守正出奇行稳致远-疫情重塑下的信用卡市场研究报告

目录目录 2第一章疫情重塑下的信用卡行业发展特点 71.1宏观经济情况概览 71.1.1新冠疫情对经济发展造成影响 71.1.2国民经济与生活逐步恢复 71.1.3信用卡为消费恢复和发展注入动能 81.2疫情之下，居民消费行为变化 9明显影响 9 消费观念：近半数用户有补偿性消费意愿 10 3 1个投资品类 14 之下，居民贷款行为变化 15 短期借贷：五成被访者通过信用卡借贷 16 新政印发，支持信用卡科学理性消费 18 发卡放缓，获客场景面临重构与破壁 191.6.2消费者知情权、选择权备受重视 201.6.3风险管理压力加大，资产质量承压 20 第二章疫情重塑下的信用卡客群分析 23 23 3和触媒轨迹 232.2.1影视、旅行、美食资讯吸引力位居前三 232.2.2短视频、商场广告分列线上、线下触媒率首位 24 52.3.1持卡现状：超半数持卡人拥有2张以上信用卡 25 2.3.3申请渠道：网上银行位列第一，微信银行、信用卡APP占比约三成 272.3.4申请驱动：额度、安全和服务品质最为关键 28 82.4.1消费场景：超半数消费者增加网购和外卖消费 28 2.4.4权益使用：近四成用户期望根据资产水平提供差异化权益 302.4.5用卡体验：商城、优惠和分期体验有待提升 32 33 3 36 402.7.1人群画像：女性持卡人占比较男性高出26个百分点 402.7.2信用卡持有：超七成客户同时持有本行财富管理产品 41 42 3 第三章疫情重塑下的信用卡区域市场分析 47 7模型 47 9 性用户占比达62%，高端权益需求凸显 523.3.3华中：偏爱使用信用卡进行短期借贷，申请环节满意度略低 543.3.4华东：疫情冲击场景活跃度，发卡潜力和收益能力强劲 573.3.5西南：信用额度对申请意愿影响较大，期待购物消费类权益 603.3.6西北：报复性消费意愿强烈，线下购物频率高于整体 62 8 3.4.2华北：交叉销售提供多维金融服务，关注消费者权益保护 69 3.4.6西北：关注“强生活”场景，拓展高端产品市场 713.4.7华南：打造本土化、精品化的生活金融生态圈布局 72第四章新形势下的信用卡合规发展 74 前言新冠疫情对国民经济以及居民生活产生了重大影响，在党中央和国务院提出“扩大内需、促进消费”的背景下，信用卡业务作为银行零售业务的支柱之一，在后疫情时代挑战与机遇并存。目前，我国信用卡行业发展逐步进入成熟期，行业竞争加剧，面对后疫情时代的市场竞争，各家银行所采取的策略不尽相同，包括追逐本报告将重点关注后疫情时代的信用卡行业发展特点、客群经营策略、区域市信用卡业务的下一步发展提出建议，提供参考。为四个章节展开，每个章节均有所侧重和聚焦：第一章为信用卡行业发展篇，旨在分析新冠疫情对宏观经济的影响和信用卡行业对于消费的赋能情况，聚焦疫情影响下居民消费形态的变化，以及居民投资行为注行业最新监管情况，分析信用卡行业现阶段面临的机遇与挑战。第二章为信用卡客群经营篇，在勾勒信用卡持卡人的人群画像，包括人群特征、触媒轨迹和生活形态等的基础上，重点分析信用卡持卡人的持有、申请、消费行为、群，分析其共性和差异，为信用卡实现精细化客户经营提供建议。过构建五维研究分析体系，即发卡潜力、收益能力、场景构建、风险情况和消费活跃度五个维度，度量我国内地七个区域市场信用卡业务的发展水平和未来潜力，并进一步围绕人口状况、经济发展水平、持卡人特征、信用卡持有、消费和需求等进行详细分析，为区域市场信用卡经营提供建议。本次研究主要采用定量研究的研究方法，以线上问卷调研的方式进行数据采集，告将通过各维度的交叉分析，以细颗粒度掌握各类人群在后疫情时代的生活、消费并深入分析其信用卡消费活跃度和需求导向。第一章疫情重塑下的信用卡行业发展特点1.1宏观经济情况概览1.2疫情之下，居民消费行为变化1.3疫情之下，居民投资行为变化1.4疫情之下，居民贷款行为变化1.5行业监管情况1.6新形势下信用卡业务挑战第一章疫情重塑下的信用卡行业发展特点P逐步受到控制，为工业和经济恢复创造了良好的为严重。3月社会消费品零售总额同比增速体经济发展，助力消费复苏将成为未来的主旋律。银行业的产品和服务应顺应政策行责任担当。同时，《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》施行，国内服务贸易继续保持平稳增展环境日益优化，国内旅游行业、酒店行业和娱乐行业逐步恢复营业，即将迎来快速修复发展，消费复苏预期稳步增长，消费市快，升级类消费需求持续释放，餐饮消费加快恢民生活逐步回归正轨，消费潜力将逐步释放。图：社会消费品零售总额当月同比增速(%)图：我国服务业生产增速(%)，精保”(保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转)依旧是头等大事。，中国经济保持着强大的韧性和活力，银行业和实体经济共同恢复增长，在新经济环境和在行业监管进一步加强的情况下，信用卡业务回归本源，积极服务扩大内需、助力消费恢复。信用卡业务场景广泛，服务百姓衣、食、住、行等方面切实的消费需求，在提振消费、支持经济、普惠金融等重点领域都有所建树，例如，通过支持大型商贸企业和电商平台发放消费优惠商圈进行消费回补和潜力释放，发挥信用卡平台的宣传作用为商户宣传引流，帮助各类市场主体、特别是中小微商户加快恢复经营发展等。信用卡在拉动居民消费，促进经济转型发展，加快信用体系建设等方面做出了重要贡献。作为银行零售业务的主要抓手，信用卡业务充分赋能疫情冲击后消费复苏阶段的零售业务发展，进一步激发消费市场活力、释放消费潜力、促进经济疫情冲击影响了居民生活的方方面面，包括收入、消费和娱乐方式。广、频发、周期长”的特点，调查显示，对居民对居民娱乐生活、日常出行的影响最大，被，认为上述两个方面受疫情严重影响或明显影响的比例均超六成。收入和就业方面，因本次疫情影响部分行业经济发展，某些行业甚至受到重创，56.7%的居民表示收入来源受到直接影响。此外，就业竞争更加激烈，居民的就业和职业生涯发展面临巨大的挑战，56.1%的居民表示工作和职业发展空间受到影响，定性加剧。经济发展不稳定因素的担忧，也直接影响了居民进行外出消费活动。此外，城镇调查失业率上升，就业形势趋向严峻，收入的不稳定性也在制约着消费增长，尤其对于非必要的娱乐等服务类消费的影响更甚，55.3%受访者的消费行为受疫情影响而调查显示，64.9%的消费者表示“相比疫情前、由于收入减少、我的消费频次但同时，消费者的消费方式也在发生悄然变化，其变化表现在消费渠道、消费品类之下，消费者对于线上渠道更为图：疫情对于个人消费态度影响的认同度(%)首先，居民消费态度趋于理智和保守，72.2%的消费者认同“我的消费态度更为保守和理性了”，但同时也有近50%的用户表示“相较疫情前，我愿意暂时通过性消费的意愿。参考他人口碑成为购买决策中重要一环，59.2%的居民认同“我在消费时会倾向于参考亲友的建议”。图：疫情对于个人消费态度影响的认同度(%)其次，民众的消费增加更具指向性，65.3%的居民认为“我不得不做一些消费。居民对于供给受疫情影响的品类消费意愿更为高我需要更多的消费来购买因为疫情无法购买的商品/服图：疫情对于个人消费态度影响的认同度(%)此外，疫情冲击下居民的消费结构有明显的转变。数据表明，在城镇居民整体品消费的同比增速有所抬升。同时，调查也证实消费需民对基础生活用品消费的需求更强烈，74.9%的居民会活必需品”。疫情系统性抬升了居民的储蓄意愿。疫情的周期性波动似乎是储蓄意愿提升的以来，每一轮疫情的趋势性抬升大多对应着倾向“更多储蓄”民储蓄意愿空前高涨，74%的居民认为“需要通过加大等方式，提升自己抗风险能力”。图：疫情对于个人消费态度影响的认同度(%)要才买/消费”，在消费意愿方面持观望态消费者的考虑决策也更为理智，更会综合权衡他们往往只愿为自己青睐的品牌或场景买单。显著减少。但另一方面，疫情也催生游戏等行业的增长。“线上化”虚拟娱乐被注入新活图：疫情前，消费者对于各品类的消费心态(%)图：疫情后，消费者对于各品类的消费心态(%)续推动线上消费大规模供需精准匹配，并在经济高质量发展的新格局中发挥重要作用。新型消费的发展有助于推动我国消费需求回暖，全国消费网络的完善与整合将进一步挖掘我国消费市场潜力，推动下沉市场需求持或将成为未来消费市场增长新动力。按下加速键，线上消费迎来新动力。尤其值得注意的是，直播带货类平台、生活服类直供平台和线上社区团购等新型消费模式异军突起，引导消费新潮流。提供更加贴近于消费者地理位置的服务成为零售大趋势。调查显示，相比之前，对于直播带货类平台和生活服务类直供平台增加消费频率的居民比例均超40%。海为代表的社区团购迅速崛起。线上社区团购以微信发展迅速。具体表现为55.4%的居民增加了社区团购的频率，未来社区团购能否抓住此次“意外走红”的契机和消费习惯养成的节点，进一步留存用户，设计出可以当下亟需思考的。分客群看，直播带货类平台、生活服务类直供平台和线上社区团购更受一线城市和新一线城市消费者青睐，而二、三线城市消费者也在不断追求更加健康、便利、的生活方式。图：疫情后消费者对于各线上渠道的消费频率变化(%)从线下渠道看，相对于综合性购物中心/超市，中小型零售市场/便利店的消费潜力更为宽广，30.3%的消费者增加了在中小型零售市场/便利店的消费频率，高于综合性购物中心/超市(24.6%)。展望未来，智慧超市是互联网时代的必然产物，形式。图：疫情后消费者对于各线下渠道的消费频率变化(%)。习以为常的生活并不能一直延续下去，它会被一些不可控的事情打断。因此，在非在，对未来做好应变准备。消费者从乐观的完全的“未来时间导向”变成了“现在时间导向”——未来是不确定的，但是今天我能够掌握，是我要抓住的，要特别珍惜今天的生活、今天的体验、今天一起的时间。灵活和多元。其中，居民投资理财产品(65.7%)、基金(58.2%)、保险(46.4%)和股票(38.4%)的比例相对较高。分城市级别看，一线城市居民平均持有的投资2.41个)。图：居民持有的投资理财产品类型(%)，基于对未来个人收入和宏观经济的不确定性，投资者趋于谨慎和稳健，中低风险和中风险的产品更受青睐。具体来看，37.5%的投资者偏好中等偏低风险产品，36.1%的投资者偏好中风险产品。随着收入水平的提高，可承受的风险等级随之提升。图：投资者可承受的风险等级(%)金融意识转变之下，消费金融市场稳重向好。近年来，我国消费贷款余额逐年上升，2021年中国人民币消费贷款余额达消费贷款余额达45.53万亿元，较长具有积极意义。以住房贷款为例，随着相关指导意见和实施细则进一步落地，长租房、保障性住房迎来发展窗口期，也为银行业带来展业机遇。本次调研发现，图：目前拥有房贷或车贷的比例(%)图：每月需偿还的负债金额(%)我国消费金融行业呈现百花齐放状态，并逐步转向规范化的成熟经营模式；同我国短期借贷市场的参与者包括银行、持牌消费金融公司、互联网金融平台以小贷公司等。，成为用户短期消费信贷的主要渠道。在疫情期间，近五成被访者曾通过信用卡借贷。此外，依托方式灵活、手续简便等优势，的资金渠道，调查显示，46.7%的借贷者选择微信/支付宝等平台，23.7%的借贷者通过其它网上平台借贷。借贷者获取互联网借贷平社交媒体、口碑推荐、搜索引擎搜索为主要渠P起带来的群体性消费及借贷观念转变。图：短期借贷的平台分布(%)图：短期借贷的金额分布(%)体系的逐步建立，信用卡业务发展步入快车道。近年来，移动互联网、大数据和人工智能等金融科技飞速发展，为信用卡行业实现数字化转型提供科技支撑，与此同是近年来信用卡行业部分重要监管政策情况：为完善信用卡业务市场化机制，提高信用卡服务水平，保障持卡人合法权益，切实加强信用卡预借现金业务合规管理、审慎设定信用卡预借现金业务授信额度、进一步完善信用卡预借现金业务操作流程、严格执行信用卡业务相关资本要求2020年12月《中国人民银行关于推进信用卡透支利率市场化改革的通知》信用卡透支利率由发卡机构与持卡人自主协商确定，取消信用卡透支利率上限括金融资产管理公司、符合条件的地方资产管理公司以及金融资产投资公司。参与试点的个人贷款范围为个人消费信用贷款、信用卡透支和个人经营类信用贷款为主。作的通知》信用卡分期业务收入需计入利息收入，不得计入手续费收入，一定程度上改变明确信用信息的定义及征信管理的边界，对征信业务的各个环节进行了明确规定，强调信用信息安全和依法合规跨境使用，提高征信业务公开透明度，征信机构展示对外提供的信用信息内容，建立评分类产品的评价标准。指引(试行)》人信息保护的规定，严禁对与债务无关的第三人进行催收，可与第三人进行联系，但联系第三人时不得透露债务人具体的欠款信息通知》推动银行业金融机构贯彻落实新发展理念，牢固树立以人民为中心的发展思想，务惠民便民服务质效。为推动银行贯彻新发展理念，牢固树立以人民为中心的发展思想，提升信用卡护金融消费者合法权益，以高质量发展更好支持科务规范健康发展的通知》。通知要求，银行业金融机构不得以发卡量、客户数量等作率超过20%的银行业金融机构不得新增发卡;未格认定，任何人员不得从事该机构信用卡发卡营信用卡数量占本机构总发卡数量的比例在任何时点均不得超过20%。《通知》共八章、三十九条，分为强化信用卡业务经营管理、严格规范发卡营销行为、严格授信管理和风险管控、严格管控资金流向、全面加强信用卡分期业务规范管理、严格合作机构管理、加强消费者合法权益保护、加强信用卡业务监督管理。主要内容规范信用卡息费收取、切实加强消费者权益保护、转变粗放发展模式、用卡线上服务便利化等。下一步，银保监会、人民银行将督促银行业金融机构认真落实《通知》要求，持科学理性消费。《通知》下发使得信用卡行业发展回归业务本源，有利促进行业规范健康发展。首先，业务重心回归本源。信用卡业务作为一种个人消费者便利的支付结算手段，发展成为客户触达渠道最丰富、使用频率最高的零售类金融产品。其次，以客户为中心，积极开展综合经营。在内外部环境和经济金融形势的作用下，存量经营的重量优质客户是业务的重要基础，只有满足客户多元能实现自身业务的可持续发展。鉴于疫情下的国家宏观经济政策调控，疫情前后居民消费形态和需求的变迁以重构与破壁，各式、营销手段发生变化。和借贷合一卡在用发卡量为8亿张，同比增速经济恢复、疫情常态化防控等多重因素影响下，信用卡市场虽然整体回暖，但线下减少、发卡节奏趋缓，叠加疫情加速用户服务需求向线上转移。表：各银行发卡量变化趋势银行名称2021发卡量(万张)2020发卡量(万张)全年增长量(万张)增长率工商银行16300160003001.88%建设银行14700144003002.08%中国银行13507131743332.53%招商银行1024299532882.90%中信银行1013292628709.40%广发银行10077893414312.79%光大银行872480406848.51%交通银行742772662.21%平安银行701364255889.15%民生银行642761672604.21%兴业银行59705662308544%浦发银行4843437347010.75%邮储银行4156368047612.93%华夏银行3137270243516.11%银行年报在市场竞争加剧的背景下，各家银行开卡送礼、优惠营销花样百出，新户的营营和维护费用，相比过去，每张信用卡平交易的信用卡新户的成本更高。跨越式增长，各家银化技术提升信用卡发卡效能。生活服务平台等进行合作，吸引更多依赖真实场景的用户，满足这部分人群的消费贷款需求来实现更加健康的业务规模增长；另一方面，线下则通过聚焦本地客群的需求和偏好，链接本地头部品牌和消费场景，聚焦当地出行、观影、美食、饮品等面逐步成型。信用卡业务消费者权益保护引发关注，相关要求更全面，如强化消费者金融信息保护、打通消费者权益投诉渠道和加强投诉数据统计分析等。在《数据安全法》《个人信息保护法》陆续落地、银保监会不断强调消保的背景下，多个银行信用卡部门目前愈发重视用户“体验感”，其中包含保护消费者权服务质量等方面。用卡的核心竞争力。调研显示，持卡人对于信用卡“知情权”的重视度突显，在发生问题后，维权通道(包括投诉处理通道)是否可触达也成为持卡人消费者权益保护中的重要一环。需进一步优化信用卡透明度，提升信用卡投诉处理工作的及时性。图：认为自身权益保护不够的比例(%)图：对权益保护不满意的地方(%)失业、共债等因素使得行业风险上升，银行信用卡业务风险管理压力加大，银%。6月份，疫情得到有效控制，一系列稳经济稳就业政策措施落地显效，务工地劳动力充足等因素推动了全面复工复产，全国城镇调查失“共债”等因素也使得信用卡行业风险上升。监管肃清民间借贷市场，小贷、P2P平台的倒闭，大批共债人群面临着资金链条断裂等困境，风险传导至银行业，使得银行信用卡等消费金融业务逾期率上升。此外，经济承压的背景下，小部分优之一，近年来，银行业在政策面和基本控管理转型之路。随着我国个人信用体系建设的推进，加之大数据等技术的应用，越来越多的银行已建立起数字化、智能化的风控体餐饮、购物、出行等高频场景的消费频次、消费需求有所下降，盈利结构压力场景变迁带来信用卡回佣收入下降；另一方面，在银行业减费让利的背景下，监管要求按市场化原则科学合理确定信用卡息费水平、按照实际占用资金计算计费等，一定程度上使得信用卡息费水平向下波动，利息收入、手续费收入面临压力。同时，在经济增速下行、利率市场化、金融脱媒化的背景下，银行业面临存贷款利差收窄、资本补充承压等多重挑战，银行盈利结构压力显现，提升非利息收入趋白热化，信用风险小、资本占用少的中间业务成为拉升银行非利息收入的重要手段，而信用卡业务是中间业务收入的重要来源之一。第二章疫情重塑下的信用卡客群分析2.1信用卡持卡人画像2.2信用卡持卡人生活形态和触媒轨迹2.3信用卡持有和申请情况2.4信用卡消费行为和需求2.5年轻客群洞察2.6下沉客群洞察2.7高端客群洞察2.8重点客群经营建议第二章疫情重塑下的信用卡客群分析随着信用卡用户需求日益多样化以及信用卡营销管理的精细化，用户画像的重要性逐步凸显。高质量的用户画像不仅可以帮助发卡银行实现精准获客、精准营销、。婚人群。从学历水平看，89.1%的持卡人拥有本科以上学历。就收入水平看，个人形态和触媒轨迹资讯吸引力位居前三持卡人的主要兴趣爱好包括“看电影”(29.1%)、“听音乐”(27.8%)和“逛街/购物”(25.6%)。分客群看，年轻客群通过微博(热搜、话题、热门、订阅)获取资讯的占比显著高于其他客群，高端客群兴趣爱好多样化的特征较其他群C活动。图：持卡人兴趣爱好分布(%)渴望冲破束缚，在虚拟世界和受和拥抱新奇的体验，“影视”(33.5%)、“旅行”(30.2%)和“美食圈”(29.7%)资讯最能吸引消费者兴趣。同时，不同的细分客群在资讯资讯偏好，布局细分赛道亟待探索。图：持卡人资讯偏好分布(%)分列线上、线下触媒率首位在用户接触媒体、获取信息的轨迹方面，调研发现，短视频社交平台快速崛起，成为抢占用户眼球的第一渠道，44.4%的用户将其列为获取产品推广信息的重要渠CNNIC中国互联网络发展状况统计报告》显示，中国短视此外，生活点评类APP/网站(如小红书、美团、大众点评、滴滴等)(34.8%)、综合视频APP/网站(如爱奇艺、优酷、腾讯视频等)(33.6%)和新闻资讯类APP/网页(如腾讯新闻、今日头条等)(31.3%)等对用户的触达率也较强。就线下触媒轨迹看，商场内广告(40.5%)、朋友线下口碑推荐(34.3%)、智能电视开机屏或频道首页推荐广告(32.6%)对于用户的渗透力最强。图：接触产品推广信息的线上渠道(%)图：接触产品推广信息的线下渠道(%)2.3信用卡持有和申请情况就本次调研抽样情况来看，普卡持卡人依然占比最大，46.9%的持卡人持有信4%的持卡人拥有信用卡的最高等级为金卡，19.7%的持卡群。分银行类型看，国有大型银行信用卡持卡人中普卡持卡人占比更高，而股份制银行信用卡持卡人中持有白金卡以上的比例高于银行和区域性银行。信用卡市场已进入“一人多卡”时代。一方面，目前银行信用卡发行逐渐从“跑马圈地”进入精耕细作时代，持有他行信用卡、且有良好还款记录的持卡人成惠日益细化，不少持卡人也愿意多办一些信用卡来享受不同银行信用卡优惠。调查持卡人的持卡等级和持卡数量随之上升。卡人的持卡总额度在100000元以上，受访者的信用卡图：信用卡单卡最高额度(%)图：持有全部信用卡总额度(%)体因传播双向化、个性化和多样化的特中的自媒体账号等)了解信用卡信息，同时，银行端也在加快转型发展，持续拓宽信用卡营销渠道，包括52.0%的用户通过银行/信用卡组织线上推送的文章(官网APP用卡信息。此外，影响力较强的渠道还包括百度/微信/今日头条等搜索引擎搜索(30.6%)、导购网站/优惠推荐网站(如什么值得买等)(28.6%)、信用卡“羊毛党”微信群/QQ群等(27.4%)和知乎/豆瓣中的信用卡话题小组(26.5%)也在信用卡推广中也占有重要地位。图：获取信用卡相关信息的渠道(%)银行线上申请因流程便捷、速度快、时间灵活性高、客户自主性更强成为持卡，47.5%的持卡人通过网上银行1申请信用卡，通过微信公随着持卡等级的上升，持卡人对于线上渠道的偏好度随之提升。但同时值得注意的是，出于安全性、个性化服务等方面的考虑，依然有44.3%的持卡人通过线下银行图：申请信用卡的渠道(%)下文同、安全和服务品质最为关键持卡人的信用卡选择主张明晰化，额度、支付安全性和银行服务品质为首要考仅是所提供的额度本身，还包括提额的益提升，持卡人也不断增加支付安全风险防范意识。此外，银行信用卡服务内容和品质能否契合持卡人需求构筑差异化优势也上述因素之外，持卡人在信用卡申请阶段还较为重视社会口碑和权益(包括年费、权益设置和积分规则)等要素。图：申请信用卡的考虑因素(%)消费者增加网购和外卖消费占比最大，与之相对的是，社交娱乐、住宿和旅行等场景的信用卡消费需求被暂时消费场景是商业银行信用卡业务的建设重点。在激烈的消费金融市场竞争中，信用卡业务更需要强化消费场景，主动寻求外部合作，以实现客户规模的增长。为需全面布局线上、线下消费场景，不断拓展和创新场景化服务，引导和满足消费者需求。信用卡在消费金融市场上主要面向的是具有非现金支付和透支消费需求的用户，这类需求的特点是消费金额小(相较于买房)，但是使用频率高。图：相比疫情前，各场景使用信用卡的消费频率变化(%)在疫情的影响下，消费者的购买习惯逐步从面对面的线下交易转向电子商务渠、数字支付为核心的生态圈，成为行业发展的必然趋支付，成为用户最为普遍的支付手段。相比疫情前，分别有62.4%和56.3%的用户增渗入了生活中的各个环节，民生预见的是，多元化的支付场景也为银行带来新。图：相比疫情前，各支付方式的使用频率变化(%)信用卡市场日益成熟，各商业银行的发卡量不断攀升，与此同时，持卡人的需针对持卡人不同的消费需求开发出更多优质产品已成为各家银行占取市场份额人对于信用卡权益的偏好呈现多元化趋势，购物消费受到普遍欢迎，其次为金融服务类、出行类、医同年龄对于权益的偏好也呈现区隔化特征，如年长客群更青睐医疗类权益，年轻客群对于娱乐类、虚拟类权益需求更为强烈等。银行如发力细分客群，亟待进一步摸索。图：喜爱的信用卡权益(%)用户期望根据资产水平提供差异化权益卡权益感到满意。分客户类型看，随着持卡等级的上升和持卡数量的增加，客户对于信用卡权益的满意度随之提升。具体中国银行和交通银行的信用卡客户对于其信用卡权益图：对信用卡权益的满意度-分客群(非常满意+比较满意%)片服务质量的重视度远高于数量，权益同质化严影响持卡人权益体验的主要痛点。近两成持卡人提及权益太过重复，很多用不掉，也无法变现，14.5%的持卡人于不同客群的权益分级不足是现阶段各银行共同面临的挑战，近四成用户希望“信用卡针对不同收入和资产水平的客户有不同的年费和对应的权益福利”。图：消费者对信用卡权益不满意的地方(%)随着信用卡竞争进入“体验时代”，各银行也在不断调整信用卡的竞争策略，、优惠和分期体验有待提升等客户旅程，构建了客户体验管理闭环，精益求精打造用卡服务的每一环节，追求客户最佳体验。整体来看，在信用卡申请阶段，消费者申请、审批和寄送的体验得分均较为平均，而在使用阶段，用户对各环节客户体验差异显著，相对而言，客户对于账单服的满意度较低。图：持卡人对于信用卡申请和使用各环节的满意度(%)富管理产品信用卡业务与其它银行业务交叉性强，尤其与财富管理类业务存在高度交叉。在针对同时持有发卡行其他零售产品及服务的用户调研中发现，55.7%的信用卡持2，信用卡与财富管理业务的交叉持有率显著高看，区域性银行信用卡客户持有发卡行的贵金属和信用卡在银行实现各零售业务融合经营的过程中，承担着重要的中枢纽带角色，如中信银行启动个贷客户综合经营，推进借记卡、信用卡“双卡融合”，构建信用卡客户特色财富管理服务体系，推进无限卡与私人银行权益、资源、团队融合。对于银行而言，交叉销售是提升信用卡、以及全行零售客户黏性的重要利器，通过营销其他产品，不仅能增加客户信用卡活跃度，同时能够不断提升零售客户的忠诚度度。2包括储蓄、银行理财、基金、国债、保险等多样，蚂蚁花比例超五成。随着我国消费金融行业的发展，互联网金融企业、银行、消费金融持牌公司、电商企业等纷纷布局消费金融领域，现金分期、白条购物等形式的金融产品诞生。互联网金融近几年先后经历了爆发式增长、监管趋严趋细的阶段，但凭借与线上消活跃度依旧处于较高水平。本次调研的持卡人中，93.5%的持卡人同时拥有类信用卡产品，平均持有的类信用卡产品数量为3.03个，其中，蚂蚁花呗(68.9%)、京东白条(53.6%)和微信/手机QQ微粒贷(47.4%)的持有/使用最为广泛。分城市级别看，随着城市级别的上升，持卡人拥有的类信用卡产品趋于丰富多样。具体而言，一线城市持卡人同时拥有的类信用卡产品最为丰富(平均为3.67呗、京东白条、度小满金融、微信/手机QQ微粒贷和小三线及以下城市持卡人同时拥有的类信用卡产图：拥有的类信用卡产品(%)短视频平台和直播带货类平台是年轻客群认知、种草和消费的重要营销渠道。代人，他们是移动互联网世界的“原住民”，直APP/网页对其最具吸引力，其次，他们对于浏览器APP、微信公众号和QQ空间动好度也高于总体。此外，口碑推荐对其驱动力较强。图：接触产品推广信息的线上渠道(%)-总体与年轻客群情况军。相比疫情前，51.1%的00后客群增加了在直类渠道购物的频率。普卡客群依然占比最大，53.1%的年轻客群持有的信用卡最高等级为普卡，30.2%的为29493.6元，信用卡总额度均就信用卡持有银行情况看，年轻客群最常使用的信用卡中，招商银行(15.6%)、建设银行(12.6%)和中国银行(11.9%)的比例相对较高。后群体相比00后对于类信用卡产品的使用图：拥有的类信用卡产品(%)-总体与年轻客群情况更为踊跃。信用卡申请阶段，00后客群更偏爱银行/信用卡组织线上推送的文章(官网用卡话题小组和信用卡“羊毛党”微信群/QQ群等渠道的偏好度也高于总体。(35.2%)和微信公众号/小程序申请(34.0%)等渠道更为偏爱。图：信用卡申请渠道(%)-总体与年轻客群情况因素趋于一致，均将信用额度、支付安全性虑因素，此外积分累计方式/兑换内容和信卖、游戏和网购等场景使用信用卡的频率提升较明显。、餐饮类权益和娱乐类权益的偏后客群对于出行类权益、汽车类权益、金融类权益需求同时“权益质量不高，比较鸡肋”是他们对于信用卡权益的主要痛点。就支付方式而言，他们对于微信支付黏性最强，66.3%的年轻客群相比以前使客群的支付方式更趋复合，他们使用信用卡实体层次丰富：既是支付和信贷工具、是权益APP受品质生活的生态圈，乃至是一种精神友、是陪伴、是某种身份认同感，就像一张年轻的“护照”。2.6下沉客群洞察聚焦下沉市场3的人群特征，可以发现，下沉市场持卡人中的男性占比(56.4%)高于女性(43.6%)。同时，18-24岁客群占比高于总体。下沉市场持卡人的个人月群)的信赖度也高于总体。在资讯偏好上，相比总体，他们对于搜集明星相关资讯的兴趣更为浓厚。市持卡人。著影响，相比以前，他们的消费理念更趋于疫情前，我的消费态度更为保守和理性”和“相对于体，他们的投资理财行为和借贷行为更为保守。持卡人拥有2张以上信用卡，就持卡等级看，普卡客群依然占比最大，68.5%的下沉市场持卡人持有的信用卡最高等级就持卡额度看，下沉市场持卡人的单卡最高额度均值为20958.6元(全国就信用卡持有银行情况看，下沉市场持卡人最常使用国有大型银行信用卡的比例高于总体，他们最常使用工商银行(12.9%)、建设银行(11%)和中国银行(11%)信用卡的比例最高。就类信用卡产品使用情况而言，蚂蚁花呗使用最为普遍，使用比例达60.7%，其次为微信/手机QQ微粒贷(44.5%)和京东白条(42%)，尤其是个人月收入在极。对于下沉市场持卡人获取信用度高于总体。人对于网上银行、微信公众号/小程序和微升。信用额度、支付安全性、银行的服务质量、社会口碑评价和年费金额是下沉市场持卡人申请信用卡时的主要考虑因素，此信用卡用户对于信用卡权益、信用卡额度和年费金额等重视度更高。势突显，金融需求升级换代。相比疫，下沉市场持卡人在住宿和外出娱乐等场景使用信用卡的频率高于总体。、酒店类权益、金融类权益和出行类权益是普适度最高的权益，医疗类权益、境外旅行类权益等权益对于白金卡以体验不好”和“太过重复，很多用不掉，也无法变现”是他们对于信用卡权益的主要痛点，尤其是持有白金卡以上级别信用卡的持信用卡权益的满意度较低，同时，他们对于权益的透明性诉求较高。就支付偏好而言，下沉市场持卡人使用微信支付和支付宝支付的频率高于信用卡实体卡支付。随着持卡数量、持卡等级和收入水平的提升，持卡人的支付手段更合。用卡申请和使用各环节的满意度均低于总体，尤其是对于信用卡分期、信用卡商城和优惠活动的满意度较低。就持意度呈现“两端低中间高”的分布，即金卡满意度最高，而普卡和白金卡以上级别持卡人景化”“近场化”布局对于下沉市场较为重要，包括下沉市场持卡人对于“发卡行和线下商家开展更多合作，提供进一步的服图：对于信用卡各环节的满意度(%)-总体与下沉市场情况从本次抽样情况看，持有白金卡以上的高端客群中，女性的占比(62.9%)显龄分布上，高端客群依然以80后为主力，57.4%的高端客均值为13473.9元(全国总体为10354.6元)，65.%的高端客群的家庭月收入在在触媒轨迹上，高端客群一直在拥抱高速推陈出新的新兴业态，对互联网有着天然的依赖，尤其是新闻资讯类APP/网页和生活点评类APP/网站对其吸引力较强。、健身等相关资讯的关注度更高。疫情显著拉动高端客群线上渠道的消费活力。他们使用线上社区团购的频率增长最为显著，其次为生活服务类直供平台和直播带货类平台，尤其是女性高端客群道的购物行为尤为活跃。成客户同时持有本行财富管理产品度重合，针对高端客景成活客主要方向。额度高于20万元，就性别差异看，女性持卡人的持卡额度高于男性。就信用卡持有银行情况看，高端客群最常使用招商银行信用卡的比例最高(21.2%)，其次为中国银行(10.4%)和建设银行(10.1%)。高端客群对于类信用卡产品的使用活跃度显著高于总体，蚂蚁花呗(77.5%)和京东白条(71.3%)使用比例并驾齐驱。同时，他们交叉使用信用卡持有行其它产品/业务的比例较高，72.1%的高端客群同时还拥有该银行的理财产品，同时拥有基金(71.1%)、保险(57.7%)的精准营销能力仍待提升。/信用卡组织线上推送的文章、信用卡在申请渠道上，线上渠道的影响力远高于银行线下渠道，网上银行和信用卡APP用卡申请决策考虑过程更为复杂，他们对于各因素的重视度均高于总体，尤其是信用权益、年费金额、信用额度成为决策其申就信用卡消费而言，相比疫情前，63.9%的持卡人使用信用卡的频率有所增加。他们在网购、外卖、游戏、教育、日常交通出行、住宿和旅游等场景的信用卡使用活跃度均高于总体，尤其是女性持卡人的信用卡消费轨迹更为多样。在权益偏好上，多样化消费场景催生多样化权益需求，他们对于金融类、医疗类、出行类、汽车类、健康类等权益的需求度均高于总体，但同时，他们对权益使用的便捷性诉求较高，卡权益的主要痛点。此外，他们对于权益的透支付宝以及云闪付的支付频率高于信用行近年来对于高端客群持续的精耕细作，高节的满意度均高于总体，相对而言，持卡人对于分期、信用卡商城和积分的满意度较低。化需求强烈，包括他们对“信用卡针对不同收入和资产水平的客户有不同的年费和对应的权益福利”抱有更多期待。我国信用卡行业已进入存量深耕的阶段，在当前的营销模式驱动下，做大交易规模意味着要持续开展热点活动促销，成本投入越来越高，一定程度上出现了马太效应，市场分化越来越严重。随着细分市场深耕的逐步深入，各银行在产品设计上的竞争压力增大，银行需要在产品设计、权益设置、营销运营等方面更懂客户的需细作尤为关键。务加码，硬核创意拥抱年轻赛道成为银行在信用卡业务上突破重围乃至弯道超车的契机，这可能也是银行抢占新消的同时，当代的年轻群体更注重商品给自身带来的身份认同感。崇尚个性、关注颜值、注重品质、主张自我，是当代年轻人的消费信用卡个性化、趣味化发展注入强劲动力。兴业银行信用卡近年来推出主打年轻客户的线上办卡活动——“荐面礼”及“新客户在线办卡得好礼”，尝试将原有面对面的线下获客推广模式升级为由点及面的线上互动模式，顺应年轻市场特有的时代发展特征。通过在发卡模式、活动认同，正在重塑商业竞争规则。随着年轻财富客群日益崛起，追求物质充裕和精神世界观的深度洞察，招商银行信用卡发行了在产品主张、卡面设计、礼遇配置等方面均极富创新，迎合年轻人对精神自由的追求，围绕年轻人主流兴趣点，打造了以旅行、文娱、体育为特色的丰富礼遇，将。广发银行信用卡以客户价值为枢纽，深化客群年轻化战略部署，精准定位目标客群，持续加快产品创新。围绕年轻白领客群出行、餐饮、线上购物等日常消费场景，推出主打返现优惠的多利卡和国潮文化的文创卡，短视频等渠道，做好游戏、网购、外卖等重点高认同。年轻客群作为互联网的“原住民”，对银行在业务开展过程中，需多关注年轻用户无论在触媒偏好、用卡因素等诸多方面都存在明显的“圈层”效应。客群下沉是近年来信用卡行业较为明显的趋势之一，信用卡类产品中最贴近大众、最有可能玩“出圈”的产品。一是借鉴社会化营销的方法，从内容设计到流量分发、话题营销等各环节打造方面，除传统渠道外，可以更加关注KOL以及知乎/豆瓣中的信用卡话题小组等的内容投放；在营销内容方面，侧重年费、优惠、安全等信息的展示，善于营造产品与服务的口碑。如浦发银行信用卡足够重视对差异化客群的深耕，设置了重点用户调研团队，相关团队基于不同圈层的客户划分，研究嵌服务新市民等政策背景下，各家银行也在积极探索产品与服务模式。中国银联于行裕农通信用卡为例，其是一款专门为建行裕农通业主、新时代致富农民、村干部、乡村医生、乡村教师等乡村振兴新兴力量打造的信用卡，依托建行“裕农通”平台，以信用卡特有的金融、科技和服务优势赋能乡村、惠农助农。裕农通信用卡为乡村律咨询和免费医疗咨询，同时，裕农通信用卡还提供惠农费用减免，包括免除主附卡年费、短信服务费以及建设银行本行取现手下，银行可以充分利用大数据等风控手段，多维度评调研显示，高端客群在本行其他产品、特别是财富管理产品的交叉持有率上显背景下，信用卡业务作为价值客户获取的主战场、客户高效经营的强阵地、营收增长的助推器，在大财富管理体系下有独有的值。于信用卡权益“质”的关注度远高于“量”。调研显待在年费或是权益方面，根据收入或资产水平提供差异化、分层化的策略，“以客户为中心、为客户创造价值”高价值”的高端信用卡经营策略，其客户筛选更严、准入门槛更高、客户资质更优，优质的客户在“精耕细作”下往往带来更多价值。同时，招商银行信用卡致力于深耕权益场景，自建权益平台，在为客户提供最佳体验的同时也实现了有效的成本控客户不同人生阶段提供差异化的卡产品，如百夫长黑金卡、无限信用卡、钻石信用卡、百夫长白金卡、经典版白金信用卡、自由人生白阵精准触达不同阶层的高端人群，让权益、服务更精准、效率更高。招商银行信用卡将高端权益视作对客户的承诺，不愿意轻易缩水辜负广大客户的信赖，以此带给持卡人更充分的信心和安全感，以提升客户第二，着力构建“金融+生活”一站式服务平台。本次调研发现，高端客群对高，金融类权益需求活跃，因此，把握新生代高端客群需求，重塑信用卡使用场景尤为关键。小微企业主与个体工商户是构成经济社用卡以普惠金融产品支持新市民创业就业，为满足小微企业主及其家庭在日常生活求，为创业就业提供金融服务，民生银行信用卡为其量身定制了“民生小微普惠信用卡”，该卡具有“随时借随时还，按日计息”“多样，帮助他们在新城市站稳脚跟。第三，重视女性高端客群，把握“她经济”热点。伴随着我国女性在生活及财女性专属系列信用卡——中信银行魔力信用卡等产品。该系列信用卡权益涵盖了美食、游乐、购物、休闲和健康等各个方面，充银行信用卡续写温度与关怀，通过对广大女性客群的深度洞察，面向中信银行魔力活、安心无忧等多重福利。第三章疫情重塑下的信用卡区域市场分析3.1信用卡区域市场分析背景3.2信用卡区域市场五维分析模型3.3信用卡区域市场情况分析3.4信用卡区域市场发展建议第三章疫情重塑下的信用卡区域市场分析背景我国各区域经济发展水平、人口规模与发展结构不均衡，在信用卡市场整体步因地制宜制定发展策略。当前，已有银行在区域市场精细化运营方面做出了诸多尝解进行更多的差异化定价，针对特定金融需求开发持、助力地方经济发展，洞悉用户偏好打造特色商户和服务体系、以特色营销活动促动持卡人消费等。此外，以本地文化为切为成功的业务策略之一。地理等原因，信用卡市场存在发展不面临着不同的发展机遇。因此，深入洞察各区域持卡人特性、业务发展长短板、潜在市场空间等显得尤为必要，对区域市场现状进提供有力支撑。为了更加清晰、具体地呈现我国信用卡市场结构性差异，我们将分别对我国内西北和西南等7个区域进行细颗粒度的分析，以展现各区域市场信用卡发展现状和趋势，总结共性和差异，为区域金融机构信用场五维分析模型为了更加立体化、多维化、可比化衡量各区域信用卡市场的发展现状和增长潜等情况，构建了信用卡区域市场五维分析模型，即从发卡潜力、收益能力、场景构建、风险情况和消费活跃度五个维度来呈现各区卡市场的发展现状。ex区域发卡潜力收益能力场景构建风险情况消费活跃度名名名名名东北845924887767907华北88487538351151华中386611123983华东142110129061231983西南135296344966西北60782711811172983华南73614219558161022域的发卡潜力呈现不平衡的态势，整体来看，发卡潜力是五维分析模型中各区域差异最大的指标。在充分考虑各区域当前信用卡渗透率和人口规模的基础上，测算显贷工具使用观念、场景建设等存在差异，使得不同区域的信用卡收益能力水平层次不齐。具体而言，华南地区的卡均收益能个信用卡消费场景(外出餐厅用餐、服饰、旅行、住宿、外卖、日常交通出行、外出的消费活跃度变化情况。结果显示，西北地区位居在各区域风险10情况方面，基于信用卡业务不良率现状，风险情况最好的是华域调研总7仅针对持有信用卡的用户平平IndexIndexIndex)、x在各区域消费活跃度11方面，通过综合考察个人收入水平、家庭收入水平、10平台、生活服务类直供平台、线上社区团购、综合性购物中心/超市、中小型零售市场/便利店)四项指标现状，可以发现，各区域的消费活跃度表现差距相对于其他维度来消费频率较低，此外消费场景也略有局限。分析均水平，发卡潜力、场平。具体而言，东北地区在收益能力上的表现位居第四位(Index为92)，年卡均度均在七个区域中位列第七，其中风险情况的表现(Index为76)显著低于其他地区，主要由于不良率较高。受限于收入水平较低、消费场景和消费渠道较为单一，exx在网购、外卖和服饰等场景的信用卡使用较为活跃，但与全国总体相比，除服饰场景的信用卡消费活跃度均低于总体，最为不活跃的消黑龙江、吉列第七12。占总人口比例全国东北地区差值男51.17%49.98%1.19%女48.83%50.02%-1.19%少年人口17.97%11.01%6.96%老年人口13.52%16.39%-2.87%劳动力人口68.50%72.60%-4.10%体(33.4岁)，其中18-30岁人群占比(26%)显著低于总体(37%)，而31-40岁人群占比达58%，位列各区域之首。收入方面，东北地区持卡人的个人月收入平均12注:各区域宏观数据来自统计年鉴值为9417.1元，显著低于全国平均水平(10354.6元)；家庭月收入平均值为健身和听音乐是东北地区持卡人最常体育比赛、下厨/烹饪、和跳舞等娱乐活动，电影院是他们最喜欢去的社交娱乐场所，线下户外媒体(如公交车等)对其触达力更强。投资偏好看，东北地区持卡人购买银行理财和保险最为普遍，超五成用户的风险承受等级为低风险或中等偏低风险，东北地区持卡人拥有房贷／车贷的比例和借贷金额均低于总体。对于短期借贷，相比支付疫情对于其消费产生的负面影响较为显著，包括他们对于“相比疫情前，由于收入缩减，我的消费频次变少”的认同度高于总体，其中，疫情对其娱乐生活、日东北地区持卡人信用卡持有和消费：普卡持卡人基数大，网购、外卖、服饰等物类、餐饮类权益等需求人拥有单一币种信用卡，仅15.7%的持卡人拥有双币种或多币种信用卡，显著低于总体。在持卡等级上，东北地区普卡持卡人占比位于各区域之首，即东北地区持卡人拥有普卡的比例达68.9%，显著高于总体。就持卡额度看，东北地区持卡人的单卡最高额度均值为26088.5元，信用卡总区持卡人持有各类类信用卡产品的比例均低于总体，他们使用最普遍的是蚂蚁花呗(57.4%)，其次为微信/手机QQ微粒贷(41.1%)。类信用卡产品开通快速、便捷和随借随还是东北地区用户持有类信用卡产品、但未持有信用卡的主要原因。青睐通过信用卡“羊毛党”微信群/QQ群等渠道获取信用卡信息。网上银行(42.3%)和银行柜台(41.1%)为他们申请信用卡主要渠道，同时，东北地区持卡人中通过信用卡APP申请信用卡的占比(34.6%)高于总体。他们将信用额度、支付安全性和银行的服务质量列为信用卡申请首要考计方式/兑换内容对于东北地区用户的。就信用卡消费而言，相比疫情前，东北地区持卡人在网购、外卖、教育和服饰权益偏好上，东北地区持卡人对于购物消费类权益最为青睐、其次为餐饮类权益、出行类权益、医疗类权益和酒店类权益，相对而言，亲子类权益对于其吸引力最弱。就支付方式而言，相比以前，他们使用微信支付的频次增加最为显著，其次为支付宝支付。在各环节使用体验上，他们对信APP信用卡期待上，东北地区持卡人对于信用卡消费待。分析从五维分析情况看，华北地区在场景构建和消费活跃度上的表现均高于全国平区域中第一位，其主要原因在于华北地区持卡人收入水平居于领先地位，且各场景尤其在外出餐厅用餐、游戏、服饰和旅行等场景，其活跃度优势更为显著。华北地区83)，信用卡不良率偏高。数据情况、列第三。占总人口比例全国华北地区差值男51.17%50.85%0.32%女48.83%49.15%-0.32%少年人口17.97%16.91%1.06%老年人口13.52%13.58%-0.06%劳动力人口68.50%69.51%-1.01%就客群特征而言，本次调研中，华北地区女性持卡人占比(62.2%)显著高于体(33.4岁)，31-40岁的人群占比最高，达52%，高于总体(47.7%)。收入方面，之首。KTV店、酒吧和游戏厅/游乐场等娱乐场所。生活点APPAPP站、直播类APP/网站和QQ兴趣群等线上媒介渠华北地区持卡人的渗透力和影响力高于总体。他们的投资和借贷行为最为活跃和多样。就投资偏好看，华北地区持卡人持有银行理财、基金、股票、期货或黄金等投资理财产品的比例均高于总体，平均持有体，超六成华北持卡人目前持有房贷或车贷。对于等借贷平台和银行信用卡作为主流渠道，此外，他们通过银行进行小额贷款的比例也高于总体。就购物渠道而言，疫情后，华北地区持卡人在直播带货类平台的消费频次增加显著。疫情对于其消费产生的负面影响较为明显，包括他们对于“相对于疫情前，持我的生活”，“相对于疫情前，我的消费态度更为保守和理性了”和“相对于疫情前，由于收入减小，我的消费频次变少”日常出行和消费支出的影响最大。华北地区信用卡持卡和消费：持卡等级高，消费场景活跃多样，对于高端权益者权益尤为关注。就信用卡持有情况而言，45.3%的持卡人拥有双币种或多币种信用卡，显著高。在持卡等级上，华北地区白金卡以上级别持卡人占比位于各区域之首，即华北地区持卡人拥有白金卡或钻石卡的比例达29.3%，显著高于总体。就持卡额度看，华北地区持卡人的单卡最高额度均值为40891.9元，信用卡总额度均值为除蚂蚁花呗外，华北地区持卡人持有京东白条(65.9%)、微信/手机QQ微粒贷(51.3%)、度小满金融(39%)、360借条(30.8%)的比例均超三成，且均高于总体。信用卡申请阶段，相比总体，他们更青睐通过信用卡行业自媒体/KOL、信用卡QQ、导购网站/优惠推荐网站等渠道获取信用卡信息。就申请道(如网上银行、信用卡APP和微信公众号/小程序)的偏好度显著高于线下渠道。他们将信用额度、支付安全性和银行的服务质量列为信用卡申请首要考虑因素，尤其是相比总体，银行的服务质量、社会口碑评价、已经在于其申请驱动突显。就信用卡消费而言，相比疫情前，48%华北地区持卡人的消费频率有所增加，育和服饰等场景使用信用卡的频率增幅最大。在权益偏好上，华北地区持卡人对于酒店类权益、金融类权益、出行类权益、汽车类权益、医疗类权益、健康类权益、境外旅行类权益等偏好度显著高于总体。就支付方度最高外，相比总体，他们更偏好使用信用卡实体信用卡各环节的满意度均高于总体，尤其对APP信用卡和分期满意度较低。卡人对于消费者权益维护意识较高，包括对于“对于我所享有的权益，我未被告知，或未被完全告知相关信息”和“对我的金融信息卡期待上，华北地区持卡人对产品和服务的对不同收入和资产水平的客户有不同的年费和对应的权益福利”抱有更多期待。分析间位居第六，与全国整体年卡均收入存在约138元的。数据情况、人口占总人口比例全国华中地区差值男51.17%50.78%0.39%女48.83%49.22%-0.39%少年人口17.97%20.30%-2.33%老年人口13.52%14.17%-0.65%占总人口比例全国华中地区差值劳动力人口68.50%65.54%2.96%31-40岁年龄区间占比最高，为50.9%，且高于总体(47.7%)。收入水平方面，华，第四。街/购物和健身是华中地区持卡人最普遍的个人爱好，相比总体，华中地区持卡人对玩游戏的兴趣比较低，电影院是他们最喜欢去的社交娱乐场所。短视频类APP/网页、生活点评类APP/网站、综合视频APP/网站等线上媒介渠道对于华中地区持卡人的渗透力和影响力相对较高，线下渠道中，商场内广告和智能电视开机屏或频道首页推荐广告对于其影响力更强。相比总体，他们对于影视、美食、健康养生、明星、美妆和手工等资讯兴趣更为浓厚。卡人对于生活服务类直供平台和线上社区团购的比例均显著增加，尤其线上社区团购消费频次增加最为显著，但对直播带货类费活跃度低于总体。就投资偏好看，华中地区持卡人未进行投资理财的人数占比相对较高，在七个区域中仅低于东北地区。在当地持卡人持有的投资理财产品中，基金和保险的持有人数占比相对较高，七成用户的风险承受等级为中风险或中等偏低风险。华中地区金额均低于总体。对于短期借贷，银行信用卡是主流渠道，通过其他渠道借贷的比例低于全国整体表现。疫情对于华中地区持卡人消费产生的负面影响较为显著，包括他们对于“相对于疫情前，我在消费时会倾向于参考亲友的建议”的认同度高于总体，其中，疫情娱乐生活、日常出行和收入情况的影响最大。就信用卡持有情况而言，82.8%的持卡人拥有单一币种信用卡，显著高于总体。的持卡人拥有白金卡级别以上信用卡(显著低于总体19.7%)。就授信额度看，华位居第五。类信用卡产品使用方面，华中地区持卡人对蚂蚁花呗的消费最为活跃(69.7%)，其次为京东白条(48.2%)和微信/手机QQ微粒贷(44.8%)。睐通过信用卡行业自媒体/KOL等渠道获取信用卡信息。就申请渠道看，银行柜台申请(44.8%)和网上银行申请(45.6%)并重。申请考虑因素中，他们对于信用额度、支付安全性、银行的服务质量和社会请驱动力较强。就信用卡消费而言，相比疫情前，47.8%华中地区持卡人的信用卡消费频率有所增加，他们在网购、外卖、服饰和教育等场景使用信用卡的频率增幅最大。在权益偏好上，华中地区持卡人对于购物消费类、餐饮类、酒店类和金融类权益的偏好显著高于总体。各环节的满意度均低于总体，相对而言信对信用卡申请和信用卡商城服务满意度最低。消费者我未被告知，或未被完全告知相关信最多的问题。信用卡期待上，他们对于信用卡产品和服务差异化需求突显，包括对于“信用卡针对不同收入和资产水平的客户有不同的年费和对应的权益福利”抱有更多期待。分析东地区在发卡潜力、收益能力和风险情况方面的表现均场景构建和消费活跃度方面的表现略低于全国平均水平。况表现较好，在7个区域中位居第一(Index为地区表现强劲，华东地区信用卡的渗透率约为82.4%，人卡。相对而言，华东地区在场景构建上表现较为薄弱，位居第六(Index为90)，体，尤其在外出餐厅用餐、服饰、住宿、日常交通出行和外出社交娱乐等场景信用ex上渠道消费更加活跃，而线下渠道的消费活跃度相对低于总体水平。数据情况、%，在七个区域中位列第五，65岁以上老年人口为2299万占总人口比例全国华东地区差值男51.17%51.22%-0.05%女48.83%48.78%0.05%少年人口17.97%17.18%0.79%老年人口13.52%14.37%-0.85%劳动力人口68.50%68.45%0.05%跃总体(33.4岁)，其中18-24岁客群的占比(15.2%)显著高于总体(12.2%)，且，显著高于总体(24.1%)。收入水平上，华东地区持卡人的游戏、看书/看小说、网红店美食等娱乐活频繁光顾电影院、咖啡店、健身房游戏厅/游PPAPP渠道对于华东地区持卡人的渗透力和影响力高于总体。线下渠道中，商场内广告、电视广告和亲友口碑推荐对于其影响力更强。相比总体，他们对于美食、科技、小说、健康养生和游戏等资讯兴趣更为浓厚。就人使用直播带货类平台、生活服务类直供平区团购消费频次增加最为显著。理财(61.6%)、基金(63.3%)等投资理财产品的比例均高于总体，持有比例均超六成，超五成用户的风险承受等级为低风险或中等偏低风险。华东地区持卡人拥有银行信用卡为主流渠道，而他们通过银行疫情一定程度上缩减了华东地区持卡人的消费支出，包括他们对于“相对于疫况的影响最大。华东地区信用卡持卡和消费：信用卡和类信用卡产品均使用活跃，信用卡权益、优惠和产品性价比对其决策影响力较强就信用卡持有情况而言，36.4%的持卡人拥有双币种或多币种信用卡，显著高。在持卡等级上，华东地区金卡以上持卡人的比例显著高于总体，其中，华东地区持卡人拥有白金卡或钻石卡的比例达25.6%，仅次于华北地区。就持卡额度看，华东地区持卡人的单卡最高额度均值为38549.1元，信用卡总额度均值为消费活跃，除蚂蚁花呗外，华东地区持卡人持有京东白条(57.4%)、微博钱包(20.6%)和度小满金融(28.4%)的比例均高于总体。用卡组织线上推送的文章等渠道对于其触台申请和网上申请并重。他们对于支付安全性尤为重视，此外，信用卡权益和费用性价比对他们的重要性突显，包括相比总体，他就信用卡消费而言，相比疫情前，45%华东地区持卡人的消费频率有所增加，他们在网购、外卖、服饰和教育等场景使用信用卡的频率增幅最大。在权益偏好上，华东地区持卡人对于购物消费类、餐饮类、金融类和汽车类权益的偏好度显著高于在各环节使用体验上，他们对信用卡各环节的满意度均高于总体，尤其对信用APP而言，他们对于信用卡优惠活动、分期和商城满意度较低。消费者权益保护方面，华东地区持卡人对于维权通道重视度。在信用卡期待上，信用卡无卡化将有力拉动其信用卡使用热情，包括他们对从五维分析情况看，西南地区在发卡潜力、场景构建和风险情况方面的表现均具体而言，西南地区的发卡潜力方面表现强劲，西南地区信用卡渗透率约为外出餐厅用餐、日常交通出行、外出社交娱乐、游戏和网购等场景的消费活跃度均Indexex其主要原因在于持卡人收入水平相对偏低，同时，西南地区持卡人在生活服务类直况，2938万人，老年抚养比为21.3%，在七个区域中位列第三。五省GDP总额为占总人口比例全国西南地区差值男51.17%50.95%0.22%女48.83%49.05%-0.22%少年人口17.97%18.50%-0.53%老年人口13.52%14.32%-0.80%劳动力人口68.50%67.18%1.32%西南地区持卡人人群特征：收入水平偏低，对低风险的理财产品和借贷方式更就客群特征而言，本次调研中，西南地区持卡人中的男性占比(53.2%)高于人的平均年龄约为33.0岁，略低于总体(33.4岁)，相比总、追剧和健身是西南地区持卡人最常见的个人爱好。此外，相比总体，西南地区持卡人更愿意将玩游戏、科技/3C产品、看体育比赛、摄影等作为自己的娱乐活动，这可能与男性占比较高有关，电影院、咖啡厅和健身房是他们最喜欢去的社交娱乐场所。相比总体，线上渠道搜索引擎APP/网页站内资讯信息和电视、电台等传统媒体对其触达力更强。疫情后，西南地区持卡人在生活服务类直供平台、线上社区团购、直播带货平台等渠道消费频率均于总体。就投资偏好看，西南地区持卡人购买银行理财(50%)和基金(56.5%)最为普遍，近八成投资者的风险承受等级为中风险或中等偏低风险。西南地区持卡人拥有房贷／车贷的比例和借贷金额均低于总体。对于短期借贷，他们更多通过银行信用卡借贷(52.1%)，其次为支付宝/微信等平台(43%)。疫情同时悄然改变其消费形态，包括他们对于“相对于疫情前，消费的数额和种类变化不大，但我的消费方式有改变(如更多通过线上购买)”的认同度高于总就信用卡持有情况而言，81.6%的持卡人拥有单一币种信用卡，21.4%的持卡人拥有双币种或多币种信用卡。在持卡等级上，西南地区持卡人拥有普卡的比例达59.5%，高于总体。位列各地区第三。就持卡额度看，西南地区持卡人的单卡最高品持有情况看，西南地区持卡人总体持有类信用卡产品的比例均低于总体，类信用卡产品中，他们使用最普遍的是蚂蚁花呗(71.4%)，其次为京东白条(51.2%)。类信用卡产品开通快速、便捷和可以随借随还是持有类信用卡产品、但未持有信用网上银行(46%)和银行柜台(42.5%)是申请信用卡的主要渠道，同时，西南地区持卡人中通过业务员上门服务申请信用卡的占比(31.4%)高于总体。他们在申请，最为看重信用额度，其次为支付安全性。就信用卡消费而言，相比疫情前