炼油化工设备产业深度调研及未来发展现状趋势

炼油化工设备产业深度调研及未来发展现状趋势压力容器行业基本风险特征（一）压力容器行业全球油气价格波动风险近年来全球频繁遭遇自然灾害、疫病、冲突等大范围大规模性突发事件，油气作为宏观环境的重要产品指标，价格持续性发生波动，对依赖于油气开采勘探和炼化的相关装备制造行业产生较大影响。新冠肺炎疫情的爆发，给2020年以来全球石油行业带来剧烈冲击。2020年12月17日，中国石油经济技术研究院在北京发布2020年版《世界与中国能源展望》报告，报告指出，疫情对石油需求冲击明显，2020年世界石油需求同比下降8%左右，降至2013年水平。石油需求的下降间接影响了原油预处理压力容器设备制造业的发展，但随着新冠疫情在中国逐步得到控制，抵消了部分世界其他地区对石油等燃料需求下降的影响，同时国际石油巨头之间的价格战渐渐平息，全球石油需求量有所增长，国际油价回升，该等国际大型事件对行业的影响有所降低。2021年全球石油需求量大幅回升，国内疫情慢慢的平息使得经济发展快速恢复，为行业需求增长提供了巨大的动力。2022年初的俄乌冲突事件又为油气市场增添新的动荡，俄罗斯作为全球领先的石油天然气供应国及欧洲最主要的天然气来源，欧美对俄罗斯产业的大范围制裁，直接性切断了油气供应渠道，全球供需紧张事态推涨油气价格，布伦特原油最高涨至138美元/桶，WTI原油突破130美元/桶，使全球油气及相关产业均发生较大波动。（二）压力容器行业行业专业性人才不足带来的技术风险本行业对工人的工艺水平以及经验和综合素质要求较高，需要大量的专业管理人员和经验丰富的电焊、探伤、检验等高级技术工人，专业化培训有待进一步加强。国内虽拥有大量的劳动人口，但专业型人才比较匮乏，相关人才普遍选择北上广深作为自己步入社会新起点的第一选择。所以企业想要留住人才，除了企业本身的优势外，在一线城市设立研发或销售部门也是一个良好的决策。压力容器行业竞争格局（一）国际压力容器制造业竞争格局目前，全球压力容器市场较为分散，竞争主要表现为美国、韩国、日本、印度、中国以及欧洲主要企业之间的竞争。其中，美国、欧洲、日本的金属压力容器制造企业起步较早，在国际上一直处于领先地位，其技术及工艺水平优势明显，较少涉及中、低档产品。20世纪90年代以来，韩国、印度、中国也开始大力发展本国的金属压力容器制造业。通过引进、消化、吸收国外先进技术，以及凭借本国人力成本上的优势，一批新兴市场国家的龙头企业近年来逐步参与到国际市场的竞争当中，其中知名的生产厂商包括韩国斗山重工（DoosanHeavyIndustries&Construction）、韩国ILSUNG、印度拿丁集团（Larsen&Toubro）和印度ISGEC重工（ISGECHeavyEngineering）等企业。（二）国内压力容器行业竞争格局大型重型压力容器行业产品种类繁多，各个大型压力容器制造企业侧重不同的细分产品。中国压力容器制造业的发展经历了一个从无到有、从小到大、从混业到专业的发展历程，已形成了多种体制、类型的生产企业并存的格局，行业集中度较低、市场化程度较高。行业中的相关企业原来主要从事低端产品建造、分包工作，而近年来迅速发展，在产品层次、产业分工、经营规模等方面都有了较大提高，目前我国已经发展成为全球压力容器行业最重要的生产基地之一。从全球ASME持证厂商分布情况来看，近年来我国持证厂商数量大幅提升，由2003年的115家上升至2018年的939家，行业整体竞争随着持证厂商数量大幅增加也日趋加剧。虽然近年来我国大陆地区ASME持证厂商及证书数量不断增加，且逐步参与到国际竞争当中，但更多的竞争主要集中在中低端市场，现阶段具备国际竞争力、能将高质量的产品销往海外优质客户的国内企业依旧较少，其主要的原因在于我国压力容器制造企业的自主创新能力整体偏弱，关键核心技术与高端装备对外依存度较高，缺乏世界知名品牌等问题仍然存在。中国压力容器发展现状（一）市场规模根据数据显示，随着下游应用领域的增多，中国压力容器市场规模逐年上涨，从2016年的1444亿元上涨至2020年的1931亿元，同比2019年上涨4．27%。未来随着碳纤维等诸多因素的影响，压力容器市场规模还会呈现持续上涨态势。（二）登记数量根据数据显示，中国压力容器登记数量逐年上涨，从340．7万台上涨至439．6万台，同比2019年上涨419．1万台，随着下游领域应用的增多，未来中国压力容器登记数量还会将会持续上涨。（三）进出口根据数据显示，中国压力容器出口量大于进口量，说明中国已经摆脱了依赖进口的局势，中国压力容器不仅能满足国内市场需求，也能满足出口需求，2022年1-9月中国压力容器进口量为72．34万台，出口量为651．08万台。压力容器行业市场规模（一）炼化行业规模全球炼油化工专用设备的市场规模在逐年放大，而我国的市场规模较之全球保持着更高的增速。根据2015年由发改委制定的《石化产业规划布局方案》中预计，到2025年，中国七大石化基地的炼油产能将占全国总产能的40%。据中国产业信息网报道，目前除进展较快的恒力炼化及浙江石化外，2025年之前，仍有多个大型炼能炼厂建设计划；未来，我国压力容器制造业将迎来发展的重要战略机遇期。据北京欧立信咨询中心调研数据，2026年我国压力容器市场规模将达到4，028亿元。（二）油气开采行业规模油气资源的勘探开发周期较长且需要投入大量资金，其收益受油气价格的影响较大，油气勘探开发支出与油气供需、价格及经济形势等关联密切，是油气市场规模的一个重要指标。2021年以来，随着油价回暖，下游需求逐步恢复，行业景气度逐步提升，油气勘探开发资本支出稳定增长。近年来，中国不断增加油气勘探开发资本支出，即使在2020年低油价的背景下，得益于国内能源安全政策的持续性，国内三大石油的资本支出仍具有一定韧性。未来为落实十四五规划和七年行动计划，中国将持续提升油气勘探开发力度，探勘开发资本支出也将持续上升。2021年中国石油、中国石化和中国海油2021年资本支出分别为2，511．78亿元、1，679．48亿元和875．92亿元，分别同比增长1．9%、22．5%和13．16%；三桶油总共投入勘探开发的资本开支为3，340亿元，同比提升4．2%；2022年三桶油计划的勘探开发资本开支为3，527-3，627亿元，同比提升5．6%-8．6%。压力容器行业数量据了解，压力容器行业的企业数量不断增长，压力容器登记数量为424．6万台，随着国家对装备制造业的大力扶持以及下游行业快速发展，我国压力容器保有量呈持续上升态势。我国压力容器行业是伴随着新中国建立而起步，在国家政策的支持与鼓励下，行业经过长期不断发展，现阶段已经建立起十分庞大的产业体系，产品体系日益完善。未来中国压力容器行业发展趋势近