上市公告书及招股说明书文件有线

本上市公告书是根据《中民公司法》、《中法》、《与管理暂行条例》、《公开公司信息披露实施细则》和《所上市规则》等国家有关法律、的规定，并按照中国监督管理制定的公开公司信息披露的内容与格式准则第七《上市公告书的内容与格式（试行）》而编制，旨在向投资者提供有关歌华有线电视网络(以下简称“本公司”)的基本情况和本次上市的有关经中国监督管理证监字[〗号文批准，本公司已于2001年1月4日采取上网定价方式成功地向社会公众公开了每股面值为1.00元普通8,000万股，每股价15.50元。8,000万股普通股将于2001年2月8日在所挂牌。简称“歌华有线”，代码为“600037"。本公司总股本27000万股，本次上市流通股本为上网定价的8000万股。本公司已于2000年12月30日分别在《中国报》、《报》和《》上登了《招股说明书概要》，距今公司名称：歌华有线电视网英文名称：BeijingGehuaCATVNetworkCo.,资本：27,000法定代表人：倩经营范围：广播电视网络的建设开发、经营管理和；广播电视收转、地址：市海淀区皂君庙甲2号 真 莹、 本公司系经市京政函[ 号文批准，由歌华文化发展（以下简称歌华）作为主要发起人，联合青年报业总公司、有线全天电视购物公司、广播发展总公司、共同发起设立的。本公司于1999年9月29日在市工商行政管理局取得了企业法人，公司正式成立，公司成立时的资本为19000万元。本公司已经市新技术产业开发试验区认定为新技术企业。歌华的前身是市艺术公司，始建于1981年，主营业务为经营、、发布国内和外商来华业务，霓虹灯、灯箱、路牌、标牌设计制作以及美术创作、等业务。1996年，市艺术公司更名为艺术集团，同时将市美术公司、美广装饰工程公司、美广综合服务公司划归艺术，由此组建了首家大型文化企业。1997年12月,经北 号文批准，将有线广播电视网络中心的网络部分（包括微波总前端、接收转播系统；光缆网一、二级分中心；光缆超干线、干线、支干线、同轴电缆分配网及网络管理测试系统）、部分（指网络基本业务、扩展业务、增值业务的播控系统）、网络制作经营部分的资产划转至艺术，同时将艺术更名为歌华文化发展集歌华投入到本公司的有线广播电视网络资产及其相关业务是于1992年北京有线成立时开始建网经营的。1996年2市机构编制办公室批准，将有线广播电视网络业务从有线中分离出来，正式成立了有线广播电视网络中心。有线广播电视网络中心主要负责地域微波网、光纤电缆网络规划、建设与运营及多功能开发等方面的工作。199712京有线广播电视网络中心的三部分资产划转，歌华负责对网络进行建设、开发经营管理和。1999年9月，歌华与本公司筹委会签订了《资产重组协议》，歌华作为主要发起人将原从有线广播电视网络中心划入的网络部分、部分的全部经营性资产投入到本公司。随着资产的转移，本公司在业务与管理方面承继歌华在有线广播电视网络业务方面的一切权利。1999年12月，经市京政办函[ 经中国监督管理证监字[〗号文核准，本公司通过上股面值为1.00元普通8,000万股，每股价15.50元。地址：市海淀区皂君庙甲2号法定代表人：倩1、本次情方式：上网定价日期：200114公开数量：8000万股价格：15.50募金总额：120,500元(已扣除有关费用) 费用总额：3,500每股费用：0.4375市盈率：27.22倍（平均2、承本次通过所上网定价的8,000万股社会公众股已全部由社会公众，承销团无余额包销之。司”）截至二零零一年一月十日止实收股本的真实性和进行了审验。在审验民币普通股（A股）8,000万股，每股面值1元，价为15.50元/股。80,000,000.001,125,000,000.00前实收股本及资本公积,贵公司股本为贰亿柒仟万元（RMB270,000,000.00），资本公积为拾贰亿贰仟肆佰伍拾陆万柒仟玖佰玖附件（一）变更前后资本、投入资本对照表 中国会计师：苏金中国会计师：高利 募本次共计募金124,000万元，扣除券商承销费2476万元、上网发434121,0902001110体分理处（帐号0 倩先生：59岁，中，大学本科，高级工程师。本公司董事长兼总经理。兼任首都信息发展、中关村信息工程董事。曾任东风电视机厂副厂长、东风电视机厂、广播电视局副书记、副、有线电视网络中心、歌华文化发展副总经理黄广泉先生：48岁，中，大专学历，经济师。本公司副董事长兼副总经理。曾任市广播电视局音像处副处长、市广播电视局音像处处长。吴瞻民先生：48岁，中，大学本科，高级工程师。本公司董事、副总经理。兼任歌华上证网络服务的董事长。曾任电视艺术中心制作部副、市广播电视局计财处副处长、广联公司总经理、有线电视台市场部。齐涛先生：30岁，中，毕业，会计师、经济师、税务师、会计师。本公司董事、总经理助理。曾任会计师项目经理、税务部副经理、审计部副经理、监事。陈星先生：49岁，中，大学本科，编辑。本公司董事。 日报社、、副总编辑。现任青年报社社长、。游铭坤先生：55岁，中，本公司董事。曾任市广播电视局副长、电视艺术中心副、市广播电视局处长、电视艺术中心。现任有线广播副台长。尤世成先生：52岁，中，大专学历，。本公司董事。曾任人民广播电台、部信息服务组组长、经济信息部。现任人民广播电台副台长，兼任广播发展总公司总经理。钟制宪：47岁，中，大学本科，编辑。本公司董事。曾任出版社编辑、部门、副社长。现任副社长。范勇宏先生：37岁，中，经济学博士。本公司董事。曾任华夏有限公司东四营业部总经理、华夏助理、华北地区业务总监。现任华夏基金管理董事、总经理。刘华：39岁，中，毕业。本公司监事。曾任中共宣传部基层处副处长、有线综合部副。现任本公司副。刘洪昆先生：45岁，大专学历。本公司监事。曾任二后勤部劳动人事处参谋、二中国实业公司副总经理、全天电视购物公司总经理。现任有线全天电视购物公司总经理。武洁明：48岁，中，大专学历，编辑。本公司监事。曾任人民广播电台编辑、广播发展总公司儿童台副台长、数据信息台台长。现任廖莹：38岁，经济学。本公司董事会。曾任经济学院师、中国农村发展投资公司发展部业务、中国农村发展投资公司审计部副处长、浦东发展银行分行黄寺公司金融部。理。曾任市计算机工业总公司人事处副处长、市审计局人事处、综合处处长、有线电视网络中心综合部。 本公司系经市京政函[ 号文批准，由歌华文化发展作为主要发起人以其经评估确认后的有线广播电视网络的网络部分及播出部分的净资产作为出资，青年报业总公司、有线全天电视购物公司、广播发展总公司、四家发起人以现金作为出资，共同发起设立的。本公司于1999年9月29日在市工商行政管理局取得了企业法人，公司正式成立，公司成立时的资本为19000万元。本公司已经市新技术产业开发试验区认定为新技术企业本公司于2000年9月14日召开了公司二000年度临时股东大会，审议并通过了公开并上市的决议，并董事会办理并上市的有关事宜。经中国证监字[ 核准，本公司于2001年1月4日公开8,000万股社会公众股。本次后，本公司于2001年1月15日在市工商行政管理局办理了工商变更登记：地址：市海淀区皂君庙甲2号法定代表人：倩 经营范围（简）与本公司关系资本法定代表人 化发展网络的开发 制作、、 商来华；户外工瞻民公

（1）歌华上证网络服务的主营业务是网络服务、销售安装电子计算机及外部设备，目前主要开展的业务是销售图文接收卡，并提供，与本公司不存在关联。（2）同歌华文化发展的关联歌华文化发展已经将网络部分、部分的资产投入到公司，股份公司与歌华在业务上不存在关联。公司同歌华存在着较大的往10,976.4将公司评估基准日至公司成立日形成的净利润,归歌华所有。欠主要发起人歌华文化发展的长期应付款是由于公司成立时，为了保证资产的完整性，歌华将网络及部分的资产全部投入公司。由于资产总额较大，为了优化公司的财务结构，在其长期负债科目下贷记了10,976.4万元的应付歌华的负债。上述应付股利、其他应付款和长期应付款，歌华已经承诺由公司在2003年前无偿使用。2003年起，歌华与公司到金融机构办理委托手续，公司向歌华支付利息，利息的支付标准为不高于银行同期利本公司董事、监事及高级管理人员均不持有本公司，与本公司均无关联交上述涉及关联的合同、协议、以及其他相关文件，公司已对其进行了充分规定。凡关联的一方是公司控股股东的，公司均已采取必要措施对小股东的利3、歌华放弃竞争和利益的承持有本公司5％以上股权的大股东只有歌华。本公司与歌华在业务划分和经营方面进行了明确界定。歌华已出具《放弃竞争及利益的承诺 比例1团2司3 《中国报》、《报》和《》上登的《招股说明书概要》中项 （三）会计报表主要项目附注（单位：元 现 帐 金 比例 1－22－3 合计 500,000.00元系应收辽宁的频道收转费应收帐款余额中无应收持有本公司5％（含5％）以上的股东单位款a. 例 1－2 年上———合 帐龄 利 用 1借款1999.7.1－2001 c.其他应收款余额中238万元系支付评估公司、、会计师事务所、公司等中介机构的费用,待本公司上市后在溢价收入中列支。3、 1－2 2－3 项 跌价准 项目 资 络服务 份被投资单位名称营业期 法歌华上证网1999.11.17至 330,000.00权益法络服务 4.6910000,000.00成本份6、固定资产及累计折旧

811,911.00

118,525,356.90 118,525,356.907工程物专用物光缆物综合物合计8、 京计科[1997 自 第1029号 7227,460,514.63元，系当年度工程施工耗用的相关物资107,070,185.60资产－设备。 1－2 2－33年以上 1－22－3预收帐款无欠持有本公司5％（含5％）以上表决权的股东的款11、应付股利称 有线全天电视购物公 合计税15％7.5％的税率计算后,实交数大于应交数所致。帐 1－2 2－33年以上 注：期末余额中尚未支付的用户、费及工程金额其他应付帐款欠持有本公司5％以上表决权的股东的款项。 性 发展 14、 歌华文化发展注：歌华文化发展承诺承担会计政策变更所造成的影响，本公司调减了本科目中应付歌华文化发展的帐面余额235,976.47元。注：本公司19,000万元股本已经会计师公司出具的“验字（1999）第097号”验资报告验证确认。 0 合 2）根据《市新技术产业开发实验区暂行条例》和市海淀区地方税务局对本公司自2000年至2002年3年减半征收企业所得税的，规定本公司减免的要用于发展生产不得挪做他用，故将减免部分在盈余公积项下单独列示为“免税基金”。 利润31,522,397.08元分配给歌华文化发展；19,091,887.0152000年1－6 度

— －1,220,105.57－1,629,457.5419971998度、199933％，19991998年所得27,941,515.91元；2000年起本公司被市新技术产业开发实验区认定为新技术企业，享受15％的所得税率，同时市海淀区地税局批准200011200212313定，减免要用于发展生产，不得挪做他用。公司对此的会计处理为：在利润表7.57.5％的减免税7.5％款。全额提取的免税基金在资产负债表列示为“盈余公积－免税基金”，专款专本公司董事会将严格遵守《中民公司法》、《中民法》、《与管理暂行条例》、《公开公司信息披露实施细则》和《所上市规则》等国家法律、的规定，并自上市之日1、按照法律、的规定程序和要求披露重大的信息，并接受主管机2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告，并备置于规定场所供投3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生或持本公司发生变化时，在报告主管机关、所的同时向投资者公布。4、在任何公共媒介中出现的消息可能对本公司的市场价格产生误5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的消息和其他不正当直接或间接从事活动。修订本),本公司全体董事、监事将按照有关规定,在本公司上市后两个月内签署《董事(监事)及承诺书》并送达所备案。1、截止本上市公告书登之日,本公司不存在尚未了结或可预见之、仲裁或者被行政处罚的,亦不存在任何针对本公司董事会成员的刑事、经济号预测审核报告，歌华公司2001年度预测税后利润为141,356,011.00元，全网定价的8000万股。5、本公司第一大股东歌华向所郑重承诺：自本公司上市之日起十二个月内，第一大股东不转让其持有的本公司，也不由本公司回购第一大股东持有的。3、中国关于本公司公开的批准文件（证监字〔2000186号6、预测报告及会计师审核报十三、1、人：歌华有线电视网络地址：市海淀区皂君庙甲2号法定代表人： 真地址：市东城区新中街68号公司：赵大建 真 址：市福田区