蓝凌标准产品费用管理用户操作手册

蓝凌标准产品蓝凌标准产品费用报销用户使用手册（编号：CO0202）

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目录TOC\o"1-4"\h\z\u1费用管理 1功能简介 1使用说明 2预算申请 2预算申请－新建 2预算申请－审批 4预算申请－调整 4预算申请－权限设置 5报销申请 6报销申请－新建 6报销申请－审批 8报销申请－编辑会计科目 9报销申请－出纳编辑 10报销申请－修改预算编号 12报销申请－写入凭证 13借款申请 13借款申请－新建 13借款申请－审批 15借款申请－编辑会计科目 15借款申请－出纳编辑 16借款申请－写入凭证 17借款申请－还款 17费用明细查询 18查看图表 19生成费用明细分析表 20阅读文档 21搜索文档 22维护配置 22流程设置 22基础设置 22是否集成U8财务系统 221.3.2.2ODBC设置 22财务人员 23报销模板 24预算模板 25借款模板 26会计科目 28员工信息 31项目信息 34删除文档 38角色说明和分配建议 38费用管理功能简介费用管理用于费用预算、报销、借款流程，当创建费用管理单时，填写主题、单据数目、项目名称、审批人、审批通知人、备注等要素，并仔细填写报销子记录（付款类型不同的报销细项应分开报销）；填写完毕后提交审批，审批流程与原有的工作流程类似；但有如下不同：当到达会计审核环节时，会计在审核报销单的同时，将修改费用管理单的报销子记录的会计科目使其合理；当最后到达出纳处时，由其选择付款方式，保存，最后生成凭证到用友数据库中。主要功能：预算申请：创建预算申请文档，预算某个项目的费用支出。报销申请：创建报销申请文档，实现报销流程，写入凭证。借款申请：创建借款申请文档，实现借款流程，写入凭证。系统的主页面如下图所示。（费用管理图AUTONUM：模块主页面）使用说明预算申请预算申请－新建展开左边导航树，选择“预算申请”目录，打开页面如下图所示。（费用管理图AUTONUM：预算申请文件页面）【新建】点击【新建】按钮，选择预算流程模板，打开新建预算申请文档页面，如下图所示。（费用管理图AUTONUM：新建预算申请页面）项目名称：选择项目的名称。点击右边的“选择”，弹出选择页面，如下图所示。（费用管理图AUTONUM：新建项目文档页面）选中项目后，点击【确定】按钮即可。提示：选择项目列表中，只展现激活的项目。版本：系统自动计算当前文档的版本号。流程名称：自动获取流程名称。预算编号：提交后由系统生成（规则，编号前缀+项目编号+四位流水号）。预算名称：填写当前预算申请文档的预算名称。项目经理：填写项目经理。点击右边的“选择”，从弹出的地址本中选择项目经理的名称。创建时间：由系统自动记录当前预算申请文档的创建时间。申请人：由系统记录申请人的姓名。可阅读人员：设置当前文档的可阅读人员。点击右边的“选择”，从弹出的地址本中选择可阅读人员的姓名。主要内容：填写当前预算申请的主要内容。可使用文字编辑、表格编辑、编辑链接、插入图片、Flash功能，具体操作方法可以参考《LKS-EKP产品使用手册_通用操作》-“编辑文本”。附件：上传当前文档的附件，上传附件的方法请参考《LKS-EKP产品使用手册_通用操作》－“附件”。预算总额：填写项目的预算总额。已花费预算：由系统自动计算已花费预算（即相关的报销申请的花费）。剩余预算：由系统自动计算剩余预算（预算总和-已花费预算）。流程说明：有系统自动从预算流程模板中获取流程说明。审批流程：由系统自动从预算流程模板中获取流程设置信息。（如果流程模板设置起草人可编辑，则可编辑审批流程）【暂存】填写完毕，点击【暂存】按钮，则文档保存在草稿箱中，在“草稿箱”文件夹中可查阅，只有作者本人可以编辑、删除。【提交】填写完毕，点击【提交】按钮，则发送待办事宜给审批人，由审批人进行审批。预算申请－审批采用标准的审批流程，具体操作方法请参考《LKS-EKP产品使用手册_通用操作》－“审批”。预算申请－调整预算申请审批通过后，申请人、项目经理和有调整预算角色的人员，打开审批通过的预算申请，如下图所示。（费用管理图AUTONUM：审批通过预算申请页面）【调整】点击【调整】按钮，弹出提示信息如下图。（费用管理图AUTONUM：弹出提示信息页面）调整的目的，主要是实际应用中根据项目的改变修改预算申请，相当于创建新版本。在提示信息中确定后，页面如下图所示。（费用管理图AUTONUM：调整预算申请页面）填写相关信息，提交文档；也可点击【取消调整】按钮，取消预算调整。提示：新版本审批通过后，在预算申请中会有版本记录，如下图所示。（费用管理图AUTONUM：预算申请版本记录页面）如果在提示信息中点击了【确定】，但是以后没有暂存或者提交，则此用户在自己的草稿箱中可以找到这个文档。预算申请－权限设置预算申请审批通过后，申请人、项目经理和有调整预算角色的人员，打开审批通过的预算申请，如下图所示。（费用管理图AUTONUM：审批通过预算申请页面）【权限设置】点击【权限设置】按钮，打开设置页面如下图所示。（费用管理图AUTONUM：权限设置页面）重新设置预算文档的可阅读人员，点击【提交】按钮，提交设置信息。报销申请报销申请－新建展开左边导航树，选择“报销申请”目录，打开页面如下图所示。（费用管理图AUTONUM：报销申请文件页面）【新建】点击【新建】按钮，选择报销流程模板，打开新建报销申请文档，页面如下图所示。（费用管理图AUTONUM：新建费用申请文档页面）报销基本信息填写如下。主题：填写当前费用报销申请文档的主题。申请单编号：提交后由系统生成（规则，编号前缀+年+月+日+四位流水号）。流程名称：由系统自动从所选择的报销申请流程模板中获取。创建时间：由系统自动记录当前文档的创建时间。申请人：由系统自动记录当前文档的申请人姓名。部门：由系统自动获取申请人的所在部门。可阅读人员：设置当前文档可阅读人员。默认获取流程模板中设置的阅读人员，可点击右边的“选择”，从弹出的地址本中选择可阅读人员姓名。主要内容：填写当前预算申请的主要内容。可使用文字编辑、表格编辑、编辑链接、插入图片、Flash功能，具体操作方法可以参考《LKS-EKP产品使用手册_通用操作》-“编辑文本”。相关项目：选择报销的相关项目。预算编号：选择预算文档的预算编号。报销清单：选择发生日期；填写用途；选择实际报销人，如下图所示。（费用管理图AUTONUM：选择人员页面）【确定】单击选择的人员，然后点击【确定】即可。提示：选择人员列表中，只显示激活的人员。如果需要填写多行报销清单，则点击【添加】按钮，可添加多行，然后按照上面的方法填写，总金额会根据各行的金额自动计算。如果需要删除某行，则点击后边的【删除】按钮，即可删除行。从项目选择框中选择相关项目，操作方法和新建一个预算申请选择项目一样。【暂存】填写完毕，点击【暂存】按钮，则文档保存在“草稿箱”中，只有作者本人可以编辑、删除、提交；【提交】填写完毕，点击【提交】按钮，则发送待办事宜给审批人，由审批人进行审批。报销申请－审批采用标准的审批流程，具体操作方法请参考《LKS-EKP产品使用手册_通用操作》－“审批”。报销申请－编辑会计科目此处指的会计是管理员在财务人员中设置的会计。设置会计为审批人时，可以编辑会计科目。会计打开一个需要自己审批的费用管理文档，如下图所示。（费用管理图AUTONUM：会计打开待审费用管理文档页面）【编辑会计科目】点击【编辑会计科目】按钮，打开编辑会计科目页面，如下图所示。（费用管理图AUTONUM：会计打开待审费用管理文档编辑状态页面）选择会计科目，如下图所示。（费用管理图AUTONUM：选择会计科目页面）【确定】选择后，点击【确定】按钮即可。提示：会计可以根据需要选择是通过还是驳回申请，和一般审批人审批的操作一样。审批通过后，会自动发送待办事宜通知申请人和出纳。在审批完成通知人中不用选择出纳。审批通过后，如果此费用管理中所选择的项目有对应的审批通过的预算申请，则在预算申请文档中会有记录，如下图所示。（费用管理图AUTONUM：预算申请文档页面）剩余预算，会自动减去审批通过的费用管理中的总金额，费用使用情况中，会有费用申请的链接。报销申请－出纳编辑此处指的出纳是管理员在财务人员中设置的出纳。报销申请审批通过后，出纳会收到待办事宜通知，打开审批通过的费用管理文档，如下图所示。（费用管理图AUTONUM：费用管理页面）【出纳编辑】出纳点击【出纳编辑】按钮，打开出纳编辑界面，如下图所示。（费用管理图AUTONUM：出纳编辑页面）出纳可以选择付款方式，如下图所示。（费用管理图AUTONUM：选择付款方式页面）付款方式：选择付款方式和会计选择会计科目时是一样的。付款金额：填写付款金额。付款日期：选择付款日期。冲抵借款：选择冲抵借款的科目。填写完毕，点击【提交】按钮，提交文档。出纳编辑后，报销文档的状态置为“已付款”，自动记录付款方式、金额和日期。报销申请－修改预算编号会计可以对报销申请的预算编号进行修改，打开需要修改的报销申请，页面如下图所示。（费用管理图AUTONUM：报销文档页面）【修改预算编号】点击【修改预算编号】按钮，打开修改预算编号页面，如下图所示。（费用管理图AUTONUM：修改预算编号页面）选择需要替换的预算编号，点击【保存】按钮，修改原报销文档中的预算编号。报销申请－写入凭证出纳填写付款方式和付款时间后，基础设置中设置了与U8财务系统集成，则有“写入凭证”权限的人员可以进行“写入凭证”操作。展开左边导航树，选择“写入凭证”－“费用报销”－“凭证未写入”文件夹，页面如下图所示。（费用管理图AUTONUM：凭证未写入文件夹页面）【生成凭证】选择需要写入凭证的文档（可多选），点击【生成凭证】按钮即可。生成凭证成功后，会有提示信息：（费用管理图AUTONUM：生成凭证成功提示信息页面）借款申请借款申请－新建展开左边导航树，选择“借款申请”目录，打开如下页面。（费用管理图AUTONUM：借款申请主页面）【新建】点击【新建】按钮，选择借款申请流程模板，打开新建借款申请文档页面，如下图所示。（费用管理图AUTONUM：新建借款申请页面）借款基本信息填写如下。借款事由：填写借款事由。申请单编号：提交后由系统生成（规则，编号前缀+年+月+日+四位流水号）。流程名称：由系统自动从所选择的报销申请流程模板中获取。创建时间：由系统自动记录当前文档的创建时间。项目：选择借款申请对应的预算项目。预算编号：选择对应的预算文档的预算编号。申请人：由系统自动记录当前文档的申请人姓名。部门：由系统自动获取申请人的所在部门。可阅读人员：设置当前文档可阅读人员。默认获取流程模板中设置的阅读人员，可点击右边的“选择”，从弹出的地址本中选择可阅读人员姓名。主要内容：填写当前预算申请的主要内容。可使用文字编辑、表格编辑、编辑链接、插入图片、Flash功能，具体操作方法可以参考《LKS-EKP产品使用手册_通用操作》-“编辑文本”。附件：上载借款的相关附件。借款总额：填写借款总额。实际借款人：选择实际借款人。【暂存】填写完毕，点击【暂存】按钮，则文档保存在“草稿箱”中，只有作者本人可以编辑、删除、提交；【提交】填写完毕，点击【提交】按钮，则发送待办事宜给审批人，由审批人进行审批。借款申请－审批采用标准的审批流程，具体操作方法请参考《LKS-EKP产品使用手册_通用操作》－“审批”。借款申请－编辑会计科目会计进行审批时打开借款申请文档，页面如下图所示。（费用管理图AUTONUM：借款申请页面）【编辑会计科目】点击【编辑会计科目】按钮，打开编辑会计科目页面，如下图所示。（费用管理图AUTONUM：编辑会计科目页面）选择会计科目，点击【提交】按钮，提交文档。借款文档的“借方科目”下记录会计科目信息。借款申请－出纳编辑借款申请审批通过后，出纳会收到待办事宜通知，打开审批通过的借款申请文档，页面如下图所示。（费用管理图AUTONUM：借款出纳编辑页面）选择付款方式和付款日期，点击【提交】按钮，提交文档。付款方式和付款日期会自动记录到原借款文档中，借款申请文档状态置为“已付款”。借款申请－写入凭证操作可参考费用报销的写入凭证。借款申请－还款出纳人员打开“已付款”的借款申请文档，页面如下图所示。（费用管理图AUTONUM：借款申请页面）【还款】点击【还款】按钮，打开新建还款文档页面，如下图所示。（费用管理图AUTONUM：还款申请页面）【提交】填写还款金额，选择还款方式和还款时间，确认无误，点击【提交】按钮即可。提交还款后，借款申请如下图所示。（费用管理图AUTONUM：借款申请页面）借款申请中自动记录已还借款、剩余借款、还款记录。可以分多次进行还款。费用明细查询展开左边导航树，选择“费用明细查询”目录下的各个子文件夹，可以查询项目明细、各月明细、项目明细等。例如，查询各月明细，如下图所示。（费用管理图AUTONUM：费用明细查询文件夹页面）单击打开其中的文档，页面如下图所示。（费用管理图AUTONUM：费用明细查询文档页面）查看图表展开左边导航树，选择“费用明细查询”目录下的各个自子文件夹，页面如下图所示。（费用管理图AUTONUM：费用明细查询文件夹页面）【查看图表】点击【查看图表】按钮，可打开明细以图表显示的页面，如下图所示。（费用管理图AUTONUM：查看图标页面）图表显示的是各个项目的费用情况信息对比。系统默认以三种不同的图表形式显示数据。生成费用明细分析表展开左边导航树，选择“费用明细分析”目录下的各个子文件夹，比如在“按科目及阅读”文件夹，页面如下图所示。（费用管理图AUTONUM：按科目及月度文件夹页面）【生成费用明细报表】点击【生成费用明细报表】按钮，生成一份按科目及月度的费用分析明细表，打开如下图所示。（费用管理图AUTONUM：按科目及月度费用明细分析表页面）提示：在不同的文件夹可以按照不同的方式生成费用明细分析表。阅读文档可按照不同的分类查找需阅读的文件文档。使用目录树和翻页功能的操作方法可以参考《LKS-EKP产品使用手册_通用操作》－“目录树”和《LKS-EKP产品使用手册_通用操作》－“翻页”。搜索文档搜索包括快速搜索和高级搜索，搜索使用方法可以参考《LKS-EKP产品使用手册_通用操作》－“搜索”。高级搜索的搜索条件包括创建日期、流程名称、主体、申请人、状态。维护配置流程设置流程设置包括参数设置和授权设置，具体操作请参看《LKS-EKP产品使用手册_通用操作》－“流程设置”。基础设置是否集成U8财务系统展开左边导航树。选择“基础设置”－“是否集成U8财务系统”目录，就可打开页面如下图所示。（费用管理图AUTONUM：是否集成Ｕ8财务系统的设置页面）【保存】设置是否集成Ｕ8财务系统。设置完毕，点击【保存】按钮，可保存设置信息。重要提示：设置集成Ｕ8财务系统才能进行写入凭证的操作，费用明细分析。设置不集成Ｕ8财务系统，才能新建会计科目、员工信息和项目信息，不能导入相关信息。ODBC设置展开左边导航树，选择“基础设置”－“ＯＤＢＣ设置”目录，打开页面如下图所示。（费用管理图AUTONUM：ODBC设置页面）【保存】填写数据源名称、数据库用户、用户密码。设置完毕，点击【保存】按钮，即可保存数据库连接设置信息。财务人员展开左边导航树，选择“基础设置”－“财务人员”目录，打开财务人员设置页面如下图所示。（费用管理图AUTONUM：财务人员设置页面）会计：设置管理费用的会计。出纳：设置管理费用的出纳（只能单选）。提示：会计的作用是：在费用管理和借款申请中，流程中选择会计为审批人，则审批流程到会计时，会计可以选择此审批流程的会计科目；出纳的作用是：打开审批通过的费用管理文档，可以选择付款方式和付款日期。费用申请和借款申请，审批通过后，都会自动发送待办事宜给出纳，出纳可以填写付款方式和付款日期。【保存】设置完毕，点击【保存】按钮，保存财务人员设置信息。报销模板展开左边导航树，选择“基础设置”－“报销模板”目录，打开报销模板主页面，如下图所示。（费用管理图AUTONUM：报销模板主页面）【新建】点击【新建】按钮，打开新建费用管理模板页面，如下图所示。（费用管理图AUTONUM：新建报销流程模板页面）模板需要设置信息如下。流程名称：填写当前报销流程模板的名称。编号前缀：填写当前报销流程模板的编号前缀。可使用者：设置可使用当前模板的人员。流程说明：填写当前流程模板必要的文字性说明。审批流程：设置当前模板的审批流程。具体的操作方式请参考《LKS-EKP产品使用手册_通用操作》－“流程定义”。可阅读人：设置用此模板创建报销申请文档的默认可阅读人。【保存】设置完毕，点击【保存】按钮，保存当前报销流程模板。【编辑】打开已有的报销流程模板，点击【编辑】按钮，可以进行编辑修改。【删除】展开左边导航树，选择“基础设置”－“报销模板”目录，打开报销模板主页面，选中需要删除的报销模板，点击【删除】按钮，可删除选中的模板文档。预算模板展开左边导航树，选择“基础设置”－“预算模板”目录，打开预算模板主页面，如下图所示。（费用管理图AUTONUM：预算模板主页面）【新建】点击【新建】按钮，打开新建预算模板页面，如下图所示。（费用管理图AUTONUM：新建预算模板页面）模板需要设置信息如下。流程名称：填写当前预算流程模板的名称。编号前缀：填写当前预算流程模板的编号前缀。可使用者：设置可使用当前模板的人员。流程说明：填写当前流程模板必要的文字性说明。审批流程：设置当前模板的审批流程。具体的操作方式请参考《LKS-EKP产品使用手册_通用操作》－“流程定义”。可阅读人：设置用此模板创建预算申请文档的默认可阅读人。【保存】设置完毕，点击【保存】按钮，可保存当前预算流程模板。【编辑】打开已有的报预算流程模板，点击【编辑】按钮，可以进行编辑修改。【删除】展开左边导航树，选择“基础设置”－“预算模板”目录，打开预算模板主页面，选择需要删除的预算模板，点击【删除】按钮，可删除选中的模板文档。借款模板展开左边导航树，选择“基础设置”－“借款模板”目录，打开借款模板的主页面，如下图所示。（费用管理图AUTONUM：借款模板主页面）【新建】点击【新建】按钮，打开新建借款模板页面，如下图所示。（费用管理图AUTONUM：新建借款流程模板页面）借款模板设置信息如下。流程名称：填写当前借款流程模板的名称。编号前缀：填写当前借款流程模板的编号前缀。可使用者：设置可使用当前模板的人员。流程说明：填写当前借款流程模板必要的文字性说明。审批流程：设置当前模板的审批流程。具体的操作方式请参考《LKS-EKP产品使用手册_通用操作》－“流程定义”。可阅读人：设置用此模板创建借款申请文档的默认可阅读人。【保存】设置完毕，点击【保存】按钮，保存当前借款流程模板。【编辑】打开已有的借款流程模板，点击【编辑】按钮，可以进行编辑修改。【删除】展开左边导航树，选择“基础设置”－“预算模板”目录，打开借款模板主页面，选中需要删除的借款模板文档，点击【删除】按钮，可删除选中的模板文档。会计科目会计科目－导入展开左边导航树，选择“基础设置”－“会计科目”目录，打开页面如下图所示。（费用管理图AUTONUM：会计科目目录页面）【导入会计科目】点击【导入会计科目】按钮，可以将财务数据库中的会计科目导入到费用管理模块中，导入成功后，会有提示信息。（费用管理图AUTONUM：导入会计科目成功提示信息页面）会计科目－激活导入成功的会计科目，在各种费用申请中，还不能使用，需要激活后才能使用。激活方法有两种：方法一：单个激活。打开导入的会计科目文档，页面如下图所示。（费用管理图AUTONUM：导入的会计科目文档页面）点击【编辑】按钮，文档进入编辑状态，如下图所示。（费用管理图AUTONUM：导入的会计科目文档编辑状态页面）可以选择状态，将状态改为激活即可。如果有需要，也可以修改科目分类、科目分类代号等信息。【保存】修改完毕，点击【保存】按钮即可。激活后的会计科目，在费用管理模块中可以使用，例如会计人员在审批过程中就可以选择此会计科目。方法二，批量激活：展开左边导航树，选择＂基础设置＂－＂会计科目＂－＂未激活＂文件夹，选中需要激活的会计科目（可多选），然后点击【激活】按钮，即可将选择的多个会计科目激活。会计科目－新建【新建】展开左边导航树，选择“基础设置”－“会计目录”目录，点击【新建】按钮，打开新建会计科目页面，如下图所示。（费用管理图AUTONUM：新建会计科目页面）科目分类：填写科目的分类。（以便和其他的科目分类相区分）科目分类代号：填写当前会计科目的分类代号。科目名称：填写科目名称。科目编号：填写当前会计科目的编号。状态：设置当前会计科目的状态（激活或未激活）。【保存】设置完毕，点击【保存】按钮，即可保存当前的会计科目。提示：在费用管理模块中设置的会计科目，不会在财务数据库中存在。会计科目－修改【编辑】展开左边导航树，选择“基础设置”－“会计科目”文件夹，打开需要修改的会计科目文档，点击【编辑】按钮，可以进行修改。会计科目－删除【删除】展开左边导航树，选择“基础设置”－“会计科目”目录，选中需要删除的会计科目文档（可多选），点击【删除】按钮，可删除所选定的文档。员工信息员工信息－导入展开左边导航树，选择“基础设置”－“员工信息”目录，打开员工信息主页面，如下图所示。（费用管理图AUTONUM：员工信息文件夹页面）【导入员工信息】点击【导入员工信息】按钮，可以将财务系统中的员工信息导入到费用管理模块中，导入成功后，会有提示信息。（费用管理图AUTONUM：导入员工信息成功提示信息页面）员工信息－激活导入成功的员工信息，在各种费用申请中，还不能使用，需要激活后才能使用。激活方法为单个激活。打开导入的员工信息文档，如下图所示：（费用管理图AUTONUM：导入的员工信息文档页面）【编辑】点击【编辑】按钮，文档进入编辑状态，页面如下图所示。（费用管理图AUTONUM：导入的员工信息文档编辑状态页面）选择状态，将状态改为激活即可。如果有需要，也可以修改部门编号、部门名称等信息。【保存】修改完毕，点击【保存】按钮即可。激活后的员工信息中，在费用管理模块中可以使用，例如在费用申请中选择实际报销人。员工信息－初始化初始化的意思是，将财务系统中的员工信息，在EKP系统的系统配置库中查找相同员工名称的人员，进行AD转换，否则会导致发送邮件等有错误。注意：一定要财务软件中的用户名称和系统配置库中个人信息管理文档中的姓名一样。【初始化】在员工信息文件夹中，选择需要进行初始化的文档（可多选），点击【初始化】按钮，如果按照员工名称，能够在系统配置库中找到相同的姓名，则会进行初始化，在费用管理的员工信息文档中生成员工帐号一项，如下图所示。（费用管理图AUTONUM：员工信息文档页面）员工信息－新建【新建】展开左边导航树，选择“基础设置”－“员工信息”目录，点击【新建】按钮，打开新建员工信息页面，如下图所示。（费用管理图AUTONUM：新建员工信息页面）员工信息如下。部门编号：填写部门编号。部门名称：填写部门名称。员工编号：填写员工编号。员工名称：填写员工名称。选择状态：激活、未激活。【保存】设置完毕，点击【保存】按钮即可。提示：在费用管理模块中设置的员工信息，不会在财务数据库中存在。员工信息－修改【编辑】展开左边导航树，选择“基础设置”－“员工信息”文件夹，打开需要修改的员工信息文档，点击【编辑】按钮，可以进行修改。员工信息－删除【删除】展开左边导航树，选择“基础设置”－“员工信息”目录，选中需要删除的员工信息文档（可多选），点击【删除】按钮，可删除所选定的文档。项目信息项目信息－导入展开左边导航树，选择“基础设置”－“项目信息”目录，页面如下图所示。（费用管理图AUTONUM：项目信息文件夹页面）【导入项目信息】点击【导入项目信息】按钮，可以将财务数据库中的项目信息导入到费用管理模块中，导入成功后，会有提示信息。（费用管理图AUTONUM：导入项目信息成功提示信息页面）项目信息－激活导入成功的项目信息，在各种费用申请中，还不能使用，需要激活后才能使用。激活方法有两种：方法一，单个激活。打开导入的项目信息文档，如下图所示：（费用管理图AUTONUM：导入的项目信息文档页面）【编辑】点击【编辑】按钮，文档进入编辑状态，如下图所示：（费用管理图AUTONUM：导入的项目信息文档编辑状态页面）可以选择状态，将状态改为激活即可。如果有需要，也可以修改项目名称、项目编码等信息。【保存】修改完毕，点击【保存】按钮即可。激活后的项目信息，在费用管理模块中可以使用，例如新建一个预算申请时，可以选择项目。方法二，批量激活。在项目信息主页面中选择需要激活的项目信息，可以多选，点击【激活】按钮，即可将选择的多个项目信息激活。项目信息－批量授权批量授权的功能就是批量修改项目信息