数据库基础软件市场现状分析及发展前景

数据库基础软件市场现状分析及发展前景数据库管理行业发展情况及发展趋势（一）数据库管理系统概述数据库管理系统是按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库，是一种用于建立、使用、操纵和管理数据库的大型基础软件，既是业务数据的存储中心，也是统计分析计算的基础，对IT核心系统起着关键性作用，是信息化时代、大数据时代中各行各业不可或缺的重要基础软件。按其管理的数据结构，可分为关系型数据库、非关系型数据库（NoSQL，包括键值型、文档型、图、对象型等）；按其设计架构可分为集中式数据库和分布式数据库；按其部署模式可分为本地数据库和云数据库；按其应用场景可分为OLTP事务型数据库、OLAP分析型数据库、HTAP混合型数据库；按其存储介质可分为磁盘数据库和内存数据库；按其商业模式可分为商业数据库和非商业数据库。关系型数据库是目前应用最广泛、最成熟的数据库类型，它是建立在关系模型基础上的数据库，相对其他非关系型数据库有易理解、高度通用、生态成熟等优势。随着互联网、移动网络、大数据等新技术、新业态的发展，为应对更多样、更敏捷的信息处理需求，以及更大规模、更大容量的数据访问和存储需求，非关系型数据库、分布式数据库、HTAP混合负载、云数据库等逐渐兴起，与现有关系型数据库形成了良好的市场互补关系。目前，国际主流的数据库厂商有Oracle、微软、IBM、MongoDB、亚马逊、谷歌等。从2000年前后，我国开始陆续出现商业数据库厂商，其主要代表有达梦数据、人大金仓、神舟通用、通用数据等。近年来，国内互联网、通信科技巨头华为、腾讯、阿里等企业也纷纷加速布局数据库产业，借助云计算优势进行相关数据库服务的研发。（二）数据库管理上下游行业概况数据库软件作为基础软件，其上游主要是CPU芯片、服务器主机、存储设备、操作系统等基础软硬件行业。目前国内市场上除IBMPower小型机，以及Intel、AMD等主要国际PC服务器生态体系外，众多国产生态体系也走在快速发展的路上。其中CPU主要包括飞腾、龙芯、申威、鲲鹏、海光、兆芯等品牌，服务器主要包括浪潮、长城、曙光、联想等品牌，操作系统则有麒麟软件、统信软件等厂商。达梦数据库与相关国内外上游计算生态企业有着良好合作关系，能够提供经过良好兼容优化的各类数据产品。此外，在上游存储设备领域，达梦也与宏杉、H3C、华为、浪潮、曙光、长城、联想、EMC等主流厂商的存储产品具有良好的兼容适配性。数据库软件的下游主要为应用软件开发业，既包括传统信息化应用，如电子商务、企业ERP、财务管理、工业生产控制等，也包括新型的应用如大数据、人工智能、物联网等。数据库软件作为信息化系统中不可或缺的组成部分，广泛覆盖政府、金融、能源、教育、交通等大多数涉及国计民生的领域。目前我国应用软件产业整体发展较为成熟，在各行业领域拥有丰富的产品供给，形成了大量行业独立应用软件开发商（ISV）。ISV是达梦数据库与用户的重要桥梁，承担着数据库的应用和集成工作。达梦数据与众多行业头部ISV达成了良好的合作关系，完成了多个行业信息系统与达梦数据库的兼容适配和优化，并已经实现了规模化应用推广。与ISV的合作将是达梦下游生态建设的持续投入方向。数据库管理行业发展现状（一）全球数据库行业发展现状在全球数据库软件市场中，不同数据结构、设计架构与商业模式的数据库产品对数据库软件行业产生了多样的影响。1、关系型数据库与非关系型数据库发展现状相较于主流的关系型数据库，非关系型数据库在表达非严格模式的数据类型方面具有一定优势，尤其适用于互联网领域的大规模数据处理需求。同时，部分非关系型数据库，数据库所特有的计算模型，在金融、公共卫生、社交网络等涉及复杂关系溯源、关系链条跟踪等场景下具有显著优势，也在近年来得到了技术和市场的广泛关注。21世纪初期以来，尽管随着大数据技术发展，键值、文档、宽列、时序等非关系型数据库在大数据、互联网领域取得了较大范围的应用。但另一方面，人类社会经济活动所依赖的重要数据信息，如交易数据、储蓄数据、出行数据、生产数据等，其表现形式和访问方法天然具有模式明确、关联清晰的特征，符合关系型数据库的特点，并已经形成了基于关系型数据库的庞大信息技术生态，这也是关系数据库长期并将在可预期的未来继续保持主流数据库地位的原因。据IDC数据分析，2022年全球数据库市场规模将超过400亿美金，而其中关系数据库将占据80%以上的市场份额。在可预见的数据库软件市场中，关系型数据库仍将占据主导地位。需要注意的是，在当今的数据库产业概念中，纯关系型数据库已经非常罕见。随着数据库管理系统多模型支持技术的发展，数据库已不再严格局限于单一模型。三大商业关系数据库Oracle、SQLServer、DB2，两大开源关系数据库MySQL、PostgreSQL都属于以关系模型为主，同时可支持其它非关系模型的数据库类型。2、云数据库与非云数据库发展现状近年来，随着云计算的发展，云数据库（云化的数据库服务）的概念被逐渐提出与应用。在形态上，云数据库采用了云计算基础设施作为承载数据库服务的基座；在商业模式上，其可简单划分为公有云部署和私有云部署模式，两者相同点主要在于信息系统均通过云化方式使用，而不同点主要在于公有云部署信息系统所需的资源属于第三方服务提供商，用户按需购买/租用所需服务（资源），多采用按规模、按服务时长的租赁模式，且一般部署在互联网上；私有云则因为通常使用用户自有设备和空间，无需通过互联网租用外部云服务，在商业模式上则接近传统的自建数据中心。虽然技术上具有共通性，但公有云部署和私有云部署模式仍具备着较大的差异。由于云厂商显著的商业平台特性，其公有云数据库多以云厂商自有产品和开源产品为主；而私有云数据库具有更加典型的传统数据中心特点，能够为用户提供更丰富的选择。尽管目前公有云部署数据库市场增速较快，但重点领域客户出于可靠性、安全性等因素对本地部署模式仍有较高青睐。赛迪顾问发布的《十四五关键应用领域之数据库市场研究报告》指出：2021年，中国数据库市场产品部署方式以公有云部署为主，达到52．3%。但在金融、政府、运营商等关键应用领域中，本地部署（含私有云）的优势较为明显，成为客户的首选。该报告显示：2021年中国关键应用领域数据库市场部署中（按装机量计算），本地部署（含私有云）占比为68．5%，公有云部署占比为31．5%。3、非商业数据库与商业数据库发展现状根据商业模式是否收费，数据库可分为非商业数据库与商业数据库。非商业数据库以开源数据库为主；而商业数据库中，既有基于非开源的自有数据库产品，也有基于开源数据库开发后的商业化产品。在IT行业，软件开源及社区孵化催生了大量优秀的开源技术，包括数据库在内的基础软件也有着许多开源社区的参与。开源数据库目前在互联网、电子商务、大数据领域有着较为广泛的应用，同时，开源软件由于其源代码开放的特点，在技术研究和学术领域也有着大量的应用研究。当前全球开源关系型数据库主要有MySQL和PostgreSQL，开源非关系型数据库主要有MongoDB、Hbase、Cassandra、CouchDB、Redis等。在我国数据库市场，部分互联网厂商及商业数据库厂商往往选择基于开源数据库OEM或进行二次开发以推出其商业化版。而达梦数据自设立以来始终坚持自主研发，数据库产品核心源代码均为自主编写，并未使用开源数据库代码。开源数据库通常采用软件使用免费，技术服务收费，或基础功能版本免费，高级特性收费两类商业模式，因此具有较低的初期拥有成本，对中小体量用户相对友好，适宜初创企业快速、低成本实现信息化建设。但对于大型政企用户，特别是对核心信息系统的可靠性、性能、安全性等关键能力有更高要求的客户而言，传统非开源商业数据库企业如达梦数据等在知识产权、信息安全、产品功能完善度、代码理解程度、技术服务能力等方面仍具备较为明显的优势。（二）中国数据库行业发展现状中国数据库市场总体情况与全球市场基本一致，即在关系型商业数据库占据市场主体地位情况下，产生了非关系型数据库、云数据库、非商业数据库等类型。中国数据库市场总体规模在全球数据库市场占比较低，但数据库厂商数量显著多于全球其他国家和地区。根据墨天轮统计，2022年6月，中国数据库厂商已超过200家。大量中国数据库厂商的出现，为挑战传统数据库巨头带来了更多可能。以达梦数据为代表的中国数据库厂商，突破了大量核心技术，形成了高成熟度、高可用性产品，在金融、电信、民航、电力、社保、公安等领域实现了对重要核心系统的支撑。这一现象较少出现在中、美之外的其他国家和地区。随着互联网的深度发展，信息安全成为国家和全社会的关注热点。《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规的相继颁布，为不断发展和提升我国信息基础设施的安全防护和供应链安全提供了坚实的制度性保障。在此背景趋势下，中国数据库市场正在产生显著的结构性变化。（三）数据库行业的发展历程国外数据库产业的发展历程可以分为三个阶段：早期的网状和层次数据库阶段、关系型数据库阶段、多元化数据库阶段。第一阶段始于1964年查尔斯•巴赫曼开发的第一代网状数据库IDS。在1964年至1970年间，主要流行两种数据模型：称为CODASYL的网络模型和称为IMS的分层模型。第二阶段由IBM研究员埃德加•科德于1970年发表的论文《大型共享数据库数据的关系模型》开启，他在论文中首次提出基于集合论和谓词逻辑的关系模型。同年IBM在开发出结构化查询语言（SQL）后发布了SystemR，由此开启了关系数据库时代。第三阶段从2010年前后开始。随着Google发布其GFS、MapReduce和BigTable技术，以及Hadoop、NoSQL等技术的逐步扩展，非结构化、分布式、HTAP、云原生、人工智能等技术显著的改变了数据库技术的发展。目前全球数据库产业正处于第三阶段的剧烈发展周期中。不同技术趋势所带来的新产品、新形态显著的影响着整个行业的走向，并将在未来数年内产生持续的影响。中国数据库产业受国内信息化产业整体发展较晚的影响，错过了全球数据库发展的第一阶段。在第二阶段中后期，国外成熟的商业数据库产品直接进入我国市场，并占据了市场主导地位。而随着数据库产业发展进入第三阶段，中国的数据库行业正在迅速发展，并逐步跟上国外发展水平。数据库行业潜力空间广阔中国数据库市场规模快速增长。根据赛迪顾问，2021年中国数据库管理系统市场保持快速增长，规模达到223．5亿元。赛迪顾问预测，中国数据库市场十四五时期仍将保持高速增长，伴随新冠疫情影响因素缓解，行业信息化需求有望逐步释放，同时新基建、东数西算等国家级工程也会促进数据库市场规模不断增长，预计2025年中国数据库市场规模将达到600．6亿元。金融政府互联网和运营商是数据库主要下游市场。从行业结构来看，金融行业2021年信息化建设提速，是销售占比最高的市场。受益于政府信息化建设及信息技术应用创新在政府市场的率先推广，政府市场成为销售额占比第二。互联网、运营商、能源也是数据库主要市场。另外，交通、制造行业市场的增速也均高于市场平均水平，行业数字化转型的快速展开带动了市场需求的增加。数据库分类概况分析按技术架构分为集中式与分布式：集中式数据库指将数据集中在一台机器上进行处理的数据库，分布式则可以通过多个中小机型联机来实现大型集中数据库类似的性能。随着数据量的增长以及高并发读写需求的提升，由于集中式数据库的横向扩展能力受根本性的架构限制，难以满足业务瞬时高峰性能。因此，采用了分布式计算等新技术的分布式数据库通过将大规模负载分散到多个节点上，满足了计算量大、数据量大、读取数据和运算数据更快的需求，相较于集中式数据库具有更好的可扩展性。数据库的发展历经前关系型、关系型和后关系型三大阶段，现阶段的技术路线更加多元化。前关系型阶段数据库的数据模型主要基于网状模型和层次模型，该类产品在当时较好地解决了数据集中存储和共享的问题，但在数据抽象程度和独立性上存在明显不足。1970年IBM公司提出关系模型，开启了数据库的关系型阶段，DB2、Oracle、MySQL等现今仍在广泛应用的关系型数据库都是在该阶段诞生的，目前仍是数据库市场的主流。进入21世纪后不久，随着数据规模的爆炸式增长、数据结构的灵活多变、数据应用的不断深化，传统数据库逐渐无法满足更丰富的应用需求，出现了基于各种新兴技术的新型数据库，数据库产业迎来快速发展。我国数据库在海外巨头垄断中艰难发展。在2000年以前，我国的数据库市场基本被海外产品Oracle、SQLServer和DB2垄断。21世纪头十年是我国第一批国产数据库的萌芽期，人大金仓、达梦数据、南大通用和神舟通用等国产数据库通过依托科研院校成立，在21世纪初期海外巨头的垄断下艰难生长。2009年后，随着互联网技术的发展和去IOE浪潮的兴起，拉开了数据库的序幕。2014年至今，国产数据库进入了百花齐放的时代，伴随着信创政策的推动，国产数据库迎来了发展曙光。数据库行业发展趋势数据库诞生于20世纪60年代，经历近十年蝶变，到了70年代，IBM提出了商用的关系型数据库，此后，这种商用数据库经过包括Honeywell、IBM、微软等主流厂商的迭代更新，逐渐推广于市场。随着数据化趋势的发展和大数据时代的到来，数据库逐渐从灯光边缘来到舞台中心，成为了大数据时代最