智能监测终端行业发展概况

智能监测终端行业发展概况传感器行业进入门槛（一）传感器行业核心技术及知识产权壁垒安全监测传感器及智能仪器仪表行业属于高科技行业，技术密集型行业，产品研发的技术含量较高，涉及的学科面较广，是电子工程、机械工程、自动化工程、计算机科学、工业设计等多学科相互渗透、相互融合形成的高新技术领域，要求企业必须具有掌握、融合多领域技术并形成自身的特色技术路线的能力，以保证产品和技术的先进性。行业内经过多年技术积累已形成大量的专利技术及非专利技术，对于潜在进入者来说，核心技术及知识产权已经成为行业壁垒。（二）传感器行业品牌壁垒安全监测传感器及智能仪器仪表广泛应用于能源、水利、交通、智慧城市、地质灾害等行业领域，对这些企业的稳定运营和经济效益产生较大影响。由于大型结构物生命周期长，对于设备性能稳定性、监测数据可靠性及售后维护及时性的要求很高，普遍倾向于选择品牌知名度高、行业美誉度佳的供应商，并愿意为可靠的设备性能、优质的售后服务支付一定溢价。行业新进入者很难在短期内建立品牌优势，面临品牌壁垒。（三）传感器行业人才壁垒安全监测传感器及智能仪器仪表行业属于技术密集型行业，行业的发展需要研发、管理、生产、市场、销售等领域的高素质复合型人才。人才的培养通常需要经过长期的从业经历和持续的实战积累，培养周期长，行业新进入者难以在短期内建立起一支对行业具备深度理解且掌握核心技术的研发、管理、生产、市场以及销售团队，因此本行业存在一定的人才壁垒。中国传感器行业市场规模及未来发展趋势传感器是电子技术领域中最重要的一部分，它在很多行业中都有广泛的应用。在过去的几十年里，中国传感器行业发展迅猛，市场规模不断扩大，发展趋势也在不断变化。随着技术的发展，中国传感器行业的市场规模也在不断扩大。根据国家统计局的数据，截至2019年，中国传感器行业的总产值已达到35．2亿元，而2018年的总产值为31．3亿元。从2013年到2019年，中国传感器行业的总产值增长了11．3%，在过去6年里，中国传感器行业的市场规模不断扩大。技术的发展也推动了中国传感器行业的发展。如今，中国传感器行业已经开发出了各种各样的新型传感器，如智能传感器、抗磁传感器、阵列传感器、远程传感器等，这些新型传感器的应用范围也不断扩大，使传感器行业的发展更加多样化。此外，随着政府的大力支持，中国传感器行业的技术水平也在不断提高，政府为企业提供了大量的技术支持和资金支持，这有助于企业加快技术创新，提高产品质量。总体来说，中国传感器行业的发展趋势将继续保持稳定增长。未来几年，随着技术的不断发展，中国传感器行业将会迎来新的发展机遇，中国传感器行业的市场规模也将不断扩大，企业可以更好地利用新技术创新，提高产品质量，拓展新的市场。智能传感器主要应用领域从应用领域看，目前我国智能传感器产品主要应用于汽车电子、工业制造、网络通信、消费电子和医疗领域，占比分别为24．2%、21．1%、21%、14．7%和7．2%。汽车电子对智能传感器的应用占比最大，汽车对智能传感器的需求类型还在持续拓展，如针对新能源汽车电池冷却用冷媒泄漏监测的气体传感器，随着新能源车产销量逐年扩大，可能迎来发展机遇。中国智能传感器市场规模持续上升根据中国信通院的数据，中国智能传感器市场规模从2015年的106亿美元上升至2019年的137亿美元，我国智能传感器产业生态逐渐趋于完备，设计制造，封测等重点环节均有骨干企业布局。2020年，中国智能传感器行业市场规模在148亿美元左右。传感器行业特有的周期性区域性季节性特征（一）传感器行业周期性安全监测传感器及智能仪器仪表行业主要是水利、能源、交通、市政工程等基础设施建设行业，这些行业建设需要大量的启动资金，主要依靠国家和社会资本的投资，与国家宏观经济发展密切相关。当前国家加大基础设施建设方面的投资，会带动整个行业的发展。行业的发展跟宏观经济的整体运行周期关联较为紧密，随宏观经济周期波动而调整，具有一定的周期性。（二）传感器行业区域性从客户实际使用需求的区域性来看，行业产品主要应用于水利、能源、交通施工，相应工程在野外环境地区较多，行业产品应用存在一定的区域性特征。从生产企业区域性来看，安全监测传感器及智能仪器仪表生产过程融合了多学科、多领域的专用技术，产品结构复杂，所需各种零部件较多，需要上游供应商提供完整的配套支持，所以此类企业一般处于经济比较发达和相应产业比较集聚的地区，呈现一定的区域聚集性。（三）传感器行业季节性安全监测传感器及智能仪器仪表主要用于电力能源、水利、交通建筑等行业，客户主要为大中型企业、设计院、科研院所等，客户采购一般遵守较为严格的预算管理制度，通常在每年第一季度制定投资计划，后经历预算申请、方案审查、立项批复、请购批复、招投标、合同签订等程序，年度资本开支如工程建设和设备安装等主要集中在下半年；因此本行业呈现一定的季节性波动特征，第一季度收入较少，收入主要集中在下半年。传感器行业面临的机遇与挑战（一）传感器行业面临的机遇1、中国工业结构调整与产业升级促进传感器行业发展随着我国工业结构调整与产业升级的发展，传感器及仪器仪表行业将有较大的市场需求。传感器及仪器仪表行业面向传统产业改造提升和新兴产业战略性发展需求，针对在制造过程中的感知、分析、决策、控制和执行的环节，融合集成先进的制造、信息和智能技术，实现制造业的自动化、智能化、精益化和绿色化，可朝向智能方向不断发展。以水利行业为例，该行业正进入以结构调整、产业优化、装备升级为重点的发展期，对仪器仪表产业有明显的带动作用。能源、交通、智慧城市和地质灾害等行业也面临着迫切的产业升级需求，都将带动传感器及仪器市场进一步发展。2、产业政策大力扶持传感器行业发展我国已经充分意识到传感器及仪器仪表对国民经济发展的重要性，并将本行业列为国家重点发展的行业。近年来《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》、《仪器仪表行业十三五发展规划建议》、《提升科技支撑能力，加强地质灾害防治三年计划方案（2018-2020）》、《加快推进新时代水利现代化的指导意见》、《关于推进生态环境监测体系与监测能力现代化的若干意见（征求意见稿）》、《公路长大桥梁结构健康监测系统建设实施方案》等一系列政策密集制定和颁布，鼓励和支持行业发展和企业做大做强，行业正迎来高速发展的黄金时期。3、传感器行业下游行业需求增加国家在继续深化能源供给侧结构性改革，既保持了量的合理增长，又实现了质的稳步提升。2021年10月《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》明确了我国做好碳达峰、碳中和工作的重要意见，文件强调立足十四五时期以及2030年前、2060年前两个重要时间节点，明确提出了推进经济社会发展全面绿色转型、深度调整产业结构、加快构建清洁低碳安全高效能源体系、加快推进低碳交通运输体系建设、提升城乡建设绿色低碳发展质量、加强绿色低碳重大科技攻关和推广应用、持续巩固提升碳汇能力、提高对外开放绿色低碳发展水平、健全法律法规标准和统计监测体系等重点任务。国家积极稳妥发展水电，启动雅砻江、黄河上游、乌江及红水河等水电规划调整，加快龙头水库建设。在建项目包括雅砻江两河口、大渡河双江口等十几座大型水电站，西藏扎拉水电站获批，金沙江旭龙、澜沧江如美水电站正在开展前期准备工作。特别是在十四五规划和2035年远景目标的建议中明确提出，实施雅鲁藏布江下游水电开发，西藏水电开发的通道正在逐渐打开。2021年抽水蓄能电站重新启动，并加快开工建设速度。国家能源局启动全国新一轮抽水蓄能中长期规划编制工作，指导未来抽水蓄能发展。在核电领域，国家要求安全发展核电，稳妥推进项目建设和核能综合利用等；风电，在碳中和的重大利好国策下，风电行业的前景良好，监测市场日臻完善。总的来看，在水电核电逐渐回暖，风电行业逐渐成为热点的市场形势下，能源行业将会保持稳健的步伐前进。水利行业未来将持续围绕水利工程补短板、水利行业强监管的改革发展总基调，重点投资方向仍为大江大河水文监测、农业水价综合改革、大中型灌区续建配套节水改造、海绵城市、河长制/湖长制等。为进一步推进预警社会化发布机制，将在全国各省进一步加强雨情水情旱情工情信息实时动态监测设施建设，拓展预警发布渠道。水利部在2019陆续印发了《水利业务需求分析报告》、《加快推进智慧水利指导意见》、《智慧水利总体方案》、《水利网信水平提升三年行动方案（2019-2021年》四项重要成果。围绕洪水、干旱、水利工程安全运行、水利工程建设、水资源开发利用、城乡供水、节水、江河湖泊、水土流失、水利监督等业务，全面梳理了职能、用户、功能、性能和安全等需求，统筹提出了采集感知、网络通信、数据资源、应用支撑、业务应用、性能和安全等七个方面的建设需求。几十项重大水利工程同时施工，水利行业规模创造了新的高峰。不仅如此，水利部又规划了一批新的重大水利工程，将在2020-2022年重点推进150项重大水利工程建设，总投资高达万亿，给水利工程建设带来了新的建设高潮。2021年，水利部发布了关于《小型病险水库除险加固项目管理办法》和《小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设与运行管理办法》的通知，要求全面完成十四五小型病险水库除险加固、雨水情测报和大坝安全监测设施建设任务，规范项目管理，消除安全隐患，提升信息化水平，保障水库安全运行。总体来看，在水利工程持续火热，水库改造限期完成，水利信息化迎来破局，多重因素叠加下，水利行业将会保持现在的局面，高水位持续运行。随着城市化进程加速发展，构建横贯东西、纵贯南北、内畅外通的十纵十横综合运输大通道，加快实施重点通道连通工程和延伸工程，强化中西部和东北地区通道建设，完善交通基础设施网络化布局已基本形成。促进交通产业智能化变革，实施互联网+行动计划，培育壮大智能交通产业成为交通基建的主要任务。加强交通发展智能化建设。打造泛在的交通运输物联网，构建新一代交通信息基础网络，推进云计算与大数据应用，保障交通网络信息安全。在城市基础交通设施建设方面，交通运输部在十三五期间颁布了《公路桥梁结构安全运营监测系统设计规范》，该设计规范将对于桥梁结构安全监测技术的发展和推广应用、监测系统设计依据及概算批复具有重大的积极意义。2020年，国家发改委批复了15个轨道交通重大项目，涉及61条线路建设；川藏铁路、西部陆海新通道等国家重大工程也已经开工建设；长江干线过江通道规划布局276座，2025年前，重点推动实施79座过江通道。在环渤海、长三角、珠三角等沿海地区，深中通道、大连湾、黄茂海跨海通道、金塘海底隧道、西堠门跨海特大桥、琼州海峡跨海隧道等也在紧张的规划和建设中。2020年底，交通部再次发布更加明确的目标，要求加强公路长大桥梁结构安全监测。可以预见，交通行业的安全监测将会迎来较大增长。在十三五规划中，国家与各省市将智慧城市建设作为未来城市发展的重心，同时从总体架构到具体应用等各个方面，密集发布了一系列鼓励措施及政策，大力推进电子智慧交通、大数据与云计算的发展，同时完善智慧城市评价指标体系，为我国智慧城市建设指明目标与方向。目前我国正处于城市化进程加快、城镇化率大幅提高，进入城市的人也越来越多，城市管理问题凸显，对本来就比较脆弱的基础设施造成了巨大挑战，社会、政府对智慧城市建设的需求更加迫切。2021年安全委印发《城市安全风险综合监测预警平台建设指南（试行）》的通知，要求优先突出提升气热桥和轨道交通等城市生命线监测预警处置水平的建设内容，再逐步扩展到公共安全、生产安全、自然灾害等领域，统筹推进监测预警平台建设。可以预见，未来一段时间智慧城市将处于加速建设阶段的发展高潮期。自然资源部信息化建设总体方案提出推进地质灾害预警监测应用，根据全面、真实、动态、衔接的原则，贯彻地质灾害点全生命周期管理的思路，更新完善全国地质灾害数据库，开发集地质灾害各类数据的汇集、管理、分析、应用和服务于一体的全国地质灾害信息系统，实现地质灾害防治信息综合监管、区域地质灾害危险性和风险评价与区划、区域地质灾害监测预警和单体监测数据预警分析。构建地质灾害灾（险）情研判与地质灾害应急处置决策部署的网络系统，支撑远程会商，服务灾情研判和决策。在《地质灾害监测预警三年行动方案（2018～2020）》中，明确加强地质灾害防治，充分利用科技手段，开展专业化监测，通过三年时间基本建成突发性地质灾害监测预警网络。其重点为加强地质灾害现场监测预警点建设。在三峡库区、西南山区、秦巴山区、湘鄂桂山区等地质灾害高风险地区，对威胁巨大的特别重大地质灾害隐患点，应用目前最新的技术手段和设备，对灾害体的位移、物理场、应力场、地下水位和降雨量等诱发因素等开展精细化综合监测预警。（二）传感器行业面临的挑战1、传感器行业竞争日趋激烈传感器是物联网信息化的源头，是实现物联网信息传输和应用的重要感知设备，在物联网高速发展的背景下，传感器应用领域广泛，行业的市场空间巨大，行业增速快，市场需求亦在不断增长，在其市场前景持续看好的情况下，吸引了越来越多的国内外企业进入到包括智能传感器在内的传感器相关领域，行业竞争将愈发激烈。2、传感器行业高端技术人才短缺技术研发人员是智能传感器行业发展的重要基础，高端技术研发人才的缺乏已经成为制约智能传感器行业发展的重要瓶颈。一方面，智能传感器行业起步时间较晚，传感器领域的高端技术人才相对缺乏；另一方面，近几年，物联网发展前景广阔，在此背景下，作为物联网重要感知设备的智能传感器也显现出了巨大的潜在市场空间，并吸引了大批其他领域的企业加入