柴油舷外机市场现状分析及发展前景

柴油舷外机市场现状分析及发展前景船舶电气行业竞争格局根据行业经验，船舶电气及自动化系统占船舶价值约11%。船舶电气设备价值约占船舶总价的4%，船舶自动化系统价值约占船舶总价的7%。船舶岸电市场规模方面，由于岸电有助于减少停靠时辅助柴油发动机产生的温室气体排放，支持性的政府法规和排放控制举措有助于岸电市场的发展。根据中金企信国际咨询统计数据，2026年中国港口岸电电源市场规模有望达到23．96亿元。近年来，为了弥补船舶产业的短板，更好地满足航运与造船业的需求，中国船舶配套企业在市场及产业政策的引导下，通过技术引进与合作、自主研发等方式，不断提高配套设备研发与制造能力，关键设备领域的国产化率也在稳步提升，部分关键元器件、软件自主可控，在船舶电气及自动化技术方面，我国目前与发达国家仍存在一定差距，但国内领先企业生产的船舶电气设备及自动化系统正在逐步替代进口。船舶配套自动化行业市场投资情况如何?我国船舶配套业和配套市场从产业组织结构、投资结构、生产规模、科技水平、产品结构和质量等许多方面都发生了深刻变化，在技术创新和制度创新方面也取得了一定进步。但是，中国船舶配套自动化行业国产率非常低，不到10%。目前，世界上先进国家已研制推出第3代、第4代不同类型的综合船桥系统（IBS），其应用计算机、现代控制、信息处理等技术，将船上的各种导航、操作控制和雷达避碰等设备有机地组合起来，对导航、驾驶、机动航行、航行管理、航线计划、避让、轮机监控、自动监测、自动报警等功能实施控制，以最少的人力、最低的燃料消耗，实现船舶自动化航行。系统的主要特点是具有完善的综合导航、自动操船、自动避碰、丰富的图形界面、通信和航行管理控制自动化等多种功能，从而实现船舶航行的高度自动化，提高航行的安全性、经济性和有效性。进入21世纪以来，现代科技技术、信息技术的高速发展，推动船舶制造技术不断向全船综合自动化发展。所谓船舶自动化，是集机舱自动化、航行自动化、信息一体化、装载自动化等于一体的多功能综合系统，用计算机进行全船智能管理，其运行可靠，能预先检测故障，确定预防保养和维修，保证安全、经济地操作。工信部日前发布《船舶配套产业能力提升行动计划（2016-2020）》（以下简称《行动计划》），提出到2020年基本建成较为完善的船用设备研发、设计制造和服务体系，关键船用设备设计制造能力达到世界先进水平。高技术船舶本土化船用设备平均装船率达到60%以上，船用设备关键零部件本土配套率达到80%。船舶配套产业有望迎来发展的春天。随着中国造船行业的发展以及政府对船舶配套业发展的支持，船舶配套自动化行业将会迅速发展。我国造船业发展迅速，已多年位居世界第三，且世界十大顶级船企中国占两席，中国船舶总装建造的世界影响力越来越大。然而，国内船舶配套企业在世界知名船舶配套企业排名中却名落孙山，船舶配套设备国产化率为30%~40%，甚至某型高技术船舶自主配套率不足5%，制约着我国造船工业的高速发展。在国际国内船舶市场火爆、中国造船规模快速扩大的拉动下，中国船舶配套业进入一个新的上升期。中国船舶配套业和配套市场从产业组织结构、投资结构、生产规模、科技水平、产品结构和质量等许多方面都发生了深刻变化，在技术创新和制度创新方面也取得了一定进步。国内规模以上船舶生产总产值已达5484亿元，按照船舶配套设备费用占总船价的35%计算，船舶配套业产值应该在1919．4亿元左右，而实际上船舶配套业产值仅为620亿元。我国船舶配套业发展空间巨大，而船舶配套产业的整体升级换代，必将对船舶配套自动化产业的发展带来强大的带动力和聚集效益。中国船舶配套自动化主要面临的安全威胁，以及短板与军费投入的重点支持，中国海军核心装备（包括航母、新型驱逐舰、新型护卫舰、先进潜水艇等）将获得快速发展。因此，从中国当前国防的发展局势来看，中国未来几年的海军国防开支存在较大的增长空间，这些需求将有力地拓展船舶配套产业的市场空间。按照《船舶配套业发展十一五规划纲要》以及《船舶工业调整和振兴规划》提出的发展目标:到2015年本土生产的船用设备装船率要达到80%以上。根据船舶工业调整和振兴规划细则，2011年我国造船产量达到5000万吨、造船完工量占全球造船完工量的35%以上、高技术高附加值船舶市占率达到20%，以及海洋工程装备市占率达到10%。目前，世界船舶配套产业年产值约230-250亿美元，主要生产厂家集中在西北欧和日本，虽然我国在柴油机、发电机组、螺旋桨等船用配套设备的研发制造水平上有了很大提高，但船舶导航设备、通信设备、控制系统等船舶配套产品，还多采用国外产品，致使采购成本居高不下。据了解，发动机、电子控制设备等船舶关键配套件的进口配套产品比例高达70%以上。未来，国内船舶配套自动化亟需通过智能化技术应用，解决产品质量及技术积累问题，保障产品一次交付成功、产品可靠性高;解决产品核心竞争力不足问题，降低产品设计成本、制造周期，提高维护效率;满足新规范要求下绿色、安全、环保的需求;船舶配套自动化减轻国内劳动力瓶颈，减少设备制造人员和人工成本;降低设备运营成本压力，研制少人化、低能耗、高效率的设备;满足新形势下高端、个性化的需求，提供设备集成、安装交付和运维保障服务整体解决方案，最终提升产品质量和竞争力，推动船舶配套产业转型升级，实现造船强国的战略目标。中国舷外机市场根据GMI报告，在销量方面，2020年中国市场舷外机销量为3．79万台，2027年预计将达到5．89万台，2021年至2027年复合年均增长率为6．57%，大幅高于全球3．08%的复合年均增长率；在营收方面，2020年中国舷外机市场规模为2．28亿美元，2027年预计将达到4．24亿美元，2021年至2027年复合年均增长率为8．91%，亦大幅高于全球5．04%的复合年均增长率。受益于我国经济快速增长和居民休闲娱乐习惯的改变，中国成为全球主要舷外机市场增速最快的国家之一。同时，随着以百胜动力和杭州海的等为代表的国产舷外机品牌的崛起，逐渐成为国内舷外机行业发展主流趋势之一，市场空间广阔。一方面，根据中国海关进出口数据，2020年中国舷外机进口金额达到2．03亿美元，进口替代空间较大。另一方面，在公务领域，目前我国中大马力舷外机主要使用海外品牌舷外机，随着国内舷外机企业的崛起，中大马力舷外机亦将逐渐实现与自主可控。在国家鼓励国产设备进口替代的大背景下，中国迎来国产舷外机企业繁荣发展的新阶段，国内舷外机头部企业将享有行业高速增长以及的双重红利。根据GMI报告，2020年中国娱乐领域、商业领域及领域舷外机市场规模占比分别为76．32%、14．81%及8．88%；2027年中国娱乐领域、商业领域及领域舷外机市场规模占比预计分别为76．04%、15．22%及8．73%，2021年至2027年复合年均增长率分别为8．85%、9．36%及8．64%。随着中国国民经济的不断发展，人们对休闲娱乐有了更高的需求。同时，国家对旅游业大力扶持，水上娱乐设备产品更加丰富多元，水上娱乐行业也更加成熟壮大。2016年11月，中国国家体育总局发布《水上运动产业发展规划》，预测到2020年，水上运动产业的总体规模将达到3，000亿元，包括潜水、滑水、皮划艇和休闲游艇活动等一系列广泛的水上运动项目。因此，中国水上运动产业无论在规模上还是发展水平上都还处于起步阶段，具有较大市场潜力。舷外机作为组成水上娱乐设施的主要零部件之一，具有非常大的市场发展空间。随着我国经济的迅猛发展和国民收入水平的提高，中国沿海城市已经具备消费游艇的经济条件，中国游艇产业步入黄金时期。根据《IBI国际游艇行业杂志》报告，2018年中国游艇总数为2．21万艘，预计到2025年将达到16．35万艘，复合年均增长率将超过30%。由于游艇行业的快速发展，将带动中国娱乐领域舷外机快速增长。随着我国商业领域中越来越多地采用中大马力舷外机，对定制船的需求不断增长，推动我国商业领域舷外机的行业渗透。螺旋桨材料的发展以提高舷外机的可靠性和性能，同时采用燃油喷射技术提高燃油效率，从而支持舷外机在商业领域的扩张。随着中国越来越多的水上运动和划船活动，中国商业领域的舷外机市场规模将迎来快速增长趋势。根据GMI报告，2020年中国小马力和中大马力舷外机市场规模占比分别为48．81%和51．19%，小马力与中大马力舷外机市场规模相当。预计到2027年，中国小马力和中大马力舷外机市场规模占比预计将分别为46．78%和53．22%，2021年至2027年复合年均增长率分别为8．29%与9．47%。目前，我国小马力舷外机市场已逐步实现，中大马力舷外机产品市场仍以海外品牌为主。随着国产舷外机制造商的自主研发及创新水平不断提升，的步伐未来有望加快。根据GMI报告，2020年中国汽油舷外机、柴油舷外机及电动舷外机市场规模占比分别为89．59%、8．30%及2．11%；预计到2027年，中国汽油舷外机、柴油舷外机及电动舷外机市场规模占比将分别为88．27%、9．65%及2．08%，2021年至2027年复合年均增长率预计分别为8．68%、11．40%及8．15%。汽油舷外机是中国舷外机消费市场的主流机型，而柴油舷外机的增速最快，主要系随着中国经济的发展与政府政策对旅游业的大力支持，中国民用领域对中大马力的柴油舷外机需求将大幅增加。同时，面积在500平方米以上的中国岛屿数量达到了7，372个，随着我国不断加强沿海安全，将推动国内领域对于柴油舷外机的需求。船舶配套设备产业规模我国船舶配套产业规模大幅提升，2006-2009年我国船舶配套业总产值由249．8亿元增长至716．1亿元，2010年l-8月，工业总产值481亿元，同比增长27．5%。截至2009年底，我国规模以上船用配套设备制造企业724个，按企业规模划分，大型企业4个，中型企业41个，小型企业679个。配套企业从业人员近10．5万人。形成了一批具有较强竞争力的船舶配套设备专业化生产企业。我国船舶配套企业虽然数量不少，但产品大多以低端为主，与日本和韩国同行相比，竞争优势不明显，在研发能力、关键技术水平方面差距明显，整个产业的集中度也比较低。同时，航运业结构性运力过剩的矛盾仍很突出，造船企业正在深入开展产业结构调整和产品升级工作，这对船舶配套企业提出了更高的要求。中国的船舶配套产业明显低于日韩、欧洲等国家的船舶配套企业。其中水平相对低下的主要原因是船舶配套产品的知识产权以及核心技术，目前全球传播产品的配套设备市场主要控制在国外几个寡头企业手中，中国自主研发、自主创新能力低下且没有话语权。长期以来，我国船舶配套设备基本采用引进许可证或与国外合作方式生产，国内企业缺乏核心自主技术。配套企业研发投入主要依赖国家，自主投入力度不够;为满足造船业快速发展的需要，配套企业致力于扩充产能，却不十分重视自主研发。与日、韩先进配套企业相比，我国船舶配套企业对引进技术消化不够，自主创新能力严重不足。低端重复建设现象严重。全国众多的船舶配套产业园区产品同质性严重，甚至同一区域的多个产业园区也存在低端重复建设现象，导致结构性产能过剩与恶性竞争;部分优势配套产品领域也存在重复建设现象。加强关键核心技术研发，开展质量品牌建设，大力推动示范应用，强化关键零部件基础能力，增加国际竞争力等将是未来我国船舶配套产业应该重点考虑的问题，包括财政金融等方面的支持会到位，应该抓住这个机遇，跟上中国造船业的发展速度。船舶制造业和船用设备行业的发展随着我国海洋经济的发展，船舶制造业和船用设备行业的发展也将得到进一步推动，市场规模和发展有望继续扩大。预计未来5年，中国船用设备行业总产值将保持15-20%的年均增长率，2020-2025年，市场规模有望达到1．7-2万亿元，这将为相关企业带来更加丰富多元的发展机遇。此外，国家正在加大支持力度，推进船舶制造业和船用设备行业的发展。如，支持海洋经济发展，推动船舶制造业和船用设备行业的优化升级;鼓励国内船舶制造企业拓展海外市场，促进船舶出口;完善相关政策，降低行业准入门槛，以及支持船舶制造企业进行技术创新等。总之，中国船用配套设备行业发展前景广阔，未来市场规模和发展将得到持续推动，将为国家建设海洋强国、推动海洋经济发展提供更加可靠的支撑。舷外机行业发展概况舷外机是中小型船舶配套的关键设备，具有结构紧凑、重量轻、安装维护方便、操作简单、噪音较小等特点，广泛应用于水上娱乐运动、渔业捕捞、水上交通运输、应急救援、海岸登陆、海事巡逻等领域。舷外机行业上游为制造原材料及零配件，包括钢材、有色金属、内燃机、齿轮箱、推动器、电动机等。舷外机产业链下游涉及船舶行业，主要应用于游艇、帆船等领域，可用于休闲娱乐、商业运营及海事等活动。随着全球经济的增长、个人居民收入的增加以及个人消费习惯的改变，全球舷外机市场增长趋势稳定。近年来，随着我国水上旅游休闲业的发展以及国家对海洋权益的重视，我国各级政府部门对船艇相关产业的发展给予了较大的政策支持，如国家发改委将归属于船艇产业的豪华游艇、豪华邮轮、海洋监管船及小水线面双体船等高性能船舶列为鼓励类项目；工业和信息化部提出培育豪华游艇、旅游观光艇、公务艇等品牌产品；提出积极发展海洋旅游，支持邮轮游艇等旅游装备制造国产化，积极发展邮轮游艇旅游。在政策的引导下，我国游艇行业将迎来快速发展阶段。在欧美等发达国家地区，通机产品已广泛进入家庭，成为家庭消费类工具产品，产品需求量大、更换周期短，市场需求较为稳定。在亚非拉等其他发展中国家，由于国家电力基础设施建设不完善以及机械化率提高的发展趋势，亦对通机产品产生了较大需求。21世纪以来，我国通机产品技术不断普及和应用，已作为配套动力广泛应用于发电机组、水泵、小型工程机械等涵盖工业、农业、交通运输业、抢险救灾等多个与国民经济密切相关的领域。我国通机产品社会保有量较高且不断更新换代，随着技术进步带来的未来市场空间，将带动通机行业持续健康发展。船用配套设备行业市场规模分析根据船舶行业协会统计，2020年中国规模以上船舶配套企业359家，总营业收入仅494．9亿，利润17．4亿元，规模普遍较小、盈利能力较弱，行业集中度较低，在研发能力、关键技术水平方面和日韩企业差距明显。同时，国内船舶配套产品大多集中在产业链低端，世界级知名品牌较少，电气、自动化装备、通导设备等关键设备缺乏国际市场影响力。在配套产品装船率上，韩国、日本船用设备本土化装船率分别达85%、90%以上，而我国普通散货船本土化装船率在60%左右，大型集装箱、液化天然气船等高技术船舶的本土化配套率还不足30%3。由于国外产品在品牌和技术方面具有垄断性优势，即使在市场低迷时期仍然可以获得较高回报，因而侵占了造船企业的利润空间，严重制约我国船舶工业的进一步发展。根据船舶工业行业协会的统计，2020年全国规模以上船舶制造企业营业收入为3，029．8亿元，船舶配套企业为494．9亿元。按照船舶配套产品占船舶价值40%的规律测算，2020年中国整个船舶配套业务总量应该在1，200亿以上，而国内船舶配套业务实际仅500亿左右，说明过半业务量被国外厂商接获。按照国家政策规划，未来国内船舶配套设备装船率平均要达到80%左右，国内船舶配套企业市场规模至少在千亿以上。进入舷外机行业的主要壁垒（一）舷外机行业综合技术壁垒舷外机产品主要在江、河、湖、海使用，对产品的可靠性和安全性要求很高，从产品设计、零部件制造、装配到整机，都有严格的技术要求。舷外机产品的研发和生产是一个系统工程，包括动力、传动、推进、操控及防腐等各方面的研发，以及废气排放、噪声控制、耐久性、安全性、舒适性等验证环节。由于大马力舷外机对于发动机各项性能要求更为严格，需要通过长时间的研发与试验，被美日等发达国家长期垄断。因此，领先的舷外机企业在产品研发、生产工艺和质量控制等方面经过长期积累和沉淀，形成了较高的技术壁垒。（二）舷外机行业企业品牌壁垒舷外机产品主要面向终端消费者，品牌是