2023中国实景三维市场机遇研究报告-刘玉璋

ResearchReport⽉CopyrightBeijingTaiboCo.Ltd.AA实景三维市场环境AA市场环境A.1政策层⾯A.2市场投⼊A.3社会关注度A.4技术成熟度44市场环境年体实施⽅案(2022-2025年)》评审。限地形级实景三维城市级实景三维数字空间与现实实时关联互字政府和数字经济现线上政府决活规划的⽐率对全国陆地及主岛屿覆盖实现对地级以上城市建成地级以上城市初提供三维空间定位框架和分析基础实现对全国陆地及主要岛屿必要优于5厘⽶级分辨率；实现对地级以上城市和有条件的县级城市地级以上城市和有条件的县级城能⼒进⼀步增强市场环境实景三维是国家重要的新型基础设施，通过“⼈机兼容、物联感知、泛在服务”实现数字空间与现实空间的实时关联互通，为数字中国提供统⼀的空间定位框架和分析基础，是数字政府、数字经济重要的战略性数据资源和⽣产要素。地形级实景三维建设城市级实景三维建设件级实景物联感知数据接⼊与融合在线系统与⽀撑环境建设10⽶和5⽶格⽹数字⾼程模型(DEM)、数与表达；2⽶和优于1⽶分辨率数字正射影像 并以季度和年度为周期进⾏时序化采集与表达；基于上述⼯作及已有成果完成基础地理整合省级⾏政区域基成全国基础地理实体及主要岛屿。设设通过需求牵引、多元投。物联感知数据接⼊与融合能物联感知数据实时接⼊及空间身份编码等⽅式实现其与基础地理实体数据的语义信息关联。兼顾结构化和⾮结构化数据特政务⽹和涉密⽹等)，为智慧息公共服务平台及国⼟空间基础信息平台等提供适⽤版本的等应⽤提供统⼀的数字空间底务。上述⼯作及已有成果完成基础地理实体数据获取优于5厘⽶分辨于上述⼯作及已有成果完成基础地理实体实际确定周期进⾏时序化采集与表达。市场环境的规划⽂件中，实景三维城市的建设均为规划的核⼼。⽬前已有部分试点项⽬顺利通过验收。点城市间1上海2017年11⽉ 2汉9年1⽉ 39年7⽉ 2022年9⽉15⽇，“国家新型基础测绘建设宁夏试点”顺利通过⾃然资源部专家组验收。420年12⽉ 51年6⽉61年6⽉ 理场景建设项⽬顺利通过验收。7洲21年11⽉新型基础测绘株洲试点821年11⽉ 921年11⽉21年12⽉112年7⽉省省该省基础测绘“⼗四五”规划⽬标摘要1河北推进新型基础测绘体系和实景三维河北建设步伐。2以推动实景三维⼭⻄建设为⽅向。3辽宁助⼒数字辽宁、智造强省建设。45实景三维⿊⻰江建设初步完成。6初步建成实景三维江苏。7基本建成⾼精度“三维浙江”地理实景。89全⾯推进实景三维福建建设。实现⾼精度地表三维全省覆盖。11重点⼯程“实景三维⼭东建设⼯程”形成覆盖全省的实景三维地形场景。2025年实现实景三维全省覆盖。2025年基本建成实景三维湖南。打造实景三维智慧城市典范。实景三维海南全⾯推进近期和远期(2030年)。31个省级⾏政区(包含22个省、5个⾃治区和4个直辖市)的基础测绘⼗四五规划及相关政策中，绝⼤多数明确提及实景三维建设⽬标。泰伯智库研究认为，各地实景三维建设正在进⼊全⾯提速期，未来三年是关键。省该省基础测绘“⼗四五”规划⽬标摘要“实景三维四川”初步建成。。重点项⽬“实景三维云南建设”为⻩河流域⽣态保护和⾼质量发展提供测绘保障。完成“实景三维⽢肃建设⼯程”。七⼤⼯程推动新型基础测绘体系建设。积极推进“实景三维内蒙古”建设。构建地上地下⼀体化的实景三维宁夏。。初步形成“实景三维北京”。据云平台。建成覆盖全市域实景三维模型。0000规模预测(单位：亿元)20192020202120222023E2024E2025E根据泰伯智库对招投标数据整理及研究分析，2022年实景三维市场规模正从2021年的4.25亿元增⻓到13.58亿元，同项⽬数量变化0000002019202020212022数量000463,000422,000 381,00002019202020212022到，实景三维社会关注度普遍处于持续提⾼的趋势。020192020202120220 维处理技术⼿段⽐较原瓶式”三维效果呈现为维技术获得了极⼤的普⽣将迎来新兴市场机会。2015年2005年2000年2022年实景三维及相关技术经历了⼆⼗多年的沉淀，从基础设施、数据采集、三维建模、平台建设应⽤开发等链条上的相关和进步，近年在⾃然资源部的直接推动下，已经进⼊⽣产成熟期。技术成熟度技术成熟度曲线创新萌芽期期望膨胀期泡沫破裂低⾕期稳定爬升恢复期⽣产成熟期产业概况⽤户层政政府部⻔业应⽤层智慧城市智慧城市数字政务数字⽂旅公共安全⾃动驾驶三三维GIS平台可视化平可视化平台AI数据层地理场景数据地理场景数据•DEM/DSM/DOM/TDOM•倾斜摄影三维模型•激光点云地理实体数据•基础地理实体•部件三维模型•其他实体物联感知数据•城市物联⽹感知数据•互联⽹在线抓取数据基础设施层产业概况应⽤层市务旅GIS台台倾斜摄影三维模型激光点云联感知数据层基施层计算资料来源：泰伯智库整理，产业图谱企业名单为不完全统计，排名不分先后。产业概况维智科技博能科技泰瑞数创⼤疆创新⻜渡科技优⽴科技⻜渡科技优⽴科技航天宏图中国四维天际航埃洛克埃洛克南⽅数码欧⽐特燕航空资料来源：泰伯智库整理项⽬总⾦额变化项⽬总⾦额变化4.3102020年2021年2022年根据泰伯智库对招投标数据整理及研究分析，过去⼀年实景三维招投标不管是从数量上还是从项⽬⾦额上，都增⻓迅猛。2022年相较2021年，数量是前者的4倍，⾦额是前者的3倍。项⽬数量变化0市场环境2022年实景三维项⽬⾦额最⾼的是国家新型基础测绘建设北京试点项⽬，⾦额1.02亿。前⼗中的项⽬，⾦额均在⼀千万项⽬⾦额范围分布项⽬⾦额范围⽬数量年w711-300w6w年2w000w-300w前⼗⼤实景三维项⽬ 12新中标结果公告3建设项⽬公开招标4GIS公告56公告7“⼗四五”规划编制暨成交)结果公告89成都东部新区2022年1:500系列数字测绘产品⽣产与更新服务采购项⽬公开招标中标公告绘试点济南试点区市场环境从供应商属地来看，招标⽅⼀般在属地就近招标情况居多，福建省湖南省福建省湖南省4%重庆市4%⼴东省4%安徽省4%四川省7%⼭东省9%7%辽宁省3%3%江苏省8%北京作为头部技术公司聚集地，对外输出服务亦较多。属地分布3%4%4%6%6%8%⼴东7%9%3%备注：为便于展示，属地分析采⽤样本排名前15名城市；按数量统计。CC典型案例C.1⼴东深圳C.2上海C.北京C.湖北武汉C.5宁夏C.⼭东C.浙江嘉兴已完成项⽬特点已完成项⽬特点项⽬名称：深圳全市域倾斜实景三3.4采购)招标⽅：深圳市规划和⾃然资源局项⽬预算：5613.8万元项⽬需求：为落实深圳市数字政府平早在1998年，深圳市规划和⾃然资源部⻔就开始了城市三维模型建设探索，2020年4⽉实现城市级实景三维(Mesh)模型全市域覆盖，在试点区域开展全要素单体三维模型和部件级实景三维建设。维典型案例新型基础测绘试点，成为全国第⼀个试点城市。2020年8⽉，试点项⽬已通过验收。项项⽬内容概述27781万元(其中《智慧城市测绘地理信息基础项⽬简介设施项⽬》市发改委投资12809万元、市场合同3236万元、上海市测绘院⾃筹11736万元)于5cm倾斜摄影模成项项⽬特点摘要“四全”典型案例绘建设北京试点实施⽅案》通过⾃然资源部专家评审会。试点实施⽅案内容试点项⽬中标公告中标公告发布时间：2022年9⽉23⽇项⽬名称：国家新型基础测绘建设北招标⽅：北京市规划和⾃然资源委员务作框架。会项⽬总⾦额：10211.6368万元 (⽯景项⽬计划完成时间：2024年6⽉化已通过预验收。项⽬执⾏⽅为武汉市测绘研究院。主要主要亮点⾏为提供数据与技术⽀撑。审批项⽬⽴体管理业务数据库。作⻅试点成果应7⽉，宁夏成为国家级新型基础测绘试点。2022年9⽉15⽇，试点顺利通过由陈军院⼠和多位国内知名专家组成的⾃然资源部专家组验收，成为全国⾸个通过验收的新型基础测绘省级试点，形成了可供借鉴的“宁夏经验”。构建地理实体，通过园区企业内部的建筑物、构筑物、道路、约利⽤评价以及动态监测。典型案例项⽬已通过验收。三三个层⾯⼯作整体推进：试点期间全⾯推进新型基础测绘体系建设试点技术⼤纲中要求的“基础项”局部试验：局部试验再⾯向全省推开；试点⽅案要求的“拔⾼项”难点探索：条件成熟才能开展的⼯作；试点⽅案要求的“拓展项”全域全要素：新型基础测绘地理实体分类体系⾼效⾼精度：新型基础测绘数据资源体系多级多路径：新型基础测绘⽣产组织体系多源多时态：新型基础测绘数据获取与管理体系智能智慧化：新型基础测绘技术体系实景三维⻘岛试点实景三维⻘岛试点验收。项目成效：实景三维⻘岛范围覆盖⻘岛市1.1万平⽅公⾥陆域和7个有居⺠海。典型案例县)试点项⽬数据成果顺利通过验收。“三维嘉兴”全域覆盖的空间基底以“码”为链推进“空间智治”周期数据体系。D.1规模趋势D.2区域趋势D.3技术趋势D.4前景展望 30.90%3.60%8.41%%级市项⽬⾦额⽐例=地级市数量/全国总地级市数量预测依据1：《规划》：到2025年完成全部地级市预测依据2：根据现有每个地级市项⽬⾦额的均值预测 亿元)2022年2023E2024E2025E33.23%50.00%80.00%100.00%市场规模预测依据：基于⾃然资源部整体规划，实景三维中国⼯作开展到2035年，到2025年要初步完成所有地级市。00000000 规模预测(单位：亿元)20192020202120222023E2024E2025E注意：此测算范围仅限实景三维在⾃然资源领域的直接市场(数据采集、处理为主)，如扩⼤市场范围(如其他政府部⻔项⽬以及延伸诸多应⽤)，按照1:10的带动效应，2025年关联市场有可能达到400亿元左右。81.82%80.49%74.07%68.18%66.67%55.56%48.05%展率90.0081.82%80.49%74.07%68.18%66.67%55.56%48.05%展率90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%西北东北西南华中华南华北华东此以⽬前未开展地级市数量作为预测基准。计算得出，⻄北、东北未开展率(未开展的地级