充电桩行业行业发展空间分析

充电桩行业行业发展空间分析充电桩行业行业发展空间充电桩作为新能源汽车必备的配套基础设施，对于推广发展新能源汽车至关重要。2020年11月，《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》要求依托互联网+智慧能源，提升智能化水平，积极推广智能有序慢充为主、应急快充为辅的居民区充电服务模式，加快形成适度超前、快充为主、慢充为辅的高速公路和城乡公共充电网络。近年来，国家相关部门相继出台一系列鼓励政策大力支持充电桩行业的发展，充电桩行业的发展前景广阔，空间较大。2020年10月，由工业和信息化部指导、中国汽车工程学会组织修订编制的《节能与新能源汽车技术路线》发布，规划到2025年慢充充电端口达1，300万端以上，公共快充端口约80万端，保障年充电量接近1，000亿kWh供电需求，支撑2，000万辆以上车辆充电运行。2022年1月，发改委等部门发布《国家发展改革委等部门关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》，要求新建居住社区要确保固定车位100%建设充电设施或预留安装条件，力争到2025年，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的高速公路服务区快充站覆盖率不低于80%，其他地区不低于60%。充电桩作为新基建的组成部分，受益于政策发力和产业发展，预计将会迎来更快的建设节奏。根据中国汽车工业协会及中国电动汽车充电基础设施促进联盟数据，截至2021年底全国新能源汽车保有量为784万辆，全国充电基础设施保有量达261．7万台，虽然车桩比降至3:1，但是随着新能源汽车数量快速增长，充电设施净缺口仍在放大。快速增长的新能源汽车市场加大了对充电桩的需求，充电桩市场仍有较大的发展空间。新能源汽车产业市场空间广阔在我国大力推进碳达峰、碳中和双碳目标的大背景下，随着新能源汽车技术的不断发展以及消费者认可度的不断提升，新能源汽车产业市场空间广阔。2021年10月，发布《2030年前碳达峰行动方案》，2030年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。2020年11月，发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。根据当前政策目标，预计到2035年，中国新能源汽车销量仍有广阔的增长空间，新能源汽车产业正处于黄金发展期。新能源汽车市场的快速发展也将给上游车载电源等新能源汽车零部件产业链带来重大的发展机遇，提供广阔的市场空间。车载电源行业现状车载电源行业现状，车载电源行业前景如何?发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。国家相关部门先后出台一系列产业政策从多个维度对新能源汽车产业进行支持。车载电源技术的发展与进步，促进了新能源电动汽车产业的变革，是整体产业链的重要组成部分。随着双向车载电源的市场渗透率不断提高，如何实现未来车载电源应用的多样性成为技术研发重要方向之一。近年来，随着新能源汽车产销量的井喷式增长，车载电源相关产品的市场规模也得到迅速扩张。在新能源汽车景气度与需求度不断提升的催化作用下，车载电源集成技术顺势而生，该技术是将车载充电机（OBC）、车载DC/DC变换器与高压配电盒、电机控制器等高压系统部件进行集成，可以有效节约整车空间、提供车载电源功率密度、减少零部件数量、减轻车载电源装机重量以及降低整车成本。受到集成化、轻量化、快速开发的市场需求，集成化电源系统成为主流，2020年集成化产品市场占比37%，2021年就迅速提升至57%。中游是车载电源制造商，参与企业主要为整车企业和第三方企业。整车代表公司有比亚迪、特斯拉等，第三方企业代表有迪龙新能源、威迈斯、富特科技、欣锐科技等。迪龙新能源在2021年业务整体收入构成中，车载电源集成产品占比61%、车载充电机占比26%、车载DC/DC变换器占比13%。该企业系列车载电源产品不仅供应国内北汽新能源、东风、奇瑞、海马等170多家整车企业，还出口到韩国、日本、东南亚、南非、欧美等数十个国家的200余家企业。我国新能源汽车关键零部件竞争力相比于传统汽车关键零部件领域，我国在新能源汽车关键零部件产业领域，已经具备国际市场竞争力，并得到了海外客户的认可。就新能源汽车车载电源产品而言，国内少数车载电源生产商经过较长时间的发展，已经积累了较丰富的技术研发经验和形成了较强的技术储备，其产品竞争能力近年来不断增强，已逐步实现对国际竞争对手的赶超。比如国内车载电源龙头企业迪龙科技&迪龙新能源在过去20年的发展壮大过程中积累了丰富的技术研发经验，拥有了较强的技术储备。其生产的车载电源系列产品已经出口到韩国、日本、东南亚、澳大利亚、欧美…等40多个国家和地区，一跃成为了世界知名的车载电源制造供应商。迪龙新能源&迪龙科技依托产品技术优势和本土化优势逐步挤占国际巨头的市场份额，在我国新能源汽车车载电源市场逐步实现了。同时，随着自身技术、品牌、资金实力的不断提高，迪龙新能源积极进入海外市场，在全球范围内开展市场竞争，客户资源不断积累，提高了我国新能源汽车产业的竞争力。车载电源产业链中游现状新能源汽车车载电源产业链中游为车载电源生产环节，车载电源产品分为车载充电机OBC、DC/DC变换器、车载电源集成产品等。按照企业经营性质，我国车载电源生产厂商可分为第三方独立供应商、汽车零部件集成供应商和整车厂配套供应商等三类厂商。这三类生产厂商各具优势。其中第三方独立供应商多通过自主研发、生产和销售形成一定的规模，具备较强的研发能力和技术优势。据了解，迪龙新能源拥有自己独立的研发团队、研发实验室和研发设备，并完成了全自动化贴装焊接工艺、全自动化检测、老化等工艺，在电源行业拥有20年的研发生产经验，技术实力雄厚。目前，迪龙新能源研发生产的主要产品有车载充电机、DC/DC变换器、车载集成一体等，凭借深厚的行业经验积累和较高的技术成熟度，在全球占据了稳定的市场份额，为博格华纳、伟巴斯特、rimac、北汽新能源、丰田、现代、比亚迪、奇瑞、江淮……等170多家整车厂提供车载电源整体解决方案。迪龙新能源以雄厚的技术实力、卓越的制造能力和完善的服务体系获得了客户的高度认可和信赖，旨在成为全球技术领先的车载电源设备及系统解决方案供应商，以持续的创新迭代能力，引领行业新未来。按照企业资质类别，我国车载电源生产商分为本土生产商和外资生产商。其中本土生产商市场覆盖率范围较广，本土车企品牌大都更愿意选择本土车载电源生产商。车载电源行业产业链下游现状车载电源主要应用于新能源汽车，是新能源汽车实现内部能量转换的重要零部件，因此，车载电源的市场需求量与新能源汽车产业发展息息相关。近年来，我国新能源汽车产业持续向上攀升，数据显示，2015年-2021年，我国新能源汽车产量由34万辆增长至354．5万辆，销量由33．1万辆增长至352．1万辆。车载电源主要用于新能源汽车，是新能源汽车中实现内部能量转换的重要零部件。因此，车载电源需求量与新能源汽车产业发展息息相关。近年来，我国新能源汽车产业持续向好。数据显示，2015-2021年，我国新能源汽车产量由34万辆增长至354．5万辆，销量由33．1万辆增长至352．1万辆。2017年-2021年，我国车载电源市场规模由54．4亿元增长至246．5亿元。未来，在新能源汽车产业高景气之下，我国车载电源市场规模将不断上涨，预计2025年将达到700亿元。新能源汽车高压电源指包括新能源汽车车载高压电源以及配套用于新能源汽车动力电池充电的非车载高压电源。新能源汽车高压电源系统主要产品包括车载充电机（OBC）、车载DC/DC变换器、车载电源集成产品等车载高压电源系统，以及液冷超充桩电源模块、智能直流充电桩电源模块等非车载高压电源系统。新能源汽车车载电源行业面临的挑战近年来，新能源汽车零部件行业的整体技术水平和工艺持续提升。未来，随着行业技术的发展和革新，如果行业内新能源汽车车载电源系统厂商的产品技术不能实现突破，不能及时匹配技术发展方向和市场需求的变化，增强市场竞争力，未来可能在市场竞争中处于不利地位，将对新能源汽车车载电源行业内企业的市场地位和盈利能力产生不利影响。车规级芯片作为汽车产业核心关键零部件，在全球范围内存在短缺问题。并且由于技术研发及产业化发展滞后等因素，国内车规级芯片市场多被国外芯片巨头垄断，这在一定程度上制约了我国新能源汽车产业的发展。若芯片短缺问题不能得到妥善及时解决，将影响到整个行业的长期可持续发展，新能源汽车车载电源行业的发展也将受止于此。车载电源行业产业链上游现状新能源汽车车载电源产业链上游为原材料供应，主要包括集成电路、PCB印制电路板、半导体功率器件、磁性元件、结构件及五金件等，其中集成电路、PCB印制电路板为核心原材料。近年来，我国集成电路、PCB印制电路板行业均保持稳定增长，利于车载电源行业的发展。根据中国车载电源行业现状深度研究与投资趋势预测报告（2022-2029）显示：2020年我国集成电路产量为2614．2亿块，较上年同比增长29．53%，2021年我国集成电路产量为3594．0亿块，较上年同比增长37．48%。2020年我国PCB印制电路板产值为329亿元，较上年同比增长9．38%，2021年我国PCB印制电路板产值约为355亿元，较上年同比增长7．9%。新能源汽车高压电源主要产品新能源汽车高压电源行业的上游主要为电子信息制造业，主要原材料为半导体器件、五金结构件、磁性元件、电容电阻等。行业的下游是新能源汽车整车企业及配套企业等。近年来，受益于我国对于新能源汽车产业的大力支持，中国新能源汽车市场快速发展。新能源汽车作为国家战略性新兴产业。中国新能源汽车产销量蝉联全球第一，成为世界新能源汽车第一大国。在我国大力推进碳达峰、碳中和双碳目标的大背景下，新能源汽车行业的发展前景广阔。2020年我国新能源汽车产销分别完成136．6万辆和136．7万辆，同比分别增长7．5%和10．9%；2021年我国新能源汽车产量为354．49万辆，销量为352．05万辆。我国在新能源汽车关键零部件产业领域，已经具备国际市场竞争力，并得到了海外客户的认可。就新能源汽车高压电源产品而言，国内少数车载电源生产商经过较长时间的发展，已经积累了较丰富的技术研发经验和形成了较强的技术储备，其产品竞争能力近年来不断增强，已逐步实现对国际竞争对手的赶超。相关企业依托产品技术优势和本土化优势逐步挤占国际巨头的市场份额，在我国新能源汽车车载高压电源市场逐步实现了。我国国内的车载高压电源厂商主要分为两类：一是独立的车载高压电源厂商，凭借在相关领域的技术积累和市场经验，进入到车载高压电源领域，该类厂商一般具备较强的自主研发能力和产品规模化优势，包括富特科技、台达电子、威迈斯、欣锐科技、汇川技术、英搏尔等；二是新能源汽车整车厂孵化产生的厂商，与整车厂配套关系稳定，粘性较强，占据稳定的市场份额，如弗迪动力等。随着新能源汽车行业的发展需求不