嘉世咨询《2022国内汽车行业简析报告》

版版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作/内容转载/更多报告汽车当月销量(万辆)乘用车当月销量(万辆)汽车当月同比乘用车当月同比•过去3年，国内汽车市场遭遇疫情、缺芯的考验，影响了汽车市场的的供给及需求；•经历过去两年疫情不断反复，汽车市场恢复速度逐渐加快。2022年上半年汽车销量同比恢复至24.16%，乘用车销量同比恢复至41.59%；•国内汽车市场的整体韧性较强，应对机制也逐渐完善，整体处于良性发展状态，乘用车市场发展势头强劲。02.我国汽车产销量呈现回升态势销量达到历史峰值，此后有所回落，自2020年以来呈现回升态势；•根据中汽协数据，截至2022年中国汽车产量累计达2702.1万辆，同比+6.12%，销量累计达2686.4万辆，同比+3.31%。汽车产量(万辆)YOY(%)2005-2022年国内汽车产量(万辆)及增速汽车销量(万辆)YOY(%)2015–2021年客房需求变化指数(%)2015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q2015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3全国居民人均可支配收入同比增速与汽车销量同比增速情况汽车销售同比增速全国居民人均可支配收入同比增速(右轴)城镇居民人均可支配收入同比增速与汽车销量同比增速情况汽车销售同比增速城镇居民人均可支配收入同比增速(右轴)•居民人均可支配收入增加后，汽车作为可选消费品需求也随之增加，疫情前居民可支配收入增速领先汽车销量增速约一季度，疫情后表现较为同步；•2022年下半年受购置税减半政策拉动，汽车销量增速均优于工业增加值、房地产开发投资、GDP等经济指标，本轮购置税政策刺激较上一轮而言并未完全激发需求，未来随着经济复苏，需求仍有较大释放空间。04.政策为汽车市场发展向好提供保障•2022年底，燃油车购置税减半政策到期，对年底销量形成强力支撑，年底新能源车补贴退出，新能源企业都陆续出台限时保价措施，将推动部分消费者的提前购买行为；•常态化防控政策全面优化有利于提升消费者信心，前期压抑的消费需求有望稳步释放；根据中央经济政策部署，2023年将继续加大稳汽车消费政策，重点支持公共领域电动化及改善消费环境，加快推动汽车绿色低碳转型，在落实碳达峰中和目标任务过程中培养新的产业竞争优势。政策文件/方向《关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》车推广应用财政补贴政策的通知》关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》实现限定区域利化政策，规范二手车交易市场开票和相关服务，提升开票、检测相关服务内容和价格透明度。 通过免征购置税、新能源汽车下乡和地方补贴等措施继续支持新能源汽车消费；强化供应和资料保障，尤其是关键材料的安全供给，健全回收利用体系:提新能源汽车消费升公共领域电动化•自主汽车品牌加速在海外的布局，通过向海外输出产品及技术，有望在海外打造业绩增长的新空间；•传统车企出海目的地较为多样化，拥有各自不同地区的营销网络，部分传统车企通过收购海外汽车品牌，利用海外品牌进行销售更易于被当地消费者所接受；•目前国内新能源乘用车渗透率已达到27%，而海外较多国家的渗透率仍维持较低水平，车企通过产品出海，有望进入蓝海市场，打造业绩增长新曲线。东风岚图东风岚图2022.22021年底唐2021年底唐EV ATT032022.2澳大利亚比亚迪ATT03、海豹、海豚2022.8日本传统车企 ATT032022.1印度汉EV/哥伦比亚、乌拉圭、巴哈马、多米尼加、哥斯达黎加、巴西上汽上汽2022.9欧拉好猫2022.1欧拉好猫2022.1城2021.9蔚来2021.9蔚来小鹏2021年底造车新势力哪吒哪吒U、哪吒V(国际版)2021H2泰国、缅甸爱驰U爱驰U5、U62020.5瑞典、克罗地亚、法罗群岛、冰岛、斯洛文尼亚•2022年1-10月国内自主品牌乘用车累计销售占比为46.4%，较2021年的41.2%提升5.2%；•自主品牌销量占比显著提升，主要得益于其在新能源乘用车领域市场份额提升。2022年1-10月自主品牌新能源乘用车累计销量占比为46.5%，较2021年提升5.3%，而主流合资品牌以及豪华品牌的累计销售占比为40.3%和13.2%，较2021年分别变化-5.3%和0%，合资品牌的市场份额被自主品牌快速抢占。德系日系美系韩系法系其他欧系%%21%21%%23%21%38%40%41%41%39%38%41%201520162017201820192020202120222015-2022国内乘用车分品牌销量份额%%%%%%%%4%46%23%22%23%20%20%20%21%20%%%%%%%%%自主主流合资豪华5%5%7%9%11%14%14%14%48%38%40%41%41%39%38%41%201520162017201820192020202120222015-2022国内新能源乘用车分品牌销量份额40%45%46%5%2%7%0%0%•目前，我国的汽车行业分成五大力量：央企、地方国企、民营传统企业、造车新势力、新进入者；•央企的代表：中国一汽、东风汽车、长安汽车；•地方国企代表：上汽集团、广汽集团等。国有车企在资金、人力、物力等有鲜明的优势；•传统民企：长城汽车、吉利汽车和比亚迪等，拥有稳定生产体系，成熟的市场经验，规模化效应等；•造车新势力：蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车等，在造车理念、新车型布局、营销理念等较为突出；入者：小米、创维汽车等。……08.低端市场：规模小、增速放缓•国内汽车低端市场规模小，增速放缓。2022年1-10月8万以下乘用车销量为202.3万辆，同比增长4.2%。其中5万以下、5-8万各细分价格带销量在100万辆级别，增速偏低且呈放缓态势。从分价格带的占比来看，2022年1-10月低端市场占比较2021年下降1.0%；•在新能源车方面，低端市场集中度高，新能源车型供给充分、竞争力强。从新能源占燃油车数量的比例来看，当前达到65.6%。从新能源车型竞争力来看，低端市场前十大车型中，新能源车型市场份额远超燃油车型。国国产汽车低端市场表现2022.1-10销量(万辆)同比增速该价格带占比较2021年占比变化低端市场2024.2%10.5%-1.0%5万以下7313%4%-0.2%5-8万129-0.1%7%-0.8%10798.6%56.4%-2.8%高端市场63327.8%33.1%3.8%低低端市场新能源车市场表现2022.1-10渗透率提升速度(较2021年)50.1%50.1%-31.7%31.7%-69.6%69.6%-20.5%20.5%-39.1%39.1%-41.2%41.2%-20.5%5.6%3.9%121.5%4.2%28.2%.7%8.4%41.3%34.6%26.2%20.2%6.0%69.9%9%容、加速成长。2022年1-10月8-20万乘用车销量为1079.4万辆，同比增长8.6%；其中8-12万、12-15万、15-20万各细分价格带的销量在300万-400万辆级别，增速均呈现明显上行状态，处于加速成长期；•中间市场新能源渗透率偏低，处于快速提升中，其中插混快速放量。2022年1-10月，8-20万新能源渗透率为20.5%，低于行业整体水平(26.2%)。22022.01-10月8-12万分车型销量及市占率排名(万辆)车型销量(万辆)市占率224211822022.01-10月国内汽车中间市场表现2022.1-10销量(万辆)21年占比变化4.2%10.5%.0%8.6%.8%8-12万.0%12-15万-1.1%15-20万0.2%7.8%33.1%8%10.高端市场：规模中等、增速快•国内汽车高端市场规模中等，增速快。2022年1-10月20万以上乘用车销量为632.8万辆，同比增长27.8%；其中20-25万、25-30万、30-40万、40万以上各细分价格带销量均在100-200万辆级别；•高端市场新能源渗透率较为领先，但提升速度明显放缓。20万以上高端市场新能源渗透率为28.2%，领先于行业整体水平。从渗透率提升速度来看，高端市场当前提升速度为41.3%，明显放缓且低于行业整体水平(+69.9%)。1.5w-2.0w1.0w-1.5w0.5w-1.0w0.1w-0.5w0.1w以下2022.01-10月平均月销分类20-25万车型数量分布2022.01-10月2022.01-10月国内汽车高端市场新能源车表现2022.1-10渗透率提升速度(较2021年)50.1%50.1%-7%7%-20.5%%6%%%%8.2%8.4%41.3%6%4.6%64.2%2%19.5%55.3%13.5%127.1%40.8%6%6.2%30.5%0%19.5%6.3%29.5%.3%9.6%6.2%0.2%6.0%69.9%现有车售价：元10-15万43%现有车售价：元10-15万43%30-40万20-30万44%47%%15-20万%%0%10-15万15-20万20-30万30-40万2022年•中国消费者有着极其强烈的“车辆升级”愿望，从而使得较高价位车型的市占率一路攀升中国消费者在增、换购私家车时，通常有着极高的升级热情；•数据显示：主力价格段10~15万元，在此区间的车主中，有超过一半(54%)的受访者表示会在下次购车时考虑更高价格车型；•在15~20万元价格段，也有接近一半(47%)的车主表示再购时会升级新车的价格区间。购买下一辆车的预算：元10-15万15-20万20-30万30-40万%10-15万%0%15-20万2%20