柱上开关市场发展特点及趋势

柱上开关市场发展特点及趋势柱上开关市场发展特点及趋势柱上开关主要应用于户外架空配电网，因其安装使用在杆塔上而得名。在我国配电网线路中，架空电路占据了较大比重，对于主要应用于架空电路的柱上开关产品而言，其具有较为广阔的发展空间。（1）农村电网改造推进为柱上开关市场提供需求支撑受限于城市景观要求，配电架空线路一般架设于城郊、农村等地表或空中区域限制较少的区域，其中，农村地区为配电架空线路架设的主要区域。根据《高压开关行业年鉴2018》（2019年鉴及2020年鉴未披露相关数据），2018年，我国县域电网中的6-20kV架空线路占到了整体6-20kV架空线路的88．62%。作为主要应用于配电架空线路的配电开关及控制设备，柱上开关产品的市场空间与农村电网建设情况息息相关。近年来，我国对农村电网建设的投资力度逐渐加大，农村电网的改造不断推进，为柱上开关市场提供了强有力的需求支撑。2016年，发改委发布了《关于十三五期间实施新一轮农村电网改造升级工程意见的通知》，将农村电网改造升级作为扩大投资、改善民生的重要领域，纳入了经济社会发展总体部署。根据国家电网披露的数据来看，2011-2020年，国家电网农网投资占电网总投资额的比重呈现明显的波动增长态势，2015年以来，该数值均保持在25%以上，较往年水平有明显的提升。十四五期间，农村电网的改造升级仍将继续推进。南方电网在《2020年企业社会责任报告》中提出了到2025年，基本建成安全、可靠、绿色、高效、智能的现代化农村电网，全面满足农村地区供电要求的发展目标。因此，在十四五期间，农村电网的改造升级仍是电网投资的重点方向之一，柱上开关产品的需求空间较为可观。（2）柱上开关产品更新迭代带来新的市场增长潜力除农村电网升级改造之外，产品的更新迭代也为柱上开关市场带来了新的需求增长潜力。出于智能电网建设的需要，近年来对于具备智能属性的一二次融合成套柱上开关的需求量大幅增长，市面上的柱上开关产品迎来了大面积的升级。根据EPTC披露的2016-2020年国家电网配电设备库存协议招标情况，一二次融合成套柱上开关的招标占比呈现明显的增长态势。2020年，国家电网配电设备库存协议招标的一二次融合成套柱上断路器数量占比达到了82．63%；一二次融合成套柱上负荷开关的数量占比甚至达到了98．56%，一二次融合成套柱上开关已经近乎完全占据了柱上开关的市场。此外，一二次融合成套柱上开关之间也存在着更新迭代的现象，智能化程度更高、功能更加集成、形体更加轻盈的产品也在对仅仅只能实现三遥等初级功能的一二次融合产品进行替代。未来，随着柱上开关产品相关技术的不断推进，其产品的更新迭代将会成为其市场需求空间增长的主要驱动因素之一。（3）柱上开关产品发展趋势柱上开关产品的发展趋势主要为集成化、轻量化和物联化。随着智能电网和泛在电力物联网建设的推进，柱上开关产品将具备更多的智能属性，集成一系列相关功能并与物联网紧密贴合，实现对配电线路的智能感知。此外，重量更轻、体积更小的柱上开关产品由于其安装简便，更易符合单杆安装的重量限制，将会在柱上开关市场具备更强的竞争力。柱上开关的集成化指随着柱上开关产品的更新迭代，越来越多的功能将会集成于柱上开关产品之中。近年来，柱上开关产品从仅能开断短路电流，到能够实现三遥，再到能够采集三相电流和电压等数据、实现故障隔离、具备保护、通信、监控等功能，集成化发展趋势明显，越来越多的功能出于智能电网和泛在电力物联网建设的需要被集成于柱上开关产品之内。这些功能的集成化不但有效减轻了电网采购的负担，而且推进了电网智能化改造的进程。未来，随着电网智能化改造的推进以及相关技术的进步，柱上开关产品将能够搭载更多的功能。柱上开关产品呈现明显的集成化发展趋势。由于柱上开关安装的部位大多位于电线杆之上，电线和电线杆无法承担大规格型号柱上开关的重量，因此柱上开关产品往往具有一定的重量限制。随着柱上开关产品的集成化发展，一二次融合成套柱上开关在搭载更多功能的同时也会配备更多的零部件，轻量化也将成为这类柱上开关产品在研发过程中的重要命题。此外，重量更轻、体积更小的柱上开关产品不仅消耗原材料更少，成本更加低廉，有效实现节能降耗、降本增效，而且安装更加简便，更易符合柱上开关产品安装时的重量限制。在这些因素的促进下，柱上开关产品的发展呈现明显的轻量化趋势。物联化是指概念、技术和应用在原有基础上运用物联网的理论和技术支持进行升级优化从而具有先进、互联和智能三大特征的过程。当前配网实际维护工作中，巡线和检修已成为基层供电局的一项繁重的工作。因此，基层供电局对具有故障研判、故障定位和故障隔离功能的物联化设备具有迫切的采购需求，一二次融合程度更深、物联化程度更高的柱上开关产品在市场上更具竞争优势。此外，随着智能电网和泛在电力物联网建设的不断推进，对柱上开关等配电及控制设备的物联化要求也在提高，物联网、边缘计算和工业集成技术的不断发展使得柱上开关产品的物联化改造成为可能。未来，在国家能源互联网、电力物联网战略的推动下，柱上开关产品的发展将呈现明显的物联化趋势。中国输配电设备地区竞争格局目前，全国已具备较多数量的生产或销售输配电设备的企业，根据企查猫数据统计，截至2022年10月，全国存续/在业输配电设备生产企业超过30000家。从企业分布来看，国内输配电设备企业主要聚集在华东地区，其中江苏、浙江等省市相关输配电设备企业最为集中。输配电设备行业下游应用领域在行业下游应用领域方面，最大应用市场在商业领域，2021年市场份额占比约为50%，其次是农业与渔业和住宅领域分别占比29%和20%。输配电及控制设备制造业市场化程度较高，企业的生产经营完全按照市场化方式进行，政府部门仅对本行业进行宏观政策指导，行业内部进行自律管理。本行业的政府主管部门是国家发展与改革委员会，行业自律组织为中国电力企业联合会及中国电器工业协会等行业协会，行业技术监管部门为国家技术质量监督检验检疫总局。国家发展与改革委员会对行业发展提供政策性指导，如负责研究拟定电力工业的行业规划和法规，组织制订行业规章、规范和技术标准等。中国电力企业联合会、中国电器工业协会及其各分会负责对行业及市场进行统计和研究，为会员单位提供公共服务，进行行业自律管理以及代表行业会员向国家有关部门提出产业发展的建设性意见。国家质量监督检验检疫总局，主管产品的质量检验及标准化等工作。此外，国家电网公司和南方电网公司负责制订我国电网建设的中长期规划及年度计划并组织实施，对本行业影响巨大。行业供需现状近年来，我国电力工业进入持续快速发展阶段，2004年全国发电装机容量突破4亿千瓦，2008年接近8亿千瓦，2009年底，全国发电设备容量8．74亿千瓦，同比增长10．23%。根据相关预测，到2020年我国总装机容量将达到16．5亿千瓦，这意味2010年到2020年期间，我国年均新增装机容量超过7，000万千瓦。随着电力装机容量的不断增长，我国电力设备行业将保持稳步增长态势。作为电力工业的重要组成部分，电力、电网建设的高速增长带来了输配电行业的快速发展。一般而言，输电过程中，各级主设备前后至少各需要一组高压开关，在整个电力系统中，高压开关的用量最多。2008年高压开关行业企业共完成工业总产值1，146亿元，较上年增加184．67亿元，且近年来保持着近20%的年增长速度;其中，高压开关产品（即成套开关设备产品）的产值约占行业内企业总产值的60%，近年来保持25%左右的平均增长速度。行业未来发展趋势（一）发展前景在我国电力工业进入持续快速发展阶段的大背景下，国家近年来大力推进西电东送、三峡送电及电网改造等重大项目，电力供应安全也提到前所未有的高度，输变电及控制设备制造企业面临新的发展机遇。2008年四季度以来，国际金融危机对世界经济产生严重冲击。为了进一步扩大内需、促进经济增长，我国政府迅速启动总额4万亿元的大规模工程建设投资。这些投资项目中，铁路、公路、机场、城乡电网等民生基础建设为1．8万亿，是投资建设项目的重中之重。大规模的基础设施建设项目，包括其拉动的冶金、石化等产业的需求，都将给我国输配电设备行业带来机遇。因此可以预计，随着我国经济的稳步发展，我国的输配电设备行业能够继续保持良好的发展趋势。（二）发展方向根据我国输配电设备行业的发展现状及市场需求情况，较高技术附加值及较高品质的产品将更加得到青睐。随着社会的进步和技术的发展，特别是智能电网的建设和绿色再生能源的利用，尖端高科技技术将越来越紧密地与传统输配电设备相结合;智能化网络信息技术将全面渗透到输配电技术和设备之中;针对风能、太阳能等新能源和智能电网的相关技术是下一阶段输配电设备行业技术的重要发展方向。因此，提高输配电各环节的产品工作效率和稳定性将成为行业的发展关键。各企业必须有自主研发并掌握核心技术的产品，才可以引导市场需求和抢占市场份额。同时，随着我国经济的进一步发展，市场竞争将日趋激烈，基于输配电设备产品对安全性和稳定性要求较高的特点，产品品质将成为市场评断企业品牌价值越来越重要的衡量标准。因此优秀的质量控制及检测手段和科学的生产流程管理将成为企业赢得市场竞争的重要砝码。另外，随着全球环保意识的增强和我国目前着重发展低碳经济的改革思路，输配电设备产品的市场需求和新产品开发方向将继续向智能化、小型化和环保型方向发展。除此以外，为终端用户提供全面配电系统解决方案的服务是近年来的新兴市场，并有广阔的发展远景。具有一定技术资质的系统集成供应商利用较高的技术能力和专业的设备资源为用户提供高技术附加值的产品。这些服务类的产品顺应现有的市场需求，除能够获得更高的盈利空间外，还有助于企业提高品牌形象，进一步开拓成套设备及元器件等产品的市场。输配电设备行业产业链输配电设备产业链上游环节为元器件、钢材和铜材等原材料；中游环节为一次输配电设备和二次输配电设备的生产与制造；下游环节为电力生产、电力供应和冶金化工等应用领域。行业进入的主要障碍（一）技术壁垒行业属技术密集型行业，大部分产品为定制产品，近年来产品逐渐向小型化、智能化、高可靠性、低损耗方向发展，产品设计需要综合运用计算机技术、传感技术、电力系统技术、机械结构设计等多种技术，新材料、新技术、新标准的应用和客户的个性化需求要求企业具备自主创新能力、足够的技术储备和新品产业化能力，专业技术人才具备持续学习能力，生产人员具备较高的制造水平。（二）资质及经验壁垒本行业产品服务于电力系统及工矿企业，产品质量及性能关系到电力系统的安全运行及工矿企业的正常运转，因此行业对于产品技术水平及质量水平的要求较高。2018年，中国输配电设备行业的市场规模为2．35万亿元，同比增长6．8%。预计到2022年，中国输配电设备行业市场规模将达到3．17万亿元，同比增长7．1%。中国输配电设备行业未来发展趋势将是以智能化、绿色化、低碳化、网络化为主轴，以智能电网、智能变电站、智能分布式发电系统以及超高压直流输电系统等基础设施建设为主要推动力。国家将实施智能电网和新能源接入规划，推进电网和新能源接入的规模化发展，推动输配电设备行业的发展。同时，输配电设备行业也将受到智能网关、物联网传感器、可再生能源柔性匹配、节能减排等新技术的推动，技术变革也将助推行业的发展。根据市场调研在线发布的2023-2029年中国输配电设备行业市场竞争态势及投资规划分析报告分析加大对输配电设备行业的政策支持，促进技术创新，支持企业投资研发，推动行业技术的持续改进，加快推动行业的现代化建设，加强行业的标准化和规范化，建立行业的质量安全体系，以及促进产业融合发展，将有助于输配电设备行业发展壮大。加大技术支持力度，把握发展趋势，进一步提升输配电设备行业的技术水平，加快行业技术改造升级，实施绿色制造，实施智能制造，推动自动化程度的提升，实施先进的设备管理，建立完善的信息化管理体系，加强行业的综合管理能力，推动输配电设备行业的持续健康发展。同时，要加强行业的经营管理，加强行业的经济运行监管，对行业企业违法违规行