收割机齿轮产业深度调研及未来发展现状趋势

收割机齿轮产业深度调研及未来发展现状趋势三级标题齿轮行业价值链关联性分析齿轮行业位于产业链中游，其产业链上游是毛坯件、钢材类、刀量具供应商及齿轮加工设备供应商等，下游广泛应用于电动工具、燃油汽车、新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械、安防等领域。由于下游行业内主要的客户为实现专业分工，充分发挥比较优势，最大限度降低生产成本，齿轮下游行业逐步降低齿轮零部件的自制率，纷纷建立零部件全球采购平台，向全球内的齿轮生产厂商直接采购齿轮零部件。因此，随着我国齿轮行业的不断发展，齿轮行业在产业链中的地位愈发重要。高端齿轮产品的龙头企业具有一定的竞争优势，利润水平相对较高。三级标题电动工具行业对齿轮行业需求前景预测电动工具应用广泛，随着经济的不断发展，电动工具的需求量正在逐年增加，市场规模不断增长。随着无绳化电动工具的普及和智能化程度的提高，全球电动工具市场规模呈现逐年上升趋势。预计2026年全球电动工具市场规模将突破500亿美元。随着电动工具市场不断扩大，中国已然成为全球主要的电动工具产品出口国和全球电动工具生产基地，行业发展潜力巨大。为满足电动工具日益增长的市场需求，目前大批国际知名电动工具生产企业如牧田集团、博世集团、创科集团、美国史丹利百得公司、日立工机等已经或计划在中国设厂，直接在国内生产电动工具产品，这将相应加大国内配件的采购力度。电动工具齿轮市场的空间将进一步扩大。三级标题中国齿轮行业市场规模及未来发展趋势中国齿轮行业是重要的工业部门，由于其重要性，它的行业规模和未来发展趋势一直受到人们的关注。根据市场调研在线网发布的2023-2029年中国齿轮行业市场发展调研及投资战略分析报告分析，2016年，中国齿轮行业的总产值达到2549．4亿元，同比增长6．8%，齿轮行业的产值占机械工业总产值的比重达到7．0%。从行业结构来看，齿轮行业的规模分布比较平均，其中，普通齿轮产值占比最大，达到45．3%，其次是液力转矩传动产值占比26．1%，电动机及其配套产值占比15．3%，减速器产值占比13．3%。同时，随着国家经济的发展，中国齿轮行业的规模也在不断扩大。据预测，到2020年，中国齿轮行业的总产值将达到3500亿元，同比增长11．5%，齿轮行业的产值占机械工业总产值的比重将达到7．8%。此外，中国齿轮行业的未来发展趋势也将是十分明显的。首先，中国齿轮行业将会继续实施智能化、信息化和网络化改革，并在技术研发领域不断投入，促进行业升级;其次，中国齿轮行业将加快推进行业标准的建立与完善，以提高行业的统一性和质量水平;最后，中国齿轮行业将积极推进智能制造，推动行业的转型升级，促进行业的发展。总之，中国齿轮行业的规模和未来发展趋势有望保持稳步增长，其发展趋势也将受到更多国家重视，并将推动行业的继续发展。齿轮及其齿轮产品是机械装备的重要基础件，绝大部分机械成套设备的主要传动部件都是齿轮传动。随着国民经济的高速发展，全行业年销售总额已突破千亿元，形成了企业多元并存、共同发展的行业格局。其中，龙头企业、骨干企业已成为推动行业管理水平、产品技术质量水平和自主创新能力提升的重要力量，为把我国从齿轮制造大国建设成为齿轮制造强国做出了突出贡献。齿轮行业的发展与我国工业建设息息相关，尤其是汽车行业和机械设备制造业随着我国经济发展取得巨大发展成就，拉动了我国齿轮行业下游需求的扩大，带来了齿轮行业规模的整体扩大。据统计数据显示，2010-2017年，我国齿轮及齿轮减、变速箱制造行业整体发展较为迅速，行业内规模以上企业销售收入整体提高明显。2010年我国齿轮行业销售收入已达989．7亿元，2011年我国齿轮行业销售收入突破千亿元。到了2015年我国齿轮行业销售收入增长至1678亿元。截止到2017年我国齿轮行业销售收入达到了1696．0亿元，年均增长率超过10%。其中2012年和2016年受到国家整体经济环境和政策因素的影响，销售收入有所下滑，但行业整体销售规模明显提高。2018年，我国汽车产量低于预期，对齿轮行业发展带来负面影响，预计2018年行业规模增长速度将略有下降，行业销量收入将达到1776亿元。从具体的产量数据来看，我国齿轮行业在近年产量增速波动较为明显。2010-2014年，我国齿轮行业产量呈逐年快速增长的趋势，2010年我国齿轮行业产量已达72．7万吨。2011年我国齿轮行业产量突破100万吨。到了2014年我国齿轮行业产量增长至高峰为301．9万吨。2015-2017年齿轮行业产量呈波动变化，主要是国内去落后产能、调整优化产业结构给行业发展带来波动。2015年我国齿轮行业产量下降至258．2万吨。截止到2017年我国齿轮行业产量达到了258万吨。2018年，受汽车行业影响，车辆齿轮产量可能会有所下滑，但工程机械等行业发展良好，总体来看，预计2018年齿轮产量会保持低速增长，达到270万吨。三级标题齿轮行业竞争格局根据中国机械通用零部件工业协会相关数据，截至2022年末，我国齿轮行业规模以上企业（年产值超过5，000万元）近千家。其中，骨干企业（年产值超过1亿元）约100多家，市场化程度较高，国内市场份额也比较分散。行业中存在大量的中小企业，难以在生产上形成规模效应，研究开发投入严重不足。经过多年的发展，一部分企业已经具备一定的经营规模和设计研发能力，加工工艺和产品质量也在逐步提高，初步具备了参与国际市场竞争的要求。行业内龙头企业已经积极参与国际竞争，凭借较高的技术、质量水平以及先进的管理，打入了相关行业国际知名企业集团的供应商体系。未来齿轮行业企业将进一步形成分化，市场份额将更加向龙头企业集中。齿轮行业发展趋势未来，齿轮制造行业将进一步向技术密集和资金密集方向发展，行业发展呈现以下趋势：产业结构得到全面优化。面对瞬息万变的国际形势，国内齿轮行业要抓住重大机遇，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，打造完整的产业链。推进齿轮产业结构调整，大企业要依托规模和技术优势，做大做强，进入世界前列，中小企业要培育成专精特新小巨人企业；提高产业集中度，形成几个具有较强国际竞争力的产业集聚区，推动产业升级；同时，随着国家节能减排、绿色制造产业政策的实施，绿色环保概念将贯穿整个行业。对于环保设施配套良好的优质企业将在此过程中取得比较优势，长期来看行业发展将会淘汰更多落后、高污染产能，优势产能集中度进一步提高，推动齿轮制造行业整体向高端精密制造方向转型。自主创新成为齿轮行业的主旋律。齿轮行业自主创新能力仍然薄弱，高端齿轮产品大量依赖进口，成为制约行业发展的主要问题。传统上依靠成本优势占领市场的粗放型经济增长方式将逐步受到挑战，创新、技术优势将成为行业主导。结合中国工业发展目标，齿轮行业要以政策为保障，依托智能制造补短板，集中力量突破关键点，实行产业技术再造，突破问题。未来齿轮产品将以创新为驱动，以高精度、高可靠性、长寿命和高功率密度产品特性为基本立足点，齿轮传动向电传动、机电传动和机电液控复合传动方向发展，产业向数字化、智能化、电动化制造方向目标前行。多功能、多样化、个性化齿轮产品成为行业新的增长点。在机械行业现代化、规模化发展的态势下，下游终端客户对机械设备的性能、生产效率等方面的要求不断往差异化、定制化方向发展，单一功能的机械设备将难以满足中国工业的转型升级，市场将更趋向于选择多功能、个性化的机械设备。作为机械配套产业的齿轮行业，产品多样化和细分市场的开拓也为业内企业开展良性竞争构筑了良好的平台，市场分散度和专业程度都将不断提升。在市场刚性需求和供给侧结构升级的大背景下，齿轮产品朝多元化方向发展，将迎来新的经济增长点。齿轮行业上下游关联性及影响齿轮产品上游原材料主要为钢材。齿轮行业作为机械工业的分行业，广泛应用于工业装备制造的各个领域，下游行业覆盖面较广。齿轮行业与上下游行业关联度较高。（一）上游行业对齿轮行业的影响我国钢铁行业的发展情况较为稳定，钢材产量已位居世界首位。齿轮行业上游原材料市场供应充足，处于相对稳定的状态，因此受价格影响因素较小。（二）下游行业对齿轮行业的影响作为机械工业配套产业，下游行业的发展对齿轮行业影响较大，下游行业的景气度直接决定了齿轮行业的需求状况和市场容量。齿轮行业作为机械工业的分行业，齿轮产品下游应用细分领域较多。齿轮作为机械装备配套零件，机械工业的经济运行情况对齿轮行业发展具有重要影响。据《机械工业十四五发展纲要》指出，十三五以来，我国机械工业经济规模持续保持增长态势。2020年，受新冠疫情影响，机械工业增加值仍保持6%的增速，且高于同期全国工业和制造业3．2个百分点和2．6个百分点。截至2020年底，机械工业规模以上企业数量超过9万家，资产总额达26．52万亿元，累计增长37．66%，年均增长6．6%。2020年，全年实现营业收入22．85万亿元，利润总额1．46万亿元。根据工信部最新数据显示，2021年机械工业行业增加值同比增长10%，全年实现营业收入26．47万亿元，利润总额达到1．57万亿元，经济指标均实现同比增长，经营效益稳定提升。机械工业经济运行整体呈现稳中向好趋势，工业增加值、营业收入与利润总额增速均超过预期。随着宏观经济政策效应的进一步释放，机械工业需求市场将继续恢复、运行环境有望不断改善。农业机械是发展现代农业的重要物质基础。农业机械按照用途可以分为整耕地机械、种植施肥机械、田间管理机械、收获机械等。随着国家高度重视农业机械化发展，我国农机行业发展态势良好。据农业农村部统计，十三五末，全国农作物耕种收综合机械化率达到71．25%，比十二五期末提高7．4个百分点。根据十四五全国农业机械化发展规划要求，到2025年，全国农作物耕种收综合机械化率要达到75%。我国主要农作物的收获类机械中，三大主粮的耕种收基本实现了机械化，其中小麦耕种收综合机械化率稳定在95%以上，水稻、玉米耕种收综合机械化率分别超85%、90%。除小麦、水稻、玉米的机收率较高外，其余农作物的收获环节机收率尚存在较大新增需求。特别是棉花收获机、马铃薯收获机、花生收获机等种植面积较广，经济效益较高的作物的收获机械，未来发展前景广阔。我国已发展成为世界第一农机生产和使用大国。随着我国农业各领域全面全程机械化的推进，以及存量农机设备更新换代，我国农业机械化水平将不断提升，农业机械产品的需求将不断释放，市场将持续扩容，齿轮作为农机装备的关键零部件也将迎来较大的市场需求。工程机械是装备工业的重要组成部分，主要为土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备。行业在经历2011年至2015年的市场深度调整后，自2016年以来，随着国家加大基础设施建设投资力度，我国工程机械行业逐渐回温，整体需求持续向好，连续几年呈现增长态势。根据中国工程机械工业协会数据显示，截至2020年末，我国工程机械行业销售收入达到7，751亿元，保持高年均复合增长率。我国工程机械行业具有规模和产业优势，我国已发展成为全球工程机械领域门类最全、品种最丰富、产业链最完整的国家。随着我国加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，工程机械产业转型升级将持续推进，我国工程器械制造企业不断向国际化、规模化和综合化的方向发展，未来工程机械渗透率有望持续提升，工程机械需求量大幅增长，这也为齿轮配件行业提供了有利的发展环境。工程机械齿轮产品主要包括变速箱、变矩器、分动箱、车桥等，目前行业企业规模不足，产业集中度较低。工程机械行业齿轮生产企业规模普遍较小，规模较大的只有杭齿前进、柳州采埃孚、徐州美驰等少数企业，存在较大市场开拓前景。叉车作为物料搬运机械，广泛应用于车站、港口、机场、工厂及仓库等各个国民经济部门，是机械化装卸、堆垛和短距离运输的高效设备。受益于制造业、物流业的高景气发展，叉车行业需求十分旺盛，在国内外经济环境复杂多变、经济增速放缓的情况下仍然得到了快速的发展，销量屡破新高。2019年受国内外经济承压、国际贸易摩擦等影响，叉车行业进入调整期，增速放缓。进入2020年后，叉车行业重拾升势，总销量为80．02万台，同比增长31．50%。按叉车的动力源不同划分，主要分为内燃叉车和电动叉车。电动叉车是指以蓄电池为源动力，驱动行驶电机和液压系统电机，从而实现行驶与装卸作业的叉车。由于没有污染、噪音小，广泛应用于室内操作和其他对环境要求较高的行业。随着国家对环境保护越来越重视，新能源产品替代趋势明显，另一方面在电商和快递物流行业驱动下的仓储物流需求快速发展，高效率的电动叉车市场顺势成长。中国叉车制造企业的电动叉车销量占比逐年提升，2020年电动叉车销量占比首次超过内燃叉车。2020年中国电动叉车销量41．03万台，较2016年增长26．88万台。受环保政策及室内作业环境要求驱动，电动叉车销量仍将保持上升的趋势。齿轮行业发展状况（一）齿轮行业概述齿轮是指轮缘上有齿轮连续啮合传递运动和动力的机械元件，应用在国民经济各个领域，是机械装备的重要基础件，绝大部分机械成套设备的主要传动部件就是齿轮传动。齿轮作为工业机械的基础零件，其应用广泛。按照产品用途，齿轮可以细分为车辆齿轮、工业齿轮及齿轮专用装备。车辆齿轮产品主要应用于各类汽车、摩托车、工程机械、农机和车辆等，约占市场份额62%；工业齿轮产品应用的领域包括船用、矿山、冶金、航空、电力等；齿轮专用装备主要为齿轮专用机床、刀具等齿轮制造配套设备。（二）齿轮行业发展概况齿轮行业历经数十年的发展，业内企业结合自身的发展状况和行业趋势安排产品的研发和生产，细分出非常多的行业。根据公开资料显示，目前从事齿轮制造企业约有5，000家，规模以上企业1，000多家，骨干企业300多家。规模以上的齿轮制造企业都有自身较为专注的细分领域。随着机械行业的迅速发展，我国齿轮行业发展主要表现在以下几个方面：一是生产规模不断扩大。齿轮工业已成为中国机械基础件中规模最大的行业，约占机械通用零部件总销售额的61%，年产值居世界前列。根据相关研究机构统计数据，2021年国内齿轮行业市场规模达到3，143亿元。从行业发展态势来看，齿轮行业发展与国民经济发展态势基本一致。纵观2011-2021年，我国齿轮行业总产值稳步上涨，但行业增速逐步放缓，由高速增长阶段转向高质量发展阶段，促使齿轮行业转变经济发展方式，优化产业结构，转换增长动力。二是创新能力明显加强。一些工程实验室、研究中心、国家认定的企业技术中心、博士后科研工作站等创新平台陆续建成运行；科技成果取得重大突破，2013年到2018年期间，齿轮行业获得8项国家科技进步奖和发明奖；授权专利量多质优，从我国齿轮行业专利申请数量和专利公开数量来看，近年来，我国齿轮行业专利量实现了快速增长。三是产业结构不合理，企业两极分化现象严重。齿轮行业经过连续多年的高速增长，已进入转型升级、供给侧结构性调整为主的高质量发展期。目前齿轮行业中低端产品产能严重过剩。据公开资料统计，我国高、中、低端齿轮产品的比例大约为25%、35%和40%；按照生产高、中、低端产品的企业来分，其比例大约为15%、30%和55%。虽然近年涌现了双环传动、杭齿前进等著名品牌，但仍有不少中小企业仍处于同质化恶性竞争之中。随着国内劳动力、原材料成本持续上升、