华为智能汽车六大领域布局三种模式合作

报告正文1、基于T领域的深厚积淀，成长为智能汽车巨头、华为汽车业务诞生背景：手机业务承压，智能汽车是重要增量受美国四轮制裁影响华为手机业务承压9年5月美国商务部工业和安全局（BI开启了对华为的第一轮制裁受此影响华为无法再向美国企业购买产品和技术，29年5月0日，谷歌宣布撤销华为安卓许可证并停止为新产品提供GMS服务（GMS是谷歌安卓生态的核心，提供Googlelay商店、e搜索、Gail、oe地图、oue等核心应用，至华为手机海外市场受到严重影响00年华为手机全球出货量同比下滑2.401年叠加出售荣耀手机的影响全球市占率跌出前五20年5月和8月美国BIS又展开了第二轮和第三轮制裁，将限制范围从美国公司扩大到所有使用美国技术和设备的公司，并已于220年9月15日正式生效，受此影响，华为芯片供给遭受重大冲击，自研芯片无法找到代（同时华为芯片设计公司海思也丢失了M9架构A软件更新等服务外采芯片受到贸易限制221年4月第四轮制裁接踵而来规定只要产品中涉及到美国技术的厂商不允许供应给华为5G设备至此华为失去5G芯片的供应渠道综合四轮制裁华为手机业务面临海外市场受挫缺芯只能使用4G三大困局，全球和国内的出货量均出现了大幅下滑，消费者业务营收占比峰时期的54下滑至221年的38，急需寻找新的增长点。图、华为历史上受到的四轮制裁来源：财经杂志，搜狐网，网易新闻，整理图、华为消费者业务营收和总营收的变化 图、华为各业务营收占比来源：华为年报，整理 来源：华为年报，整理图、华为历年净利润变化 图、华为国内和全球手机出货量变化来源华为年报整理附2021净利润增长主要来源于出售荣耀业务带来的净收益

来源：C咨询，整理图中国智能手机厂商市占率变化华为01年出售荣耀之后跌出前五

图全球智能手机厂商市占率变化受美国制裁和出售耀影响，华为221年跌出前五来源：C咨询，整理 来源：C咨询，整理图、谷歌S服务 图、华为S服务来源：华商检测，整理 来源：华为官网，整理立足国内市场推出鸿蒙系统布局万物互联通过生态优势弥补硬件不足为技术突破提供时间窗口期汽车具有单品价值高技术壁垒高的特点是华为发力的重点领域，有望带来新增量。受美国制裁影响，华为无法采购高端手机零部件涉及刷屏5G芯（华为品手机仅支持4G功能等领域国内智能手机进入存量竞争的大背景下（中国智能手机出货量217220年连续四次同比负增长，动华为立足国内市场，加速进行鸿蒙生态的建立。华为于012年开始规划自有操作系“鸿蒙并于216年正式立项219年谷歌撤销华为安卓许可证和MS服务之后，华为于同年在开发者大会上正式发布鸿蒙S1，并宣布全面开放HMS生态，主打18（1代表手机；8代表平板电脑、P、、可穿戴设备、智慧屏、智慧音频、智能音箱、车机；N代表泛IoT设备）的万物互联涉及智能家居运动健康移动办公智慧出行影音娱乐等领域，围绕用户，打造各个终端之间的无缝体验，通过生态优势弥补硬件不足，稳固现有手机客户的基本盘并寻找新的增长点为核心技术的国产化突破提供时间窗口汽车是鸿蒙生态当中重要的一环具有单品价值量高技术壁垒高等特点是华力的重点领域，有望带来新的增量。图1、华为鸿蒙发展历史来源：华为产品发布会，百度百科，人民资讯，整理图、中国智能手机出货量 图1、华为新品仅支持G网络来源：C咨询，整理 来源：OLEDindusty，整理图1、华为鸿蒙8+N生态 图1、华为鸿蒙S实现模块化解耦来源：华为微信公众号，整理 来源：华为微信公众号，整理、华为汽车业务发展历程：从车联网供商到HI+华为智选的综生态华为集团两大业务部门其中T业务主要o终端业务主要oCT业务聚焦信息的分发交互处理和存储为运营商客（对应运营商B和政客户（对应企业B）提供产品和解决方案。在运营商市场中，截至21年底华为和运营商合作伙伴一起累计获得30个5G行业应用商用合同给全球200多家运营商部署了5G商用网络，G用户超过7亿，全球商用上市终端超过100款在政企市场中华为从场景模式和生态三方面探索行业数字化转型前景与未来面向政府交通金融能源以及制造等重点行业发布1大场景化解决方案截至21年底全球70多个城市27家世界00强企业选择华为作为数字化转型的合作伙伴。终端业务（原消费者业务）聚焦于以智能手机为“8+全场景智慧生活战略至21年底鸿蒙智联已有超过10家合作伙伴，认证产品种类超过40个，鸿蒙生态已建立雏形。图1、华为组织架构来源：华为官网，整理华为汽车业务基于在T领域的深厚积淀切入汽车赛道布局智能汽车五大领域构建完整生态提供零部件供应商I品牌华为智选的合作模式华成立于187年，总部位于广东省深圳市，是全球领先的ICT解决方案供应商。209年华为开始布局涉足汽车领域，启动车载模块的开发，依托在信息和通讯技术领域的深厚技术积淀，主要聚焦于汽车移动通信和车联网领域，在此后近十年间公司与宝马、奥迪大众、东风长安等国内外车企相继达成战略合作关系，主要扮演零部件供应商的角色219年5月华为正式成立智能汽车解决方案B，隶属于T管理委员（该委员会最高负责人为华为轮值董事长徐直军王军任总裁聚焦oB业务布局智能网联智能驾驶智能座舱智能电动云服务领域并于00年10月发布（i品牌该合作模式相比于零部件供应商更进一步，为车企提供系统级解决方案。0年1月，华为将汽车BU的业务管辖关系从ICT业务管理委员会调整到消费者业务管理委员会，221年9月，任命余承东为CE（其同时担任消费者业务CE，裁撤汽车BU总裁岗位王军转任卞红林担任C此后在余承东的大力推进下华为进一步推出智选模式深度参与产品设计营销以及终端销售开始向C领域倾斜。零部件供应商+I品牌华为智选也构成了公司目前三种合作模式。图1、华为汽车业务发展历程来源：新浪财经，华为官网，整理双轨并行共同繁荣汽车生态圈展望未来I模式有可能和华为智选进行协同整合全面覆盖汽车研发生产销售的全产业链21年华为进行了组织架构的调整新增数字能源和海思两个一级部门华为云计算也从T管理委员会中立出来新的架构中终端B华为云计算数字能源智能汽车解决方案BU以及海思五个一级部门均与汽车业务相关基于现有的架构华为主打两条路线其中终端G依托于在手机领域积累的丰富经验，推出车载鸿蒙OSicar的组合主打华为智选模式领军人物为余承东更加偏向于oC业务在智能座舱+品牌塑造销售渠道方面展现了华为强大的竞争力。智能汽车解决方案BU领人物为徐直军和王军主打I模式聚焦ICT技术依托华为软硬件一体车云协同的技术积淀，在智能座舱、智能驾驶等五大领域均实现了重要的突破，定位帮助车企造好车更加偏向于B业务目前两条业务线双轨并行通过内部竞争，为业务发展提供更多的活力和可能性，双方均在各自领域拓展了多位核心客户为华为汽车生态的繁荣贡献了重要的力量展望未来I模式有可能和选模式进行协同整合通过I华为智选的方式可以全面覆盖汽车研发生产销售的全产业链，构建自身汽车产业生态。图1、华为智能汽车业务布局来源：华为官网，华为招聘，整理2、产品覆盖智能汽车六大领域，构建行业核心竞争力智能汽车业务是华为的长期战略发展方向目前产品覆盖六大核心领域22年公司在该领域研发投入达到5亿美元研发团队达到70人已上市0多款智能汽车零部件，覆盖智能电动、智能驾驶、智能网联、智能座舱、云服务、汽销售六大领域公司积极推进汽车生态建设截至21年底已累计发展了超30家产业链上下游合作伙伴。图1、华为智能汽车业务布局来源：华为官网，整理2.1、智能座舱：依托鸿蒙系统，构建座舱生态智能座舱包含iar和HarmoySpace两大部分。ia具有安全交互无感互联硬件互助生态共享四大特征充分发挥手机和车机各自的优势华为于19年推出Ca是一种oT设备互联技术，提供人车家全场景智慧互联解决方案通过将移动设备和汽车连接起来充分发挥手机的软硬件平台能力（软硬件迭代速度快，芯片算力高，具有高速移动网络以及丰富用户生态以及汽车的多种HMI界面和高精度车辆数据优（车载中控大屏仪表D多屏显示能力以及按键麦克风喇叭等更好的输入输出能力，给消费者创造智慧出行体验。华为HiCar建立了手机、应用、汽车三大生态，在手机领域，支持Mte系列、P系列、nva系列以及华为畅享、荣耀等多种手机；在应用领域支持地图音乐有声读物新闻资讯等多类别应用在汽车领域，支持比亚迪吉利丰田上汽等国内外知名品牌展望未来预计HiCar是华为中短期的过渡方案未来将与车载鸿蒙系统进行深度融合共同构建鸿蒙生态。图1、华为Hicar来源：华为官网，整理表、华为Hicar生态领域手机系列应用类别汽车品牌手机型号应用车型e、e、e、es；e、e、e0Pro、e0保时捷设计；ee、eE版、e0Pro版、e、e0Pro、e0Pro+、e0S保时捷设计；e0、e、eEPro、e0Pro、e0Pro、e0S保时捷设计；e、e0S保时捷设计、e0Pro、e、eX、eS；e0保时捷设计、e、e0Pro；PoktS；P0Pok、P0Pro、P、P；PP0Pro、P0Pro、P；手机P0Pro、P；P0Pro、P；nova、nova0pro；nova、nova9pro、nova9S；novanova、nova8Pro版、nova8Pro、nova8S；nov7SE、nov7SEG乐活版、nova7S、nov7Pro、nova7Pro、nov7、nova；nova6S、nova6、nova；novaiPro、nova、nova5Pro；华为畅享0Pro、华为畅享Z、华为畅享、华为畅享0Pu、华为畅享0Pro、麦芒9、荣耀P其他Pro、荣耀P4Pro、荣耀P、荣耀0Pro、荣耀、荣耀、荣耀、荣耀、荣耀S、荣耀0Pro、荣耀0Pro、荣耀、荣耀0青春版、荣耀XPro、荣耀、荣耀0Pro、荣耀S、荣耀应用地图高德地图、百度地图音乐华为音乐、酷狗音乐、网易云音乐、咪咕音乐、QQ音乐有声读物喜马拉雅、懒人听书、云听、潮汐、阿基米德、凤凰F、芒果动听、大蓝鲸儿童故事口袋故事、宝宝巴士故事、贝瓦儿歌、钱儿频道新闻资讯腾讯新闻、新浪新闻、网易新闻、搜狐新闻、华尔街见闻停车娱乐华为视频、优酷视频、欢喜斗地主、梦幻花园车载智慧屏专用车载手势识别、驾驶关怀支付华为钱包、支付宝、云闪付车辆养护途虎养车车主服务平安好车主其他智慧生活、玩机技巧、盯盯拍、一键救援汽车爱驰北京汽车比亚迪汉长安欧尚、长安汽车I-K长城Y、、东风风光、、、新、东风风神皓极、奕炫、广汽传祺影酷、、S、S、、影豹广汽丰田汉兰达、b、威飒、威兰达、锋兰达、-、凌尚、雷凌、赛那广汽三菱欧蓝德吉利汽车星越、帝豪、博越、帝豪、缤越、缤瑞、星越、IO巧克力捷途领克领克、领克、领克岚图岚图FE奇瑞瑞虎、OOA赛力斯SF5陕汽德龙、、、、、上汽名爵5上汽荣威、I、3新宝骏、-、S-、S-、-、S-、-6一汽丰田凌放、b、荣放、奕泽、亚洲龙、卡罗拉、皇冠陆放一汽解放、JP、J、鹰途郑州日产锐骐来源：华为官网，整理HarmonySpace：覆盖软硬件平台和核心应用（麒麟模组+鸿蒙操作系统+HuaweiMobileevc，以下简称，构建北向应用生态南向硬件生态，完善8+N的鸿蒙生态华为于21年推出鸿蒙车载操作系统覆盖计算平台、软件平台、显示平台、生态四大领域（）在计算平台领域，华为基于自主研发的麒麟芯片推出610车机模组，具有标准化和可插拔的特性，可以持续进行升级，保证车机在全生命周期当中流畅如新（）在软件平台领域，华为提供车载鸿蒙操作系统和HM（联合智能车云产品部进行开发，中鸿蒙操作系统具有支持一芯多屏多并发运行时确定性保障等优良特性是智能座舱的核心则会将高频应用进行集成，深度适配鸿蒙操作系统，对应鸿蒙精品应用（鸿蒙软件生态采用三段式构建，其中高频应用进行自主研发，对应鸿蒙精品应用，鸿蒙生态应用长尾应用则分别通过北向应用生态+HCar实现（在显示平台领域，华为推出了D以及车载智慧屏两款产品，具有智能调光、动态手势控制、急速互联等功能（）鸿蒙生态由北向应用生态和南向硬件生态组成，在北向生态当中，华为投入了丰富的支持资源和专业的运营团队，助力伙伴开发创新，目前已经开放400+s，其中鸿蒙基础I达到100，车域增强能力I达到50+，覆盖语音控制、音频音效、车载支付、视觉感知、车辆控制等九大领域合作伙伴超过5在南向生态当中公司引入业界领先技术与伙伴共同打造创新座舱交互场景，涉及汽车座椅、玻璃等领域，合作伙伴超过5。图2、华为鸿蒙智能座舱生态 图2、华为智能座舱计算平台麒麟60车机模组来源：华为产品发布会，整理 来源：华为产品发布会，整理图2、华为软件生态 图2、华为北向应用南向硬件生态来源：华为官网，整理 来源：华为官网，整理图2、华为北向应用合作伙伴 图2、华为南向硬件合作伙伴来源：华为产品发布会，整理 来源：华为官网，整理、智能驾驶：提供全栈式解决方案，覆盖L0-L5级自动驾驶依托自身技术能力，提供全栈式解决方案。能驾驶由智能汽车BU下辖的智能驾驶产品部MDC产品部融合感知产品部组成其中智能驾驶产品部主要聚于算法领域以4级自动驾驶架构为基础筑面向4至2级自动驾驶全栈解决方案提供三种模式（A模式依托于高精度地图提供点到点的导航驾驶辅助，覆盖城市和高速道路（）ICA模式：不依赖于预制地图数据，实现简单的自适应巡航模式（）IC+模式介于和A和CA之间本身没有高精地图数据，但是车会根据自身开过的环境自动学习地图，开过的次数越多，收集的地图数据越完整体验会越向A靠拢但是该模式本身没有全局地图，因此只可以支持特定环境下的点到点的导航辅助（例如多次行驶过的通勤路线。图2、华为智能驾驶全栈式解决方案来源：汽车之友，整理C产品部主要负责智能驾驶域控制器的开发，产品覆盖L0-L5的全场景。华为最早于29年发布了MDC00算力6P主要用于解决商用车作业车在港口、矿区、园区等特定场景的自动驾驶，这些场景整体环境较为单一，更容易实现高级别自动驾驶系统220年切入乘用车赛道发布了MC0和MDC60算例为48OPS和00P分别针对2级别场景和L4级别场景0年推出MDC80算力40+P主要面向45级别场景222年推出MDC1，预计算力小于MDC2，主要面向0L2级别的场景。公司产品具有高开放性（提供开发者套件，可以实现1小时安装、1天上手、1周迁移、一个月上车、高安（LD安全认证等级、高能效（实现了1OPS/W的高能效，业界一般为W确定性低延小于00s的时延业一般为0000）等特征，完成了0L5级别的全场景覆盖，可以满足不同客户的多样性需求。图2、华为C产品矩阵来源：华为产品发布会，整理融合感知产品部主要负责传感器的研发已经推出摄像头激光雷达毫米波雷达产品。汽车智能驾驶传感器主要包含摄像头、毫米波雷达、超声波雷达和激雷达，公司依托多年的技术积累，目前已经实现了摄像头、激光雷达和毫米波雷达的量产。公司于216年开启激光雷达的研发，220年正式发布车规级高性能激光雷达产品目前已经配套北汽极狐阿尔法I版长城机甲龙哪吒阿维塔1等车型实现量产在毫米波雷达领域公司27年完成技术预研09年立项221年实现量产交（主要为MRR和R并于同年发布新品D成像毫米波雷达具有全目（人车障碍物道路设计全覆（纵向+横向周视、多工况（复杂工况可用）等优良特性，已于22年实现量产。表、不同汽车传感器对比性能摄像头毫米波雷达激光雷达超声波雷达测距/测速可实现测距、但精度较低纵向精度高，横向精度低高精度高精度感知距离一般最高可达200米150米（中长距）一般2米内，特殊8-10米行人、物体识别通过AI算法识别难以识别3D建模，易识别可识别道路标线、交通信号可识别无法识别无法识别无法识别恶劣天气（雨雪雾等）易受影响不受影响易受影响不受影响光照易受影响不受影响不受影响不受影响电磁干扰/电磁屏蔽不受影响易受影响不受影响不受影响算法、技术成熟度高较高成本高、门槛高高成本一般（前视成本较高）较高高底来源：智能汽车俱乐部，整理图2、华为96线激光雷达产品 图2、华为4D毫米波成像雷达来源：华为微信公众号，整理 来源：华为产品发布会，整理、智能网联：实现OTA的基石，公司是该领域的龙头车联网可以实现车辆与外部环境的实时双向信息交换达到人车路云协同网关和BX是核心部件公司已经实现相关产品的自主研发车联（V2概念源于物联网，即车辆物联网，指车辆通过无线通讯模块实现车与外部环境实时信息交换，提升车辆整体的智能驾驶水平，为用户提供安全、舒适、智能、高效的驾驶感受与交通服务，同时提高交通运行效率和社会交通服务的智能化水平。车上的传感器和控制器会实时监测车辆数据，并通过网关传递给车载通讯模（即公司的BX产品然后由BX通过45（专用短程通信技术等段与外部实现通讯时BX也会接收来自外部环境的信息之后通过网关分发给各个控制器进行处理，由此实现了车辆和外部环境的实时双向讯因此网关和BX是智能网联技术的核心部件是实现汽车A技术的公是T领域的巨头在移动通信领域具有深厚的技术积淀222年全球5G专利族排名世界第一并于29年启动车载通信模块的研发213年成立车联网部门并陆续推出B车载网关2X模组等产品是该领域的龙头企业。图3、智能网联是实现整车A的基石来源：华为官网，整理2.4、智能电动：覆盖三电领域，并逐步拓展产品矩阵华为智能电动可以细分为侠义的智能电动和智能车控两部分并呈现逐步融合的趋势。侠的智能电动包含E电驱动系统（覆盖纯电和增程平台，同时支持高压快充、车载电系统（集成、C、U等功能、Chager直流快充模（216-02年相继推出1/0300kW的充电模块用于充电桩领域）等零部件以及动力云解决方案（通过云端计算，可以实现车辆在线监控、热失控预警等功能，达到高安全、长续航、高可靠，主要由数字能源部门负责。智能车控包含车控平台、热管理系统MS等，由智能汽车BU下辖的智能车控产品部负责，该部门同时积极参加由中国汽车工业协会牵头组织的软件定义汽车工作组该组织致力于协同行业组织和企业单位建统一的整车级，形成迭代更新持续发布机制目前已经发布50AP涉及车身控制热管理、运动控制、能源管理等原子服务，包含成员0多家，其中主机厂0多家。展望未来新能源汽车三电系统呈现逐步融合的趋势华为目前推出的E七电驱已经实现了C电机OB减速器的集成，并将逐步加入U和，甚至可能会进一步与电池融合，形成滑板底盘。图3、华为DriveONE动力云解决方案 图3、华为热管理系统来源：华为数字能源，整理 来源：华为产品发布会，整理图3、V工作组I发布计划 图3、电驱发展的三个阶段来源：华为官网，整理 来源：盖世汽车，整理看准行业趋势积极布局高压快充平台目前已经实现5分钟30-80SOC的1闪充方案。车型平台走向高压化是快充性能实现的较优路径目前各大车已经进行了相应的规划公司看准行业趋势推出华为I闪充全栈高压平台解方案囊括（车端高压车载充电系统高压电驱动系统高压电池管理系统高压热管理系统及三电云智能管理系统（2）充电桩的核心部件高压直流充电模块。221年华为已实现5分钟C的C1闪充方案，22、25年将逐步落地C、3闪充。图3、华为高压快充布局来源：华为数字能源，整理2.5、智能车云：实现数据价值变现和体验持续提升依托云计算底座，推出五大领域智能车云服务。华为车云服务由智能车云产品和云计算部门主导其中云计算部门依托于手机业务和企业业务已经在全球个区域部署了10全球服务中心和50N节点可以满足汽车云服务的流畅性和连续性提供了整体的技术底座智能车云产品部主要聚焦于云服务的开发目前已经覆盖了自动驾驶、车联网、三电、高精地图、X五大领域。图3、华为智能车云服务来源：华为产品发布会，整理基于车云协同，推出R服务，聚焦车联网、三电、X云服务，覆盖产品使用的全生命周期可以实现数据价值变现和体验持续提升（ehcleHitoryRecod）服务通过实时采集车辆数据，可以实现车辆监控（搭建数字孪生平台、远程故障诊（覆盖动力域底盘域车身域座舱域自动驾驶域具备20+故障树，涵盖车辆趴窝、制动力不足、电池热失控等核心场景）等功能，同时可以对用户行为产品质量进行深入分析和预测最后通过A实现定向用户推送和其他个性化服务完成业务闭环此外公司开放I接口可以协助更多的合作伙伴加入到云生态的建设当中，为用户带来创新体验。图3、华为R服务来源：华为官网，整理建立数据闭环是自动驾驶发展的方向具备测绘资质是其中的核心因素公司已经获得导航地图甲级测绘资质。在智能驾驶领域，搭建了数据闭环平台是行业展的趋势，是实现算法迭代的基础。222年8月30日，中华人民共和国自然源部出《自然资源部关于促进智能网联汽车发展维护测绘地理信息安全的通知将智能网联车在运行、服务和道路测试过程中对车辆及周边道路设施空间坐标、影像、点云及其属性信息等数据进行采集、存储、传输和处理的行为定义为测绘活动，内资企业从事相关活动需要依法取得相应的测绘资质或委托具有测绘资质的单位开展相关活动；外商投资企业则只能委托具有测绘资质的单位提供相应的支持。因此，具备测绘资质是自主搭建数据闭环的核心因素，公司积极布局，目前已经拿到甲级测绘资质。图3、自然资源部出台相关法规，规范智能网联汽车数据采集工作来源：中华人民共和国自然资源部，整理推出华为八爪鱼和高精地图云服务自建数据闭环为高级别自动驾驶量产落地奠定了基础公司八爪鱼具有三大特征（1通过云端和车（同时支持华为和第三方智驾平台）的协同，实现难例场景的智能筛选（仅收集高价质量的数信息可将时间成本减少7%数据量减少0（具有业界领先的云计算中心和数据自动标注能力，可以缩短算法模型迭代的周期（3）具有一站式自动驾驶开放能力：公司提供丰富的数据集和场景库，可以进行日行千万公里的模拟仿真，依据标准化或者自建的评测指标，对算法进行定量的检测，寻找算法优化的方向。高精地图是目前国内城市、高速领航辅助的核心部件，公司推出的高精地图云服务目前已经覆盖8座以上的城市，预计23年将增加到0座以上，时公司采取开放合作的态度，支持众包更新的模式，与众多图商联合开发，降低数据采集的成本和周期。图3、华为八爪鱼自动驾驶云平台 图4、华为高精地图云服务来源：华为产品发布会，整理 来源：华为产品发布会，整理2.6、汽车销售：依托零售网络，赋能汽车零售依托终端G搭建的零售网络赋能汽车销售截至21年底华为在全球拥有约50家体验店和00家线下服务中心搭建了完善了零售网络221年4月9日华为终端官方宣布将正式开启汽车销售业务并在华为商城上线汽车产品目前问界M7均在华为商城上进行销售并可以在华为体验店预约试驾和购买。图4、华为体验店和线下服务中心的数量变化（单位：家）来源：华为年报，整理；注：图中数据为约数3、三种合作模式，全方位赋能汽车行业依托于五大智能领域、三十多种产品，提供三种合作模式。华为智汽车业务板块衍生出三种业务模式，分别为零部件供应商模式、华为I（HuaweiInside）模式、华为智选模式。表、华为提供的三种合作模式合作方式角色供应产品合作车企零部件供应商rr2r、-O、计算平台、电机、-等标准化零部件宝马、奥迪、东风、长安、上汽、大众、奔驰、标致雪铁龙等华为Ir.5提供智能网联、智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能车云五大系统级解决方案北汽极狐、长安阿维塔、广汽埃安华为智选r0提供系统级解决方案，同时深度参与产品设计、营销以及终端销售赛力斯来源：新浪财经，华为官网，中国汽车蓝皮书论坛，整理、零部件供应商模式：聚焦电动智能化赛道，提供标准化零部件零部件供应商模式：华为向车企/零部件供应商提供标准化零部件，主要角色为ir1ir，产品包含Hicar系统，MDC计算平台、电机、R-D等。在车企领域，公司与宝马、奥迪、长城、上汽、广汽均形成合作关系；在零部件供应商领域华为提供基础软硬件平台帮助伙伴取得商业成功例如华为与Ment、禾多科技E易控智驾等自动驾驶领域公司均达成合作华为提供MDC计算平台和底层软件，合作伙伴再次基础上开发自有的自动驾驶算法，最后服务于主机厂。图4、华为为广汽、长城提供C平台 图4、禾多科技携手华为开发的自动驾驶服务于广汽来源：华为官网，整理 来源：华为官网，整理、华为HI模式：提供全栈智能汽车解决方案，覆盖五大领域华为HI模式提供全栈智能汽车解决方案覆盖5大智能系（智能座舱智能智能网联智能电动和智能车云服务以及整套零部（涉及30多种智能化部件了顺应汽车电动化智能化发展的需求HI提供了三大计算平台分别为智能驾驶计算平台、智能座舱计算平台和智能车控计算平台，对应三大操系统分别为AOSHOS和VOS以此实现软件定义汽车支持应用的持续开发迭代做到产品的常用常新公司已经与北汽长安广汽达成基于华为HI模式的合作推出了北汽极狐阿尔法S全新HI版长安阿维塔1两款车型与广汽开发的大型SUV预计将于2023年底量产。图4、华为I合作车企来源：中国汽车蓝皮书论坛，整理图4、华为I提供五大智能系统解决方案 图4、华为提供的三大计算平台三大操作系统来源：华为产品发布会，整理 来源：华为产品发布会，整理北汽极狐阿尔法S全新I版：是北汽新能源三电技术、平台技术、整车制造力与华为T技术相结合的结晶搭载华为高压电动平台鸿蒙智能座舱和智能驾驶辅助系统。华为rieE高压电动平台百公里加速仅需35秒在低速高速转弯等驾驶场景，四驱系统可按场景智能分配动力，兼顾操控和续航能力，带来最优的驾驶体验。搭载的华为I高压闪充电动平台，电量从0到0仅需充15分钟并通过全场景充电模式支持家用交流充电桩以及20V到100V之间常用的直流快充桩。基于aronyOS的智能座舱搭载了性能麒麟车机模组运行HaronyS车机操作系统专门为车载场景打造的语音控制视觉感知车载支付无流转等核心能力，与应用深度集成，构建智慧出行空间。华为高阶智能驾驶辅助系统：构建了以算法为核心的全栈解决方案，配备了强大的硬件能力，包括3个激光雷达、6个毫米波雷达、13个摄像头和声波雷达，共34个传感器，实现0度全覆盖的融合感知能力，搭载C80智能驾驶计算平（40OP目前已经在深圳上海两地实现城区A功能。长安阿维塔聚合了长安汽车华为宁德时代各自在整车研发智造IHuaweie）全栈智能汽车解决方案和智慧能源生态领域的优势，深度整合三方资源，构建一体化的核心竞争优势并打造了全新一代智能电动汽车技术平“CH。搭载华为E高压电动平（采用50V高压平台支持华为I闪充可以实现充电0分钟，续航增加00公里、S高阶智能驾驶辅助系（包含3固态激光雷达6颗毫米波雷达12颗超声波雷达和3颗高清摄像头支持高速A等功能基于HarmoyOS开发的智能座（支持一芯多屏完成款精品应用的深度集成，合作模式与北汽极狐基本相同。、华为智选模式：深度参与整车设计、营销以及终端销售智选模式：与I模式相比，华为深度参与产品设计、营销以及终端销售，在开程和商业布局方面的话语权更重。智选式更加偏向于o，基于华为在智能终端领域积累的强大渠道优势和品牌力，为相关产品销售进行赋能。公司已与赛力斯在该领域展开了深入合作，代表车型有问界、7。在这两款产品中，赛力斯提供5T四缸增程器华为提供外观设计E纯电驱平台华为HarmoyS智能座舱生态以及产品销售渠道。图4、华为智选车型来源：中国汽车蓝皮书论坛，整理4、四大核心优势，为汽车业务的中长期发展奠定坚实基础、优势1：完善的软硬件全栈能力，技术布局对标特斯拉技术积累深厚可以覆盖汽车硬件软件应用层云服务对标特斯拉华具有深厚的技术积累截至01年底在全球共持有有效授权专利45万余（超过1万件，其中90以上专利为发明专利，在中国国家知识产权局和欧洲专利局221年度专利授权量均排名第一，在美国专利商标局221年度专利授权量位居第五依托深厚的技术积淀公司产品覆盖智能汽车的硬件软件应用云服务是国内软硬件实力最完善的公司之一可以全方位多角度满足不同客户的需求以特斯拉作为对比，零部件领域，华为在智能座舱芯片、智能驾驶传感器领域稍显优势（）智能座舱芯片：公司可以自主研发智能座舱芯片（受限于美国芯片法规目前无法找到代工厂因此同样适配了高通的芯片并已经配套问界实现了量产（2）智能驾驶传感器：公司自主研发了激光雷达、毫米波雷达，目前已经配套北汽极狐阿维塔1等车型实现量产此外公司的智能驾驶算法采了摄像头雷达的融合感知路线理论上在极端工况下具有比纯视觉更好的表现果。整车领域，特斯拉则在研发和生产（产线规划、供应链管理等领域）方面具有更加丰富的经验。图4、05221年华为专利数量变化来源：华为年报，整理；注：图中数据为约数图4、华为硬件软件应用层云服务技术局部来源：华为MC白皮书，华为产品发布会，整理表、华为与特斯拉对比领域细分华为特斯拉智能座舱芯片麒麟芯片高通芯片锐龙（P）+独立显卡（P）操作系统鸿蒙操作系统基于nu内核的操作系统智能驾驶芯片腾+鲲鹏FS芯片操作系统OS基于nu内核的操作系统算法自研产品毫米波雷达激光雷达uopot智能网联产品网、-OX集成到中央计算模块当中智能电动产品电控、电机、热管理电池、电控、电机、热管理系统自主研发车云服务芯片鲲鹏云计算平台华为云oo整车研发在华为智选车型中深度参与独立完成生产在华为智选车型中深度参与独立完成销售独立完成独立完成来源：华为官网，华为产品发布会，华为年报，ehicl，佐思汽车研究，整理、优势2：强大的口碑和品牌忠诚度公司在oC端市场具有丰富的经验具有强大的口碑和品牌忠诚度公于203开始切入手机赛道并于217220年四度问鼎国内市占率第一09和20年6月份，公司品牌忠诚度也位列行业第一，展现了强大的统治力。219年开始，美国逐步展开针对华为的制裁00年5月和8月份推出的第二三轮制裁使得华为陷入无芯可用的困境20年尚可使用前期囤积的芯片进行生产221年缺芯的影响真正显现，同时美国的第四轮制裁封锁了华为获得5G芯片的渠道，一步侵蚀了华为的产品力叠加出售荣耀业务的影响01年公司出货量出现大幅下滑同年6月份品牌忠诚度也跌至行业第三但是公司积极部署基于高通4G芯片的产品并全力打造鸿蒙生态逐步得到消费者的认可222年手机出货逐步回暖并于同年6月份重新回到了国内品牌忠诚度的首位因此司在oC端市场具有丰富的研发生产销售经验已经建立了强大的口碑和品牌忠诚度来源去向华为ppeOPPOo小米其他表来源去向华为ppeOPPOo小米其他华为.%...%..ppe.%...%..OPPO.%.%.%.%...%..%...小米.%..%...来源：QuestMobile，整理图5、09060206不同品牌用户忠诚度变化来源：QuestMobile，整理、优势3：重人才和研发的企业氛围，为科技创新提供持续动力领导人的危机意识是公司不断研发创新的内驱力21年公司研发投入在国内排名第一，世界排名第四。在华为保持高速增长的时期，公司创始人任正非时刻调华为要保持危机意识并提“唯有惶者方能生存任正非的危机意识已经入到了公司的文化当中221年管受到美国制裁影响司营收同比-8.6，但是研发支出同比05研发费率达到历史峰值24同期公司研发支出全球排名第四是国内唯一一家挤进前十的企业0201年研发费用复合增长率为201，在op0企业中排名第三。表、222年全球研发投入排名p10企业NK1OMPNY ONRY COR D222（URmo）RD012（URio） paetSICTsevce78674581.8%2etaSICTsevce17683435.5%3McosftUSICTseve16428629.6%4uaweiNICTpoducers95343222.1%5peUSICTpoducers93482452.6%6amsngEectrocsKRICTpoducers68137048.3%7oswaenDEutomos&..55837038.0%8ntelUSICTpoducers34127726.2%9ocheCHHeathnustres32617105.4%10Jonson&ohnsnUSHeathnustres29916646.9%来源：欧盟委员会，整理；注：2022年的排名基于公司2021年的财务数据图5、华为研发费用变化情况 图5、华为研发人员及占比变化情况来源：华为年报，整理 来源：华为年报，整理图5、华为平均薪资变化情况 图5、02年中国研发投入排名p5企业来源：华为年报，整理 来源欧盟委员会整理注2022年的排名基于公司2021年的财务数据人才是创新的基石公司推出“天才少年计划，旨在吸引全球顶尖人才19年华为创始人任正非发起“天才少年”计划，工资按年计算，共有三档，分别为90-01万元11-17万元12-01万元旨在吸全球的顶尖人才截至前，已经超过30人入选。表、华为部分天才少年统计入职时间姓名 人物简介年江奎 武汉大学计算机学院计算机科学与技术专业博士生钟钊 本科毕业于华中科技大学软件工程专业，博士毕业于中国科学院大学模式识别与智能系统秦通 本科毕业于浙江大学控制科学与工程，博士毕业于香港科技大学机器人方向李屹 毕业于北京大学数学学院，本硕博连读生管高扬 毕业于浙江大学创新软件研发中心贾许亚 毕业于清华大学计算机科学与技术王承珂 毕业于北京大学信息与技术学院林晗 毕业于中国科技大学计算机科学与技术学院何睿 毕业于中国科学院大学数学与系统科学研究院计算数学专业左鹏飞 本科和博士毕业于华中科技大学计算机专业年张霁 本科毕业于武昌理工学院，博士毕业于华中科技大学计算系统结构专业姚婷 本科毕业于西北大学信息科学与技术学院，博士毕业于华中科技大学计算系统结构专业彭志辉 本硕毕业于电子科技大学刘大一恒本硕博毕业于四川大学计算机学院(软件学院)张子杰 毕业于西安交通大学钱学森书院计算机试验班丁聪 毕业于西安交通大学钱学森书院计算机试验班年廖明辉 本硕博毕业于华中科技大学武敏颜 毕业于华中科技大学年林田 本硕博就读于复旦大学信息科学与工程学院ra 毕业于下诺夫哥罗德国立大学，曾获第届国际大学生程序bhkova设计竞赛（IP）冠军Iahusov毕业于下诺夫哥罗德国立大学来源：百度百科，中国基金报，整理、优势4：1+8+N，构建智能汽车生态持续完善鸿蒙生态建设构建万物互联的智能化时代9年华为发布鸿蒙1.，之后不断更新迭代并完善生态建设，222年1月，公司正式发布《鸿蒙态应用开发白皮书0，为应用开发者提供了全场景多设备的技术底座，为消费者带来了万物互联时代更为高效、便捷的体验。鸿蒙生态应用核心技术理念有三点（1）一次开发，多端部署：鸿蒙系统提供了多端开发环境、多端分发机制等核心技术支持，可以实现一套代码，一次开发上架，多终端按需部署，大幅提升了合作伙伴的应用开发周期（）可分可合，自由流转：原子化服务是鸿蒙系统提供的一种全新的应用形态基于鸿蒙I开发支持运行在18+N设备（1手机；8代表平板电脑、P、R设备、可穿戴设备、智慧屏、智慧音频、智能音箱车机N代表泛IoT设备具有立入口用户可以通过点击碰一碰扫一扫等方式直接触（无需安装同时支持应用在多个终端设备之间的缝流转为用户提供便捷服务其中车机作“当中的一环是鸿蒙应用生的重要入口（3）统一生态，原生智能：除华为提供的原生开发框架，鸿蒙生态采取开放的态度，提供统一的接入标准，支持业界主流跨平台开发框架的快速导入同时提供开箱即用的原生I能力覆盖自然语言交互智慧语音计算视觉情境感知等方面降低了智能应用的开发门槛帮助开发者快速实现应用智能化在无人驾驶时代座舱生态将成为产品实现差异化的最重要领域随着鸿蒙生态步完善，华为将在无人