易观智库-中国移动医疗市场年度研究报告2016：市场风云变幻移动医疗谁主沉浮

本产品保密并受到版权法保护ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws数据价值数据价值211223344中中国移动医疗市场发展现状中国移动医疗用户属性与行为中国移动医疗市场模式与案例中国移动医疗市场发展趋势数据价值数据价值30Q0QQ4中国移动医疗用户规模用户规模(万人)5.62015Q12015Q22015Q32015Q4数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对7.5亿累计装机覆助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹©Analysys易观智库.易观千帆7.3万人8年中国移动医疗市场规模预测0市场规模(亿元人民币)增长率2%62.0%53.5%50.0%52.0%45.1%%8.613.219.830.148.8111.5200.9291.5201120122013201420152016F2017F2018F说明：移动医疗市场规模为所有非医疗机构的移动医疗企业在线上提供的咨询、挂号预约、体检套餐、医学培训、支付等服务交易的规模总和。数据价值数据价值4应用成熟期启动期 高速发展期 (2018-)H务内容化，市度提升IGI应用成熟期启动期 高速发展期 (2018-)H务内容化，市度提升IGI度持续加新能力的企业脱加大布局突围力度，场竞争格局初现端医疗服温，互联疗市场多发展，各业开始不断创新商业式IFC型机息化V资源丰厚、模式创新的企业将脱颖而出，成为不同细分领域的领先者，市场竞争格局形成EBD行业发展阶段A展，行业参与进入市场务优化中探索商业模式探索期探索期(上世纪90年代-2013)数据价值数据价值5到67.7万亿元，比上年增长6.9%比上年增长8.9%到1165元，超过人均生活用品及服务、衣着消费支出导手术等医疗研究方面创新应用织、分享和保护病患数据强调积极引用移动互联网、云计算、物联网等技术推动健康信息、智慧医疗服务新模式为方便医生多点执业松绑生注册了多点执业均年龄为70岁炎、糖尿病和类风湿等为高比例慢性疾病数据价值数据价值6员人员诊平台号医药B2COB2B检疾病管理 第三方服务提供方数据分析员人员诊平台号医药B2COB2B检疾病管理 第三方服务提供方数据分析流应用分发险服务动支付告营销化推动市场商业化进程移动医疗运营方移动医疗运营方药品生产药品生产/批发药品零售药品零售数据价值数据价值7照膳食疗上同济浙一导诊平台新华E院湘雅3e院康复圈慢友帮疾病管理掌上糖医康康血压心医生点医问诊春雨医生杏仁医生挂号健康趣医院160一呼医生华检体检康康在线爱康体检宝域代表APP举例照膳食疗上同济浙一导诊平台新华E院湘雅3e院康复圈慢友帮疾病管理掌上糖医康康血压心医生点医问诊春雨医生杏仁医生挂号健康趣医院160一呼医生华检体检康康在线爱康体检宝域代表APP举例历夹园庭诊所手机问病查病吧术术26.0%.4%19.2%诊10.7%诊平台9.6%6.9%疾病管理5.5%检0.7%导诊平台9.6%%自诊自查21.4%医疗健康资讯数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿移动端跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹Analysys观智库·易观千帆数据价值数据价值8 (单位：万人)0015年第4季度中国移动医疗APP活跃用户数排名医生生 (单位：万人)0015年第4季度中国移动医疗APP活跃用户数排名医生生在线手医问医生E医生数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对7.5亿累计装机覆助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹©Analysys易观智库.易观千帆9单台查9单台查理检6.7位：万人)4.2 (173.170100200300400500600数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对7.5亿累计装机覆帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹©Analysys易观智库.易观千帆数据价值数据价值900ysys1-2015年中国互联网医疗健康领域融资数量281-2015年中国互联网医疗健康领域融资数量283融资数量(次)2520112012201320142015说明：互联网医疗健康领域包含所有PC、移动医疗及健康的细分领域。融资数量是根据各互联网医疗健康企业对外公开信息统计。额方60疗开集团问诊4000万峰4000万际疗医生生等管理资料来源：企业公开信息数据价值数据价值中国移动医疗市场发展现状中国移动医疗用户属性与行为中国移动医疗市场模式与案例中中国移动医疗市场发展现状中国移动医疗用户属性与行为中国移动医疗市场模式与案例中国移动医疗市场发展趋势11223344数据价值数据价值%25-30岁39.2%31-35岁10.9%%25-30岁39.2%31-35岁10.9%36-40岁7.6%岁及以上15.6%数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对7.5亿累计装机覆助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹岁及以上15.6%26.7%7.6%中国移动医疗用户年龄结构©Analysys易观智库.易观千帆中国移动医疗用户性别结构男49.5%女50.5%男49.5%女女50.5%数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对7.5亿累计装机覆助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹©Analysys易观智库.易观千帆数据价值数据价值%初中18.9%本科36.1%专/职校%初中18.9%本科36.1%专/职校/技校23.2%中国移动医疗用户学历结构以下0.8%中18.9%校/技校23.2%大专17.1%本科36.1%大专17.1%士及以上3.9%数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对7.5亿累计装机覆助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹©Analysys易观智库.易观千帆广州、深圳广州、深圳19.1%他省会城市29.7%地级市22.2%或县级市7.8%.4%外及其他3.8%、深圳19.1%17.4%市会城市地级市22.2%数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对7.5亿累计装机覆数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对7.5亿累计装机覆助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹数据价值数据价值2000-2999元21.4%3000-3999元18.3%4000-4999元2000-2999元21.4%3000-3999元18.3%4000-4999元11.6%5000-7999元10.4%8000-11999元7.6%000元及以上4.3%数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对7.5亿累计装机覆助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹00-4999元中国移动医疗用户收入结构©Analysys易观智库.易观千帆领为主中国移动医疗用户职业结构学生17.7%学生17.7%业人员10.8%业人员10.8%员/事业单位13.5%/私营企业主/事业单位13.5%服务业人员员/事业单位13.5%/私营企业主数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对7.5亿累计装机覆助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹©Analysys易观智库.易观千帆数据价值数据价值APP较低，求的低频特征2015年4-12月中国移动医疗各细分领域APP人均单日启动次数自诊自查疾病管理 (单位：次 (单位：次)管理2015年04月2015年05月2015年06月2015年07月2015年08月2015年09月2015年10月2015年11月2015年12月APPAPP动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹Analysys易观千帆数据价值数据价值APP2015年4-12月中国移动医疗各细分领域APP人均单日使用时长自诊自查疾病管理18 (单位：分钟)疾病管理自诊自查6004月2015年05月2015年06月2015年07月2015年08月2015年09月2015年10月2015年11月2015年12月APPAPP动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹Analysys易观千帆Analysys易观千帆数据价值数据价值中国移动医疗市场发展现状中国移动医疗用户属性与行为中国移动医疗市场模式与案例中国移动医疗市场发展趋势中国移动医疗市场发展现状中国移动医疗用户属性与行为中国移动医疗市场模式与案例中国移动医疗市场发展趋势11223344数据价值数据价值联网+医生集团时面向医院、医生、患者提供基于术的合作、医疗服务强的患者，需建立信任联网+医生集团时面向医院、医生、患者提供基于术的合作、医疗服务强的患者，需建立信任合作构建“医+药”服务闭环动医疗商业化诊所香园为代表的自建式线下诊所冲突，医保支付限制成主要阻碍医、医护到家为代表，提导尿、糖尿病管理、医疗按的医疗护理O2O服务限于服务定位，延伸的资金流续探索细分病种的商保产品疗包括医美、试管婴儿、体检等的一站式外医疗旅游服务挑战数据价值数据价值贴贴心医生业务创新、投资战略加速商业化发展，线下就医+商保支付服务体系致力于打造中国移动医疗全服务平台致力于打造中国移动医疗全服务平台子健康EHR水商保雨务上自由雨务上自由系识别测量心PP生专用“春雨手机诊所”资A300万资育儿A300万资育儿云”合，为可穿戴设提供数据解读医生P资P资中诊定价中诊定价诊所签约美希望之，实现中外平台对接201120122013201420152016F……2016/4/22说明：春雨官方公布资料大数据大价值19大数据大价值20业务重心转移成立于2005年，中国领先的医信息管理系统及整体解决方案供应商，具备专业医疗SaaS和就医通病人服务系统为主向互联网医疗业务切流程就医服务。截至业务重心转移成立于2005年，中国领先的医信息管理系统及整体解决方案供应商，具备专业医疗SaaS和就医通病人服务系统为主向互联网医疗业务切流程就医服务。截至过8000万人患者服务布局产品布局、医生和患者三端就医160医院端医院端产品就医160医生端在线候诊诊中支付预约检查就医160医生端诊后随访慢病管理微信服务号160微信服务号160数据价值数据价值OFFLINEONLINE服务BPO收费模式，通过平台医点执业盈利APP端微信平台的无缝OFFLINEONLINE服务BPO收费模式，通过平台医点执业盈利APP端微信平台的无缝诊后医患沟通带来便利的医生专用工具多元化市场参与者建立合作，为医生用临床案例支持、执业安全保障和个人品造的医生执业辅助平台工作协作品牌工作协作品牌获得自身临床实践的提升患者分组管理患者分组管理围，保障医生的执业安全患者诊疗记录式轻型患者诊疗记录式轻型所科室管理者教育杏客服大众点评医院页面设立品牌、塑造名医形象数据价值数据价值上医生进行推荐和曝光，打造医生个人品牌，提供部分医生线上预约服务步车、呼吸机等医疗器械的线上租赁及配送直主题讨论圈子，患者用户可线上提问交流满足用户长尾需求精准设定医护上门的轻医疗服务定位数据价值数据价值医生用户医生用户片时间开展随访和治疗后病例的收集，为研究提供参考依据O2O方沟通效率贴心医生基础的医患解决方法患患者用户康生活习惯快速筛选附近合作医生，进行线上沟通数据价值数据价值中国移动医疗市场发展现状中国移动医疗用户属性与行为中国移动医疗市场模式与案例中国移动医疗市场发展现状中国移动医疗用户属性与行为中国移动医疗市场模式与案例中国移动医疗市场发展趋势11223344数据价值数据价值向合作共创“医+药”医患沟通渠道平台等实时配送服务、送药到健康管理OO服务院和患者的医疗服务体系复诊平台植入医药电商元素，发展移动医疗及医药B2C业完善一站式移动便捷就医程问诊服务1药网，满足移动购药需求数据价值数据价值医院医生坐诊诊所，将线上患者向线下定标准和管理流程，通过网络调配医生源模式，提供O2O一站式的全科医理等；接入微信预约挂号、微信支付等方移动医疗服务月，发展改革委、人力资源社会保障部、国家中医药局和中国保监会联合印发《关于推进和规范联合丽格医生集团联合丽格医生集团式加入医生集团，医生集团对签约医生采取的多方式。顺应国家政策，体制内的医生集团与移动医疗服务平台的结合将加速盈利模式的突破。代表医生集团：大大家医联以股份制形式运作。受国家政策及制度层面的限制，中自由执业仍在探索中。代表医生集团：强医生集团强医生集团数据价值数据价值检查后、治疗出院后的两类人群提供动端的康复咨询和延伸服务投资方为华创资本、盛景网联、梅花投健康管理平台，帮助患者进行院理，帮助医生积累目标患者群持续收集临床数据，高效实现临研一体化中投中财基金、北大国际等诊后随访(随诊)指医疗机构以通讯等方式对曾就诊患者进行定期病情了解、康复指导。随访可提高医疗机构医前造肿瘤移动随访云平台，满足医生科研随访和常规医学随访以及患者术后或诊后随访服务教育的需要相比诊前、相比诊前、诊中移动医疗服务，诊后移动医疗服务建立在医患信任的基础上，利用移