GSI增长策略研究院-中国预制菜（HMR）行业探析：疫后“预”生的解决之道

©2©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。疫后“预”生的解决之道——中国预制菜(HMR)行业探析12©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。01品类方面01品类方面/HMR产品中拥有最高的渗透率通过对6,853位用户的市场调研我们发现03渠道方面和综合电商是消费者购买预制菜/HMR产品的主要途径0202消费者偏好方面对预制菜/HMR产品的主要诉求0404传播方面影视类、搞笑类内容更容易博取消感3©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。使用须知您好！新生代市场监测机构(下称“新生代”)是本报告的出版商和许可授予者。在新生代与您没有书面协议的情况下，您获取和使用该报告的权利下条款限制。第三方获取经济利益或招揽投资；新生代将保留绝对酌情决定权。如果您止反言或其他方式)本报告以及其所有副本的权利、所有权以及利益。担任何费用、责任、损失和支出(包括合理的律师费)。理人均不承担任何因该报告导致的间接、特殊、惩戒性的、惩罚性的或后果性的损害，包括但不限于良好意愿、利润和收入的损失；无论此等4©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。我们的优势场。迄今已3.新生代在大量数据基础和25年专业市场研究经验的基础上，开展全品类的行业研究报告服务，为客户提供基于行业、市场、企业、消费者等多客户顶级企业客户A及知名本团及国内外00强的顶级企业研究产品核心数据库产品且唯一，并费者全景络深入广泛的网络一线纵深场的市象多层面消费者超过100验专业技术能力过25年的中国市场验5©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。研究方法1.本报告分析内容中的资料和数据大部分来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及新生代研究院分析师作出的专业性判断和评价。GSI的样本。4.生活方式报告探究消费者的态度和行为，话题涵盖范围广泛。对于分类报告，消费者通常会被问及使用情况、消费频率、购买渠道、消费场合、看法。5.本报告将从行业分析、市场分析、企业分析、消费者分析四个维度展开研究，为你详细呈现当前市场现状、趋势、规律以及消费者的行为倾向。新生代据库量研究据挖掘、统计建模性研究、小组座谈研究产业、行业、竞品、品牌、渠道据6©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。引言的性价比之选，但目前市场主要以B端为主，C端消费需求尚处培育阶段，我们认为速增长，尤其C端市场未来发展可期。7©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。执行摘要11223344552021年我国预制菜/HMR行业市场规模为3459亿元，预计2026年将达10720亿元。业内观点认为，预制菜在C端存在较大的发展潜力，未来增量市场十分客观。目前预制菜/HMR行业以区域性中小规模企业为主，市场集中程度较低，尽管涌现出几家上市公司，但是还没有形成全国型的大型龙头企业。供应链、餐饮、新零售，是预制菜/HMR经营的主要参与者，这些企业具备集约化的生产能力、强有力的产品支撑和稳定的销售渠道。BC从韩系的HMR用户上看，速冻水饺店渗透率最高，大型商超仍然是主要渠道，清净园的用户相对更谨慎，主流媒体形式均可很好触达清净园用户，相对侧重社交和短视频可增加用户认知。目前预制菜/目前预制菜/HMR食品行业现状如何？我国的典型预制菜/HMR企业主要有哪些？CONTENTS©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。9©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。预制菜/ReadyMeals预制菜/ReadyMeals•预制菜是运用现代标准化流水作业，对菜品原能直接食用的便捷菜品。•消费者把预制菜买回家后，只需通过加热或简点贮存温度应在0℃至4℃。HMR食品•主菜和主料在家庭以外加工•家庭内部消费•保证食品卫生安全•尽量保留原有家庭制作的口味•尽量减少家庭备餐过程中所耗费的时间和工作量不是传统意义上的科学定义，是一种饮食解决方案。制菜的概念已经涵盖HMR，但预制菜包含的类别比HMR要广。以冷藏冷冻形式出现C低温冷藏保存C40°°--资料来源：《家庭替代餐市场发展分析及启示》2009年7月《科技与管理》第4期10©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。常温DriedReady常温DriedReadyMealsShelfStableReadyMeals冷冻FrozenReadyMeals冷藏ChilledReadyMealsToB产品务用市场，面向团体消费者食堂、连锁快餐店、军队、学校等ToC产品零散消费者品，汉堡等RTERTH按需放入藏宫保鸡B理包菜和半成品配菜/餐，需自行烹饪、调味拉、综合蔬菜、净菜和微波炉等可快速加热RTP11©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。发展背景方面多个维度都在推动预制菜/HMR市场的爆发餐饮食品政策趋于完善2021年以来为了促进食品餐饮行业的发展，我国陆续发布了许一系列法律法规，包括《食品安全法》、《反食品浪费法》《粮食流通管理条例》《进出口食品安全管理办法》等。具体如2022年国务院发布的《“十四五”市场监管现代化规划》强化监管措施，改进提升以问题为导向的监督检查机制。2020年11月，《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》加强小餐饮店、小作坊等食品生多种社会因素的综合结果第七次人口普查数据显示2020年我国平均每个家庭户的人口打破。菜购买能力；社性预制菜日益受青容易固化。我国餐饮发展潜力充分破8万元。2021年我国人均GDP达到80976元，按年平均汇率折费3500元，此外我国饮食外部化率35%，而美国和日本均在，我国餐饮发展力充分。冷链冷藏技术的发展从而助推冷链物流行业进入发展快车道。据中冷联盟数据显示，2017-2021年我国冷链物流市场规模持续扩大，2021年冷链物流行业市场规模达到4184亿人民币，同比增长0.9%。2017-12©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。食蔬菜食蔬菜和零售商，涵盖产业链上中下游。上上游供应企业游预制菜生产企业预制菜生产企业传统速冻食品企业下下游业加盟店新零售平台饮生产汇发展、龙大美食珠小梅园品······Source：Euromonitor,RetailValueRSP,ReadyMeal(2022.11).13©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。-0.1%an7.4%6.4%12.7%4.7%-0.1%an7.4%6.4%12.7%4.7%持较高的增速，和美日的差距不断缩小。中国及对比国家ReadyMeal市场规模及趋势(单位:USDmillion,fixed2022exrates)CAGR变化,483,483 33733733559559 332,184200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022e2023e2024e2025e2026e2027e2017-20222022-2027Source：Euromonitor,RetailValueRSP,ReadyMeal(2022.11).14©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。中国各类预制菜/HMR市场均存在市场机会中国各类别ReadyMeal市场规模及趋势CAGR变化(单位:USDmillion,fixed2022exrates)1,1211,8992,9861,1,1211,8992,9861,051978Meals9021,9089021,91981,9191,9307191,9571,4621,9391,7842,7106741,9307191,9571,4621,9391,7842,7106741,9901,177-1.1%5892,4152,1055442,0396114604602,0584773832,0642518952%3832,0642518952%9,2178,7587,4129,2178,7587,4127,0146,5755,6,5755,7815,4285,115%5,115%Meals201720192020201820212022e2023e2024e2025e2026201720192020201820212017-20222022-2027Source：新生代韩国HMR食品市场调研15©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。 利面子。异化。HMR各品类品牌竞争格局.5产品储存方式METER净园Source：新生代韩国HMR食品市场调研16©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。韩式HMR食品各品类品牌竞争格局HMR各品类品牌竞争格局菜酱面式炒年糕制菜面清净园(宗家府)净园净园净园净园清净清净园占据尾部位置17©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。核对应商格供应商确定库商考核态量证明文件趋势一：食品安全、美味、健康成为未来的主流诉求核对应商格供应商确定库商考核态量证明文件证食品卫生安全，未来将会被逐步淘汰。程不合格核不合格核测测检疫证明18©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。的比例在8:2。由于C端服务面对的用户需求更为多元、B端和C端B周期、分销渠道、包装设计、冷链仓储、客户服务等环节也有新要求，因而前期B端业务发展更快。，C端必然迎来需求的爆发。制菜行业在B端步入放量期。加上餐饮连锁化趋势要求口味标准化，餐饮连锁化成本上升率提升“宅”经济兴起无暇做饭无意做饭加快化19©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。面向高端客群和特殊的消费场景，面向高端客群和特殊的消费场景，在家庭日常消费场景中，增加更多适合现代人每日营养所需的快VS力不足的企业将不断出清，行业必将不断走向规范化。份额，吸引更多的消费者。预制菜市场细分•我国有川菜、鲁菜、淮扬菜、粤菜、浙江菜、闽菜、湘等八大菜系•目前市面上麻辣香辣小龙虾、烤鱼、油炸食品等预制菜•可根据各地域菜系的特色，深入研发适合做成预制菜的目前预制菜/H目前预制菜/HMR食品行业现状如何？我国的典型预制菜/HMR企业主要有哪些？CONTENTS©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。21©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。 发展史盟.0旗舰店 200820102012 发展史盟.0旗舰店 20082010201220132015201820172021A市店立道，整体1.5万吨味知香成立于2008年；2012年开发加盟，拓展销售渠道；2013年公司开始布局流通渠道，以“馔玉”为品牌向B端渗透；2015年公司进行加盟店的升级，开始打造2.0旗舰店；2018年公司整体变更为股份有限公司；2021上交所上市，成为A股第一家半成品菜上市公司，此后，味知香在产品、渠道上频频发力，不断发展、扩张。味知香近几年来业绩增速和盈利能力都保持强劲水平，收入和利润都保持较高的增长。从2018年到2020年，公司年收入复合增长率高达20.28%，净利润年复合增长率高达34.52%，毛利率稳定在25%-29%。随着规模持续扩张，公司盈利能力提升，2018-2020年销售净利率保持强劲增长，2020年达到20.09%，实现净利润1.25亿元，公司整体净资产收益率都保持着38%以上很高的水平。和竞争优势。销售模式有经销和直销两种销售模式有经销和直销两种，味知香以前者为主。其中经销商模式根据销售对象不同分为零售渠道和批发渠道，零售渠道又分为经销店和加盟店，销售“味知香”品牌产品销售给个人消费者。这些加盟店和经销店，分布在各个菜市场和农贸市场 (目前主要以华东区为主)。渠道/食堂···渠道消费者消费者 逐渐发展为国内极具影响力和知名度的速冻食品企业。安井食品盈利能力稳定，成长速度一直位居行业领先地位。公司营收从2012年的14.27亿元增长至2021年的92.72亿元，CARG达23.11%；归母净利润从2012年的0.95亿元增长至2021年的6.82亿元，CARG达24.49%。2022H1虽受全国疫情影响，但公司依然取得亮眼的业绩，实现营收52.75亿©2023更多信息请联系GSI©2023公司主营业务分为速冻火锅料制品(主要为速冻鱼糜制品和速冻肉制品)、速冻面米制品和速冻菜肴制品三大类，其中火锅料制品包括包馅类、丸类、片类仿蟹类、油炸类、肠类、烧烤类等，近年来不断推出“丸之尊”、“锁鲜装”等高毛利大单品，带动公司产品结构升级。面米制品包括手抓饼、烧麦等主食系列；红糖馒头、发糕等发面产品以及传统汤圆、水饺。菜肴制品包括油炸品类、豆制品类、蛋饺类、调理品类等，2019年成立“冻品先生”，以“主食发力、主菜上市”为指导思想积极介入预制菜肴领域，未来计划将在预制菜肴端秉承爆品思维推出更多适销对路的大单品，新领域的拓展值得期待。速速冻面米制品速冻菜制品料品资料来源：公司公告2223©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。AnimalWelfare来食球第一的豆腐生产企业的地位，逐步发展成为全球性企业。产产品矩阵品牌事业领域品牌ORGA有机专卖店材供应食堂共餐和餐饮服务中国领域三十多年三十多年来有机食品发展历程中，圃美多集团旗下共有八大品牌，业务范围包含：食品饮料、功能性食品、餐饮经营及有机16个子公司、40多个品牌持续倡导着“真纯美食放心食品”的健康饮食原则。在广大消费者的喜爱与支持下，圃美多将会带着“真纯美食放心食品”的健康饮食原则走向世界，将健康的生活理念传递给每一个人。领域餐饮领域海外事业圃美多日本目前预制菜/H目前预制菜/HMR食品行业现状如何？我国的典型预制菜/HMR企业主要有哪些？CONTENTS©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。我们针对国内的韩式HMR进行了一项专门调研市2000名为对象进行了在线定量调查。定量调查设计调查结构调查地区北京/上海/武汉/成都/广州样本条件2,000名。地居住1年以上的汉族意大利面/冷藏乌冬面/冷藏韩式冷面/冷藏韩式炸酱面/冷藏韩式炒年糕/冷藏韩式预制菜/冷藏韩式泡菜/调查内容••人口统计信息•厨房电器有用情况•韩国产品、旅游和文化内容接触度••休闲活动偏好•媒体接触度及内容偏好•价值观••韩国食品喜好度•韩国品牌印象25©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。6Source国HMR6©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。68.9速冻饺子73.169.069.666.68.9速冻饺子73.169.069.666.466.870.567.268.768.665.371.918.5冷藏韩式泡菜18.118.819.617.419.013.324.016.832.722.917.7冷藏韩式炒年糕18.618.620.614.817.113.522.318.433.318.74.014.8韩式调味品15.716.311.218.615.927.915.62.714.4意大利面17.411.410.718.313.414.2冷藏韩式预制菜14.516.014.213.312.513.5冷藏韩式冷面13.314.113.513.413.210.816.312.024.416.83.510.8冷藏乌冬面11.412.08.912.711.218.512.53.08.5冷藏韩式炸酱面10.78.415.08.23.5空间。各韩式HMR产品渗透率ToTalToTal区分北京上海武汉成都男性别女15-2425-3龄5-4444-64Source：新生代韩国HMR食品市场调研27©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。一般有广告的品牌质量比没有广告的品牌好48.141.846.647.7我喜欢尝试国外的食品81.082.884.482.4即使价钱贵一点,我还是喜欢购买国外品牌53.45.06.554.7就算可以省钱，我也不会选择不熟悉的品牌1.30.8一般有广告的品牌质量比没有广告的品牌好48.141.846.647.7我喜欢尝试国外的食品81.082.884.482.4即使价钱贵一点,我还是喜欢购买国外品牌53.45.06.554.7就算可以省钱，我也不会选择不熟悉的品牌1.30.849.449.6我很容易受别人的意见左右(反)29.728.7我常常对商场里正在促销的产品有购买欲69.570.566.269.571.5科学技术使我的生活方便、舒适90.190.090.289.290.3选购物品时,我会仔细阅读包装上的说明81.582.877.082.183.2我对饮食非常讲究78.179.673.579.379.5我经常检查食品中所包含的营养成分77.678.674.179.979.1为了健康,我愿意花费更多84.385.281.285.285.6自己做饭才可以吃得更健康72.072.371.070.771.5为了节省时间，我会更多选择在家叫外卖(反)39.040.833.239.643.5尊重传统习俗是很重要的79.679.480.280.077.4我喜欢尝试新的食品82.483.877.783.184.1HMR不同群体用户基本特征分析韩系品牌用韩系品牌用户态度语句:Top2(同意或比较同意)的比例(%)2,0001,521993864547净园阁74.974.9448.254.954.90.0我喜欢追求流行、时尚与新奇的东西79.080.1775.278.780.9大型超市和综合电商是消费者购买HMR食品的主流渠道各HMR品类的渠道对比区分速冻饺子冷藏韩式泡菜冷藏韩式炒年糕意大利面冷藏韩式预制菜冷藏韩式冷面冷藏乌冬面冷藏韩式炸酱面大型综合超市74.957.450.762.147.245.958.247.0综合电商App/网站45.651.551.353.258.255.150.055.0生鲜超市39.529.625.236.024.723.829.117.0社区团购App/网站34.828.423.729.524.526.729.218.0会员仓储超市34.732.630.740.229.825.332.228.0生鲜电商App/网站30.529.825.830.826.828.928.120.0百货商场/购物中心的食品区域29.019.913.918.620.79.718.69.0仓储或大型超市App/网站25.026.123.427.125.725.022.919.0奶站/肉店等场所20.713.26.21.91.93.94.42.0直播19.823.820.324.223.817.720.617.0便利店8.214.69.25.31.71.59.86.0微商/微信群/微信接龙等6.59.18.46.79.14.06.26.0社交电商5.13.93.75.23.82.04.73.0果蔬店1.513.84.40.81.52.43.90.0©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。Source：新生代韩国HMR食品市场调研28Source：新生代韩国HMR食品市场调研29©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。服装鞋帽53.355.056.854.3电影院61.08.560.552.0户外78.478.678.376.7互联网98.198.498.398.6媒介渠道电视77.376.976.677.563.8TOP1-社交30.132.727.528.9用TOP2-短视频24.022.620.320.0TOP3-购物18.517.417.915.9影视剧94.194.894.794.2服装鞋帽53.355.056.854.3电影院61.08.560.552.0户外78.478.678.376.7互联网98.198.498.398.6媒介渠道电视77.376.976.677.563.8TOP1-社交30.132.727.528.9用TOP2-短视频24.022.620.320.0TOP3-购物18.517.417.915.9影视剧94.194.894.794.2搞笑类79.376.077.577.5新闻类75.876.075.078.4美食类70.873.273.376.2综艺类71.270.770.872.8利于直接转化。HMR不同群体用户基本特征分析韩系品牌用户韩系品牌用户子类2,0001,521993864547清净园用户阁用户分类77.77.799.299.2776.430.30.6223.2115.8994.9778.476.876.874.074.071.071.0食食品65.464.766.267.367.1直播购物54.354.3护肤美妆用品1.53.354.454.962.347.247.748.945.048.8饮料40.041.542.42.842.545.3附录：关于《趋实®研报》©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。©2023更多信息请联系GSI基于全方位数据的企业市场情报研究服务销的品牌状联网行为监测、区域市场情报监测等内容。产品同时提供研究报告服务产品，为转型中的企业提供涵盖行业市场扫描、聚焦营销专业领域、社会营销热点研讨等分析报告产©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。•媒体投放计划•目标人群定位•消费习惯与态度•媒介与网络行为•品牌健康度研究•媒体投放计划•目标人群定位•消费习惯与态度•媒介与网络行为•品牌健康度研究••产业扫描观察••市场现状概览••行业模式解读••消费趋势预判••终端动销手段••新产品概念研究••渠道分销策略••产品消费竞争••品牌发展定位••品类发展战略••年度销售目标*©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。耐消品行业快消品行业⚫覆盖10+个大类：食品及饮料耐消品行业快消品行业⚫覆盖10+个大类：食品及饮料耐用消费品母婴类汽车服装/饰品食品饮料日常日化服务类医药保健3C数码用电器宝首饰水香烟服务行业医药保健品服务产业文旅度假⚫目前已经监测5500+个产品品牌：监测范围覆盖200+个行业包含5500+个主流产品品牌生活日用品品服装饰品互联网移互联网移动商务手机游戏移动支付电子阅读视频网站综合网站搜索网站社交网站垂直网站新闻资讯移动商务手机游戏移动支付电子阅读视频网站综合网站搜索网站社交网站垂直网站新闻资讯移动试听©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。商大数据全网舆情大数据广告监测大数据360º跨媒体营销传播监测定性访谈案头研究定量访商大数据全网舆情大数据广告监测大数据360º跨媒体营销传播监测定性访谈案头研究定量访多维度互联网数据监测，映射互联网用户行为现状与变化全方位连续性数据研究，还原中国消费者消费行为与特征监测数据监测数据CMMSCMMSHMMMS接触、消费 费数据高品质数据来源度访谈研验证产品服务环节服务成果•提供技术支