2021年表面活性剂行业分析报告

表面活性剂行业分析报告作者：用心创作2021年1月

目 录一、精细化工行业概述 51、产品种类多，应用领域广泛 52、生产技术较为复杂，产品附加值较高 63、具有定制化特征，下游客户的粘度较高 6二、表面活性剂行业基本情况 61、表面活性剂分类 62、全球表面活性剂发展现状 73、我国表面活性剂发展现状 9（1）我国表面活性剂产品结构与应用市场 9（2）我国阴离子表面活性剂发展情况 104、我国表面活性剂行业发展趋势 12（1）表面活性剂产量与需求量总体保持稳步增长 12（2）表面活性剂的绿色化发展趋势 12（3）高质化与高值化发展，技术优势企业竞争力突显，行业集中度提高 13（4）表面活性剂的细分化、多元化生产趋势 13三、行业驱动力分析 131、国家产业政策有利于推动表面活性剂行业发展 132、下游行业刚性需求保证表面活性剂行业稳步增长 143、安全环保要求推动产业升级 144、技术水平提升拓展行业应用市场，打开全球市场空间 15四、行业竞争分析 151、竞争格局 152、行业进入壁垒 16（1）技术壁垒 16（2）规模壁垒 17（3）客户资源壁垒 17（4）资质壁垒 183、行业内主要企业 18（1）赞宇科技集团股份有限公司 18（2）智盛（惠州）石油化工有限公司 19（3）中轻化工股份有限公司 19（4）南京佳和日化有限公司 19（5）天津天女化工集团股份有限公司 20（6）广州市浪奇实业股份有限公司 20五、行业发展制约因素 201、原材料价格波动对表面活性剂生产经营造成较大影响 202、国际先进企业参与市场竞争 21附件1：行业上下游情况 211、表面活性剂行业的上游 21（1）天然油脂化工业 22（2）石油化工业 222、表面活性剂行业的下游 23（1）洗涤用品、化妆品行业 23（2）纺织印染行业 24（3）食品加工行业 25（4）农用助剂行业 25附件2：行业盈利分析 251、原材料价格的波动 262、产品质量及细分应用领域 263、产品销售定价方式 26附件3：洗涤用品行业基本情况 27

表面活性剂行业分析报告一、精细化工行业概述化学工业主要分为石油化工、基础化工和精细化工三大类，精细化工是指对基础原料进行深加工，制取具有较高附加值、具有特定功能用途精细化学品的工业体系。精细化工行业是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一，是新材料的重要组成部分，该行业的生产过程通常具有较高的技术含量，注重技术开发与保密。随着材料科学、生命科学、信息科学的崛起以及国民消费水平、消费需求多样性的提升，精细化工的生产门类和生产品种不断增加，产品应用领域日益扩大。精细化工行业产业链示意图精细化工行业具有产品品种多、应用范围广；技术复杂、产品附加值高；客户定制化、粘度高等特征：1、产品种类多，应用领域广泛特定的精细化学产品具有稳定性、润滑性、发泡性、增稠性等多样物理化学功能特性，在某一产业链中发挥重要作用的同时，其特有的化学性能也可以应用在完全不同的产业中。经过多年的发展，目前我国精细化工体系已经研制出数十个门类、数万个品种的精细化工产品，广泛应用于国民生活和工农业生产的方方面面。2、生产技术较为复杂，产品附加值较高精细化工行业的技术特点是对技术的密集度要求较高，革新性产品的技术开发时间较长且成功率较低，技术核心竞争力通常体现在生产工艺的改进与生产过程控制的稳定性，企业需要在生产的过程中不断改进工艺，积累技术经验。因此，与传统化工行业相比，精细化工产品通常具有较高的产品附加值。3、具有定制化特征，下游客户的粘度较高精细化工产品一般用于实现下游产品的特定功能，具有一定的生产灵活性，需要根据下游市场多样化需求的更迭，不断调整改进产品性能，提高技术工艺水平。此外，在实际应用中，精细化工产品需要保证相当的功能稳定性，以充分发挥精细化学品自身功能与其他配合物质的协同作用。因此，下游企业基于其自身产品的特定需求，对于采购的精细化工产品通常具有定制化特征，为保证产品质量与复配稳定性，其对精细化工产品供应商的甄选过程和标准较为严格，一旦选择合作将不会轻易更换。精细化工行业品类众多，业内大多数企业选择专注于部分类别产品的生产销售，专业化特征明显。二、表面活性剂行业基本情况1、表面活性剂分类表面活性剂的种类繁多，据PCSD统计，目前全球表面活性剂约6,000种。表面活性剂常见的分类方法包括电离属性、生产用原料、产品用途三种。根据表面活性剂在水溶液中活性物质的电离属性分类是较为典型的分类方法，据此方法可分为阴离子表面活性剂、非离子表面活性剂、阳离子表面活性剂和两性离子表面活性剂四类产品。其中，阴离子表面活性剂和非离子表面活性剂是最主要的表面活性剂产品，该等产品通常具有去污力强、性价比高等特征，产品应用范围和使用量远超其他两类产品。在实际应用中，四类表面活性剂在去污力、起泡性、脱脂力、柔软性、抗静电、耐酸碱等方面各具特点，常复配使用，以发挥综合效能。根据表面活性剂生产用原料的不同，表面活性剂可以分为天然油脂基表面活性剂以及石油基表面活性剂。天然油脂基表面活性剂是以天然油脂或油脂化学品为原材料制得的表面活性剂，石油基表面活性剂是以石油衍生物为基础原料制成的表面活性剂。由于天然油脂基表面活性剂的原料来源于自然界的可再生资源，生物降解性好，对皮肤刺激性小，有优良的物化性能，与其他表面活性剂配伍性好，因此又被称作“绿色表面活性剂”。根据表面活性剂使用领域的不同，可以分为日用表面活性剂和工业用表面活性剂。日用表面活性剂主要用于清洁用品、个人护理用品、化妆品等领域，工业用表面活性剂主要用于纺织印染、食品加工、农用助剂、建材等领域。随着表面活性剂应用领域的不断渗透，同一品类的表面活性剂可以具备多重应用领域，例如同时应用在个人护理用品和建材领域。2、全球表面活性剂发展现状由于国际原油价格震荡及全球经济形势的不确定性增加，导致全球表面活性剂行业的快速发展受到一定程度的冲击，行业市场规模年增长率放缓。但以洗涤用品、食品加工等为主要下游应用领域的表面活性剂产品刚性需求特征明显，行业仍保持稳定可持续发展的增长态势。根据《中国表面活性剂行业年鉴（2018）》，2017年，表面活性剂全球产量约合2,300万吨，总产值386亿美元，同比增长5.8%。全球四种类型表面活性剂市场规模变化情况数据来源：《中国表面活性剂行业年鉴（2018）》其中，阴离子表面活性剂和非离子表面活性剂是全球市场规模最大的两类表面活性剂，两类产品市场规模占比合计超过85%，而在阴离子表面活性剂中，LAS和AES是最主要的产品。目前，全球表面活性剂应用领域主要集中在家居护理与个人护理、工业与公共清洗、纺织化学品、食品加工、农药化学品、油田化学品等领域。其中，民用领域和工业用领域约各占一半。近年来，表面活性剂在工业领域的应用发展迅速，通过新品种的开发及原品种技术工艺的改进，表面活性剂的应用场景不断扩增。全球表面活性剂行业下游行业应用领域市场分布情况数据来源：《中国表面活性剂行业年鉴（2018）》作为重要的精细化工产品，表面活性剂在全球范围内均有生产。欧美等发达国家研发生产表面活性剂的历史已达近百年，积累了较强的技术优势和规模优势，形成了一批国际表面活性剂知名企业，如德国巴斯夫、南非沙索、美国休斯、日本花王等。目前，中国已发展成为全球表面活性剂重要的生产国之一，但与上述国际知名企业相比，我国表面活性剂产品的整体品质和技术水平仍存在一定的差距，经过长年的研发积累，一些国内表面活性剂龙头企业已实现部分表面活性剂产品的进口替代。全球需求市场方面，欧洲和北美发达国家、中国及其他亚洲国家是全球最主要的表面活性剂消费地。欧洲和北美发达国家的市场需求占比约37.5%，中国市场的需求占比约17.5%，其他亚洲国家市场需求占比约21%。亚洲人口占全球人口的比例约60%，表面活性剂消耗占比不足40%，发展中国家的表面活性剂市场需求空间有待进一步的提升。3、我国表面活性剂发展现状（1）我国表面活性剂产品结构与应用市场表面活性剂行业在我国起始于20世纪50年代，起步较晚但发展和更新速度较快。目前，我国已成为全球表面活性剂生产和消费大国，洗涤用品等下游应用领域的刚性、平稳增长，推动我国表面活性剂行业可持续、稳步发展。与全球表面活性剂下游应用领域类似，家居护理与个人护理等民用洗涤用品领域是我国表面活性剂最主要的应用方向，约占我国表面活性剂总用量的一半；工业用领域方面，纺织印染、农用助剂等领域是我国工业用表面活性剂应用较多的方向。目前，我国传统表面活性剂产品依然保持稳定增长和较高的市场份额，新型功能性产品受下游行业应用潜力影响，市场还未完全拓展。与国际市场相比，中国表面活性剂消耗总量排名世界前列，但人均消耗只有约3kg/年，仅为美国人均消耗的约三分之一，随着我国人民物质生活水平的不断提升，未来表面活性剂在我国的市场潜力空间可观。产品结构方面，我国表面活性剂的产品结构与全球表面活性剂产品结构类似，均是以阴离子和非离子表面活性剂为主。国内表面活性剂行业产销数据的统计工作主要由中国洗涤用品工业协会表面活性剂委员会负责，主要统计规模以上表面活性剂生产企业的产销数据，未完全统计小规模厂商的生产情况。据中国洗协表委会统计，2019年我国规模以上表面活性剂生产企业合计生产表面活性剂340.8万吨（折合100%浓度计算，下同，各产品正常生产浓度有差异，例如AES正常生产浓度在70%左右），销量336.7万吨，产销基本平衡。其中，阴离子表面活性剂产量125.7万吨、非离子表面活性剂产量189.9万吨、阳离子表面活性剂产量10.2万吨、两性离子表面活性剂产量14.9万吨，阴离子表面活性剂占比为36.89%。阴离子表面活性剂是指在水中电离后起表面活性作用的部分带负电荷的表面活性剂，具有较好的去污、发泡、分散、乳化、润湿作用。（2）我国阴离子表面活性剂发展情况阴离子表面活性剂是家居护理和个人护理相关洗涤用品的核心原料，下游市场刚性需求特征明显。随着我国洗涤用品液体化进程的推进，以及沐浴露、洗发水等产品在农村市场的逐步普及，阴离子表面活性剂市场需求稳步增加。此外，表面活性剂在各工业领域的不断渗透，进一步扩大了我国阴离子表面活性剂未来的潜在市场空间。根据中国洗协表委会的统计数据，2019年，我国表面活性剂规模以上生产企业阴离子表面活性剂产量合计125.7万吨（折合100%浓度计算，下同），相比2012年产量78.9万吨增长59.3%，年均复合增长率为6.9%。其中，天然油脂基表面活性剂AES产量增速明显，由2012年25.5万吨增长至2019年52.7万吨，年均复合增长率达到10.9%。数据来源：中国洗协表委会，按100%活性物折算从产品类别来看，目前国内阴离子表面活性剂仍是以LAS和AES为主，其产量占到全部阴离子表面活性剂产品产量的85%以上，主要应用于家居护理和个人护理等日化行业，系洗衣粉、洗衣液、沐浴露、洗发水等产品发挥洗涤效果的核心有效成分。AES和LAS等产品以其优秀的去污力、发泡性、抗硬水性、稳定性、配伍性获得市场的广泛认可，众多下游行业厂商围绕AES、LAS开展终端产品配方研发。以AES、LAS等核心表面活性剂搭建的多种产品生态圈已成型并较为成熟稳定，因此，该等阴离子表面活性剂仍保有较强的生命力和抗风险能力。数据来源：中国海关近年来，我国阴离子表面活性剂持续保持净出口状态，但出口均价较进口均价更低，进口产品集中在一些高性能、高附加值系列产品（如磷酸酯、氨基酸型）。4、我国表面活性剂行业发展趋势随着经济的发展和物质生活水平的提高，客户对表面活性剂性能要求也越来越高，产品功能效果、安全程度、环境友好程度等特性变得越来越重要。我国表面活性剂行业的发展逐步与国际接轨，未来的发展趋势主要体现在以下几个方面：（1）表面活性剂产量与需求量总体保持稳步增长尽管受国内外政策环境与经济周期的影响，我国宏观经济增长趋缓，但宏观经济的波动对表面活性剂的刚性市场需求影响不大，行业抗周期性较强。此外，随着我国表面活性剂生产企业技术水平的提升及产品下游应用领域的逐步拓宽，全球市场需求空间将进一步扩展。总体来看，我国表面活性剂行业产量与需求量将保持稳定增长，行业前景可期。（2）表面活性剂的绿色化发展趋势表面活性剂的绿色化发展包含两个层面：一是表面活性剂生产过程的绿色化，社会环境保护的呼声日益高涨，国家对于环保的要求亦愈加严格，节能减排、清洁生产成为表面活性剂生产企业发展的必由之路，一些生产工艺技术落后、生产过程能耗和污染较高的小规模表面活性剂生产企业逐渐被淘汰，市场空间逐步向技术先进、实力雄厚的龙头企业集聚，整体制造工艺向原子经济性、低毒害残留、零排放方向发展。二是表面活性剂产品材料的绿色化，相对石油化工原料来说，以天然油脂、淀粉、氨基酸、糖等为原料生产的表面活性剂具有生物降解性好、环境毒害性低、皮肤刺激性小、配伍性高等一系列特征，未来，天然油脂基等绿色表面活性剂将逐步替代石油基产品。（3）高质化与高值化发展，技术优势企业竞争力突显，行业集中度提高经过数十年的积淀，我国已具备了一定的表面活性剂研发生产能力，整体产量位居世界前列。随着我国经济转型与全球整体经济水平的提升，我国表面活性剂行业将由量的竞争转向质的竞争，高质化与高值化成为行业发展之趋势。在未来，如何进一步提升产品的品质、降低产品的副产物含量、优化工艺路线和降低损耗，将成为表面活性剂生产企业提高市场竞争力的重要方法，掌握了技术优势的企业一方面将在现有产品存量市场竞争中突出重围，抢占更多的市场份额，另一方面将通过技术孵化高质化、高值化新产品，打开增量市场空间，而规模较小、技术水平较低的企业竞争力进一步下降，市场集中度将进一步提高。（4）表面活性剂的细分化、多元化生产趋势随着生物医药、采油等表面活性剂下游应用领域的逐步开拓，各行各业对表面活性剂的细分化、多元化要求也越来越高，如高泡沫、高耐碱性、低泡易漂洗性、高耐电解质性、高润湿性、高乳化性等。在工艺路线上针对客户的定制化需求进行分子设计和研究开发，引入各类天然原料、分子结构及新型化学元素，实现特种表面活性剂品类创新，充分发挥表面活性剂“工业味精”之作用，将成为表面活性剂未来的发展趋势。三、行业驱动力分析1、国家产业政策有利于推动表面活性剂行业发展表面活性剂是国家产业政策重点支持的精细化工产业，属于《产业结构调整指导目录》鼓励发展的产业。表面活性剂在我国经济建设中具有广泛的应用场景，发挥着日益重要的作用，近年来受到国家产业政策的大力支持，行业协会及相关主管部门先后发布多个产业升级及鼓励发展的政策性文件。2016年7月，《轻工业发展规划（2016－2020年）》指出，要推动洗涤用品工业向绿色安全、多功能方向发展，加强表面活性剂分子结构设计、高效催化剂制备、特殊关键设备设计等关键共性技术研发及应用，提高天然可再生原料的使用比例。《中国洗涤用品行业发展“十三五”规划》指出，要积极推动前沿基础研究、共性关键技术及产业化示范的完整创新链，通过高效催化、清洁工艺的研究，开发对人体和生态环境安全的表面活性剂和助剂，积极鼓励利用天然可再生资源开发的绿色原料的应用；采用安全、环保型表面活性剂和助剂，开发浓缩、节水、环保、安全的洗涤用品。2、下游行业刚性需求保证表面活性剂行业稳步增长表面活性剂的主要应用领域包括洗涤用品、化妆品、纺织印染、食品加工等，其中洗涤用品行业是表面活性剂最主要的应用领域。上述行业与居民生活密切相关，经济周期性相对较弱，产品消费需求较为稳定，为表面活性剂行业的发展提供了稳定的市场环境。目前，我国表面活性剂人均年消耗量仅约为美国等发达国家的三分之一，而我国农村市场人均洗涤用品使用量又远低于城镇水平。未来，随着我国，特别是广大农村市场消费水平的提升，温和性、亲肤性、环保性更强的洗衣液、洗发水、沐浴露等产品将获得更大的市场需求空间，进一步带动表面活性剂产业稳步增长。3、安全环保要求推动产业升级近年来，我国环保、安全生产政策趋严，一批生产工艺落后的小企业被迫退出市场，无序竞争的市场空间被释放，行业竞争环境得以优化，市场需求向真正具有技术含量的龙头企业集聚，推动表面活性剂产业升级。另一方面，随着消费者健康意识、环保意识的不断增强，下游客户对于表面活性剂产品的环保性、温和性、质量稳定性等方面的要求不断提高，促使企业及时进行产品创新和技术改进，推动行业产品结构优化。4、技术水平提升拓展行业应用市场，打开全球市场空间21世纪以来，我国精细化工行业，特别是表面活性剂行业迎来快速发展，近年来产品产销量不断增长，产品技术水平不断提升，产品应用领域不断扩充。科技的进步为表面活性剂产业下游市场的拓展创造了源动力，表面活性剂在生物医药、采油等高新技术领域的应用愈加广泛，市场发展前景广阔。此外，随着我国表面活性剂产业技术水平的提升，国内龙头企业与国际化工巨头之间的技术差距逐渐缩小，非洲、东南亚等市场以及更为广阔的全球市场将为我国表面活性剂生产企业的发展注入新的活力。四、行业竞争分析1、竞争格局表面活性剂作为重要的精细化工产品，具有较为久远的发展历史，行业竞争较为充分。国际市场方面，德国巴斯夫、美国休斯、南非沙索、日本花王等是较为知名的表面活性剂生产企业，在产品门类和产品技术方面仍具有一定的优势。我国表面活性剂行业通过多年的发展，在不断降低对外依存度的同时，国际竞争力也在逐步走强，目前部分产品技术工艺已经接近国际先进水平，不仅能够替代进口产品，而且能够依靠成本优势实现部分产品出口。国内从事表面活性剂生产经营的企业数量较多，但大多规模较小、产品生产效率和质量较低。随着下游客户对产品质量要求的不断提升及国家供给侧结构性改革的持续推进，我国表面活性剂行业逐步由量的竞争转向质的竞争，部分技术水平落后、生产装置及环保设施不达标的小企业被迫减产、停产，市场向行业内规模大、口碑好、产品品质高的龙头企业集中。目前，我国排名前五的阴离子表面活性剂生产企业产量占据全国产量的一半以上。根据《中国表面活性剂行业年鉴（2019）》，2018年，主要产品AES、LAS、K12的国内生产企业产出量排名如下：2018年AESLASK121赞宇科技1和桐集团1亿丰油脂2湖南丽臣2赞宇科技2湖南丽臣3和桐集团3南京佳和3淄博俱进4天津天女4湖南丽臣4长庚油脂5中轻化工5广州浪奇5赞宇科技数据来源：《中国表面活性剂行业年鉴（2019）》，和桐集团为不完全统计根据中国洗协表委会的统计数据，2019年，主要产品AES、LAS的国内企业产销排名如下：2019年AESLAS1赞宇科技1和桐集团2湖南丽臣2赞宇科技3天津天女3湖南丽臣4中轻化工4南京佳和5和桐集团5广州浪奇数据来源：中国洗协表委会，仅发布AES和LAS统计数据，和桐集团为不完全统计2、行业进入壁垒（1）技术壁垒表面活性剂属于精细化工产品的一门，革新性产品的技术开发时间较长且成功率较低。品质高、质量稳定的产品生产配方和大规模生产工艺需要较多的研发投入和生产经验沉淀。近年来，表面活性剂下游行业需求呈现出温和、环保的发展趋势，越来越多的下游客户对表面活性剂产品的泡沫、粘度等性能指标、产品杂质含量的限值提出了更高的要求。同时，客户对表面活性剂的要求已经不仅限于物料本身的各项技术指标是否符合质量标准、能否保持不同批次质量的稳定一致，还进一步对物料在下游配方中的各项性能表现提出要求。虽然目前表面活性剂主要产品的生产工艺较为成熟，但要生产出品质高、质量稳定、符合客户高要求的产品，仍需要依赖于生产企业强大的研发能力、精良的生产装备及丰富的工艺经验。这对生产企业的资金实力和技术水平都提出很高的要求，相对较高的技术门槛决定了新进企业难以在短期内取得突破。（2）规模壁垒表面活性剂行业具有规模经济效益特征。随着新工艺、新技术的不断应用以及环保安全要求不断提高，表面活性剂生产企业需要在技术研发、新型生产设备、环保安全设备上投入较大的资金。先进的生产设备及环保安全设备投入后，如果生产达不到一定的规模经济，将导致单位产品成本居高不下，在竞争中处于劣势，甚至被市场所淘汰。而拥有相当市场规模的龙头企业一方面能够压缩单位产品固定成本，一方面能够在原料采购过程中获得供应稳定性优势和价格优势，由此构成对市场新进入者的规模壁垒。（3）客户资源壁垒表面活性剂的质量和配伍性直接影响到终端产品的品质。目前，宝洁、蓝月亮、纳爱斯、安利、强生、汉高、科蒂等国内外大型日化洗护企业对表面活性剂供应商有着严格的遴选机制，不仅对产品品质和规模化供应能力有着相当严格的要求，而且十分重视表面活性剂产品供应商的研发水平、生产供应稳定性以及个性化订单的供应保证能力等综合实力。在实际终端产品生产应用中，表面活性剂通常与其他原料配伍，需要维持相当的性能稳定性，以充分发挥表面活性剂自身功能与其他配合物质的协同作用，若切换表面活性剂供应商，可能影响终端产品的配伍功效。稳定的产品品质和企业的持续技术支持服务水平需经历长期的市场认知，为保证产品质量与复配稳定性，宝洁、蓝月亮、纳爱斯等客户一旦与供应商形成稳定的供应关系后不会轻易更换。（4）资质壁垒我国对化工企业实行核准制，开办化工企业必须达到规定条件经核准同意后方可从事化工生产销售。表面活性剂行业涉及部分危险化学品的使用和生产，需取得相应的生产许可，这对企业工艺技术装备及自动化、信息化控制水平提出了较高的要求。环保方面，节能减排成为我国表面活性剂行业未来发展的主导方向，新进入表面活性剂行业的企业必须具有较强的环保意识，根据国家环保规定在指定的化工园区进行生产经营。以上，对于新进入者构成了较高的资质壁垒。3、行业内主要企业（1）赞宇科技集团股份有限公司赞宇科技集团股份有限公司成立于2000年，于2011年在深交所上市（股票代码：002637）。赞宇科技主营业务为表面活性剂系列产品、油脂化工产品的研究开发和生产经营，以及相关的技术转让、技术服务、检测业务及进出口业务，是专业从事日用化工、表面活性剂等领域研发和生产的高新技术企业，国内研究和生产表面活性剂的龙头企业之一。近年来，赞宇科技通过收购等方式，产业布局向第三方检测、环保治理工程和营维服务领域延伸，实现多元化发展。赞宇科技生产的表面活性剂产品主要为AES、LAS、AOS、MES、6501等，主要客户包括宝洁、联合利华、立白、和黄白猫等。（2）智盛（惠州）石油化工有限公司和桐化学股份有限公司成立于1980年，于1991年在台湾上市（股票代码：1714.TW），主要生产清洁剂原料、化学品、气体等产品，为积极从事产业之垂直整合，和桐集团于1993年开始投资大陆烷基苯厂，建立油品及化学品之储运系统和营销通路。智盛（惠州）石油化工有限公司是和桐集团旗下专业从事表面活性剂生产和销售的企业，成立于2006年，由台湾上市公司全资子公司香港圣宝投资有限公司（SIGNPOST（HK）LIMITED）投资成立，目前主要产品为非离子表面活性剂和磺酸等阴离子表面活性剂。（3）中轻化工股份有限公司中轻化工股份有限公司成立于1995年，是中国轻工集团公司的下属企业，总部位于浙江省杭州市萧ft区，是中国国内较早从事阴离子表面活性剂产品生产的企业之一，主导产品有：α-烯基磺酸盐系列、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸盐系列、脂肪醇硫酸盐系列、烷基苯磺酸系列等，产品主要应用于洗涤及个人护理行业，也在纺织、建筑、洗矿、采油等工业领域实现销售。中轻化工目前拥有近20万吨的磺化产能，为国内表面活性剂的主要生产供应商之一。（4）南京佳和日化有限公司南京佳和日化有限公司成立于2002年，是中石化集团金陵石化公司的改制单位。南京佳和具有年产约10万吨的磺化产能、20万吨洗衣粉产能和10万吨液体洗涤剂产能，先后与联合利华、和记黄埔、浙江纳爱斯、立白等知名企业建立了战略合作关系。（5）天津天女化工集团股份有限公司天津天女化工集团股份有限公司成立于1992年，是国家商务部认定的首批中华老字号企业，是天津渤海轻工投资集团重点发展的精细化工板块龙头企业，拥有油墨和表面活性剂两大日用化工产品系列，其中，表面活性剂产品系列涵盖阴离子、阳离子、非离子及两性离子等，主要表面活性剂产品包括烷基苯磺酸、AES、叔胺等。（6）广州市浪奇实业股份有限公司广州市浪奇实业股份有限公司成立于1978年，其前身为广州油脂化工厂，是华南地区最早成立的洗涤用品生产企业之一，1993年由国有企业改组为股份制企业并在深交所上市（股票代码：000523）。广州市浪奇实业股份有限公司重视绿色表面活性剂的研发，已开发天然油脂/脂肪酸甲酯等系列衍生物表面活性剂，是国家级高新技术企业，拥有中国绿色表面活性剂开发和应用水平较高的国家级企业技术中心。五、行业发展制约因素1、原材料价格波动对表面活性剂生产经营造成较大影响近年来，天然油脂、石油等表面活性剂上游产品价格出现较大程度波动。尽管产品品质可靠的国内表面活性剂生产企业能够将原料的价格波动部分地传导给下游客户，但上游原料价格的剧烈波动仍会给表面活性剂生产企业的日常生产经营造成较大的影响。近年来，国际原油价格震荡较大，棕榈仁油、脂肪醇等天然油脂原料价格亦出现较大波动。上游原料的高波动特征，对生产企业获取合理、稳定的利润水平造成不利影响，需要生产企业具备较强的经营能力及抗风险能力。2、国际先进企业参与市场竞争相对于国内表面活性剂生产企业来说，以德国巴斯夫、日本花王为代表的国际化工巨头具备一定的规模优势、资金优势和技术优势。安全生产及环保政策的实施，使得我国表面活性剂行业低质低价无序竞争的状况有所改善，行业整体生产效率提升，部分市场份额得以释放。虽然目前国际先进化工企业在我国的表面活性剂产销规模较小、售价较高，尚未对国内生产企业市场份额构成重要威胁，但在国内行业竞争环境得以优化的背景下，若国际化工巨头加大国内市场竞争力度，可能对我国表面活性剂生产企业的发展造成不利影响。附件1：行业上下游情况表面活性剂行业位于化工产业链的中端，上游原料供应主要来源于天然油脂化工产品及石油化工产品，下游应用广泛，涉及到洗涤用品、纺织印染、农用助剂、食品加工等多个领域。产业链关系简图如下所示：1、表面活性剂行业的上游表面活性剂行业的上游主要是天然油脂化工业和石油化工业。油脂化工业和石油化工业为表面活性剂行业提供脂肪醇、脂肪醇醚、烷基苯、烯烃等主要原材料。原材料价格波动对表面活性剂的成本和利润水平产生重要影响。（1）天然油脂化工业我国阴离子表面活性剂生产过程中所使用的油脂化学品主要来源于棕榈仁油、椰子油等天然油脂。根据美国农业部统计数据，核心初始原料棕榈仁油的生产主要集中在东南亚地区，产量最高的国家为印度尼西亚和马来西亚，占全球棕榈仁油总产量的比重分别为57%和25%，2019年，棕榈仁油全球产量853万吨，相比2012年增长27.3%。由于棕榈树生长气候环境及产业布局等原因，目前我国棕榈仁油等天然油脂原料基本系从外国进口，由油脂化工业企业加工后形成脂肪醇及脂肪醇醚等油脂衍生物，2019年，我国棕榈仁油进口量81万吨，占全球产量的9.5%，进口量相比2012年增长30.6%。数据来源：卓创资讯，世界银行棕榈仁油价格的波动直接影响脂肪醇等油脂化学品的生产成本，进而对表面活性剂的价格产生影响，报告期内，我国脂肪醇月度均价走势与全球棕榈仁油价格波动情况基本一致。棕榈仁油价格波动受到行业加工周期和产量、石油价格波动、厄尔尼诺极端天气、新冠肺炎疫情等多重因素影响，近年来，全球棕榈仁油价格波动较大。（2）石油化工业我国阴离子表面活性剂使用的石油化工原料主要为烷基苯、烯烃等，主要用于LAS、AOS等产品的生产。目前，国内烷基苯主要由中国石油、中国石化加工生产，以满足国内表面活性剂等生产需求，与国际原油相比，我国烷基苯产品供应及价格相对较为稳定，需求方议价空间小。报告期内，中国石油烷基苯月度报价变化情况如下：数据来源：中国石油集团报价2、表面活性剂行业的下游表面活性剂下游应用领域涵盖洗涤用品、化妆品、纺织印染、食品加工、农用助剂、建材、矿物浮选、石油开采、油品处理等，应用领域广泛。我国表面活性剂产品约有一半应用于民用领域，主要用于洗衣液、洗衣粉、洗洁精、沐浴露、洗发水、化妆品等日化洗涤护理用品的生产，系日化产品发挥去污效果的核心有效成分。工业用领域中，纺织印染、食品加工、农用助剂等是我国目前较为主要的应用方向，除此之外，表面活性剂在建筑材料、医药生物、油田化学品等领域也有广泛应用。（1）洗涤用品、化妆品行业洗涤用品是表面活性剂最主要的应用领域，据前瞻网统计整理，2019年我国家居清洁护理人均消费约为12美元，远低于美国、日本等发达国家人均60-80美元的消费水平。我国人均消费额与国外发达国家相比还有较大差距，另一方面，随着农村市场的渗透，广大农村人口的消费潜力将被逐渐激活，洗涤用品市场未来发展空间可期。与洗涤用品使用的表面活性剂相比，化妆品行业使用的表面活性剂对产品的纯度、色泽、刺激性等方面具有较高的性能要求，因此产品附加值相对较高。在居民可支配收入的不断提升、国人对外在形象要求与认知提高以及核心消费人群结构变化等一系列因素驱动下，国内化妆品行业近年来保持稳健快速发展。根据Euromonitor的统计，2018年我国美容用品及个人护理品类市场容量为4,102亿元，同比增长12.3%，十年复合增速达到9.5%，化妆品行业整体景气度保持高位。化妆品零售方面，国家统计局数据显示，2019年我国化妆品零售额2,992亿元，相比2012年增长123.3%，年均复合增长率达到12.2%，2020年上半年，我国化妆品零售额1,478亿元，疫情之下仍保持稳定，但与欧美等发达国家相比，我国人均化妆品支出仍存在较大差距。近年来，我国本土化妆品品牌在药妆、医学护肤等细分领域开展差异化竞争，同时利用电商渠道、直播带货等灵活的营销手法，逐渐踏入市场份额增长的快车道，本土品牌呈现百花齐放的态势。（2）纺织印染行业纺织印染是指对纺织品染色、印花、洗水等一系列加工的总称，目前，我国纺织印染行业生产企业主要集中在华东和华南地区。纺织印染工业对表面活性剂的消耗主要体现为化纤油剂、消泡剂、清洗剂等印染助剂，纺织助剂是纺织品生产加工过程中必须的化学品，能显著提高纺织品的产品质量和附加价值。近年来，世界纺织工业生产从美国和西欧向亚洲转移，使得亚洲地区纺织及印染市场得到快速发展，中国作为全球重要的纺织工业生产国，对于表面活性剂的消耗具备较高的市场潜力。未来，纺织印染行业预计向环保、多功能性和智能化生产等方向发展，以AES为代表的绿色表面活性剂预期将部分替代纺织印染行业目前使用的表面活性剂产品。（3）食品加工行业食品乳化剂是使用表面活性剂较多的一种多功能型食品添加剂，广泛应用于各类面食制品、肉食制品、乳制品的加工中，以实现防止面团老化、提高发泡性等多重功效，对提高食品质量、开发食品新品种、改进生产工艺、延长食品保鲜期等方面具有显著效果。近年来，我国食品添加剂行业保持稳中向好的发展态势，2019年，我国食品添加剂产量837.93万吨，同比增长7.1%。除传统应用领域外，食品乳化剂正在微乳液及纳米乳液、微胶囊化技术等领域开展研究应用，未来市场空间可期。（4）农用助剂行业农用助剂主要用于改善农药的表面张力，增加农用药剂的渗透能力、抗雨水冲刷能力，防止药剂飘移、蒸发、光解，改善不同农药或叶面肥的兼容性等。农用助剂的使用，可以大幅提高农药利用率，提高防治效果，实现精准施药、减量施药。根据MarketsandMarkets的数据与预测，2023年全球农用助剂市场规模将从2018年的31.3亿美元增长到40.4亿美元，年均复合增长率5.24%。近年来，绿色植保理念广泛传播，而农用助剂的配套使用，可以重构农药使用者的施药方式，实现植保技术革新，在可预期的未来，我国农用助剂市场将实现快速增长。附件2：行业盈利分析表面活性剂行业具有原材料成本占比高、应用领域广阔、客户定