甲骨文营销云解决方案-金融资本

OracleConfidential-Restricted1甲骨文营销云互联网金融行业解决方案

杨琦OmniChannelMarketingPrincipalConsultantemail:rickie.yang@phoneechat:fatima-cn2Oracle客户体验管理完整架构–营销云平台定位SocialCloud

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仪表盘预测分析集成全球化和法律法规本地化Web移动社交门店联系中心现场服务直销渠道OracleMarketingCloud营销云解决方案OracleConfidential–Internal/Restricted/HighlyRestricted客户越来越精明和理智可以通过各种途径获取相关信息4/9/2015Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|3OracleConfidential–Internal/Restricted/HighlyRestricted打造客户信赖的投资伙伴TrustedPartner50%的理财支出会集中在主要的一家机构SatisfiedCustomers满意的客户才会忠诚，会主动联系理财顾问讨论理财需求4/9/2015Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|4专属理财顾问第三方机构客户经理基金及个人理财机构投资产品P2P金融理财产品理财顾问4/9/2015Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|OracleConfidential–Internal/Restricted/HighlyRestricted5品牌独特性市场竞争优势接触信息合规性销售渠道客户引导及关系维护客户信息集中管理及需求挖掘

投资理财产品营销的挑战Achievesuccess,becomeatrustedadvisor.KnowyourCustomer投资理财产品营销的挑战对应购买流程到销售流程–专业化营销很重要

定义商机到培育潜在客户营销验证兴趣的质量营销培育线索直到可以销售销售验证并接手跟进销售验证BANT销售赢单赢单

询问合格线索（MQL）销售接受线索(SAL)销售确认的商机(SQO)潜在客户销售流程兴趣客户购买流程评估购买了解确定销售拒绝“WhyUs”市场活动商机停滞“WhyNow”市场活动输单“WhyNot”调研7应用场景2：对已知客户挖掘培养，创造交叉销售机会应用场景1：利用数字手段吸引新客户开户应用场景3：借助社交媒体扩大品牌知名度和忠诚度应用场景4：理财经理及大客户销售代表业绩提升应用场景5：品牌精准曝光及线上体验优化应用场景6：营销数据分析及营销策略优化应用场景1：利用数字手段吸引新客户开户多渠道活动投放潜在客户数据记录及跟踪利用第新技术结合推广活动实现多渠道统一投放（如微信红包活动）根据潜在客户属性及行为特点一对一自动化跟踪迎合潜在客户兴趣，个性化内容接触，提高转化率持续培养加速转化9微信推广活动匿名客户转化反馈判断全渠道接触交易引流数据更新下一波次营销活动举例——微信推广后的线索跟踪Demo先关注以下测试号：10营销活动举例——微信推广后的线索跟踪扫描二维码参加活动跨渠道跨设备产品推荐最终吸引注册开户应用场景2：对已知客户挖掘培养，创造交叉销售机会营销策略制定动态评分模型营销线索评价已知客户已购产品投资特征资产属性活跃程度接触偏好数字营销系统实时接收模拟信息新的销售机会客户成熟度评分模型EDM,表单,LandingPage移动设备未来新技术社交媒体全渠道协作14线索属性指标评分线索互动指标评分客户成熟度动态结果固定收益类基金客户成熟度（举例）舆论领袖定位社交投放微博/微信社交渠道新闻网站舆论热点、评论导向一对一沟通转发曝光感知影响舆情分析应用场景3：借助社交媒体扩大品牌知名度和忠诚度应用场景4：理财经理及大客户销售代表业绩提升营销活动执行线索评估展厅移动式应用–代理辅助工具营销平台客户信息展示电子邮件：内容概要、打开、点击次数网站行为：访问的页面、时间表单数据：试驾登记、PII线下行为：展厅活动、购买销售人员电话、面谈等一对一沟通销售赋能OracleConfidential–Internal/Restricted/HighlyRestricted174/9/2015Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|OracleConfidential–Internal/Restricted/HighlyRestricted54不仅记录每个客户的属性信息，而且会追踪客户的动态行为！工作效率提高成熟度得分活跃度指标具体行为交互历史客户全方位视图应用场景5：品牌精准曝光及线上体验优化目标客户精准分群媒体投放引流利用第一方数据，结合第二、三方数据定位目标客户群体自动化媒体投放及程序化广告购买引流后的线上体验优化，动态决定最佳内容，提高转化率提高转化网站分析表单分析电子邮件分析客户分析20行业基准营销活动闭环效果分析自定义报告管理仪表盘登陆页面分析应用场景6：营销数据分析及营销策略优化21客户分析客户活跃度报表（举例）客户标签指标评分客户互动指标评分22营销活动营销活动详细分析举例23管理仪表盘24网站分析登陆页面分析表单分析25自定义报告26营销响应归因模型销售机会闭环效果分析OracleConfidential-Restricted27业务挑战更快的定位高质量的销售线索

Cetera认为要设法将不活跃的客户激活就需要在恰当的事件给正确的人发送合适的讯息。营造可持续的客户关系

Cetera认识到创建和发送个性化内容来和客户互动的重要性，同时借此将客户引入到相应的购买流程中

Cetera’s的核心挑战:更好的与客户互动，并且引导他们进入购买周期OracleConfidential-Restricted28CeteraFinancialGroup通过个性化的互动体验逐渐培育客户跨渠道自动化营销内容营销精准定位和客户分群邮件打开率41%有效销售线索增加16%主要成效解决方案提高营销效率，业务创新能力提升50%29互联的大数据平台自有数据合作伙伴数据第三方提供商数据线下数据全渠道协作平台自动化营销平台整合的营销渠道广告视频媒体电商搜索移动设备电子邮件社交实体店开放的合作接口及开发者平台高效的营销手段内容营销社交营销数字化平台搭建电子商务极致的客户体验客户体验优化营销分析及业务洞察精准的受众分群IDGraph潜在客户已知客户甲骨文DMP营销数据管理平台OracleConfidential–Internal/Restricted/HighlyRestrictedCopyright©2015,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|30甲骨文营销云整体蓝图31甲骨文营销云解决方案是销售线索营销及管理领域的领导者32Q&ATHAN