用友TurboCRM6.1技术FAQ 用友TurboCRM6.1技术FAQ

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1技术类问题1．1关于TurboKEY1.1.1登录系统无法正常登录系统，输入密码后，又回到登录界面，需要在地址栏中再回车一次，才能进入系统，怎么办？

原因：在客户端安装了某种弹出窗口阻止程序，例如：上网助手、百度、MSN等的广告拦截窗口功能，类似这样的软件现在越来越多，不能枚举。解决办法：用户只需要把“允许弹出窗口”功能打开就可以了。有的程序需要卸载，比如上网助手。有的程序需要在IE菜单中“工具”→“弹出窗口阻止程序”中，在它后面的子菜单中会有：“启用/关闭弹出窗口阻止程序”，这是一个开关式菜单，在相反状态下会有相反显示，或者在“弹出窗口阻止程序设置”中指定访问CRM系统的网站不受控制。登陆系统时浏览器提示Fatalerror:Uncaughtexception'TException'withmessage'libfilenotfound:file=C:/TURBOCRM60/CODE/www/code/lib/tobjectinfo.lib'inC:\TURBOCRM60\CODE\lib\tglobal.lib:845Stacktrace:#0C:\TURBOCRM60\CODE\lib\tglobal.lib(864):crm_locate()#1C:\TURBOCRM60\CODE\lib\tglobal.lib(996):crm_include()#2C:\TURBOCRM60\CODE\www\login\login.php(10):include_once('C:\TURBOCRM60\C...')#3{main}throwninC:\TURBOCRM60\CODE\lib\tglobal.libonline845这是由于安装目录下的"code"文件夹名称大写造成的，将其改为小写重启服务即可新增一个员工后，第一次登录时默认密码是什么？

默认密码为空。员工自己怎样修改登录密码？

员工登录系统后，点击系统界面顶部的“个人信息”“修改密码”。员工把密码忘记了，系统管理员怎样查询该员工的密码？

我们的系统对所有用户的密码都是加密储存的，所以，即使是系统管理员也看不到任何员工的登录密码。系统管理员可以将该员工的密码清空，清空的方法是：进入turbokey，选择菜单“组织机构”→“员工管理”，查询到该员工，在员工列表的最后面，对应该员工名称，点击按钮（清除密码按钮）即可。公司的名称变了，单位简称怎样修改？

在KEY中的系统设置中，可以直接进行修改。为什么登录系统时，输入单位简称时，有的客户的必须输入大写，有的大小写都行？

这是数据库决定的，oracle数据库默认设置下区分大小写，SQL数据库默认设置下不区分大小写，即大小写都行。（SQL也可以修改设置为区分大小写）如果所有具有turbokey权限的用户的密码都忘记了，无法进入系统清空密码，怎么办？在SQL查询分析器中选中CRM数据库执行以下语句：updatetc_usersetlogin_password=''whereorg_id=1andlogin_name='admin'执行后，可以使用：用户admin，密码为空，登录CRM系统后自行修改密码。如果具有turbokey权限的用户不仅忘记了密码，而且超过了登录次数（由于在安全规则中设置了“密码重试次数”），即使执行了以上操作也无法登录，怎么办？在SQL查询分析器中选中CRM数据库执行以下语句：updatetc_usersetretry_times=0,login_password=''wherelogin_name='admin'执行后，可以使用：用户admin，密码为空，登录CRM系统后自行修改密码。windows2000server操作系统安装CRM60系统以后，使用一段时间后，出现数据库连接不上的问题，不能正常进入系统登陆界面，查看“事件查看”的系统应用程序日志，描述如下错误信息：… “因为分配线性本地存储失败，COM+服务DLL(comsvcs.dll)不能被加载。”…解决方法：操作系统版本太低，需要为操作系统打补丁，安装win2kSP4以及后续补丁，问题即可解决。在Windows2003server+SQL2000系统中，经常会出现连接不到服务器，或登陆页面长时间打不开。安装SQL2000的SP4补丁。CRM系统装在了虚拟机上，以前未过期的许可证不能使用了，怎么办？虚拟机程序在创建每个虚拟机时产生的MAC地址每次都是不一样的，MAC地址变了许可就不能用了，需要重新申请许可证文件。如何登陆DEMO演示帐套?在登录界面的单位简称处输入DEMO，用户名：ceo，密码为空。注意：如果数据库为SQL环境，单位简称和用户名不区分大小写，如果是Oracle数据库，必须录入大写字母。在服务器上直接访问系统正常，但是客户机访问服务器打不开页面，怎么办？一般为防火墙阻止了访问，请检查服务器上的防火墙设置，打开对应的访问端口。软加密注册后，在哪里显示许可证文件？ 成功注册后，在CRM的应用服务器上的C:\WINDOWS\system32目录下，会生成一个licence.uf文件，同时在C:\WINDOWS\目录下也会生成一个licence.uf作为备份，CRM软件首先会找C:\WINDOWS\system32目录下的这个文件，万一找不到或被误删除，会继续找C:\WINDOWS目录下的这个许可证文件。 如果这两个目录下没有生成licence.uf文件，说明没有注册成功。在64位操作系统中注册CRM时总是不成功，为何？排除浏览器设置问题后，造成该问题的原因可能是：注册完成后需要重启Apache服务，因为有的64位机器ddsvr.exe不会和Apache一起重启，需要手动停止并启动。1.1.2通用功能自定义属性时，“引用”是什么意思？

通过设置引用型字段，可以在不同对象间通过对象字段实现相互引用。使用引用型的好处是：对象间查看相互关联信息更加方便。新增了某个分类后，在turbocrm中点击新增时，下拉菜单中没有显示出来（1）检查该分类是否正确设置业务机构（2）确认该分类是否被停用（3）确认当前员工是否有对该分类的操作权限（4）清除datacache（在crm系统安装目录的code\www\datacache目录，全部清除其中的文件即可）。想要删除某个分类，系统提示“被。。。引用，不能删除”，怎么办？有三种办法：（1）如果该分类中的信息可以删除，则先进入crm系统，将其全部删除。（2）如果需要保留该分类中的信息，可以先进入crm系统，将该分类下的相关信息使用“更换分类”的功能进行处理。（3）将该分类信息导出备份后再执行删除。将某个分类停用后，对turbocrm系统中的数据有什么影响？

停用分类，并不会停用该分类中的所有信息，在crm中依然可以对该分类中已有的数据进行查询或修改。影响：不能再新增该分类的数据信息。在“下拉框”属性的设置中，“定义约束关系”是什么意思？

在key中某个下拉框对另一个下拉框“定义约束关系”后，在crm中，在上级枚举属性中选择枚举值后，在下级枚举属性中只列出与该枚举值有联动关系的枚举值。例如：在上级枚举属性“区域”中选择了“东北区域”，则在下级枚举属性“省份”中只列出“黑龙江”、“辽宁”、“吉林”。在设置显示页面布局时，当需要把某个项目拉出显示区域时，总是选中整个格子，怎么办？

当需要把某个项目拉出显示区域时，应该用鼠标点击在文字内容上，就可以很方便的拖拉了。需要将某个自定义属性的内容增大到两个单元格，为什么无法使用“合并单元格”功能？应该在放入自定义属性的内容之前，先合并单元格。员工如何更换部门？直接更改所属部门即可。在系统里选择员工的时候，只能选择自己，为何？原因是他的员工权限为个人，所以只可以看到自己，把员工的数据权限放大就可以了。属性被强制删除后，又重新加入回来，发现客户页面上原来的属性值全丢了？因为是强制删除，重新加入回来算是新属性了。企业配置中选择“只许修改最后一个行动”后，独立的工作记录（与业务无关的）如何判断最新?与业务无关的行动随时都可以修改，无论是否已经完成。组织机构中的角色和业务中的角色有区别吗？有区别，这两处的角色完全不同。组织机构中的角色设置的是登录用户的权限；而业务中的角色表示某业务分类中不同分工的名称，您可以设置根据分工的不同，业务角色在业务不同的阶段可以执行指定的动作。为什么用自己做的打印模板输出的数据格式与系统中显示的不一样？制作打印模板时，编号、电话号码、邮编等数据值属性，在Excel中要把单元格设成数值格式，否则输出时会显示成科学计数法，另外像日期、日期时间类的字段也要在Excel中进行单元格的格式设置。系统自带的“管理员”账号和自己创建的管理员账号有无区别？有区别，系统自带的管理员隐藏了一个管理员标志，用户自建的“管理员”只是权限最大的普通员工，在数据权限上和系统自带的管理员是有区别的。使用复制功能能否复制一个“系统管理员”？可以，使用复制功能复制管理员角色时会同时复制隐藏的管理员标志，带有该标志的账号即使未设数据权限，有些数据也是可以访问的，所以要注意。短信和邮件帐户的“相关员工”有什么用？加入相关员工后，决定了这些员工可以查看这些邮件/短信帐户所接收到的信息。为什么在字段设置里设置显示宽度是200以下，在页面上看不出效果？系统里设有隐藏最小宽度，用户可操作范围是200以上。TurboCRM60系统的自定义字段可以建立多少个？在CRM6.1正式版发布之前，自定义字段最多可以建立165个，目前增加了扩展表，原则上，自定义的个数不再限制。CRM6.0产品，最多可以建立165个，其中按照字段的类型分配如下： 1．百分比+货币+数值型字段共不超过32个。2．自动编号+电话+电子邮件+文本型字段共不超过16个。3．网址+下拉框（多选）+文本区域型字段共不超过28个。4．复选框+单选框+下拉框型字段共不超过64个。5．日期+日期时间型字段共不超过16个。6．文本区域（长）/图像字段分别只能新建1个7．引用型字段可以新建8个。可以作为引用对象的类型包括：（1）客户（2）联系人（3）线索（4）销售机会（5）报价（6）订单（7）市场活动（8）产品（9）发票（10）资源（11）部门（12）员工（13）调查问卷（14）网站营销字段级控制新增时没有控制。是问题吗？为何这样设计？不可查看/不可编辑指的是已创建完成的对象，新建的时候不限制因为新建时不能确定员工角色，所以此时做限制没有根据，无法控制。创建了一个引用客户的字段，并且希望在对象编辑页面加入客户信息，但是这个字段在编辑页面不能选择，怎么办？在页面布局中检查一下是否把带冒号的字段拖拽进来了，带冒号是只读的，请直接选用引用字段。字段设置里的“全文检索字段”选项中的“人名规则”和“公司名称规则”有什么不同？人名规则是将输入的汉字直接和系统中已存在的字段做比较，找到相同的词语就认为该项是重复信息。公司名称规则是把输入的信息中与“地名”和公司一些关键字排除后，将剩下的文字和系统中已存在的字段做比较。（注：关键字记录在安装目录\search\stopwords.txt文件中，可以自行添加排除词语）对象属性中的“在相关对象上显示”是什么意思？举例说明，订单上有客户的引用，在订单的查看页面可以配出客户的全部属性，如果不希望在订单查看页面上配置“行业”，只需把客户的“行业”属性中的“在相关对象上显示”取消勾选，这样在订单查看页面中就看不到客户的“行业”了。CRM系统中常见的“隶属于”，指的是直接下级还是所有的下级部门？所有的下级部门。CRM的许可证站点数，是否包含管理员(administrator)员工？包含，管理员占用一个许可证数。如何设置自动踢出时间？在CRM61的安装目录的tsvr目录下，turbocrm.ini文件中加一行：sessionTimeout=60;单位为默认为分钟。1.1.3组织机构业务结构和区域结构有什么区别？

业务结构通常按照公司的产品线来设置，区域结构通常按照地区或职能来设置。部门与业务结构、区域结构有什么关系？

设置部门之前，必须先设置好业务部门和区域部门。任何部门都是由业务部门和区域部门两个纬度来确定的。CRM权限和数据权限有什么区别？

CRM权限是用来控制在turbocrm系统中可以使用哪些菜单，数据权限是用来使用某个菜单时可以操作哪些数据。例如：在turbokey的设置中，两个员工，一个是销售经理，一个是销售员，在CRM权限中都给予了“客户信息”同样的菜单权限，但是，在数据权限中分别给予了“负责部门”和“负责员工”的权限。那么，在turbocrm中，两个员工都能点击“客户中心”→“客户信息”这个菜单，进行客户资料的查询，但是，销售经理查询的数据是本部门负责的所有客户，而销售员只能查询到负责员工是本人是客户信息。（不过，不是所有的信息在数据权限的设置中都有相关设置，对于没有的项目，只要分配了CRM菜单权限，就有了对应的数据权限。）员工的所有权限都是由角色权限控制吗？

不是，员工的权限也可以在员工查看页面中进行独立设置，而且，每个员工的权限是以员工独立权限设置为准的。（但是，如果在单独调整后，重新修改过该员工选用的角色，或者是在“角色管理”处对角色的权限作过调整，那么原来对员工做的权限调整就被取消了。）另外，员工的权限并没有全部都在角色设置中完成，在KEY中“行动”→“动作权限分配”中给员工分配订单的权限，例如订单中的“关闭”、“加锁”、“解锁”等权限。修改了某项权限后，为什么在turbocrm中没起作用？

修改了任何权限后，都需要重新登录，权限才能变化。数据权限中设为“负责部门”是什么含义？

当员工的数据权限为负责部门时，是指该员工可以查看对象的负责部门为员工所在部门的所有数据信息。数据权限中设为“相关部门”是什么含义？当员工的数据权限为相关部门时，是指该员工可以查看对象的相关部门（包括负责部门）为员工所在部门的所有数据信息。数据权限中的“负责员工”是什么含义？

数据权限设为负责员工时，是指数据的操作权限只能由该对象的负责员工进行。数据权限中的“相关员工”是什么含义？数据权限设为相关员工时，是指数据的操作权限可以由该对象的相关员工进行。（技巧）设置数据权限时，如何快速设置？

在数据权限的设置界面中，在行编号为1的一排中设置的权限会自动填充到该列的所有单元格中。例如，销售经理的数据权限通常为“读”权限为全部，“写”权限为本部门，在顶行选中后，就可以将该角色的各项数据的权限批量设置完成。为什么在第1行设置某角色的权限为“负责员工”后，在各项权限中出现了几个“无”？

如果该列中某个对象没有这个权限，则会使用“无”来填充。例如：线索，只有“无/相关部门/负责部门/全部”权限。（技巧）如何使部门的上下级关系一目了然？

在“部门设置”中的部门名称中按照上下级关系输入修饰符号，例如一个圆点“。”或星号“*”。这样，不仅在turbokey的部门查询中看得清楚，而且，在turbocrm中所有查询窗口中，按照部门查询信息时，在部门的下拉菜单中，也会清楚地看出部门上下级的关系。例如：将部门名称分别设置为：“总部”、“*北京总部”、“**北京朝阳部门”，这样，查询部门名称就可以一目了然，如下所示：在turboKEY中显示：在turboCRM中所有查询条件中显示：想给一个员工一个临时的权限，但是同角色的员工很多，其他人的权限又不想变，怎么办？

进入员工管理，找到要做权限调整的员工，进入员工界面，根据需要，做权限微调。某员工订单的权限为全部，点击订阅的订单消息，提示：无权限访问，为何？该员工没有订单中客户的访问或读取权限，所以无法访问。有的员工能看到别人的日程，有的员工只能看到自己的日程，可是在TurboKEY中没有设置“日程”这项，为什么不同员工看到的不同呢？“日程”的查看权限等于“员工”的读权限。例如：如果员工的读权限设为了相关部门，那就可以从日程-协调员工中查看相关部门里员工的日程。KEY权限、CRM权限和数据权限有何区别？ KEY权限、CRM权限是功能权限，是员工能看到的功能菜单； 数据权限是员工能看到的数据范围，包括全部、负责部门、相关部门、负责员工、相关员工和无；想知道某个菜单都有哪些员工可以使用，如何查看？选择“KEY”→“组织机构”→“权限查看”，可以看到某个功能都是哪些人有权限。部门的区域机构和业务机构如何更换？不可更换，只能删除部门，然后重新来做相关员工为何不能查看客户信息，为何？这是由于该员工的客户数据权限是“负责员工”，而在客户中将该员工加为相关员工，所以不能查看。从可访问范围来比较，负责员工的访问范围比相关员工要小。1.1.4产品产品类别和产品类型有什么区别？

产品同其他标准对象一样也具有类型设置，但是不同的产品会有不同的税率和上下级关系，因此从这个角度区分就需要再为产品增加产品类别这个属性。为什么不把产品的汇率直接放在产品属性中，而要设置一个“产品类别”？在产品数量众多情况下，若需要批量调整某些产品的税率会是一项非常繁琐的工作，因此系统引出一个产品类别的概念，用于统一管理产品的税率和上下级关系产品分类最多可分几级？

在总分类不超过10万种的情况下，可分40级以上。某产品的“是否组合”设置为“是”，怎样改为“否”？在产品信息里，删除组合产品的所有子产品即可税率中数值是什么单位？单位是%，比如我们常说17个点税率，在这里应该输入17，而不是0.17。设置了多种税率后，如何指定某种产品使用那种税率？在新增或修改产品信息时可以指定。（系统中不能针对某个具体的产品单独指定税率）某种产品分类修改了税率后，对已有的销售订单是否有影响？对于已有的订单，只有重新修改订单，并且要在订单明细中重新选择产品后才会重新计算税后金额。在币种汇率中如何输入欧元的符号“€”？在英文输入状态，使用：Alt+0128（数字键盘）在币种汇率中，新增了新的币种，在CRM系统中新增订单并选择该新增的币种后，币种名称为空，符号和汇率都存在，怎么办？重新启动apache。TurboKEY中财务管理的汇率调整后，CRM中的汇率是否会变化？更改后的汇率只对这之后的数据起作用，对以前的数据不起作用，如果需要以前的数据也变化，那就需要修改单据，并且重新选择汇率。1.1.5行动流程的含义？

一旦定义了流程顺序，就必须根据对象分类中“流程设置”中的流程来一步一步严格执行操作，不然永远也完成不了任务。如果只定义状态或阶段，没有指定流程，那么就可以在进行阶段升迁时任意选择其他状态或阶段在关闭销售机会时，有“丢单原因”的选择，在哪里可以自定义丢单原因，是不是只能使用系统默认的呢？

丢单原因可以自定义，设置方法是：KEY客户化平台自定义字段销售管理销售机会，编辑字段“丢单原因”的枚举值即可。“丢单原因”设置后在什么地方可以选用？

丢单原因是在关闭销售机会，并且选择结果为“失败”时，才会出现的。1.1.6服务服务请求和服务计划有什么区别？如何理解

本质上没有任何区别，都属于服务范畴，用户可在使用上加以区别。服务请求：来自客户申请，由客户需求生成的被动服务。服务计划：来自企业，由企业计划对客户进行的主动服务服务队列的权限怎么控制？服务队列的权限只和服务队列的相关员工有关，没有单独的数据权限，只有服务队列的相关员工才可以查看这个队列的信息。1.1.7销售订单在订单类型的设置中“应收标志”有什么含义？

应收标志在V6.0中有四种：生效记应收、发票记应收、状态记应收、交付记应收。生效记应收：订单的有效金额会在订单生效后产生。发票记应收：订单的有效金额受已开发票影响，开多少发票显示多少金额。状态记应收：订单的有效金额与订单业务所处状态相关，每个状态可显示不同的金额。交付记应收：订单的有效金额受已交付产品金额影响，交付多少显示多少。1.1.8其它在以前版本中可以配置“允许XXX名称重复”，现在6.0版本中没有这个设置了，如果想设客户名不能重复怎么办？

可以在key中设置：“客户化平台”“自定义字段”“客户”，修改“名称”字段，勾选“取值唯一”即可。业务对象下的行动，在有了新的记录后，如何才能不能被修改？在系统设置里勾选“只允许修改最后一个行动”1．2关于TurboCRM1.2.1桌面如何将自己比较关心的客户信息显示在桌面上？使用定制查询，可以先在客户列表页面查询出所需的客户，并保存查询条件，再把保存的查询放在桌面上。除了定制查询，收藏夹信息也可以放在桌面上。为什么我在桌面勾选并保存了显示‘快速新增’CRM桌面上却看不到输入框？需要在KEY中的快速新增设置中，设置对象的快速新增字段。在对象列表中怎么看不到“加入桌面”的链接？需要保存为快速查询条件，使用快速查询条件查询后，才能出现“加入桌面”的链接。或者进入收藏夹列表，收藏夹也可以“加入桌面”。放在桌面上的各类信息如何调整显示位置？点击桌面的“设置”按钮，可以调整已有的各类信息位置和显示条数。最近查看栏的显示条目可不可以调整？可以调整，点击桌面的“设置”按钮可以设置最近查看的显示条数。所有对象的显示行数都可以设定显示行数，最大可以设1000行，建议够用就好，否则会影响系统运行速度。如何查看下属员工的日程？在日程的查看页面，可以点击下拉框选择查看其他员工的日程。前提是当前员工要具备员工的数据权限。修改桌面设置，会不会影响其他员工的桌面？不会，每个员工的桌面都是独立保存的。具有所有员工权限的人如何查看别人的日程信息？在日程的查看页面，可以点击下拉框选择查看其他员工的日程。行动和日程的区别，什么样的行动会在“日程”里显示？CRM60系列产品中的行动，就是我们常见的执行的动作，录在系统中以作记录，在桌面的“日程”中显示的行动，排除系统自动生成的行动：如生效、失效、加锁、解锁。其他的行动都会列入日程的显示。1.2.2通用功能某个字段最多可以录入多少个字？在任何字段中录入多一点的字，保存时，系统会给出提示。如何进行模糊查询吗？系统提供了多种查询方式，这里可以选用“包含”。历史交易数据越来越多，是否可以增加删除功能？数据越多，分析挖掘的结果越准确。建议使用历史交易时，利用查询功能筛选。如何修改或删除历史数据？？先激活，然后就可以修改或删除相关数据了。但是员工要具备激活权限。个别客户端登录CRM系统，页面显示乱码或者是系统菜单突然乱码了，是何原因？如何解决？IE浏览器--〉查看--〉编码“自动选择”选中，编码格式选择“UTF-8”。如何修改工具条的显示方式？在KEY中其它设置系统设置，可以调整工具条显示方式。系统的其他设置也在这里调整。某项功能的菜单权限和数据权限都已经分配了，却没有“新增”按钮？没有该数据项的分类，或者在分类中没有设置关联业务。在浏览器中访问CRM系统时，发现原来的单位简称和登录名都被清空了，为何？这是由于清空了浏览器的历史记录，把原来放在浏览器中Cookies里的信息都清空了，重新录入即可。系统菜单的显示文字名称是否能直接更改？可以，在KEY系统客户化平台自定义菜单，可以调整KEY和CRM菜单名称，其他位置的文字暂时不能直接修改。员工能否批量删除？员工的关联很复杂，建议客户不要在正式系统中做试验，员工尽量不要删除，可以做停用。附件很大，是否支持Ftp上传？不支持，附件大小有限制，最大8M。对象下的行动看不到了，在日程中只有他本人可以查看，为何？和行动的权限有关。信用管理中的信用期限如何理解？信用管理中的信用期限设置的数字，单位为：天；含义为：从订单日期到付款日期之间的天数，可以理解为宽限的付款时间。设定信用期限后，系统中的具体体现：新增订单时，如果使用的账户设定了[信用期限]，那么[付款期限]会在[订单日期]的基础上自动增加设定的信用期限天数，即“付款期限=订单日期+信用期限”，例如：订单日期为：2009年6月20日，信用期限为：10天，那么付款期限就为：2009年6月30日点击订单编辑页面的“检查信用额度”按钮，弹出的窗口中将会列出[付款期限]在系统当前日期及之前的所有此账户下未付款的订单（所有分类的订单）保存订单的时候，仅有“严格信用管理”（订单分类中有此选项）的订单，在“检查信用额度”中若有未付款的订单，则无法保存，系统会提示：超出信用期限，您必须将[付款期限]在系统当前时间及之前该账户下所有的订单付款后才可再新增此类订单。其他种类的订单可以正常保存。设置好了提醒设置，为什么没有起作用？当用户自己创建、修改、删除对象时，系统是不提醒的；只有当其他用户在创建、修改、删除对象时，系统才会做相应的提醒。过滤条件修改是什么地方的设置？修改的是对象列表中显示查询的查询条件和顺序。在字段列表中，枚举类型的字段有个“替换”选项，有什么作用？这里的“替换”比较类似批量修改，它是将所有已保存数据中的一个枚举值替换为另一个值。例如，客户中有“类型”字段，我们做如下操作，单击“替换”，“修改值”选择投资商，“修改为”选择合作伙伴，单击保存。操作的意思是，将客户记录中所有类型为投资商的，修改为合作伙伴。字段编辑页面中的“审计字段”是做什么用的？在字段设置页面勾选“审计字段”后，可以进行跟踪记录变动历史，在对象的查看页面的相关对象中，有一项"变动历史"，主要是来记录审计字段的变化情况的。例如客户的年收入字段,设为审计字段后，每一次年收入字段的数值变化，都会记载下来。邮件、短信的禁发规则:本系统支持设置邮件\短信禁发规则来禁止对一类或多类的邮件地址\短信号码禁发邮件\短信，邮件地址\手机号码中相同部分采用通配符*来补全，例：1.以邮箱地址创建规则禁发：禁发"@163.com"这类邮件地址，则“内容”处应填入”*@163.com”;2.以用户名创建规则禁发：禁发用户名为“colin”的所有邮件地址，则“内容”处填入“colin@*”;3.以短信号码创建规则禁发：禁发“1391#######”这类的短信号码，则“号码”处填入“1391*”对于打印模板，能否提供标准的模板文件，如何获得？在CRM系统安装目录下的DOC文件夹下，有一个打印模版目录，存放所有的打印模版文件格式供用户参考。用Excel整理csv格式的文件用作导入时，保存后格式会变如何解决？用Excel把xls或xlsx文件转换为csv格式或直接创建csv时要一次将格式调整完毕，不要保存后再用Excel编辑，这样很容易使格式变化。在用Excel查看导入文件时，对文件内容所作的诸如调整单元格高度、宽度等操作都会在关闭文件时提示文件变化需要保存，此时不要保存以免格式变化。在导入csv格式文件以前，最好先用记事本等纯文本编辑工具打开查看，检查格式。在非正常退出系统后，使用管理员权限的员工进入系统，在查看在线员工列表中，还可以看到非正常退出系统的员工吗？可以，虽然非正常退出系统的员工目前已经不在线，但是系统查看在线员工的列表页面，仍显示此员工在线。员工踢出功能能否踢出自己？可以。使用后台导入功能时，如果出现意外情况，如断电等，系统会保留已导入的数据吗？会的，如果在导入时发生意外退出或中断的情况，再次进入系统时，会看到已导入的部分数据已经被保存。6.0安装后，各种服务启动正常，打开登陆页面，总是显示空白，如何解决？可能是没有连接上数据库，在tsvr目录下的turbocrm.ini配置文件中，数据库服务器地址可能配置的地址为，由于网络环境影响，导致连接不上数据库，可以把DBServer=改为等于机器名，大部分情况下可解决问题。在key中调整列表布局后，回到CRM页面，为何列表布局不会变化，只有在CRM中调整“布局”，列表布局才会发生变化，为何？在KEY中调整的列表布局，只对以后新增加的员工有影响，不会再影响以前增加的员工的布局。防止已有员工的列表布局被打乱。6.0安装后，在任务管理器的进程中，看到DDSvr.exe服务不能启动，为什么，如何解决？可能是没有许可证文件。在CRM安装目录的tsvr目录中，有个默认的tlicense.dat文件，如果人为修改或删除，导致tlicense.dat文件不存在或者文件名不正确，可能会造成这种情况。保证有个tlicense.dat文件即可。每次进入对象列表页面的过滤条件总是显示今日新增，如何去掉？在定制查询中，选择“我的查询”，把自己常用的条件排在第一位即可进入客户对象列表页面，总是显示不同分类，如何显示所有客户？有两种解决方法： 1、在系统设置中去掉“菜单不显示分类”选项。 2、在任一个客户的分类列表页面，设定条件，显示所有的分类客户信息，存入定制查询条件，每次进入选择定制的所有客户的条件查看即可。如何替换用友TurboCRM6.0的LOGO文件？Logo.swf的替换方法：

在用友TurboCRM6.0安装目录的code/www/img目录下，使用新的logo.swf替换原来的文件注意：有三个文件，如果一般都用中文系统的话，只用修改“logo-zh_CN.swf”文件即可，三个文件分别是：logo-zh_CN.swf中文界面的logologo-en.swf英文界面的logologo-zh_TW.swf繁体中文界面的logo2、关闭浏览器，关闭apache服务3、清除缓存

清除安装目录的code/www/datacache目录下的所有文件

清除安装目录的同code同目录的temp下的所有文件（需要关掉apache，才能删除所有文件）4、重新开启apache,重启浏览器即可自己创建的打印模板在后台上传后，没有在CRM中出现模板打印按钮，为何？1、可能由于模板是在Excel中直接编辑的，所以会带有一些系统无法识别的格式在里边，将模板单元格里的信息复制到记事本，再粘贴回去即可。2、在6.1版本以后，打印模板是和对象分类绑定的，因此在菜单中加入打印模板以后，还要在对象分类中再次指定才能正常使用。如何创建一个独立的行动的菜单？方法如下：创建行动的菜单点击key-客户化平台-自定义菜单-crm菜单设置，创建一个“行动”的主菜单。创建主菜单并设置所有权限在CRM菜单设置中，新建一个行动的主菜单，如下图：录入菜单的名称，如上图中的“所有行动”，然后点击保存。在“所有行动”的主菜单下建立一个子菜单：注意子菜单的权限和URL子菜单的权限：如果要显示系统的所有行动，录入LIST_ACTIVITY子菜单的URL：如果要显示系统的所有行动，录入:/activity/activitylist.php?ClearS=1使用查询在CRM界面，直接查询“所有行动”主菜单下的“行动”即可，出来的行动列表就是所有的行动列表在CRM系统中，上传的文件放在哪里了？ 会临时放在CRM服务器的code\www\tmpfile目录下，同时存入CRM服务器安装目录下的storage目录下，系统做升级或重装时，需要备份该文件夹。在storage目录下，附件根据帐套的不同放入不同的org中，比如，正式的帐套（默认CRM）是org1；演示帐套是org12345678，文件的目录不明确，文件名也被改变了，需要在数据库中表tc_file_resource中找到文件名（fr_name），然后找到文件路径（file_name），才能查看上载的文件。进行导入操作时，总提示日期或时间错误，日期格式与系统里的一样，为什么？修改Excel的单元格属性，将日期时间部分改成两位数。如2009-07-08另外，造成时间导入失败的另一个常见原因是系统里有“日期型”和“日期时间型”这两种格式要对应数据源上的格式，如数据源上的格式是日期型，系统里对应的字段是日期时间型，这样是绝对导不进去的。做Excel表格的导入文件时，日期型字段已设置为2009-10-10后，在导入时字段映射页面还是显示为文本型40096，会导致导入不成功，如何解决？在做Excel表格的导入文件时，先设置该日期型字段的单元格为文本型，在文本型单元格中再录入正常的日期(如2009-10-10)即可。在统计分析中，柱形图、条形图、仪表都有图形显示，为什么折线图和面积图没有显示？如果统计分析的行维度上只有1列数据时是画不出来的，折线图和面积图需要至少2列数据才可以显示。系统已经注册过，并且License没有过期，登陆系统时却报“许可证已过期”是怎么回事？出现这一现象多为机器上装了多块网卡造成的，只要还原到注册时的硬件环境,或者禁用其他不用的网卡，然后重启Apache就可以了。举例说明：某机器有网卡A、B，注册时提取的机器码是以活动的网卡来取的，如果有多个则按先后顺序选择(此规则是集团的注册模块写死的)。假设取了A。在使用时活动的网卡变成了B，这样就会被认为是一个新的环境需要重新注册。此时只要把B停用了，只用A就可以了。批量更新为负积分、导入负积分时，累计积分是否要扣减？批量更新为负积分、导入负积分时，累计积分不用扣减。提醒设置正常，但是当条件满足，应该触发提醒时，被提醒的人为何收不到提醒？提醒有权限控制，只有当有权访问提醒对象时，提醒才能弹出。系统总是提示许可证过期，但我已经注册过了，为何不成功？注册时（无论是哪种方式，在线直接注册或导入方式）都会下载一个.cab文件，通常服务器上浏览器的安全级别设置较高，会阻止这个文件的下载。修改安全设置允许下载即可。确认在C：\windows\system32目录下生成了licence.uf文件。远程访问CRM系统，如何删除缓存？在CRM页面的窗口中，直接执行http://severname/ajax/deldatacache.php即可。如何在CRM系统中，查询某个员工负责的所有客户？在客户列表或者客户分配列表，高级查询的相关条件中，可以使用相关“负责员工”或“相关员工”查询，筛选出的客户可以做批量分配或收回。系统日志可以记录哪些信息？在系统日志中，可以查询的操作记录如下：ADD=1;//增加UPDATE=2;//修改MASSUPDATE=3;//批量更新DELETE=4;//删除MASSDELETE=5;//批量删除VIEW=6;//查看CLONE=7;//复制MERGE=8;//合并CLSPSWD=9;//清空密码CHGROLE=10;//修改员工的角色KEYPRIV=11;//修改KEY权限CRMPRIV=12;//修改CRM权限DATAPRIV=13;//修改数据权限CHGUSER=14;//修改角色下的员工LEADCONV=15;//线索转化MASSLEADCONV=16;//批量线索转化RECOVER=17;//从回收站恢复CLEAR=18;//彻底删除QUERY=19;//查询IMPORT=20;//导入EXPORT=21;//导出STOP=22;//停用START=23;//启用CHGTYPE=24;//修改类型AUDIT=25;//费用审核NOAUDIT=26;//取消审核ENABLED=30;//生效DISABLED=31;//失效ACTIVE=32;//激活CLOSED=33;//关闭LOCK=34;//加锁UNLOCK=35;//解锁STAGEOCCUR=36;//阶段升迁CHGQUEUE=37;//队列升迁MASSALLOTUSER=40;//批量分配员工MASSCALLBACKUSER=41;//批量收回员工MASSALLOTSELF=42;//分配给自己MASSALLOTDEPT=43;//批量分配部门MASSCALLBACKDEPT=44;//批量收回部门DERIVEWORKSHEET=45;//批量生成工单MASSADDSERVICEPLAN=46;//批量生成服务计划LOGINCRM=100;//登录CRMLOGINKEY=101;//登录KEYLOGINDSS=102;//登录DSS提交后台执行时的操作也记录。在资源中心的其他行动下，都是显示和什么相关的行动？在KEY的自定义菜单中，可以看到此处的URL为/activity/activitylist.php?relTo=9,16,18,32,43,46,49,53,80,81,82,95,100,103,110,120,130,133,203&ClearS=1可以用以下语句来查询：selectlabelfromdd_dict_strwheredict_namein(selectobj_namefromdd_objectwhereorg_id=0andobj_typein(9,16,18,32,43,46,49,53,80,81,82,95,100,103,110,120,130,133,203))andorg_id=0andlang_id=2也就是系统中的如下对象：产品（9）短信模板（16）子产品（18）调查问卷（32）工作报告（43）部门（46）内部交流（49）队列（53）资源（80）短信帐户（81）知识（82）资产（95）预收（100）竞争订单（103）竞争产品（110）邮件帐户（120）竞争对手（130）邮件模板（133）网站营销（203）模板打印时报Templatefilenotfoundonserver:XXXX是什么问题？大多都是在服务器上找不到模板文件造成的，重新上传模板文件即可。访问CRM系统时提示“无法链接服务端口”是什么原因？请检查系统的code目录名是否为小写字母。个别情况下，系统的code目录名如果大写会造成这个问题。系统的索引文件坏了，如何重建？方法步骤如下：1、先把原来的CRM安装目录下的search目录备份2、删除search\index下的所有文件3、在运行中输入“CMD”启动命令行控制窗口，进入search目录4、在命令行中执行语句..\jre\bin\java-classpath.;..\jre\lib\rt.jar;lib\lucene-core-2.3.1.jarcom.turbocrm.search.CreateInitIndex5、清除缓存，重启Apache服务日期型属性的“最近”和“未来”的查询范围是如何界定的？界定如下：最近1天昨天的24:00~当前时间1周上周日的24:00~当前时间1月上月最后一天的24:00~当前时间1年上一年最后一天的24:00~当前时间未来1天当前时间~今天的24:001周当前时间~本周日的24:001月当前时间~本月最后一天的24:00当前时间~本年最后一天的24:00CRM系统超时(Timeout)是什么意思?系统超时时间就是操作人员无操作时系统的等待时间，系统默认是30分钟，即登录员工30分钟无任何操作，将被系统自动踢出，如需操作系统需要重新登陆。如何在打印模板中实现中文大写的输出？设置Excel的单元格格式-->特殊-->中文大写数字。CRM6.1Patch1中新增的动作权限设置选项功能是什么？动作权限的选项功能如下：负责员工：只能看到所有者是我的行动相关员工：只能看到所有者或者创建人是我的行动，以及行动的相关员工表中有我的行动负责部门：能看到的行动是我的行动或者行动的所有者是我所在的部门的员工的行动相关部门：能看到的行动是我的行动或者行动的所有者是我所在的部门以及下级部门的员工的行动全部：所有的行动自定义对象为何不能添加附件和评论？只有勾选了“可以被引用”的自定义对象才可以添加这些。1.2.3线索线索转化客户时为什么有时会报失败？因为客户某些字段被设为“取值唯一”转化时会检测，当发现字段重复转化不会进行1.2.4客户客户信息的相关员工和负责员工的区别是什么？

用于管理对客户信息的操作权限，在权限设置中可以设置相关员工和负责员工可以执行的操作。可不可以为客户创建多个帐户？不可以，目前只有标准版，一个客户只对应一个帐户。客户信息中的【最近联络时间】是什么含义？记录了与客户相关的最近的反馈时间与最近的工作纪录的开始时间。为何在查看客户信息时，有的有修改按钮，有的没有？这是因为客户权限的问题，可能只有本人客户的修改权，所以不可以修改其他人的。如何把客户分配给某个员工使用客户下的“批量分配员工”功能，或者在客户信息下，直接增加相关员工。某员工为一个客户的负责员工，在客户信息上的相关员工列表中，为何没有“新增”按钮？和员工的“客户分配到员工”的CRM权限相关。客户的“最近联络时间”，是如何取值的？“最近联络时间”是一个变化的数据，是根据其他字段比对得来的，具体如下：最近订单时间:取订单生效日期最近发票时间:取发票日期，如果发票日期不填，取创建时间最近机会时间:取销售机会的开始日期，如果开始日期不填，取创建时间最近报价时间:取报价的开始日期（因为报价的开始日期必填）最近行动时间:记录行动的实际“开始时间”最近联络时间:比对以上时间，取最近的时间客户信用额度设定后，做订单、费用超过信用额度不提示，信用期限数字：是代表年、还是天？信用期限为天，信用额度在key-客户化平台-系统设置中，只有勾选了“严格信用管理”才会起作用，否则，超过信用额度，不做任何处理。客户的帐户余额是怎么计算的？帐户余额：在CRM系统中，记载客户的往来账的剩余额度。公式如下：帐户余额=预收初值+预售发生+已收发生-应收发生-应收初值1.2.5联系人在某些对象编辑页面，选择联系人后，再选择客户，为何不能把联系人的客户带过来？这是因为联系人和客户一样，是独立的一个对象，目前系统没有做联系人和客户的反向关联，在同一页面被引用这两个对象时，选择客户后再选择联系人，可以默认客户的条件，首先把客户的联系人显示出来，反过来没有做控制。为什么在联系人关系树中可以看到的联系人信息，点击查看时页面却打不开？员工的数据权限不够，没有查看该联系人信息的权限。某个联系人如果被停用，那么他在联系人关系图中会显示出此联系人处于停用状态吗？不会。1.2.6资源中心员工登陆时提示“员工账号未被激活”是怎么回事？这是由于在员工信息中，该员工为停用状态，或者员工信息中的“可登陆”选项未被选中。目前，TurboCRM系统的license是限制的并发员工数？还是员工个数？是可以登录系统的员工个数，也就是TurboCRM系统中员工信息勾选“可登陆”属性的员工数。为什么批量删除产品有时会报失败？如果某一产品是另一产品的子产品时，该产品则会删除失败，如果某一产品已经被销售机会或单据引用了也会删除失败。价格表列表和价格表浏览列表所看到的记录有什么不一样？价格表列表所看到的记录是当前用户创建的价格表，而价格表浏览列表所看到记录则是当前用户有权限查看的所有价格表。某价格表处于有效期内，为什么新建销售机会或单据时还是在“价格表”字段的下拉选项中显示不出来？请检查当前员工、当前客户类型、当前客户是否有使用该价格表的权限，如果没有，请在该价格表查看页面的相关对象中加入相应的员工、客户类型、客户。当前员工、当前客户类型、当前客户有使用某价格表的权限，但是为什么新建销售机会或单据时还是在“价格表”字段的下拉选项中显示不出来？请查看该价格表是否是在有效期内。为什么有些产品通过调整价格公式操作后还是调整不了价格表价格？查看该产品是否勾选了“使用标准价格”选项，如果已勾选些选项，则不能通过调整价格公式去调整价格表价格。产品的“是否组合”字段为什么不能编辑？如果该产品已经是某组合产品的子产品，那么该字段就不能再编辑了。组合产品的子产品不能再包含组合产品。可以使用工作移交功能，将移交对象移交给不具有此功能或数据权限的员工吗?可以，但将对象分配给不具有此功能权限的员工，此员工将不能对分配的对象进行查看或编辑，需要有管理员权限的员工将此员工的权限配出后，此员工才可对移交的对象进行查看或编辑操作。工作移交的含义？工作移交页面解释：选择移交的员工类型，“负责员工”和“相关员工”二选一 保留原始员工相关性：勾选后，移交完毕会保留原始员工与移交对象的关联关系。 举例：勾选“保留原始员工的相关性”移交前，员工A是客户的负责员工，移交后，员工A称为客户的相关员工，若不勾选移交后，员工A与客户断开关联关系。工作移交规则：假设A为移交者，B为接收者，说明如下：1、如果A是对象的所有者，则移交后所有者改为B，A与对象断开关联关系，如果勾选了“保留原始员工的相关性”选项，则将A设为对象的相关员工。2、如果A是对象的负责员工，对象所有者是其他员工，则移交后负责员工改为B，A与对象断开关联关系，如果勾选了保留相关性选项，则将A设为对象的相关员工。3、如果A是对象的相关员工，则移交后相关员工改为B，A与对象断开关联关系，勾选“保留原始员工的相关性”选项后，A保留与对象的相关员工关系。1.2.7市场管理1.2.8销售管理为什么批量删除销售机会有时会报失败？（单据对象与此类似）如果某销售机会处于关闭状态或该销售机会关联了已经审核过的行动后，删除就是提示失败。销售机会阶段查看页面的“实际发生费用”字段统计什么费用？统计该销售机会阶段处于完成状态行动的费用。有的部门为什么不显示在销售计划、销售分析的［部门］栏中？请检查这些部门是否被停用了，或者是否是该销售计划的负责部门及负责部门的下级部门。为什么在价格表列表中看不到标准价格表？标准价格表是记录产品标准价格的默认价格表，不会显示在价格表列表中。销售机会的加权金额是如何计算的？比如：销售机会A的金额为12000，成功机率为50％;销售机会B的金额为7500，成功机率为85％（两个销售机会处于一个统计期间内且属于同一个阶段内）加权金额＝销售机会A的金额×成功机率50％+销售机会B的金额×成功机率85％＝12000×50％+7500×85％＝12375在销售机会的查看页面加入联系人，新建联系人后在列表中为何找不到？在联系人选择窗中列出的联系人是当前机会中客户的联系人，如果新加入的联系人没有指定客户那么不会显示在列表中，可以使用查询功能列出全部联系人销售机会流程图调整位置后如何保存？在CRM系统页面无法保存，可以在KEY系统中的流程图查看页面，鼠标右键点击流程图会出现‘保存结构’选项，选择保存结构后，流程图将被保存，并且应用在CRM中。销售漏斗中的阶段映射是什么意思？通过设置销售机会的阶段映射，可以把几个阶段中的数据合并起来进行查看。方便企业管理者关注不同阶段的销售机会。此处的阶段映射，在客户的生命周期处也可以使用。销售漏斗的图形的横坐标和纵坐标各代表什么意思？宽度表示机会数量，高度表示机会金额。销售漏斗图形中的各个阶段（不同颜色）的排序在哪里定义？在KEY的销售机会分类的阶段中进行阶段排序。1.2.9服务管理为什么批量分配服务请求时有些请求会报失败？如果当前员工是服务所在队列的所有者或相关员工，则可以正常使用分配功能，如果当前员工不是服务所在队列的相关员工，则不能进行批量分配操作，结果会提示失败。1.2.10订单把税率设置为17％，为什么订单中的“税后金额”按照“金额－金额×0.17”计算后，值是错的？应该按照“税后金额=金额÷（1+0.17）”计算，这是财务中的标准计算方法。订单的税后毛利是如何计算的？成本＝单位成本×产品数量税后金额=金额÷（1+税率）订单的税后毛利＝税后金额－成本有效金额大于订单金额，这种情况可能是由什么造成的？对于状态记有效金额的订单，状态的有效比例大于100%的时候就会大于订单金额；对于发票记有效金额的订单，开具发票金额大于订单金额的时候有效金额就会大于订单金额。订单有很多“动作”，员工在订单的执行过程中为什么不能选择？这是因为该员工没有此动作权限，设置方法：在KEY中，点击菜单“行动”“动作权限分配”进入行动：动作权限分配页面，把动作分配给相应的角色。如果不给某角色的员工分配生效/失效、加锁/解锁、收款/交付动作权限，那么该员工就不能看到这些动作相关的操作按钮。有订单的收款、交付、开发票权限，为什么还是不能收款、交付、开发票？订单生效时，才能进行收款、交付、开发票。交付时交付数量不能超出，超出时也不能进行交付。有订单的失效权限，为什么订单还是失效不了？订单关联了收款、交付、发票数据则不能失效。有订单的关闭权限，为什么订单还是关闭不了？查看TurboKEY系统，看看该订单所属的订单类型有没有设置关闭条件，比如“收完款后才可关闭”或“交付完后才可关闭”，满足了条件才能关闭。订单的子表字段、主表的“订单日期”“付款日期”“客户”“价格表”“销售机会”以及涉及数量或金额的字段为什么不能编辑？订单生效后对这些字段做了限制，不允许编辑。本系统支持对多张订单一起收款或交付吗？不支持，但是可以对一张订单进行多次收款或交付。不过，可以对一张订单多次开发票，也可以对多张订单一起开发票。从订单的列表页面：点击编辑按钮编辑某订单时，提示没有访问该订单的权限，点击删除按钮删除某订单时提示当前数据禁止删除，这是为什么？（销售机会和其它单据与此类似）因为该订单处于加锁或关闭状态。新建收款行动保存时为什么提示冲减预收金额不能超出？“冲减预收”字段的输入上限不得超过客户的预收款。为什么有时订单主表的“收款金额”字段和相关对象－收款的“收款金额”字段的值不一致？是因为主表的“收款金额”字段包含了预收的金额，而相关对象－收款的“收款金额”字段是不包含预收金额的。严格信用管理对订单起什么作用？当信用期限、信用额度超出时，生效记应收、状态记应收订单是控制了不能生效的，交付记应收、发票记应收订单能生效，但是不能对订单进行交付、开发票的操作。交付和收款的列表，不能做批量导入，为何？ 设计如此，不同于一般行动，要涉及到订单的明细，关联的对象比较多，目前的软件尚不能支持“交付”和“收款”行动的导入。收款单里面未分摊费用什么作用？做收款单时，有时是针对个别产品的收款，或者收的不是产品本身的。就可以不分摊到产品上。一般在做明细分析统计时会用到，比如分析某一个产品收了多少钱，对于没有分摊到产品上的金额不做计算。订单有时删除失败，提示订单不能删除，关联了生效动作xxx,失效动作xxx，如何解决?原因可能是多个员工共同处理了一张订单所致。在订单中：A员工做了几个生效动作/失效动作，B员工也做了几个生效/失效动作。再用A员工删除该订单时，会提示订单不能删除，关联了生效/失效动作xxx。需要用B员工登录系统，把他在订单中所做的生效/失效动作删除掉，然后再用A员工登录系统，删除订单即可正常删除。在订单列表批量生成发票时，订单上的产品为什么没有带过来？只有生效的订单才可以创建发票，没有带产品的订单都是未生效的。1.2.11报表分析销售计划制定后，不设置计划值，在销售计划分析中分析，为何实际值统计不出来？需要在销售计划设定页面保存一下销售计划，可以不设置计划值，但是需要保存页面，系统才会任务用户已经设定了计划，空为0，否则不分析这个计划。所以导致实际值出不来。为什么报表分析中的动画图形不能正常显示请升级Flash插件版本，在打开报表显示页面时，允许浏览器安装检测到的最新版本的Flash插件即可。为什么有的报表不显示Flash图形？ 系统如果生成的报表数据量过大时（大于10万个单元格数量），不会显示Flash图形，此外数据量过大时也只能显示部分表格，系统会报出提示信息。1.2.12短信、邮件、网络会议短信的“短信禁发规则”和“禁发短信号码”，在发短信的时候没有起作用，为什么？首先确认短信禁发规则的状态为“正常”，状态为“新建”时规则是不起作用的。在行动中新建会议时，勾选“网络会议”没有反应，为什么？可能是网络会议没有设置，需要在管理员设置和个人设置中，将网络会议的配置配好。网络会议账号信息设置都正确，确认无误。但是保存网络会议时还是提示连接不到服务器，为什么？请检查你是否正在使用代理方式联网，目前系统不支持代理设置。CRM60系统的短信群发或者邮件群发在哪里？如何操作？在CRM系统右上角的快捷方式中，可以直接发送短信和邮件，也可以在行动中进行，在短信行动、邮件行动中可以加入多个客户、联系人、线索，然后执行行动发送即可。1．3关于IE浏览器插上网线访问本地CRM系统没有问题，拔掉网线后，不能登录到本地CRM系统，报“该页无法显示”，怎么解决？1、可能是由于DDPort端口（默认6000）连接不上或其他的原因造成的，访问时使用（相当于localhost）即可。2、可能是域名无法解析，使用SQL的客户端网络实用工具，设置命名管道，把机器名加为别名。很多用户录入http://localhost或http://服务器名，不能弹出登录页面，一般都是域名解析不了的问题，需要设置命名管道，解决方法如下：

现在有很多用户的机器是“域名”解析不了，可以安装一个域名解析器或者增加命名管道，命名管道的建立方法如下：

1、在sql里找到SQLServerNetworkUtility

2、add一个，名字写成当前服务器名在浏览器的地址栏中输入了正确地址之后,浏览器提示“该页无法访问”?

1)首先确定浏览器是否可以连接此网址,在DOS环境下使用PING命令检测连接状态,

(网站)ping网站地址

(局域网)ping主机名

如果连接失败,说明当前客户机无法连接服务器.

2)检查IE配置,在网络中使用PROXY代理服务器,可能造成访问失败,解决方法：打开IE的Internet属性中的连接页面,点击局域网设置,选择复选框“对本地地址不使用代理服务器,并且点击按钮“高级”,在例外文本栏中输入本地的地址掩码

3)检查WEB服务是否在缺省端口提供服务

4)检测当前系统中是否运行病毒实时监控程序(如瑞星),请关闭.无法在CRM系统中使用打印功能?请检查一下两个方面的问题：

1)确定是否安装打印机

2)员工的角色权限是不是“允许打印”.TurboCRM客户端有时无法进行信息更新和保存，怎么办？IE浏览器-工具-Internet选项-删除Internet临时文件。某客户端无法访问TurboCRM系统，服务器端和其他客户端正常解决办法：请查看此客户端的代理服务器设置

IE浏览器工具internet选项连接局域网设置将“使用代理服务器”去掉（如果需要使用，点击高级，在“例外”中输入服务器IP地址，那么客户端访问时输入服务器IP，或者输入"主机名,IP"）报错“是否调试脚本”IE配置：工具--〉Internet选项--〉高级：“禁止脚本调试”打勾，“显示每个脚本错误的通知”去掉勾选。有些客户端做报表设计时纬度不能选择，用鼠标拖动可选项时无法加入到被选项中？为什么？ 这是因为IE版本太低了，要保证IE在5.5以上，经验证较为稳定；如果浏览器版本低于5.5，在打开页面时，可能会报网页错误。如果将TurboCRM系统服务器放在防火墙后面，需要打开什么端口？需要打开HTTPPort端口（默认80），不需要打开DDPort6000如果将TurboCRM系统应用服务器和数据库服务器分别放在防火墙内外，需要打开什么端口？需要打开SQL的默认端口1433如何清除IE缓存 打开IE浏览器（如IE6.0），进入“工具-Internet选项...”，选择“常规”标签，点击“删除Cookies...”、“删除文件”即可，IE7.0中，把“常规”标签中的“浏览历史记录”删除即可。访问系统过慢的解决方法？在IE浏览器里，经过配置可以使IE不下载已经下载过的JS，图片等，可以大大提高页面访问速度，在IE的“internet选项-常规-浏览历史记录-设置-检查所存网页的版本”中，设置成自动即可。在浏览器中正常操作时，浏览器偶尔会自己关闭是怎么回事？有可能在操作时是否按中了浏览器的关闭快捷键或是老板键，有些浏览器的热键设置和系统的快捷键一样。系统登陆正常，但是标题栏上的颜色、字体、CRM/KEY等控制按钮不见了，这是什么原因呢？有可能是“超级兔子”的“IE保护天使”功能影响的。关掉“超级兔子”的“IE保护天使”功能。同时其他类似的具有浏览器保护功能的软件都可能造成页面加载不完整。1．4关于apache更改附件上载最大容量限制，系统默认4M，在apache目录下有个php.ini文件，打开修改

在apache目录下有个php.ini文件，打开修改

upload_max_filesize=4M（代表4M），把该值改为你想要到容量就可以了注意：文件大小最大为8M，不能无限增加。在使用导入功能时，为什么导入字段列表中和导入文件中的字段不能正确匹配？由于系统中限制了上传文件大小为4M，所以在使用导入功能时，如果导入的文件大小超过了4M，那么就会造成导入字段列表中的字段与导入文件中的字段名不相匹配。如果出现这种情况，建议将导入文件分成多个小于4M的文件分批导入。或者更改附件上载的最大容量限制。php.ini文件中的upload_max_filesize的设置值。注意：导入的文件格式建议以CSV格式保存，容量较小，速度较快。如何修改turbocrm系统的端口？

TurboCRM系统安装时默认的端口是80，若出现端口冲突或事后想修改端口，可以有两种解决方法：

1、一是重新安装软件，在安装过程中重新设定端口

2、二是修改turbocrm目录下的apache/conf/httpd.conf文件，直接修改端口（port）即可。（注意：修改的端口最好大于1024，小于65535）Apache已经启动，数据库也已经启动，ping服务器的IP地址可以ping通。但是，登录系统时显示该页无法显示，telnet服务器的80端口无法连接原因：该服务器的IP地址被分配给了另外一台机器。所以ping能成功，但是那台机器没有apache服务提供IE访问。判断方法：执行ping命令时，增加-a参数，就可以同时显示ping的命令对应的机器的名称，即可判断ping通的是哪台机器。请参考以下例子：如果执行：ping2则结果为：Pinging2with32bytesofdata如果执行：ping-a2则结果为：Pinginglixiaoming[2]with32bytesofdata解决办法：将服务器需要使用的IP地址在地址池中设为reserved，保证不被普通客户端的机器自动获得。如何将TurboCRM系统分成应用服务器和数据库服务器来安装？1，在应用服务器上，可以不安装SQLServer，使用光盘安装turbocrm系统时，不选择“初始化数据库”。按照应用服务器的网卡制作license。在配置apache时在“数据库服务器”中输入数据库服务器的IP地址。2，在数据库服务器上，首先要安装SQLServer，在应用服务器上使用光盘安装turbocrm系统时，安装数据库选择在数据库服务器上创建数据库（比如turbocrm60等）。3，测试：在应用服务器上，首先在DOS中执行PING命令，检查应用服务器是否可以正常连接数据库服务器。启动apache，测试是否可以正常登录turbocrm系统。如果提示无法连接数据库，在DOS中执行isql–Usa–Ppassword（在P后面输入sa的密码）–Sserver（在S后面输入数据库的名称）–Dturbocrm60（在D后面输入数据库的名称），注意大小写，看看是否能进入。远程连接工具连接服务器导致apache死掉的解决方法近段时间以来，有些用户通过某些远程连接工具连接服务器，在注销登录退出后，结果apache就死掉了，原因是由于用户在服务器上把Apache放在了“启动”组中，而用户使用的远程连接工具登录（或注销）服务器后，相当于重启（或注销）了一次服务器，这样就会造成启动多个Apache，注销后该远程用户启动的Apache也会停掉。如果是多个用户访问服务器，就会造成服务器端的Apache比较混乱，用户看起来的Apache异常也就不难解释了。

比如Win2000的系统就可以由多个用户进行远程连接，但是WinXP系统就不会出现这种情况，只能有一个用户进行访问。

解决方法：如果客户需要经常远程访问服务器，在服务器的启动组中，把Apache拿掉即可。在服务器上安装完毕后，apache服务不能启动，手动在服务管理器中启动也不能成功，怎么办？一般是端口冲突造成的，检查当前端口设置是否与系统端口有冲突，修改系统端口设置turbocrm.ini和http.conf两个文件中的端口设置。CRM系统安装过程正常，但是安装完成后服务不启动，在Windows的服务列表中找不到“Apache4TurboCRM60”服务，为何？通常是因为服务器上安装的防病毒程序禁止了新服务的注册造成的。解决方法是安装前关掉或停用杀毒软件，装完后再开启即可。Apache服务起不来，在Windows服务列表中手动启动Apache4TurboCRM60也起不来，查看Windows系统日志有如下信息：“一些服务自动停止，如果它们没有什么可做的，例如“性能日志和警报”服务。”出现类似情况如何解决？解决办法：1、网上邻居->本地连接->属性->Internet协议(TCP/IP)->属性->高级->wins标签->去掉“启用LMhosts查询”前的勾2、控制面板->Windows防火墙->高级标签->本地连接设置->服务的标签里选安全Web服务器(HTTPS)即可(这两项完成后如果还有问题，在wins标签中的“NetBIOS设置”中，选中：启用TCP/IP上的NetBOIS)若问题依旧尝试第三种方法。修复winsock，在运行里输入：netshwinsockreset服务器更换了网卡，以前注册的许可证不能用了，可不可以通过修改MAC地址的方法继续使用以前的许可证呢？不可以，许可证只会认证真实的网卡物理地址。如果已经更改了物理网卡的MAC地址，必须要改回才可以正常使用，修改方法：开始-控制面板-网络连接-本地连接的属性-点常规下的配置-高级-NetworkAddress的值，选为不存在即可。1．5关于数据库系统安装时选择的数据库不是本机，远程安装数据库时提示SQL语句失败信息，如何解决？请检查数据库服务器上SQLServer安装目录下的MicrosoftSQLServer\MSSQL\Data下是否有以前的同名数据库文件残留，清除或将其转移后重试。为什么在登录CRM时,单位名称,用户名和密码输入正确,但是系统总是报告“错误的登录名或密码”?可能是crm数据库未完全建立，或者数据或表未完全建立。请检查数据库。如果所有的登录名都忘记了，如何才能登录系统？清空管理员的密码，再使用管理员登录清空其他账号的密码清空管理员密码的方法，在sql查询分析器中执行：useturbocrm60updatetc_usersetlogin_password=''whereuser_id=1如果管理员账号已改名可用以下语句查询：useturbocrm60selectlogin_namefromtc_userwhereorg_id=1anduser_id=1使用SQL2000的事件探查器时，报错“无法执行跟踪”解决方法：安装SQL2000的SP4在企业管理器中无法还原数据（1）所有员工退出系统，关闭apache服务（2）关闭SQL查询分析器（3）在