金融销售年终述职报告

金融销售年终述职报告金融销售年终述职报告伴随着互联网技术的快速升级 国家政策的支持鼓励消费金融市场开展势头强劲居民的消费需求不断扩张小微客户组成了强大的新型消费群体下面是关于金融销售年终述职汇报的内容欢迎阅读！金融销售年终述职汇报尊敬的公司领导、亲爱的同仁们：进入 证券已有两个多月了这段时间本身在各个方面都有所提高主要体现在：一、对证券行业有了初步了解进入公司以来从熟悉这个行业到通过资格考试对证券这个行业有了初步的了解而驻点银行通过渠道营销对证券业务又有了较深的理解工作中能解决各种基本问习题。二、业务开拓能力的提高在业务营销过程中与客户的交谈和遇到的不同问习题提高了自己的沟通能力和应变能力；而对客户不定期的回访为其提供全方位、多角度的服务使安信服务真正的深入人心。三、工作的责任心和事业心的加强加强了对自己经手的每一笔业务都认真对待尽量避免给客户和公司带来没必要要的费事办事效率力求最快、最好。四、不足之处⑴证券知识还须加深了解需不断学习。⑵在与客户关系维护中沟通方式还要逐步加强。⑶专业分析能力及营销能力还须进一步增强。进入营销这个行业业绩是衡量一个人的价值所在前两个月的业绩表现不佳我重新整理了思路在余下仅有的两个月里我要这样做⑴发传单进入 证券我经常发传单虽然发了很多效果不是很好但觉得还是可行大量的传单会提高公司的知名度 下一步还想适量发些坚持终会有效果的。⑵有效利用银行资源在银行驻点已有近两个月了业绩十分不理想。 银行很好的服务有口皆碑许多客户慕名而来如能利用好这一资源紧紧抓住几个潜在客户效果是很好的但招商银行和招商证券很好的合作关系和互相间有回扣的合作方式使我一直在寻找突破点 虽然很有压力但目前与他们处好关系也是唯一的规定。驻点客户经理的素质直接影响着公司的形象所以我一直在努力的去做。⑶充分利用关系网络拉动朋友或朋友介绍也是一种很有效的规定。通过朋友介绍朋友让想炒股的客户选择我们安信来开户另外对于已在其它券商开通三方存管业务的客户向客户介绍我公司的服务理念及竞争优势力将客户争取过来。现在市场波动很大观望的人占多数同行间竞争也万分剧烈为此我必须要不断的学习丰富自己的专业知识为客户提供全方位的服务要想尽一切规定尽自己最大努力来做。谢谢大家！金融销售年终述职汇报尊敬的公司领导：回忆走过的 20 年所有的经历都化作一段美妙的回忆结合本身工作岗位一年来获得了部分成绩但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型提升服务质量加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整安排了低柜销售人员个人理财业务得到初步的开展开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问习题。但是在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下建设队伍、培养人才、抓业务开展、以新产品拓展市场加大营销工作。以下是 20 年度金融销售个人工作总结归纳汇报：一、详细工作总结归纳：客户维系、发掘、管理、个人产品销售工作：抓基础工作做好销售工作计划发掘理财客户群；通过前台柜台输送运用银掌柜 crm系统重点开展vip 客户新增vip 贵宾客户；进一步搜集完善客户基础资料运用银掌柜crm系统将客户关系管理资金管理投资组合管理交融在一起建立了部分客户信息。在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时。进行各种产品销售积极营销获得了一些成效；加强了宣传通过报社、移动短信展版张贴led横幅等方式传递信息起到一些效果；结合市场客户投资理财需求按照上级行工作部署进一步推进新产品上市如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。本身培训与学习情况：在省分行的高度重视下今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后脱产参加接受西南财大 afp资格正规课程培训。在本身的努力学习下今年7月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试并于10月获得资格证书；通过afp系统标准培训经过本阶段的学习后提升了自己素质在工作中作为银行的职员在为客户做投资理财方案时 根据不同的客户适当地配置各种金融产品把为客户创造最大的投资回报作为自己的工作目的。能将所学知识转化为服务客户的能力结合我行实际情况参加it蓝图培训不断提高自己业务能力二、存在的不足：虽然我行理财业务已得到初步开展但由于理财业务开展起步较晚起点较低使得理财业务开展存在规模较小与同业比较存在较大差距存在人员不足、素质不高、管理未配套等问习题。目前我行为扩大中间业务收入仅仅在开展代理保险代售基金是远远不够的产品有待更丰富理财渠道有待拓展我行的特色产品：会聚宝外汇宝纸黄金人民币博弈等许多特色理财品种还没完全推广开 （受营销人员业务素质等方面的制约）缺少专业性理财。不足处：基础理财客户群（中、高端客户）较少对客户信息资料了解不全（地址、号码、兴趣爱好）缺少对客户的维护；营销力度薄弱需要团队协作加强营销没有充分发挥个人能力；业务流程规范有待梳理整合 优化服务提高服务质量多渠道从前台向理财室输送客户信息；三、来年工作打算在稳固已获得的成绩基础上 了解掌握个人理财业务市场应对同业竞争进快迅速开展我行的理财业务不断加强素质培养作好自学及参加培训；进一步提高业务水平加大营销力度推进各项目方案标工作有效的重点放在客户量的增长。结合我行工作实际加强学习做好it蓝图新系统上线工作做好20 年个人工作计划。谢谢大家！金融销售年终述职汇报尊敬的公司领导、亲爱的同仁们：光阴如梭20 年转眼即过一转眼我到奥通营销公司已经有半年多了在这半年多的时间里通过我本身的努力特别是公司导的大力支持与配合我学习到了很多对于公司的管理操作流程规范对于房地产知识的认知对于销售方面的理解都得到了很充足的认识。非常感谢公司给我提供一个成长的平台让我在工作中不断学习不断进步从而不断的提升本身的素质和才能。回收过去的半年多当中公司陪伴我走过了很重要的一个阶段使我懂得很多。再次我向公司尊敬的领导以及亲爱的同事们表示衷心的感谢有你们对协助才能使我在工作中得心应手也因有你们的帮助才能令我在公司的开展商一个台阶。下面我将这一年来的详细工作情况归纳如下：一、首先认认真真做好本职工作。坚决完成领导交办的各项任务尽量做到让领导满意。协助领导做好日常工作配合领导的工作二、严于律己自觉遵守公司各项规章管理办法严格遵守公司各项规章管理办法谨记领导的知识和批评并且付诸于行动。不迟到、不早退、不旷工。做事慎重认真每日定下工作计划并且坚决完成日常工作记录并及时更新格式、来电及时记录等。积极配合公司行政人员完成考勤以及周报、月报等工作。待人处事有礼貌对待同事坦诚宽容庄重公司纪律工作不要懈怠不玩游戏不闲聊不做与工作内容无关的任何事情。三、存在的不足虽然是年轻干劲十足但是缺乏经验在处理突发事件和一些新问习题上存在着较大的欠缺 此外由于专业知识方面的不足 在面对客户时有可能会导致交流积极性不足言辞生硬不能有效表达这样很有可能会影响到工作效果。另外在客户逼定方面不够大胆 果断这些工作方面的不足希望在明年的销售工作时间上找到工作方法不断创新完善从而使自己的业绩有一个提升。20 年我们 项目方案获得了年度优秀团队奖销售业绩在公司各个项目方案中遥遥领先我以在这样一个优秀的团队里为荣。在公司飞速开展的今天我在20 年有可能会被分配到其他项目方案中这样让我更加的警醒自己身为优秀团队中的一员我不能让团队蒙羞我要让队伍因我而荣。销售员是企业的门面是展示企业形象的窗口与渠道我们的一