炭黑行业市场壁垒

炭黑行业市场壁垒炭黑行业市场壁垒炭黑在轮胎生产中作为重要原材料之一，自身产品质量直接关系到下游轮胎企业产品的稳定性和安全性。因此，下游企业往往倾向于与产品性能优越，质量可靠的上游炭黑企业保持稳定持久的商业合作关系。这种模式对于炭黑行业新进企业产生了较强的排他性市场壁垒。炭黑产能布局2002年以来，全国炭黑产能维持每年近40万t的增速。至2020年全国炭黑有效产能达到827万吨，增长7．58%，2021年炭黑产能约在854万吨，增加3．26%。一方面，近两年由于市场需求增加，导致炭黑产能增长较快，比如山西安仑、山西永东、苏州宝华以及山东金能等企业均有不同程度的产能增加。另一方面，虽然产能有所增长，但由于新冠疫情、十三五规划与蓝天保卫战的收官等，均对炭黑产量造成下降影响，2020年全国炭黑产量为570万吨，同比下降0．81%，而2021年全国产量在520万吨，因此虽产能不断扩产但实际产量反而减少。2022年上半年，中国炭黑产量约为290万吨，受疫情影响，全国各地物流运输受限，炭黑开工有所下滑，产量同比下滑11．2%；从炭黑进出口方面来看，今年我国进口量较往年来说略有减少。据统计，2022年上半进口量为4．95万吨，同比减少2．17%，主要原因在于今年受新冠疫情影响，下游轮胎及制品行业开工均处于低位，导致对进口炭黑需求也有所减少。与此同时，以往欧洲炭黑需求量32%均来自于俄罗斯、白俄罗斯以及乌克兰供应，自从俄乌发生战事冲突，欧洲炭黑供应链承受着前所未有的压力，不少下游需求商将目标转到中国炭黑身上，促使炭黑出口量从3月份开始不断增加，2022年上半年出口量同比增加2．61%。受这些因素影响，中国炭黑对外依存度也降低到15．40%。从炭黑消费情况来看，国内轮胎及制品行业仍是最大的炭黑需求领域之一。而随着近年来我国炭黑行业规模的不断扩大，加之俄务战争冲突影响，海外下游行业对中国炭黑出口需求也有所增长。根据中国炭黑网资料整理，2022年及未来新建产能约在163万吨，由此可看，随着炭黑产能的扩张，虽然部分小型落后炭黑产能不断被淘汰，但总体而言，炭黑产能仍呈上升趋势，行业整体竞争格局将继续加剧。而行业未来的布局规划是加强行业集中度的提升，使综合实力较强的大型企业数量增加，并改变行业产能过剩的局面，使其与市场需求保持较好的衔接，并开发炭黑的其他应用领域市场。行业现状（一）产量随着近年来我国橡胶、汽车等产业的向好发展，推动了炭黑行业的快速发展，行业产量整体呈上升趋势。2020年受疫情导致开工不足、原料紧张等因素的影响，产量出现大幅下降。随着疫情被有效控制，产量开始回升。据资料显示，2021年我国炭黑产量为520万吨，同比增长7．9%。从产量工艺分布情况来看，我国在2004年后禁止新建干法造粒产能并逐步淘汰传统产能，目前湿法造粒已经成为主流造粒工艺，2020年湿法造粒炭黑产量占比为99%，干法造粒炭黑产量占比为1%。（二）产能得益于行业规模的不断扩张，近年来我国炭黑产能也随之持续上涨。具体来看，2021年我国炭黑产能达820万吨/年，同比增长3．1%。（三）价格情况从炭黑价格情况来看，近年来，随着上游原材料价格的上涨，我国炭黑价格也随之不断上涨。具体来看，我国炭黑均价由2021年1月的7348元/吨增长至2022年8月的9998元/吨。（四）进出口贸易从炭黑进出口贸易情况来看，我国炭黑主要以出口为主，出口量远大于进口量。具体来看，2021年我国炭黑进口量为10．22万吨，进口金额为3．17亿美元；出口量为72．17万吨，出口金额为9．36亿美元。（五）出口分布从出口分布情况来看，2021年我国炭黑出口金额占比前三的地区分别为泰国、越南和印度尼西亚，占比分别为32．69%、21．9%和15．05%。炭黑主要应用领域（一）橡胶炭黑橡胶制品是炭黑作为良好的补强、填充剂应用最为广泛的领域，如轮胎、胶带、胶管、胶板、胶鞋，以及减震垫等橡胶减震制品，密封条、密封圈等橡胶密封制品，汽车雨刷、空调管、油封、传动带等各类工业橡胶制品。据统计，2019年炭黑消费总量中约90%用于橡胶制品。其中，在轮胎领域，炭黑作为仅次于生胶的第二位原材料，消费量约占消费总量的67%。因此，橡胶炭黑市场与轮胎市场的景气度密切相关，而轮胎需求又主要取决于汽车市场需求。（二）其他炭黑应用市场除橡胶制品外，炭黑作为紫外光屏蔽剂、抗静电剂或导电剂，还被广泛用于众多领域，如色素炭黑主要用作涂料、油墨、塑料、化纤和皮革化工的着色剂；导电炭黑由于具有较低的电阻率，能够使橡胶或塑料具有一定的导电性能，可用于电缆、导电橡胶，以及输油胶管、输送胶带等抗静电橡胶等，尤其是近年来，随着全球新能源汽车产业的蓬勃发展，导电炭黑凭借其性价比高、质量轻等优势，成为锂电池负极材料的主要导电剂之一；塑料用炭黑则主要包括色母料、护套料、屏蔽料等多种专用炭黑。随着炭黑在各个领域市场应用的不断开发和深入，市场空间将更加广阔。炭黑行业产能分析我国炭黑产能从2017年的707万吨增加至2021年的820万吨，复合增长率为3．78%。其中，2019年全国炭黑产能约769万吨，其中特种炭黑仅为30．25万吨;在低端炭黑产品市场，同质化严重、市场竞争激烈，行业利润空间有限，而在中高端产品市场，高性能炭黑、特种炭黑等产品，仍有很大的需求缺口。预计2022年我国炭黑产能将达851万吨。数据统计，我国炭黑产量从2017年的553万吨增加至2021年的520万吨，复合增长率减少1．53%。炭黑行业产业布局预计，2022年我国炭黑产量将达到512万吨。从炭黑消费情况来看，国内轮胎及制品行业仍是最大的炭黑需求领域之一。而随着我国炭黑行业规模的不断扩大，加之俄务战争冲突影响，海外下游行业对中国炭黑出口需求也有所增长。炭黑市场发展现状碳黑（carbonblack），又名炭黑，是一种无定形碳。是一种轻、松而极细的黑色粉末，表面积非常大，范围从10~3000m2/g，是含碳物质（煤、天然气、重油、燃料油等）在空气不足的条件下经不完全燃烧或受热分解而得的产物。由天然气制成的称气黑，由油类制成的称灯黑，由乙炔制成的称乙炔黑。此外还有槽黑炉黑。按炭黑性能区分有补强炭黑导电炭黑耐磨炭黑等。炭黑作为黑色颜料使用在整体市场中仅占有相对较小的份额。在这一应用领域，它被应用于塑料、油漆、涂料以及印刷油墨当中。从技术角度来说，即使少量炭黑也具有不可或缺的重要作用，因为它可用于高性能涂料中的紫外线保护或防静电保护。炭黑是工业经济中不可缺少的重要材料之一。其上游为高温煤焦油、蒽油、乙烯焦油等;下游产品有轮胎、涂料、油墨、其他橡胶制品等。据了解，生产炭黑所需的原料油，包括煤焦油、蒽油、炭黑油等，其中煤焦油是原料油中最主要的部分。原料油市场供求变化及国际原油价格的波动将直接影响企业的生产成本。近年来，受国内钢铁、焦化产业政策调整和国际油价波动等因素影响，原料油价格起伏较大。炭黑市场价格整体呈现上涨趋势一方面，原材料价格走高带动炭黑价格上升;另一方面，海外的炭黑供应市场因为国际局势变化原因出现供给缺口，这个新增的需求被国内市场消化，也给炭黑价格上升提供了支撑。在上述原因的共同作用下，今年的炭黑市场价格总体保持增长态势。炭黑行业下游市场需求低迷，短期内难有改善，炭黑企业的盈利能力仍会维持在较低水平。当前，下游轮胎市场接单乏力，对于炭黑价格的调涨存抵触情绪，轮胎行业的开工率也维持较低水平。整体来看，下游行业短期内的需求将以消化库存为主，并等待炭黑价格走低。虽然国庆节后可能存在补库需求，但是受到炭黑价格影响，需求提升有限，使得下游需求难以释放，加之原料成本持续走高，导致炭黑企业的盈利能力难以提升。我国炭黑行业供给市场分析（一）我国炭黑产能逐步出清且增速放缓，政策推动产能结构性调整由于我国炭黑行业进入壁垒较小，大部分企业生产规模偏小且差距较大，所以产能虽然相对充足，但行业整体的产能利用处于偏低状态。同时，随着国内环保趋严、市场竞争持续加剧，我国炭黑行业产能产量增速明显放缓。根据数据显示，2021年炭黑产能约为850万吨，产量约520万吨。由于我国炭黑行业进入壁垒较小，大部分企业生产规模偏小且差距较大，所以产能虽然相对充足，但行业整体的产能利用处于偏低状态。同时，随着国内环保趋严、市场竞争持续加剧，我国炭黑行业产能产量增速明显放缓。根据数据显示，2021年炭黑产能约为850万吨，产量约520万吨。此外，我国炭黑产能现阶段还存在结构性过剩的问题，即传统炭黑产能过剩，部分特种炭黑则依靠进口。因此，国家出台了一系列有关炭黑方向性指导政策，提高行业进入门槛，着力淘汰落后产能，优化行业格局，提升企业国际竞争力。而对于功能性炭黑、专业用炭黑等缺口较大产品，国家则出台鼓励政策。未来，随着政策的逐步落地，我国炭黑行业尾部企业有望逐步进行产能清退，在长期维度上实现格局优化。要求炭黑生产的工艺尾气不得直接向大气排放，须经过再次处理消除有毒有害成分，达标排放；炭黑生产企业必须配套建设污水处理装置，实行雨污分流，炭黑生产企业界区内所产生的污水，必须经处理达到国家、企业所在地排放标准方可对外排放；新建炭黑生产装置必须采用先进的工业废气污染防治技术对向大气排放的工业废气进行有效的脱硫、脱硝、除尘处理，并配套建设脱硫、脱硝、除尘装置，确保外排工业废气连续稳定达标排放；鼓励炭黑生产企业开发应用更高效的炭黑生产过程余热回收利用技术；鼓励企业对低滚动阻力、高安全性橡胶用炭黑的开发，鼓励企业对功能性炭黑、专业用炭黑的开发等。（二）俄乌战争导致欧洲炭黑供给缺口，出口订单助力中国炭黑出海由于炭黑具有一定的特殊性，其产品价值量相对较低，所以全球炭黑产能分布呈相对独立的区域格局，中国炭黑出口主要集中分布在东南亚地区，俄罗斯炭黑主要出口欧洲，其出口量占该国产量的一半以上。根据相关资料显示，2021年，俄罗斯出口到欧盟及美国炭黑数量约为45．1万吨，占俄罗斯炭黑总出口量的59%，其中出口至欧盟国家有41万吨。由于炭黑具有一定的特殊性，其产品价值量相对较低，所以全球炭黑产能分布呈相对独立的区域格局，中国炭黑出口主要集中分布在东南亚地区，俄罗斯炭黑主要出口欧洲，