企业形成核心竞争力的重要因素。优秀的企业在项目管理模式、信息系统运用、财务管理等方面的模式各有特点。随着环境卫生管理行业和物业管理行业的不断发展，跨区域、跨细分领域、管理智能化、服务综合一体化的不断提高，将对管理提出更高要求，行业管理壁垒将更加明显。（三）环境卫生行业资金壁垒我国的环卫项目的经营模式正在由从前的单个项目承包为主，转变为环卫一体化、PPP合营等模式。相对单个项目承包的模式，后两种模式服务规模更大，因此准入门槛更高，对企业的资本要求更高。一方面，随着环卫作业机械化率逐步提升，运营环卫项目时需要大量的环卫作业车辆和机械设备，在承接新项目时，通常需要按照招标文件的要求配置相应的车辆、设备，同时垃圾中转站、垃圾填埋场的建设与运营等环节也需要投入较多资金，且资金回收期较长。另一方面，大型项目的巨额投标保证金、履约保证金也会占用营运资金。因此，环境卫生管理行业具有一定的资金壁垒。环卫行业相关政策梳理《推动公共领域车辆电动化行动计划》发布实施，进一步加大电动化支持力度，计划到2035年在公共领域全面实现电动化。各地方政府也积极响应，福建省印发《进一步加快新能源汽车推广应用和产业高质量发展推动电动福建建设三年行动计划（2020-2022年）》，到2022年中心城区新增和更新的环卫车原则上全部采用新能源汽车。新能源环卫车作为公共领域的重要机械力量，有望在政策的催化下加速替代传统环卫车，迎来渗透率的跃升。发展背景：国家对市容环境卫生设施建设重视加深，投入力度加大社会的发展加快了城市建设的进程，城市人口达到了前所未有的数量，人口的增加在促进城市发展的同时，也为城市环境卫生带来的巨大压力。为了给人们营造干净、卫生、舒心的生活环境，各大中小城市都加强了城市管理中环卫工作的工作强度。环卫车辆的使用是环卫管理工作中的重要组成部分，市场需求不断增加。中国政府对市容环境卫生设施建设重视程度不断加重，环卫投入力度加大，根据住建部数据：2020年中国市容