PMOLED产品行业市场深度分析及发展规划咨询

PMOLED产品行业市场深度分析及发展规划咨询显示器件行业面临的机遇与挑战（一）显示器件行业面临的机遇1、显示器件行业国家政策大力支持2020年要实现下一代显示器件与国际先进水平同步发展的目标，并要求细化和落实支持集成电路和平板显示产业发展的优惠政策；2016年，国家十三五规划明确提出培育新型显示成为新增长点。近年来，国家及各级地方政府将新型显示行业作为战略性新兴产业，出台了多项政策给予支持。2019年，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》，提出将有机发光二极管（OLED）、电子纸显示等新型平板显示器件等列入鼓励类行业；2020年，国家发改委联合科技部、工信部、财政部发布《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》，提出重点加快基础材料、关键芯片、高端元器件、新型显示器件、关键软件等行业的提质增效。国家一系列产业支持政策不断深化新型显示行业的重要战略地位，极大推动了行业内各企业发展，有效促进了新型平板显示行业的技术进步和长足发展。2、中国新型平板显示产业链不断发展与完善目前，中国大陆已经初步形成以长三角、珠三角等为代表的新型平板显示产业聚集区，在世界半导体显示产业占据重要地位，新型平板显示产业集聚促使产业链不断发展与完善。在上游原材料和设备领域，国产化水平日益提高，如玻璃基板、有机发光材料、化学试剂、检验设备、邦定设备、贴合设备等各类原材料和设备已经实现了部分，一定程度上降低了国内显示面板生产厂商对进口原材料和设备的依赖。在中游显示面板制造方面，中国已经崛起了一批具备国际先进技术储备、自主核心研发能力的显示面板制造厂商，如京东方、维信诺、深天马、和辉光电、华星光电等。在下游显示面板消费领域，随着中国经济的快速发展，中国已经成为家居应用、消费电子、医疗健康等终端显示产品的重要消费市场，目前旺盛的消费需求及未来巨大的消费潜力将共同推动国内新型平板显示行业的不断发展。3、显示器件行业IoT技术推广与发展带来新机遇近年来，IoT技术不断得到推广与应用。根据IoTAnalytics数据，2020年全球联网设备总数为117亿台，预计2025年将达到309亿台，物联网将迎来大幅增长。IoT时代下，所有智能设备通过传感器收集数据、通过各个服务器或者终端处理数据，最终再通过智能终端设备将数据传递给用户。因此，大量智能终端设备需要安装各类显示屏幕快速呈现数据。PMOLED显示面板对比度高、结构简单、视角大、响应速度极快，可极大地满足于IoT时代下智能终端设备的显示需求。未来各类应用场景的拓展将催生出更为广泛、多元的显示面板需求，为PMOLED显示面板带来新的发展机遇。一是智能家居领域，各类智能家电如智能冰箱、智能洗衣机、智能空调、智能窗帘等将全部带有显示屏；二是智能医疗领域，血氧仪、血压计、额温枪、电子温度计等各类医疗设备和医疗器械，安装显示面板的需求也将越来越高；三是智慧新零售领域，商场和超市的商品价签、展会牌等将更多地使用电子纸，一键更新商品信息，减少纸张使用和人工成本。4、网络传输能力大幅增强，智能穿戴装备将迎来快速发展目前制约VR、AR行业发展的因素主要包括网络带宽和速率、分辨率与刷新率不足、内容应用较为匮乏等。网络带宽和速率的问题将随着网络传输能力的提高得到一定程度的缓解。室内固定场景中，WiFi6协议与千兆带宽的高速低延迟传输保证了信号的持续稳定；室外场景下，5G信号的应用则能够达到相似的效果，二者共同为VR、AR提供更通畅的传输管道。分辨率与刷新率相关的显示问题可以通过硅基OLED显示产品的应用而得到有效解决。硅基OLED具有分辨率高、刷新率高、功耗低、体积小等优势，将为VR、AR设备提供优质的解决方案。（二）显示器件行业面临的挑战1、显示器件行业上游关键设备和原材料国产化率仍待提升显示面板产品良品率受行业上游的关键设备和原材料的影响较大，尽管中国上游厂商在部分设备和原材料已经实现部分，但是阵列、蒸镀段的关键设备和原材料仍然主要依赖日韩、美国等国外厂商。因此，我国显示面板生产厂商关键技术、设备不能做到完全自主可控，对于上游关键设备和原材料仍存在一定的进口依赖，行业的发展可能受到外国企业的限制，对行业的发展产生不利影响。2、显示器件行业多种显示技术路线并存，市场竞争激烈目前，新型平板显示行业各类OLED技术、LCD技术路线并存，市场竞争日益激烈，因此获取客户、提高市场占有率便尤为重要。这要求显示面板生产厂商需持续深入与客户的沟通交流，精准预判和把握定制化、多样化的显示需求，根据自身技术路线的优劣势不断进行技术创新、产品创新以及产线切换，快速响应下游应用市场的需求变化。然而终端客户类型繁多、部分产品更新换代快，导致对显示面板种类、数量和更新频率要求较高，使得显示面板生产厂商面临更大的压力与挑战。3、显示器件行业全球贸易摩擦加剧带来的不确定性影响目前，中国PMOLED厂商已经在全球市场占有较高的市场份额，具有大量的外销需求。然而受到全球贸易摩擦加剧等宏观经济因素影响，产品出口可能将受到一定程度的影响，市场需求的不确定性增加。显示面板厂商需要不断拓展新用户，优化客户结构以及持续开拓不同市场领域，降低贸易摩擦带来的影响。显示器器件分类显示器是电子计算机最重要的终端输出设备，是人机对话的窗口。显示器有电路部分和显示器件组成，采用何种显示器件，决定了显示器的电路结构，也决定了显示器的性能指标。传统的电压或电流表头就是一个典型的指示器件，它广泛用于稳压电源、万用表等仪器上。随着电子仪器的自能化水平提高，电子显示器件的使用日益广泛，主要有发光二极管、数码管、液晶显示器、荧光屏等。新型显示是智能交互的重要端口，是承载超高清视频、物联网和虚拟现实等新兴产业的重要支撑和基础。近年来随着新一轮科技和产业革命加速兴起，显示行业与5G、大数据、人工智能等新一代信息技术不断发展和融合，使得市场下游需求不断扩张。同时政策利好接连不断，例如2021年3月财政部、海关总署和税务总局三部门联合发布了《关于2021-2030年支持新型显示产业发展进口税收政策的通知》；同年10月，工业和信息化部等六部门印发了《关于开展百城千屏超高清视频落地推广活动的通知》；11月；国家电影局于11月发布了《十四五中国电影发展规划》，上述政策均对新型显示有着推动作用。上述环境背景下，我国新型显示产业发展态势良好，保持持续高速增长态势。数据显示，截至目前，我国新型显示产业总投资已超过1．3万亿元，大陆地区面板产能占全球比重超过60%，成为全球最大的显示面板生产基地。2021年我国大陆地区新型显示产业产值有望达到5100亿元，同比增长14%以上。相关企业注册量快速增加。数据显示，2021年我国新型显示企业注册量由2017年的606家增至1691家，年均复合增长率29．2%。2022年1-4月，我国新型显示新增相关企业643家。各类新型显示研发的持续投入，推动行业内新型显示专利技术持续更新，技术实力不断增强。2017-2021年我国新型显示专利申请数量整体呈现增长趋势。数据显示，2021年我国新型显示专利申请数量从2019年的110项增至242项。2022年1-4月，我国新型显示相关专利4项。微型显示器行业快速发展，硅基OLED有望成为广泛应用的技术类型微型显示器指尺寸小于1英寸的显示器，是显示器件的重要分支。不同于传统的PMOLED及AMOLED显示技术，应用于微型显示器领域的OLED技术被称为硅基OLED，其是以单晶硅作为驱动背板而制作的OLED显示器件，将传统外置邦定的显示芯片集成在硅基背板中，像素尺寸为传统显示器件的1/10，精细度远远高于传统器件。硅基OLED技术具有体积小、重量轻、功耗低、分辨率高等优点，主要应用于近眼式显示和投影显示系统，包括HMD、HUD、EVF等产品领域。目前，其在消费类领域的应用包括VR眼镜和EVF，专业市场应用包括物流仓储管理的AR智能眼镜等。（一）预计OLED成为微型显示主要应用技术，亚太地区占比最高根据市场研究机构MarketsandMarketsTM的研究报告，2020年至2025年，OLED微型显示器市场规模增长最为迅速，年均复合增长率达到61．2%，预计2025年将实现16．39亿美元的市场规模，并超过LCD与LCoS成为微型显示器应用最为广泛的技术类型。在亚太地区，政府的大量投资加速了大规模的城市化和工业化，行业和机构的研发活动驱动OLED微型显示器行业的技术创新，经济发展以及人口基数则促进了消费需求，使得亚太地区持续引领OLED微型显示器的发展方向。（二）近眼显示设备的应用推动OLED微型显示的发展近眼显示设备（NTE）包括电子取景器和头戴显示器等设备，这些设备结构紧凑、重量轻，具有便携性。OLED微型显示器与这类电子设备的集成最能体现其体积小、重量轻、功耗低、分辨率高等特点。根据MarketsandMarketsTM的数据，2025年，近眼显示设备用OLED微型显示器市场规模将达到13．94亿美元。目前，微型显示器在照相机和EVF应用中的需求比在HMD中的需求更多，而HMD是微型显示器未来市场规模增长的主要动力之一，也是增长最为迅速的领域。EVF是一种相机取景器，主要应用于数码相机和摄像机中。与采用LCD微型显示技术的传统EVF相比，采用硅基OLED显示技术的EVF具有高对比度、宽色域和高速响应等性能，进一步提高了数码相机的取景拍摄效果。目前，SONY已将OLED微型显示器应用于其高端数码相机的电子取景器中。HMD是一种戴在头上作为头盔或耳机的设备，用户可以在视野中获取图像、数据和其他信息。HMD可以通过光学系统放大微型显示器上的图像，进行视觉成像，进而在观看者眼中呈现大屏幕图像，实现VR、AR等不同效果。OLED微型显示器体积小、功耗低，有助于缩小HMD的尺寸，不仅可以开发出紧凑、轻便的器件，而且可以保证较长的使用时间。近眼显示设备中广泛应用了VR、AR技术，其均为把虚拟世界直接凝实为人类感知的技术。VR技术是利用电脑模拟产生一个三维空间的虚拟世界，通过近眼显示提供浸入式体验，目前其主要应用于娱乐领域，包括娱乐游戏、赛事直播等领域。特别是在娱乐游戏行业，VR的渗透正在迅速增长。2016年，索尼推出了消费级的VR电子游戏机PlayStationVR，推动了VR技术在终端应用的发展。AR技术则为通过电脑技术，将虚拟的物体实时叠加到真实世界、真实环境中，使得虚拟与真实的物体在同一个画面或空间中同时存在。随着计算技术的进步，AR设备也将广泛应用于医疗、工业、教育、消费电子、娱乐等领域。总体来看，未来近眼显示设备的技术逐步成熟、下游应用范围广泛，将有力带动OLED微型显示产品的需求。显示器行业未来发展趋势分析随着数字化已经深入人们的娱乐、工作、生活、学习等各个场景，显示器市场持续升温，消费者对显示器的要求趋于多元化，如尺寸、超窄边框、曲面屏、高刷新率、高分辨率等等。未来，当显示在透明和柔性上获得突破，将会极大地拓展显示应用空间，透明显示产品可应用于商业零售橱窗、剧院、酒店等。内容呈现灵活多样，定制化显示需求不断攀升。从未来的内容需求和应用场景来看，有游戏、短视频、车载、医疗等越来越灵活多样的显示应用，内容需求推动整机需求，整机需求推动显示器件的需求。因此高对比度、高分辨率、高刷新率、低功耗、柔性化和异形化、3D等等，都成为未来的显示需求。新型显示器件行业市场规模我国新型显示产业总投资已超过1．3万亿元，成为全球最大的显示面板生产基地。2021年我国显示行业继续保持高速成长态势。进入2021年，随着大数据、云计算、物联网等新技术的进一步普及，显示行业在应用方向上更加多元化。在智能手机市场，显示屏已成为各相关企业创新与竟争的重点方向之一，催生出瀑布屏、透明屏、折叠屏以及环绕屏等技术，各手机厂商积极布局屏幕创新。在显示技术上，我国已成为TFT-LCD技术大国、AMOLED技术最有力的竞争者。在竞争力上，我国显示器件（面板）企业在2021年贡献了全球39%左右的营收和营业利润，以京东方、TCL华星、维信诺、深天马、惠科等为代表的中国显示企业已成为全球最具竞争力的一批企业。我国在LCD、PMOLED、LED等显示技术的市场规模已经全球第一，新型显示器件其中LCD技术已经突破壁垒实现了并跑，新型显示器件产业链生态体系已经形成，国际市场竞争力已经实现局部领先。AMOLED、QD、MicroLED等显示技术正在不断缩小与竞争对手的差距，技术和产业链突破在即。新型显示器件市场占据较高权重的电视和电脑，大尺寸、超高清、低成本化已成为下一步发展的重要方向。值得关注的是，车载显示、智能显示以及虚拟现实等新型显示器件行业兴起，进一步拓展了新型显示的应用范围，催生了面板企业与整机企业、智能家居企业合作，在对显示技术提出更多新要求的同时，也给发展势头正旺的新型显示产业增加了一系列新机会。未来在5G、AI、IoT、元宇宙等领域的发展带动下，多种显示技术将拓展出更加广阔的应用空间，我国企业也将迎来更多发展机遇。新型平板显示行业发展状况（一）当前新型平板显示技术的主要类别20世纪90年代以来，平板显示器（FPD）被广泛应用于电视、电脑、手机、车载显示、仪表设备等领域。目前，全球显示器件行业已经进入平板化阶段。随着显示技术的持续发展及下游市场对显示屏需求的不断增加，整个FPD市场呈现快速成长、技术更迭的趋势。以TFT-LCD、OLED技术为首的新型平板显示技术实现产业化，并逐步占据市场。其中TFT-LCD经历了二十多年的发展，具有较大产业规模基础，而OLED由于采用自发光技术，具有对比度高、超薄、视角广、反应速度快、驱动电压低、环境适应能力强、可柔性、可透明等优点。（二）当前市场上主要的新型平板显示技术路线目前新型平板显示器件主要应用的技术路线包括OLED、LCD、电子纸、LED等。1、OLED显示技术特点OLED属于载流子注入型发光，其发光原理为有机半导体材料和发光材料于电场的驱动下通过电子和空穴分别从阴极和阳极的注入，在有机发光材料形成激子并将发光分子激发，后者经过辐射弛豫而发出可见光。OLED发光的全物理过程涉及载流子的注入、输运以及激子的扩散等，大体可分为以下五个阶段：载流子注入、载流子迁移、载流子复合产生激子、激子复合产生光子以及光子逃离发光层产生发光。OLED作为新一代平板显示技术，拥有众多优良特性。OLED显示技术画质较高，具有高亮度、高对比度、宽色域等高画质显示的特点。除此之外，基于自发光、无需使用背光源的特性，使得其无视角限制，显示视角可达160度以上，并且模组整体厚度较小，响应速度快；基于有机材料层天然具有柔性、基板可使用柔性材料的特性，使得其柔性化较易实现；基于全固态模组结构、无液态材料使用的特性，其温度范围广，尤其是低温特性良好，相比TFT-LCD不存在低温状态下液体材料易凝固的问题。总体而言，OLED具高画质（高对比度、高亮度、宽色域）、无视角限制、超薄、响应速度快、可卷曲、工作温度范围宽等特性。一般而言，按背板驱动方式的不同，OLED技术可分为主动式驱动背板（AMOLED）、被动式驱动背板（PMOLED）以及集成式驱动背板（硅基OLED）。其中AMOLED显示品质较佳、反应速度较快，主要面向量产规模较大的中大尺寸显示屏，包括智能手机屏、平板电脑显示屏和电视。PMOLED具有高亮度、生产成本较低的特性，因此多用于多样化的定制产品市场，以中小尺寸的显示屏为主，如医疗健康、家居应用、消费电子、车载工控、安全产品等。硅基OLED属于前沿显示技术，具有分辨率高、体积小等特性，应用于微型显示面板，适用于近眼显示场景，可用于电子取景器、头戴显示器等。AMOLED技术采用独立的薄膜晶体管电路控制每个像素，通过邦定的外接驱动IC，实现像素连续、独立发光。AMOLED采用主动驱动方式，无占空比问题，不受扫描电极数的限制，易于实现高分辨率、宽色域及柔性显示。AMOLED技术中的蒸镀、封装部分工艺复杂，总体生产成本较高，需要大规模投资。AMOLED主要下游应用领域包括手机、穿戴设备、车载显示器、笔记本电脑、电视等。PMOLED技术以阴极、阳极构成矩阵结构，即水平一组显示像素共用同一性质的电极，纵向一组显示像素共用相同性质的另一电极，借助邦定的外接驱动IC，以扫描方式逐行或逐列点亮阵列中的像素，每个像素均在短脉冲模式下瞬间高亮度发光。PMOLED技术的生产工艺成熟，可以有效降低制造成本，目前产品尺寸在5英寸以内，多集中在3英寸及3英寸以下。PMOLED主要应用领域包括医疗健康、家居应用、消费电子、车载工控、穿戴产品、安全产品等。硅基OLED显示器是将OLED器件制作在已集成视频信号处理和像素驱动阵列的单晶硅集成电路芯片上，无需像PMOLED、AMOLED显示面板一样通过邦定环节外接显示驱动芯片，而是将驱动功能集成于硅基背板上，从而节省大量空间。除具有OLED器件的一般优良特性外，硅基OLED还具有体积小、重量轻、分辨率高、对比度高等特点。由于工艺复杂、生产成本高，硅基OLED目前主要用于以电子取景器、头戴显示设备等为主的近眼式显示系统。2、LCD显示技术特点LCD不具有自发光特性，属于非自发光型显示器，须由背光模组来提供光源。LCD产业发展经历了从单色的扭曲向列型（TN-LCD）到超扭曲向列型（STN-LCD）、从超扭曲向列型加上彩色滤光片后可显示彩色的超扭曲向列型（CSTN-LCD）、从可显示彩色的超扭曲向列型到有源式的薄膜晶体管型（TFT-LCD）的显示技术升级历史。TFT-LCD的液晶盒放置于两块平行玻璃基板中间，TFT（薄膜晶体管）设置于下层玻璃基板，彩色滤光片设置于上层玻璃基板。液晶分子的转动方向则由TFT的信号和电压变化来共同控制，从而影响每个像素点偏振光的出射，最终达到显示发光的效果。TFT-LCD显示技术具有轻薄、成本低、技术成熟稳定的优点，下游应用较为广泛。3、电子纸显示技术特点电子纸采用电泳式电子墨水技术。其基本构成是将电子墨水涂布在一层塑料薄膜上，再贴合TFT电路，经由驱动IC控制，形成像素图形。其内部由上、下带有相反极性电荷的两个透明极板构成，在极板中间包含数百万个微胶囊或者微杯，每个微胶囊或微杯里包含带电荷的着色电泳粒子，着色电泳粒子悬浮于透明液体中。接通电源后，由电场控制着色电泳粒子移动，从而产生图像。由于图像静止时电泳粒子处于稳定状态，所以仅当显示内容变化时需要施加电能，因此其能耗极低。电子纸本身不发光，反射自然光形成图像，阅读效果与纸张类似。电子纸凭借以上特性广泛应用于电子阅读器中，目前在商超零售领域的电子价签中应用增长明显，未来有望在数字货币、智慧交通等领域拓展应用。4、LED显示技术特点传统LED显示屏包括LED户内外显示屏、小间距LED显示屏，多集中于室内外大型显示领域，如户外媒体、广告、体育场馆、公共交通、大型剧院、展会、演唱会等。新型高分辨率LED显示技术则主要包括MiniLED与MicroLED技术，两者主要区别在于LED的尺寸大小。MiniLED是指尺寸为100微米级别的LED器件，是小间距LED向MicroLED发展的过渡阶段产品。目前MiniLED技术已进入前期量产阶段，主要应用于MiniLED显示和MiniLED背光，在显示领域的应用主要为超大显示屏，如商业广告显示牌和户外大型显示等，未来有望进入4K/8K大尺寸LED电视领域。MicroLED则将晶粒尺寸进一步缩小至10微米级别。MicroLED无需背光模组，具有发光效率高、功耗低的优势，同时具备高分辨率、高亮度、高对比度等性能特点。MicroLED市场需求和产品技术逐步起步，但目前仍存在包括巨量转移等尚未攻克的技术难点，处于技术储备阶段，未能实现规模量产。（三）平板显示器多种显示技术长期共存的市场格局目前LCD显示技术与OLED显示技术为新型平板显示行业主流显示技术，占据绝大部分市场份额。基于LCD和OLED技术特点不同，其各自应用领域亦存在差别，量产技术量产技术成熟，性能稳定小尺寸已规模化量产，大尺寸初步实现量产，微型显示领域未大规模量产。随着新型平板显示行业下游应用领域的进一步拓展，在技术进步与下游应用市场需求的驱动下，LCD以及OLED替代了CRT、PDP等显示技术成为显示行业的主流技术路线。基于下游领域众多客户对于显示面板多样化、定制化等方面的需求，新型平板显示行业目前乃至未来较长一段期间内仍将呈现OLED、LCD、电子纸、LED等多种显示技术路线相互竞争但又长期共存的市场格局。电子纸显示技术向新应用领域拓展电子纸与其他主要显示技术最大的不同在于，电子纸是双稳态、反射式的显示技术，双稳态是指即使移除供电来源，电子纸显示屏上的画面仍然能持续显示而不会消失。其仅在更换画面时，才需要消耗电量。反射式显示是指其自身不发光，同时无需背光源，是利用环境光源照射在电子纸显示屏幕上，再折射光线至观看者的眼中，与传统纸张或生活中物体的可视原理相同，所以环境光源越亮，电子纸也越清晰可见。目前电子纸的下游应用领域包括电子阅读器、零售标牌、公告标牌、电子胸牌和电子门牌等，应用场景遍布消费市场、新零售、智慧城市、智慧物流和智慧医疗等。（一）电子阅读器应用领域电子阅读器市场依旧是电子纸技术的主要应用领域，电子纸显示效果接近真实纸张，无背光或主动发光设计，具有一定的护眼属性。同时电子书阅读器由于本身的便携性、超长待机、专注阅读、类纸体验等其他终端暂不具备的优势，满足了广大用户深度阅读的需求，被广大消费者所接受。目前主流电子书阅读器多集中在10英寸以下，预计未来电子书阅读器将持续朝屏幕尺寸増大的方向推进。同时，随着电子纸彩色技术的成熟，色彩更丰富的电子纸阅读器也将逐步推向市场。教育市场是未来电子阅读器的重要发展方向。随着网络线上教育的兴起，目前青少年视力水平不断恶化，而主打护眼的电子纸则是教育电子化的优质解决方案，特别是彩色电子纸技术的完善，使得电子纸也可以做到图文并茂，提高阅读乐趣。电子纸在教育市场具备视力保护的优势，且其相比纸质书本具有超大储存量优势，可以明显减少纸质书的使用，帮助学生书包减重，并且减少纸张的浪费。（二）电子价签应用领