指挥调度系统行业发展概况

指挥调度系统行业发展概况

城市道路交通管理行业发展现状及未来发展趋势（一）城市道路交通管理行业发展现状推进城市道路交通行业发展是国家长期政策，从各部委到各地方管理部门，均出台了各项政策、法规，加大相关领域建设力度，促进市场规模稳步增长，城市道路交通管理行业的未来发展前景广阔。云计算、大数据、人工智能、物联网、移动互联等前沿技术的发展也在促进城市道路交通管理行业的转型升级。高新技术如数据挖掘等数据处理技术的普遍应用，使得交通管理更具系统性和实时性，信息交互更具广泛性，并能够提供基于实时交通数据下的交通信息服务。前沿技术的快速发展，将为城市道路交通管理的智能化发展提供强大的技术支撑。城市道路交通行业整体平稳增长，发展前景良好。根据赛文交通网统计数据，2021年，我国城市智能交通市场整个行业的总体市场规模625．3亿元，同比增长6．1%。2017~2021五年间，我国城市智能交通市场复合增长率为9．1%。根据赛文交通网统计数据，2021年千万级项目市场规模258亿元，占全年总市场规模的41．3%。并且，2021年千万级项目平均项目规模为3，574万元，较2020年3，078万元增加约496万元。行业项目投资规模和力度均在不断增加。根据赛文交通网统计数据，从市场参与者角度看，2011年，市场参与者数量约为1，400家企业，2021年，市场参与者数量约为5，700家企业，近十年间市场参与者数量增长了307%。根据赛文交通网统计数据，按市场参与者最终用户订单业绩来看，市场集中度CR4变化近年来呈现下降趋势，市场竞争相对激烈。根据赛文交通网统计数据，2021年城市道路交通行业中交通信号控制系统与设备市场规模为116．9亿元，同比增长4．19%。（二）城市道路交通管理行业发展主要趋势国家政策及产业规划一直以来对城市道路交通管理行业给予较高程度的重视与支持。2019年，《交通强国建设纲要》指出到2035年，基本建成交通强国。到本世纪中叶，全面建成人民满意、保障有力、世界前列的交通强国。2021年，《国家综合立体交通网规划纲要》提出到2035，年要基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网。2021年，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出要加快建设现代化综合交通运输体系，推进各种运输方式一体化融合发展，提高网络效应和运营效率。相关政策的不断跟进落地，将持续推动行业有序高质量发展。根据国家统计局《2021年国民经济和社会发展统计公报》，改革开放以来，我国经历了世界历史上规模最大、速度最快的城镇化进程，截至2021年末，我国常住人口城镇化率已达64．72%。伴随户籍、土地等系列要素的进一步松绑，以人为核心的新型城镇化将高质量推进。中国城镇化、现代化建设进程仍处在加速发展阶段，城镇化与现代化建设进程的推进将为城市道路交通管理领域带来明确的市场需求与发展空间。2019年，交通运输部印发《推进综合交通运输大数据发展行动纲要（2020-2025年）》指出，到2025年，综合交通运输大数据标准体系更加完善，基础设施、运载工具等成规模、成体系的大数据中心基本建成。大数据有效支撑综合交通运输体系建设，交通运输行业数字化水平显著提升。综合交通大数据中心体系基本构建，为加快建设交通强国，助力数字经济勃兴提供坚强支撑。随着新一代信息技术与交通领域融合的速度加快，交通智能化水平正在持续提升，智能交通逐渐从概念走向现实。由于我国抓住了新一轮科技革命和产业变革的机遇，加快交通信息化向数字化、网络化、智能化发展，使得我国成为全球交通基础设施建设速度最快的国家之一，也促进了我国智慧交通市场的快速增长。城市治理行业概况在国家治理现代化要求和居民生活需求不断提升的背景下，高效率、高质量的城市治理成为协调庞大复杂城市系统的重要手段。城市治理发展的本质是融合，将信息化建设和城市管理相融合，通过物联网、云计算和大数据技术等智能信息技术的运用，将分散的数据资源和信息化系统整合起来，通过对数据的深度分析和多元化展示，将城市中存在的现实问题通过数据平台进行统一管理、协同处置。在城市综合治理领域，推进新型智慧城市建设，有利于深化新一代信息通信技术与城市发展的深度融合，实现城市可持续发展；在公共信用领域，公共信用数字化作为社会信用体系建设的重要构成，是社会治理水平和政府机构管理水平实现信息化与数字化的重要支撑；在人防应急指挥领域，随着国内外形势日趋严峻、安全生产事故与自然灾害频发，人防应急管理需求越来越受到重视。科学技术的发展与升级促使城市治理经历了数字信息化到智慧化的发展阶段，实现了从问题式治理向预防式治理的转变，城市治理的范围也在逐步拓展。相应的城市治理信息化建设包含七大核心要素，涵盖设计、建设、运营、管理、保障各个方面，具体来说，包括顶层设计、智慧应用、智能中枢、基础设施、集成服务、运营服务和安全保障体系。城市道路交通管理行业进入的主要壁垒（一）城市道路交通管理行业技术壁垒智能交通系统融合了云计算、大数据、人工智能、物联感知、控制算法与技术、仿真技术等众多先进技术。市场参与者探索掌握这些技术，将其熟练应用于智能交通系统中并实现市场化应用，需要一定技术积累和沉淀。因此，行业存在一定技术壁垒。（二）城市道路交通管理行业资质壁垒城市道路交通管理项目招标过程中，对投标企业资质要求类型比较多，常见的资质要求包括电子与智能化专业承包资质、公路交通工程专业承包（公路机电工程分项）资质、安防工程企业设计施工维护能力资质及信息系统建设和服务能力资质。因此，行业存在一定资质壁垒。（三）城市道路交通管理行业人才壁垒由于城市道路交通管理的较强应用属性，行业内专业人才一方面需要具备必要的知识理论体系，正确理解用户需求和城市道路交通管理需要，另一方面需要利用技术手段实现城市道路交通管理的信息化建设。市场对复合型高端人才长期存在较高需求。因此，行业存在一定人才壁垒。（四）城市道路交通管理行业市场壁垒城市道路交通项目的实施和产品的应用通常需要经过复杂严格的审批程序。基于项目建设的应用技术专业性和建设成本的考虑，终端用户与系统供应商的合作关系通常较为稳定，在系统设备升级需求中也往往采购同一供应商的下一代产品以保持技术兼容和延续性。因此，行业存在一定市场壁垒。（五）城市道路交通管理行业资金壁垒城市道路交通管理系统的建设主要由地方政府财政出资，考虑到项目建设成本和周期的因素，一般情况下承建单位需要一定自筹资金投入以完成项目所需硬件采购和系统建设等环节。在项目建设规模大、项目建设周期长的情况下，对市场参与者的资金实力有一定要求。因此，行业存在一定资金壁垒。城市治理行业进入的主要壁垒（一）城市治理行业技术壁垒城市治理具备显著的技术复杂性和多学科特点，有效掌握相关技术并集成复杂巨系统需要一定的技术积累和市场经验验证。不同地域的差异性，也导致城市治理产品具有多样性和复杂性。此外，公共信用、人防应急等应用还具有特殊的行业属性和社会责任，相关产品性能和技术指标须符合严格的国家标准。因此，行业存在一定技术壁垒。（二）城市治理行业资质壁垒城市治理行业专业性较强，企业从事相关业务经营时需要取得信息系统建设和服务能力等级证书、电子与智能化工程专业承包资质证书、CMMI软件成熟度集成模型、信息安全服务资质证书等体现行业技术专业性的资质认证。并且随着项目建设规模和重要程度的提高，资质要求的门槛也会相应提高。因此，行业存在一定资质壁垒。（三）城市治理行业人才壁垒城市治理涉及各个政府部门和垂直行业，对从业人员的综合能力要求较高，除了必须具备的专业技能外，还要能深入了解行业部门的业务知识和数据资源。复合型人才的培养需要有足够的项目实践经历，周期较长。因此，行业存在一定人才壁垒。（四）城市治理行业市场壁垒城市治理体系建设是一项综合性、长期性、系统性的庞大战略工程，需要统筹处理系统建设与引领、价值导向、制度机制、法律法规的关系，要求市场参与者深刻认识把握国情。城市治理涉及数据安全、信息保护、运营服务等议题，对国外厂商和普通中小企业而言，将面临难以逾越的准入壁垒。城市治理产品的用户通常为政府重要部门，在选择供应商时都较为谨慎，不仅严格评估产品可靠性、技术先进性等指标，更会综合考虑企业背景、项目经验和市场口碑等因素。因此，行业存在一定市场壁垒。（五）城市治理行业资金壁垒国内城市治理领域项目的规模越来越大，招标方对竞标企业的资本实力提出了更高的要求；项目规模的不断扩大使得中标企业需准备更多的资金以应付项目前期的资金垫付需求。因此，行业存在一定资金壁垒。指挥调度系统行业相关政策专网通信是指在单位内部，为满足其进行组织管理、安全生产、调度指挥等需要所建设的通信网络，是我国移动通信重要的组成部分之一。从政策端来看，2021年7月工信部等部门发布的《5G应用扬帆行动计划》要求，到2023年大型工业企业的5G应用渗透率超过35%，因此制造、电力等重点行业建网数量在2022年快速增长。政策高度聚焦的5G+工业互联网应用模式将实现规模化复制推广，智慧园区、智慧医疗、智慧煤矿、智慧物流等高频细分场景在2022年得到率先推广。指挥调度系统行业竞争格局指挥调度系统在各领域市场内竞争环境表现不同。铁路、民航对安全性要求严格，通过行政许可或专项招标的方式设置较高的产品准入门槛，以达到保证运输安全的目的。国防部门由于涉及国家安全，列装产品需要经过严格的准入许可，具有较高的利润水平。其他领域市场多是企业或地方政府主导的局部性市场，门槛相对较低，市场化程度较高。佳讯飞鸿在铁路领域占据着绝对的优势，在国防领域和电力领域也是主要的指挥调度系统厂商。国内应急指挥系统行业发展前景较好应急指挥系统是指利用定性、定量以及综合集成等方法，为政府或公共机构提供事故应急管理的技术手段和软件平台，主要由指挥调度系统、报警管理平台、三维仿真系统、预案管理系统、视频监控系统等部分构成，主要作用包括信息接报、舆情监测、舆情搜索、视频监控、通讯调度、现场移动应用等。根据产品形态不同，应急指挥系统可分为固定指挥中心、机动指挥通信系统、应急指挥软件。从全球市场来看，目前全球应急指挥系统主要集中分布在北美、欧洲、中东、亚洲地区，其中北美是全球最大的应急指挥系统应用市场，2021年其需求占比全球应急指挥系统总需求为27%；其次为欧洲市场，需求占比约为23%；亚洲市场需求占比为19%，排名第三。根据新思界产业研究中心发布的《2022-2026年应急指挥系统行业市场深度调研及投资前景预测分析报告》显示，2021年全球应急指挥系统市场规模约为668．7亿元，同比增长7．1%。从国内市场来看，近年来，在疫情、洪灾、地震等突发事件不断增加背景下，应急指挥系统逐渐受到社会重视，其市场需求不断增加、应用领域不断扩展。目前国内应急指挥系统应用领域已逐渐从地震灾害、疫情控制等领域扩展至教育、石化、医疗、能源、交通、电力、公共救援等领域，行业发展空间巨大。同时，国内应急指挥系统行业发展受国家政策大力支持，2022年2月《十四五国家应急体系规划》指出，到2025年，应急管理体系和能力现代化建设取得重大进展，应急管理法治水平、科技信息化水平和综合保障能力大幅提升。在应用领域不断扩展以及相关政策持续利好背景下，国内应急指挥系统市场规模呈现出快速增长态势，2021年国内应急指挥市场规模约为78．5亿元，同比增长21．1%。近年来，在相关政策持续利好以及应用领域不断扩展背景下，我国应急指挥系统市场需求不断增加、规模不断扩大，行业发展前景较好。在此背景下，国内应急指挥系统企业数量不断增加，目前本土企业主要有皖通科技、慧睿思通、辰安科技、中国软件、太极股份、华为等。未来在大数据、云计算、5G等技术不断升级背景下，我国应急指挥系统行业发展前景广阔。应急指挥通信系统，是在平时发生重大自然灾害、突发社会事件或战时遭遇空袭时，普通的指挥通信系统无法满足紧急运作要求时使用的特殊指挥通信系统。应急指挥通信系统能够保障决策机关的信息接收、汇总、处理、发送，保证各级相关人员在事件发生的第一时间全面、准确的掌握情况，并能够及时的将应对部署指令传达至负责事件处理的第一线。完整的应急体系由众多部分组成，共同发挥指挥通信、人员避难安置、专业救援人员组织等多个相互关联的功能，指挥通信是其众多功能中的核心。应急指挥通信系统从产品形态可分为固定指挥中心、机动指挥通信系统、应急指挥通信软件三类。城市治理行业现状及未来发展趋势（一）城市治理行业发展现状城市治理是运用物联网云计算大数据空间地理信息集成等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式。已经成为推进全球城镇化、提升城市治理水平、破解大城市病、提高公共服务质量、发展数字经济的战略选择。随着中国城市规模的不断扩大和城镇人口的增多，政府出台多层面政策，助力城市治理加速建设，持续增加城市治理市场支出规模，试点城市数量逐步增加。城市综合治理方面，近年来，我国城市治理建设在经过概念普及、政策推动、试点示范之后，已经进入爆发式增长阶段，智慧城市、信息惠民、宽带中国等智慧城市相关试点已超过700个，开展新型智慧城市顶层设计的省会城市及计划单列市、地级市已分别达94%和71%。各级政府持续推动智慧城市建设工作，吸引了大量社会资本加速投入，直接拉动智慧城市产业的大规模发展，据中国信通院、中国智慧城市产业与技术创新战略联盟、中国智慧城市工作委员会和三胜咨询统计，中国智慧城市市场规模近几年均保持30%以上增长，2021年市场规模达21．08万亿元。公共信用方面，自2014年《社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）》以来，国家、省、市各级政府发改委开始大量布局社会信用体系建设和公共信用系统建设，相关项目总数及资金规模快速攀升。随着十四五时期的到来，公共信用数字化应用场景将不断增多，公共信用数字化市场不断拓宽。根据三胜咨询统计，2017年~2021年中国公共信用数字化市场保持31．27%的平均增速，到2021年整体市场规模达到17．5亿元。人防应急指挥方面，随着我国人防应急管理工作不断深入，人防应急管理能力不断提高，人防应急产业快速增长。人防应急产业作为我国新兴产业，持续得到政府大力扶持，以事前和事中的应急产业为核心，扩大相关企业的补贴力度，增强地方政府间的人防应急联动性。人防应急产业的改革将从政府开始，进而辐射到企业和个人，未来我国人防应急产业的发展将保持快速增长。以应急装备行业为例，我国应急装备行业需求规模从2012年的6，578亿元增长到2021年的19，055亿元。（二）城市治理行业发展主要趋势1、城市治理行业数字化智能化发展具备较高确定性《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出加快数字化发展建设数字中国，并就打造数字经济新优势、加快数字社会建设步伐、提高数字政府建设水平、营造良好数字生态做出战略部署。现代城市治理的发展和应用正契合十四五列出的七大数字经济重点产业、十大数字化应用场景规划