氮肥协会尿素市场周报8.8

中国氮肥工业协会营销研究会尿素市场周报2010年8月第2期TEL部交流使用，请勿外传！PAGE2第5页共10页中国氮肥工业协会营销研究会尿素市场周报2010年8月第2期TEL部交流使用，请勿外传！第3页共10页中国氮肥工业协会营销研究会尿素市场周报（2010年8月2企业点评：本周国内尿素价格基本保持稳定，局部地区小幅波动。中原地区因夏季农业用肥临近尾声，市场销售情况有所转淡，主流行情转而向下。两湖地区、两广地区尚有部分晚稻与棉花用肥，市场行情较为稳定。目前影响国内尿素价格主要因素是供需矛盾与成本支撑：（1）下半年的尿素出口形势，受国际粮食期货价格上涨影响，国内尿素小颗粒fob价格较前期有所回升，为260美元/吨，大颗粒继续保持在270美元/吨以上，短期内带动了国内尿素价格走势，但据国际肥料工业协会(IFA)公布的《2010-2014年农业发展形势与肥料展望》中的预测,2010年世界尿素需求和供应量将达到1.512亿吨和1.556亿吨,过剩约440万吨。并随着供应量不断释放，2013年尿素过剩900万吨。国际市场的封堵将成为我国尿素企业的巨大隐忧；（2）国内企业开工情况，自3月以来，全国尿素企业的开工率从84%一路下滑到70%左右，伴随国内价格下跌的同时缓解了市场供给，夏季用肥消耗了大量的企业与市场库存，缓解了秋季市场的销售压力；（3）天然气与煤炭价格将会进一步的上涨，目前气头尿素成本普遍在1200-1600元/吨,煤头尿素成本约1500-1700/吨，而天然气民用与工用的价格脱节，将促使天然气价格的进一步上涨。综合以上各种因素，下半年国内化肥市场将以平稳为主，出口情况将成为国内尿素行情的晴雨表。——湖北宜化1．一周内国内尿素市场情况简析随着大部分地区用肥进入尾声，尿素需求减弱，但市场价格已到底部，趋于稳定。据本次调查显示，尿素产量较上期略有增加，整体销量较上周有所减少，库存略有增加。全行业开工率略有增加，但仍仅有67.6%。从各地区来看，山东地区本周市场先涨后降，受玉米二次追肥和降雨影响，拉动尿素部分需求，价格出现短暂上扬，但是毕竟是追肥尾声，需求量小、时间短的特点很快体现，随后价格回落，整体稳定为主，后期复合肥厂开始部分采购，淡季检修厂家也会进一步增多，出口形势略有走好，价格或将有上涨；河南地区受周边地区影响也经历了先涨后跌的波动，玉米二次用肥结束，工业需求支撑价格有些难度，价格回落到地位水平，市场走货一般；河北地区玉米追肥结束，农用市场冷清，成交量较低，价格保持平稳，经销商采购兴趣不大，多采用快进快出的方式销售，储货意愿不强；安徽地区本周价格平稳下行，经销商以观望为主，采购量不大，皖中南地区，除有少量水稻、棉花需求外市场也基本结束，短期内市场没有用肥，后期9月中下旬至11月部分地区有油菜小麦用肥，但是需求量不大；江苏地区水稻追肥结束，需求量继续回落，价格保持平稳，部分厂家出现价格下滑，由于浙江地区部分企业停车检修，出现市场缺口，部分货源向该地区发运；东北市场农业用肥结束，已进入用肥淡季，工业用肥市场也较往年减量，价格总体保持不变，呈现有价无市行情，并且不少厂家停产或减产，行情比较低迷；湖北地区正值水稻用肥，农用市场启动，走货顺畅，各企业价格较上周有不同程度的上涨；重庆地区处于用肥淡季，沿长江线区域市场变化不大，乌江沿线区域有小幅上调，因无明显需求，走量很少；新疆地区目前追肥已全面结束，市场清淡，成交主要以零星出货为主，除部分兵团市场还有少量用肥外，大部分区域尿素已经没有需求，小麦、玉米追肥已结束，棉花追肥也进入了尾声，由于价格不稳，经销商谨慎观望，工业用肥稳定，但量少；甘肃河东地区市场处在淡储期，市场需求较少，销售清淡，经销商以储存为主，接货消极，河西地区近期市场用肥结束，无秋播，销售量较小，客户接货消极；宁夏追肥季节基本结束，市场对尿素需求明显萎缩，只有蔬菜等经济作物对尿素有少量需求，基层经销商很少要货，厂家和批发商出货量很少，市场清淡，目前尿素价格基本稳定，但销量很少，部分市场有价无市；内蒙河套灌区全年用肥基本结束，尿素市场进入淡季，尿素价格保持平稳。终端市场只有蔬菜有很少需求，网络客户出货基本停滞，基层网点多数关门歇；陕西地区玉米追肥已基本结束，仍有少量需求，但市场需求转淡；四川地区目前处于淡季，走货情况较差，终端需求低迷。后期用肥即将进入尾声，国内市场需求转弱，短期内出口仍无法支撑国内市场，导致市场信心进一步恶化。目前行业开工率降低至2/3的历史低位，据悉后期很多企业还可能因限电、限气和市场低迷等原因减产。后期市场需求主要来自出口、淡储、复合肥工厂采购和工业尿素需求，从目前看，已经有大经销商开始抄底，或为出口备货，或为淡储早作准备；而8-9月份是复合肥工厂生产旺季，仍有相当量的需求量，国际尿素市场也处于底部，后期或将受粮价上涨和天然气价格上涨等因素有所反弹。综合以上因素，后期市场或将维持稳定，局部地区可能小幅震荡。如果后期国际市场成交好转，国内市场采购可能增多，价格会有所反弹。2．一周国内尿素企业情况分析2.1一周内企业生产运行情况生产方面：据本次调查数据显示，本周产量：63.8万吨，相比上周61.7万吨，环比上升3.35%。据8月10日对全国各企业开工率调查，尿素日产量约为13.7万吨，全国平均开工率约为67.6%（全国尿素日产能按6700万吨/330天计算），若全国尿素日产能按6700万吨/300天计算，开工率仅为61.5%。开停车方面：根据8月10日调查，停车检修的企业有65家，合计产能47311吨/日。国内部分停车减量企业一览表（8月10日调查）地区停车减量企业备注减产量（吨/日）1天津天津吉华化工有限公司破产3332天津天津腾飞化工有限公司检修3333河北石家庄金石化肥有限责任公司搬迁5454河北张家口双环化肥有限责任公司长期停车3335河北唐山邦力晋银化工有限公司搬迁3646河北河北宣化化肥集团有限公司长期停车4247河北河北邯郸冀南化工有限公司3008山西山西五台山化工有限公司7279山西原平昊华化工有限公司长期停车45510山西山西兰花科创化肥有限公司停2套160011山西山西晋丰煤化工有县公司停1套120060贵州贵州宜化检修110061陕西陕西城化股份有限公司停到8月底40062陕西陕西渭河煤化工故障小修163063甘肃甘肃张掖农友化工（集团）有限责任公长期停车30064甘肃甘肃兰州远东化肥有限公司40065新疆阿克苏华锦检修1750合计47311原料方面：大部分地区无烟煤价格依然坚挺，主要是目前正处于夏季高温天气，并且近期频繁的矿难事故造成山西煤矿开工率低，部分煤矿仍以销定产，块煤价格居高不下，加之最近是用肥期，无烟煤需求较大，带动价格处于高位。块煤(晋煤集团)煤炭价格：935-1050元/吨；块煤（非晋煤）：1050-1350元/吨；粉煤价格：760-820元/吨。多数气头企业受天然气供应不足，影响企业负荷在80%左右。

2.2国内主要尿素企业生产情况国内各区域尿素生产情况一览表单位：吨省份单位名称尿素平均日产量本周尿素产量上周尿素产量环比%当前库存量上周库存量环比%河北沧州大化153110719684256.6625000阳煤正元159911194972615.1039813366808.54宜化（景化）11077749581733.211100012000-8.33山西山西晋丰1744119801065412.45295492634512.16宜化（霍化）93265246580-0.851600018000-11.11阳煤丰喜34102387025200-5.282000023000-13.04山西天泽4445311182609719.24209101651726.60内蒙中海油天野16411148912716-9.6512068110009.71宜化（联化）0023618-100.0090009600-6.25宜化（乌拉山）4613227246430.977000400075.00辽宁辽宁华锦250017500175000.00600060000.00吉林吉林通化3382366173836.1514219129629.70黑龙江中石油大庆190013300700090.001100014330-23.24江苏江苏恒盛23441640716514-0.652084807158.20江苏双多339237022575.04000.00江苏灵谷229015680142809.80无0浙江浙江晋巨4733312296511.70456600-24.00安徽安徽临泉130090229309-3.0840005000-20.00安徽昊源23501645017850-7.8400中盐红四方4003200243031.69815076007.24福建福建三明100063696674-4.561200013647-12.07山东山东联盟380026600266000.00900090000.00章丘日月28119692203-10.63272307-11.41山东明水1750155221050047.83110070057.14山东瑞达460322031502.2200山东瑞星300022000210004.7600鲁西化工432230251288784.75无无河南河南晋开6038474095-6.0513311505-11.54河南昊华骏化786550055000.00450045000.00河南心连心3598251862185315.25-102157699-232.68平煤飞行380270026601.50无无中原大化009424-100.0023906085-60.72宜化（泰丰）496347232277.591200100020.00宜化（大江）41128772919-1.44360035002.86宜化（商都）4523164178577.252200200010.00宜化（灵宝）45331713297-3.8230003500-14.29湖北湖北华强1669116821051711.0800潜江金华润376263524268.591222-42.75湖北三宁1305913591220.1515413011-48.81宜化（枣化）497347934720.2010001200-16.67宜化（福化）421294729470.00200020000.00宜化（股份12818967529269.448000460073.91中石化湖北///05000-100.00湖南湖南天润宜化（湖南）103172178071-10.587000500040.00海南中海油富岛4159332722490833.585368960981-11.96重庆重庆建峰150010500103601.3510790819331.70重庆江15.69120280-57.14四川九禾（泸天化)300021000200005.0030000300000.00四川美丰220015400154000.0080003500128.57贵州赤天化股份19001330013510-1.55462654046514.33宜化（贵州）000120012000.00宜化（兴化）107975537798-3.141500100050.00宜化（毕化）812568454743.849000800012.50云南天盟（云天化）16591161780000.00355992651334.27宜化（华盛）441308730870.005000400025.00陕西陕西渭河41529066154-52.78973777-97.43陕西陕化32222503150-28.57104360672.11甘肃甘肃刘化155010000100000.00400003500014.29兰州石化150010500101503.45100500970003.61宁夏宁夏石化37002590026600-2.63新疆塔石化21001470013300乌石化3800266001540072.73阿克苏华锦000新疆新化42930065277-43.04154231265521.87合计896836379546172663.356219076118861.64备注：本次统计企业产能占全国的57.9%，其中河北占省内40%、山西53%、内蒙100%、辽宁53.2%、黑龙江50%、吉林29%、江苏51%、浙江20%、安徽45%、福建56%、山东46%、河南58%、湖北89%、湖南31%、重庆70%、四川51%、贵州86%、云南49%、陕西75%、甘肃82%、宁夏82%、新疆88%、海南100%。3．一周国内尿素企业销售情况分析3.1一周内企业销售情况销售量方面：据本次调查结果显示，本周尿素销量63.19万吨，环比降低9.95%。本周尿素产销率为99.05%，库存进一步降低。销量下降明显地区有内蒙，销量明显增加的地区是山西、河南、湖北，其中销量较多的企业（只列前5，详见下表）有：中石油西北、河南心连心、中海油富岛、山西丰喜、山东鲁西。库存方面：据本次调查，本周库存62.19万吨，环比上升1.64%。按照营销研究会统计范围占全国60%倒算全国库存估计在100万吨左右，与协会2009年7月底统计的尿素生产企业库存176万吨相比少76万吨。本次统计库存较高的企业（只列前5，详见下表）有：中石油西北、中海油富岛（积累货源供出口）、赤天化、甘肃刘化、阳煤正元。铁路发运方面：大部分地区铁路发运较为正常，但受整体市场低迷影响，多为向周边市场发运，尿素流动性弱，铁路发运较旺季减少；河北、山西部分地区铁路运输不畅或受限；山东、湖北局部地区运输基本正常，较前期有所好转，发货较为流畅；新疆地区受铁路线路维修影响，发车受限，车皮紧张，发运较困难。3.2国内主要尿素企业销售情况国内各区域尿素销售情况一览表单位：元/吨省份单位名称最新尿素出厂价（元/吨）本周尿素平均出厂价上周尿素平均出厂价涨跌本周尿素销售量（吨）上周尿素销售量（吨）环比河北沧州大化1570—163083008900-6.74阳煤正元小颗粒1515

大颗粒1600151515150806113165-38.77宜化（景化）158015801580012749981729.87山西山西晋丰小颗粒1530

大颗粒1650小颗粒1545

大颗粒1559小颗粒1544

大颗粒1505小颗粒+1

大颗粒+5413217941340.41宜化（霍化）15601570157005524358054.30阳煤丰喜小颗粒1550

大颗粒1600小颗粒1550

大颗粒1580小颗粒1540

大颗粒1580小颗粒+10324002800015.71山西天泽小颗粒1550

大颗粒1600小颗粒1550

大颗粒1600小颗粒1550

大颗粒160002672526846-0.45内蒙中海油天野16001600160001100033286-66.95宜化（联化）1530154015301060062018-99.03宜化（乌拉山）16201620158634720072000.00辽宁辽宁华锦155015601560016000160000.00吉林吉林通化1580-162016111614-310261353-24.17黑龙江中石油大庆16001600155050144135709江苏江苏恒盛161016101610015732150164.77江苏双多1620-1630162516250237022604.87江苏灵谷160016001630-3015680142809.80浙江浙江晋巨1606-1632162016155348733175.13安徽安徽临泉1570-160015751580-510909980011.32安徽昊源1570-166015841588-41587218240-12.98中盐红四方1610-162016181643-2515303100-50.65福建福建三明161016101650-4058849330-36.94山东山东联盟1550-158015601570-1027000270000.00章丘日月155315311538-720042046-2.05山东明水小颗粒1560

大颗粒162015481560-1293209720-4.12山东瑞达1560-15701565158059山东瑞星155015601575-152250030000-25.00鲁西化工156015481579-3130251288784.75河南河南晋开15531565-12370816744-77.85昊华骏化210021000.00河南心连心157315681573-54310014154204.51平煤飞行160016001610-10260025004.00中原大化16001609162660宜化（泰丰）1610161016100477247270.95宜化（大江）1600160015901044774619-3.07宜化（商都）16001600160005164398529.59宜化（灵宝）15901590159002171179720.81湖北湖北华强16041600156535119071051713.22潜江金华润16201590158010264424298.85湖北三宁16131596159331026598654.05宜化（枣化）16401640162020547952723.93宜化（福化）16301620161010394739470.00宜化（股份）164016401640018967186921.47中石化湖北1630163016300500050000.00湖南湖南天润宜化（湖南）161016101620-1067179571-29.82海南中海油富岛1600160016000410603525116.48重庆重庆建峰155016001600079039132-13.46重庆江北1550-157015501550012401750-29.14四川九禾（泸天化)160016001600020000200000.00四川美丰17001700170001090014900-26.85贵州赤天化股份1620-165016351635075008000-6.25宜化（贵州）000u0宜化（兴化）162016201630-1064537198-10.35宜化（毕化）1620162016002026843474-22.74云南天盟（云天化）176017601720403746800368.25宜化（华盛）1630163016201010872087-47.92陕西陕西渭河1630163016300658610189-35.36陕西陕化163016301630021132887-26.81甘肃甘肃刘化160015001500050001000050.00兰州石化152015201550-3056000530005.66宁夏宁夏石化152015201550-30新疆塔石化152015201550-30乌石化152015201550-30阿克苏华锦140000新疆新化16501649164272372531-90.62合计631923701740-9.954．国内尿素市场动态及预测分析河北：玉米追肥结束，农用市场冷清，成交量较低，价格保持平稳，经销商储货意愿不强。山西：处于用肥淡季，市场需求较前期明显减少，主要外发；内蒙：河套灌区全年用肥基本结束，尿素市场进入淡季，尿素价格保持平稳。终端市场只有蔬菜有很少需求，网络客户出货基本停滞，基层网点多数关门歇。宜化鄂尔多斯联合化工因天然气供应紧张停车检修。东北：农业用肥结束，已进入用肥淡季，工业用肥市场也较往年减量，价格总体保持不变，呈现有价无市行情，并且不少厂家停产或减产，行情比较低迷。江苏：水稻追肥结束，需求量继续回落，价格保持平稳，部分厂家出现价格下滑。安徽：皖中南地区，除有少量水稻、棉花需求外市场也基本结束，短期内市场没有用肥，后期9月中下旬至11月部分地区有油菜小麦用肥，但是需求量不大。山东：市场先涨后降，受玉米二次追肥和降雨影响，拉动尿素部分需求，价格出现短暂上扬，随后价格回落，整体稳定为主。河南：受周边地区影响也经历了先涨后跌的波动，玉米二次用肥结束，工业需求支撑价格有些难度，价格回落到地位水平，市场走货一般。湖北：正值水稻用肥，农用市场启动，走货顺畅，各企业价格较上周有不同程度的上涨。湖南：农业需求平淡，经销商购肥储备为主，市场成交一般。重庆：处于用肥淡季，尿素市场一直处于一个低位盘整的态势，少量经济作物用肥需求，价格变化不大。四川：目前处于淡季，走货情况较差，终端需求低迷；中石化齐鲁石化达州公司仍在停车。贵州：出口放缓，农用需求下降，市场价格较高，但市场成交一般；贵州宜化停车。云南：市场已进入淡季，实际用肥需求很少只有零星销售。陕西：本地玉米追肥已基本结束，仍有少量需求，但市场需求转淡。后市预测：后期用肥即将进入尾声，国内市场需求转弱，短期内出口仍无法支撑国内市场，导致市场信心进一步恶化。目前行业开工率降低至2/3的历史低位，据悉后期很多企业还可能因限电、限气和市场低迷等原因减产。后期市场需求主要来自出口、淡储、复合肥工厂采购和工业尿素需求，从目前看，已经有大经销商开始抄底，或为出口备货，或为淡储早作准备；而8-9月份是复合肥工厂生产旺季，仍有相当量的需求量，国际尿素市场也处于底部，后期或将受粮价上涨和天然气价格上涨等因素有所反弹。综合以上因素，后期市场或将维持稳定，局部地区小幅震荡。如果后期国际市场成交好转，国内市场采购可能增多，价格会有所反弹。5．国际尿素市场动态5.1国际尿素价格分析单位：美元/吨尿素（小颗粒）地区87地区87黑海（fob）245-253244-246印度（cfr）284-289284-289波罗的海（fob）243-253240-245越南（cfr）285-290280-285中东（fob）270-275265-270菲律宾（cfr）285-290280-285印尼（fob）268-269269中美（cfr）274-278275-280中国（fob）257-262260-264巴西（cfr）272-274274-276尿素（大颗粒）中东（fob）275-282270-280新奥尔良（fob）288-293290-292埃及（fob）290-292280-282委内瑞拉（fob）250-255250-255法国（fob，欧元）252-255248-253地中海（cfr）305-315292-297马来西亚（fob）270-275270-275东南亚（cfr）285-290285-290印尼（fob）273-274273-274韩国（cfr）285-290285-290（来源：中国化肥信息网）5.2国际尿素价格走势图5.3利好因素支撑国际尿素价格止跌上涨本周周初黑海地区尿素价格继续小幅回落，但是从下半周开始，