燃油系统软管及总成产业深度调研及未来发展现状趋势

燃油系统软管及总成产业深度调研及未来发展现状趋势汽车胶管行业上游市场汽车用胶管行业的上游行业，主要为合成橡胶、炭黑等行业，其市场竞争充分，供应充足，价格稳中有升，对汽车胶管行业没有重大不利影响。具体来看，我国是合成橡胶的主要生产国，产量呈现稳定增长态势。根据数据显示，截止到2020年10月，我国合成橡胶产量605．4万吨，同比增长3．8%。其中10月合成橡胶产量为70．5万吨，同比增长15．8%。炭黑方面，自2020年7月以来，我国炭黑行业商家生产积极性提升明显，行业开工持续提升，截止当前开工接近8成。从产能来看，我国2020年1-10月炭黑行业整体平稳。数据显示，截止到2020年10月29日，我国橡胶炭黑总产能796．2万吨，主要集中在华北、华东地区，共计产能632．7万吨，占总产能的79．5%。目前我国汽车胶管上游市场有上海迪盛高性能材料、上海精练橡塑、苏州宝化炭黑、阿朗新科高性能弹性体（常州）等一批优秀企业。中国汽车胶管行业市场供求状况及变动原因从行业整体供应状况来看，我国汽车胶管行业格局尚比较分散，生产企业众多，但符合汽车整车制造商产品质量、大规模供货以及同步研发等要求的企业较少。在汽车胶管行业，生产厂商主要实行以销定产的生产模式，根据客户订单组织生产，使得市场供应与市场需求基本保持同幅度的增减变动。具有较强实力的企业将凭借资金、规模、技术和研发优势，在企业的优胜劣汰中进一步扩大市场占有率。汽车胶管作为汽车零部件，和汽车工业息息相关。相对于发达国家，我国的汽车工业起步较晚，但作为国家支柱产业之一，我国汽车行业受国家产业政策支持发展迅速，汽车产销量快速增长，已成为全球第一大汽车产销国。未来随着中国经济继续保持平稳增长，人们收入水平将不断提高，中国潜在汽车消费需求仍然巨大，汽车消费仍属于首次刚需消费阶段。从人均GDP和汽车保有的国际横向比较看，中长期我国汽车市场仍具有较大的增长潜力，预计随着新型工业化和城镇化的加快推进及海外新兴汽车市场的发展，我国汽车产量仍将保持平稳增长，根据《汽车产业中长期发展规划》，2020年汽车产量将达到3，000万辆左右、2025年将达到3，500万辆左右。目前胶管产品在汽车整车装配领域的应用非常广泛，覆盖冷却、燃油、进气、制动、天窗排水、风窗及大灯洗涤、空调、尾气净化、动力转向等各个系统，单车用量在19米左右。一辆豪华型轿车用的胶管组合体数量已达35根以上，种类涉及8个系列。汽车用胶管产品是胶管产业中最为主要的细分市场，随着汽车工业迅速发展，胶管产品在汽车整车装配领域的应用更加广泛，从原来的散热、刹车用，扩大到液压、燃料、空调等各个系统，单车用量由5米增至20米以上。汽车用橡胶管作为汽车上的重要零部件，已被各大汽车生产商纳入汽车零部件全球采购范围内。随着国外汽车产业继续向中国转移以及国内自主汽车品牌的配套需要，胶管市场需求量还将进一步扩大。此外，石油工业、煤炭工业技术进步和工程机械、农用机械的同步增加，使得汽车工业以外的胶管的需求也不断增加。2008年以来我国汽车胶管消费量持续提高，保持了高速增长态势，2008年消费量达20，683万米，其中乘用车消费量5，611万米，商用车消费量14，187万米；2009年全年汽车用胶管消费量28，492万米，较上一年增长38%，其中乘用车消费量8，647万米，商用车消费量18，539万米；2010年仍保持高速增长态势，全年消费量37，067万米，同比增长30%，其中乘用车消费量11，573万米，商用车消费量23，764万米；2011年上半年增长态势依然迅猛，受到欧洲债务危机的影响，2011年下半年汽车用胶管消费量增长有所放缓，2011全年汽车用胶管消费量达35，210万米，其中乘用车消费量12，063万米，商用车消费量21，403万米。汽车用胶管的市场需求量和汽车产销量有很大的关联性，随着我国汽车产销量的稳步增长，我国汽车用胶管的市场需求量也将不断的提升。在国家紧缩货币政策和越来越高的油价影响下，汽车使用成本上升，同时，很多城市陆续披露了建设地铁和城际轨道交通或快速公交系统的规划，使很多消费者选择了观望，汽车消费需求受到一定程度抑制。进入车用胶管行业的主要壁垒（一）车用胶管行业技术壁垒车用胶管属于非标产品，需要成熟和精益化的制造工艺，企业必须有自主研发和创新的能力来满足下游产业的需求，并且汽车胶管主要应用于汽车底盘、燃油、制动、转向、冷却、空调、进气及发动机等重大系统的重要连接部件，对安全系数和质量要求高，汽车胶管行业需要紧跟汽车行业的高速发展，才能在配方设计、工艺设计和材料创新等方面为下游企业提供全方位的服务。汽车胶管的生产包含多工艺环节，针对这种多工艺生产环节的产品，成熟和优良化的制造工艺可以避免产品质量良莠不齐的现象，并且能快速的筛选出优良产品。另外，先进的工艺水平能够从根本上控制生产成本，机器人加入工艺生产流程后能够实现工厂生产线的自动化和一体化，提高工作效率，降低生产成本。精湛的生产工艺流程和技术需要企业多年的经验积累和持续的研发资本投入，难以单纯通过引进生产技术或者购买先进设备来实现。各企业纷纷加大投入，研发先进配方、提升工艺，并通过申请专利保护或制定并执行严格的保密制度等措施来保证企业在技术上的竞争力，提高潜在进入者的成本。（二）车用胶管行业渠道壁垒汽车胶管的主要客户是汽车整车厂，汽车胶管生产企业必须适应和符合整车厂的采购方式和要求。整车厂对零部件配套供应商的选择条件和程序十分严格，汽车胶管生产企业需要通过第三方质量认证、评审、现场工艺考核、产品质量认证、试样、小批量供货等流程才能成为整车供应商。因此，从汽车胶管产品开发到实现大批量供货，整个过程一般约需一到两年的时间。整车生产企业打破原有的合作关系将带来转换和重构成本，因此整车生产企业往往倾向于与配套供应商建立长期合作关系，给新进入者设置了障碍。（三）车用胶管行业人才壁垒汽车胶管行业涉及汽车和橡胶两大行业的专业知识，研发人员需要对汽车零部件、汽车工艺和工程机械的行业知识有深入的了解，还要具备橡胶合成材料、橡胶制品的专业知识。因此汽车胶管行业的人才需要在企业中经过多年的行业经验的积累提高专业技能，总结专业知识，逐渐成长为汽车和胶管的复合型人才。这种复合型人才属于企业的核心竞争力，企业需投入大量的培训时间和成本来培养核心技术人才并推出相关激励措施留住人才。除此之外，上游的原材料行业中新材料不断开发以及下游汽车行业技术快速的更新换代使得汽车胶管行业的技术人才需要具备创新能力、学习能力、整合能力才能够不断更新技术知识，保证生产过程的技术符合上下游企业的技术要求。因此建立完善稳定的核心技术团队是进入此行业的重要壁垒。（四）车用胶管行业政策壁垒各国政府日益重视内燃机给环境带来的压力，出台了一系列降低能耗、降低排放的政策法规，这对汽车胶管生产过程中的安全、清洁、节能、环保等性能提出了更高的要求。其次我国政策鼓励整车骨干企业与优势零部件企业在研发、采购等层面的深度合作，建立安全可控的关键零部件配套体系。以上政策成为了阻止行业潜在进入者的重要壁垒。汽车胶管行业产业链车用胶管行业产业链上游主要为高分子橡胶、炭黑、化工助剂、钢材等原材料，下游应用于汽车整车制造行业、摩托车行业以及汽车后市场。车用胶管行业广泛应用于汽车整车制造业。据中国汽车工业协会数据显示，2017-2020年，我国汽车行业产量呈现出下降趋势，2021年中国汽车产量有所回升，达到2608．2万辆，2022年1-11月，汽车产量为2462．8万辆，同比增长6．1%。我国汽车胶管行业发展概况从二十世纪八十年代中期开始，我国相继从美国Magratelh、西班牙Gvmix、英国IDDON、意大利Pirilli、日本十川株式会社等公司引进胶管生产设备和技术，极大地提高了我国汽车胶管的生产水平和生产能力。近年来，大、中型胶管生产企业愈来愈多地引进国外先进的生产设备和生产线，包括钢丝编织机、钢丝缠绕机、钢丝倒线机和合股机、汽车用胶管连续生产线、胶管壁厚和直径自动测量和控制装置、TPX树脂硫化生产线等。同时，国产胶管生产设备和生产线的水平有了很大提高，钢丝编织机和钢丝缠绕机有很大改进，自动化针织生产线、大长度自动化纤维编织/缠绕生产线、包树脂硫化生产线、冷喂挤出、激光和超声波壁厚和直径测控装置等已接近或达到国外先进水平，并得到大量应用。目前，我国部分汽车胶管企业已经能生产出性能、规格达到国际先进水平的产品，具备了承接产业转移的能力，并积累了质量、技术、品牌信誉等优势，实现了多品种的规模化生产，已进入国际汽车零部件采购体系，积极参与国际竞争。从联合国统计数据来看，2018年联合国编码400911（汽车胶管所属代码）的产品出口额前十大国家合计出口8．40亿美元，其中中国以1．31亿美元位列第三位，占比15．62%，中国汽车胶管产品在国际市场已经具备较强的竞争力。随着我国汽车工业的迅猛发展，国内汽车胶管需求量显著增长，中国已成为全球最大的胶管消费市场，且增长率位居全球前列。2016年中国汽车胶管消耗量超过10亿根，预计十三五末将达到13亿根，但我国汽车胶管企业分布较为分散，企业规模偏小。我国虽然已经发展成为汽车胶管生产大国，但还不是汽车胶管生产强国。与国外同行相比，国产汽车胶管企业在材料配方、装备工艺、结构设计和验证水平方面还有一定差距。随着国家的政策引导，我国汽车胶管企业需重视自主研发与创新能力，加大研发投入，积极开发高性能的汽车胶管制品，填补国内高档汽车用胶管的空白。摩托车胶管行业未来发展趋势为限制机动车排气对环境的污染，保护生态环境，环境保护部、国家质检总局发布《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》和《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》。2021年7月起，我国将全面实施重型柴油车国六排放标准。与国五标准相比，重型车国六氮氧化物和颗粒物限值分别降低77%和67%。整车厂为应对更加严格的环保要求需进行新车型或新发动机的研发，而与之配套的汽车胶管对材料性能、技术要求也将进一步提升。传统燃油车上的冷却管路主要用于发动机冷却、空调系统，新能源车由于需要统筹考虑电池、电机、电控以及座舱的冷却乃至加热需求，冷却管路的用量大幅增加。因此，新能源汽车的发展将大幅增加对冷却管路的需求。在逆向开发阶段，胶管企业只要按照图纸生产，而现在汽车胶管设计逐步由逆向开发向正向开发发展，正向开发下，汽车胶管企业需要针对流体管路系统进行NVH的研究与应用，这将对胶管企业的结构化设计、分析等能力提出更高要求。我国汽车胶管行业市场竞争格局国内头部胶管企业以供应合资和外资品牌为主，自主新能源快速转型带动胶管行业格局重塑。从竞争格局看，我国具有一定规模的汽车胶管企业有50多家，其中外资企业占比约为三分一，本土企业占比约为三分之二，外资企业的汽车胶管产量约占市场一半的市场份额，属于汽车胶管行业中的第一梯队。国内上市企业或者具有一定规模的非上市企业为第二梯队，此外是第三梯队，大量中小型汽车胶管企业，在产品性能和工艺水平上还存在较大