玺承电商：2021年可穿戴设备行业分析及展望

能可穿戴设备2021年智能可穿戴设备行业分析及展望我国智能可穿戴设备行业发展历程是怎样的？我国智能可穿戴设备市场规模有多少？我国智能可穿戴设备行业受哪些因素驱动？能可穿戴设备核心观点智能可穿戴设备行业进入发展新阶段。我国的智能可穿戴设备行业经历了探索期、萌芽期、快速发展期，如今已经进入调整发展期。2017年开始，智能可穿戴设备热度开始减弱，市场上产品同质化严重，行业进入调整发展阶段，许多尾部企业被清出，市场加速洗牌。2018年开始，专业医疗级可穿戴设备越来越受到青睐，该领域开始快速发展。全球智能可穿戴设备市场规模迅速扩张。全球智能可穿戴设备出货量连年7亿台，较上年增长32%。中国智能可穿戴设备市场竞争激烈。目前我国智能可穿戴设备市场竞争格局已较为清晰，头部企业的市场竞争力强劲，市场竞争激烈，CR5约为70%。能可穿戴设备出货量达11,003万台，同比增长10.92%。智能耳戴设备和手表拉动市场增长、手环需求降低。2020年我国智能耳戴台，同比增长41%；智能手表出货量为1,532万台，同比增长48%。智能耳戴设备和智能手表拉动了智能可穿戴市场的整体增长，未来也将是市场发展的主要驱动力。随着智能耳戴设备和智能手表的普及度和大众接受程度越来越高，未来将在渗透率、发展上为市场提供更大的潜力。我国智能可穿戴设备市场驱动因素由供给端、需求端、国家政策三方拉动。供给端主要体现在技术的不断升级突破以及品牌商不断推陈出新；需求端体现在人口结构的变化—老龄化程度家中、慢性病人群增多、市场需求的多样化；国家陆续出台了多项政策支持行业发展，行业标准化体制日益健全。全未来智能可穿戴设备发展趋势主要体现在三方面：产品更加情感话、XR设备构建全新世界、市场监管更加严格/yanjiuyuan能可穿戴设备 /yanjiuyuan究/智能可穿戴设备 图表21：华为WatchGT3；华为WatchGTRuner 13 /yanjiuyuan究/智能可穿戴设备 /yanjiuyuan能可穿戴设备伴随经济发展，我国居民可支配收入不断提高，居民的购买力逐渐增强。良好的经济环境为我国智能可穿戴设备的普及奠定了基础，同时5G时代的来临也助推我国智能可穿戴设备行业的发展。中国智能可穿戴设备行业的技术水平持续提高，元器件、操作系统及开发平台等技术的发展为行业发展提供技术支持。智能可穿戴设备即可以穿戴在人体上的智能设备，这些智能设备能够融合多媒体、无线通信、微传感、柔性屏幕、GPS定位系统、虚拟现实、生物识别等最前沿的技术。此外，这些设备还能通过结合大数据平台、智能云、移动互联网，随时随地对与人体有关的一切信息进行搜集、处理、共享、反馈。如手环、VR眼镜等。目前，我国的智能可穿戴设备主要运用于健身领域，不过这只是冰山的一角，智能可穿戴技术也渗透到其他的领域，包括医疗、娱乐、安全等。目前市面上的智能可穿戴设备可分为商业消费级和专业医疗级智能可穿戴设备两大类。其中商业消费级智能可穿戴设备主要用于对日常健康的检测，如运动量、心率等，代表产品为智能手环、手表等。专业医疗级智能可穿戴设备多供医疗机构使用，主要为检测和治疗慢性疾病的医疗设备，如智能云血压仪、心率血氧探测仪等。等/yanjiuyuan1能可穿戴设备2.智能可穿戴设备行业进入发展新阶段我国的智能可穿戴设备行业经历了探索期、萌芽期、快速发展期，如今已经进入调整发展期。资料来源：玺承电商研究院整理萌芽期(2000-2013年)：2000年以前，随着研究学者对智能可穿戴领域的研究越来越深入，行业开始受到各界的广泛关注。进入2000年，苹果、谷歌等企业开始布局智能可穿戴市场，外资企业逐步进入中国市场，以运动健康检测为主的智能可穿戴设备市场开始发展。快速发展期(2014-2016年)：2014年，消费者对智能可穿戴设备需求旺盛。小米推出79元的智能手环，快速提升消费者对智能可穿戴设备的认知，对智能手环的需求增长，同时为消费级智能可穿戴设备行业发展奠定基础。/yanjiuyuan2能可穿戴设备调整发展期(2017年至今)：2017年开始，智能可穿戴设备热度开始减弱，市场上产品同质化严重，行业进入调整发展阶段，许多尾部企业被清出，市场加速洗牌。2018年开始，专业医疗级智能可穿戴设备越来越受到青睐，该领域开始快速发展。/yanjiuyuan3价价值能可穿戴设备3.智能可穿戴设备品牌商利润高中国智能可穿戴设备产业链由上游的软硬件供应商、中游的厂商及下游的销售渠道和终端用户三部分组成。资料来源：玺承电商研究院整理智能可穿戴设备在价值链分配上，上游原材料和下游流通销售环节占比较低，中游的品牌商享受较高溢价，因此主要利润集中在中游的品牌商，在产业链中地位最高。整个价值链呈倒“微笑曲线”形式。原材料原材料(利润20%)品牌商(利润35%)流通(利润10%) 产业链资料来源：玺承电商研究院整理上游：我国智能可穿戴设备产业链上游主要为硬件和软件的供应商。硬件厂商成本约为总成本的20%，其供应价格直接影响中游企业的利润空间。上游供应商的技术水平决定了其在原材料零件市场上的占有率。中游：行业中游主要为生产制造厂商，分为消费级和医用级的各类智能可穿戴设备。目前中游的品牌商头部效应显著，以华为、苹果、小米三家主导。下游：销售渠道主要分为线上和线下，其中线上渠道中主要为淘宝、京东、以及一些垂直电商；线下渠道主要为品牌专营店、零售店、商场等。目前智能可穿戴设备主要以线上销售为主，线上渠道占比约70%以上，/yanjiuyuan4能可穿戴设备线下渠道约占20%。智能可穿戴设备的应用场景主要分为日常生活、体育训练、医疗健康、教育教学、国防军/yanjiuyuan5能可穿戴设备迅速扩张亿台。从增速上可以看到，起步阶段增长迅速，近年来有所下降，2019年出货量达3.37亿台，较2019年增长81.2%。2020年受疫情影响增速回落，但仍达到4.447亿台，较上年增长32%。图表8：2013-2020年智能可穿戴设备全球出货量及增速(百万台)我国国产智能可穿戴设备头部品牌在全球市场已具备较强竞争力。2020年四季度，全球智能可穿戴设备市场份额TOP5的品牌中，小米、华为榜上有名，分别排名第二、第四，占据全球15.5%的市场份额。华为虽然在中国市场中一直竞争力强劲，但在全球市场上，小米的表现力更强，力压华为。苹果占据36.2%的市场份额，稳居第一。/yanjiuyuan6能可穿戴设备随着我国经济快速发展、居民可支配收入不断提高、购买力不断增强，智能可穿戴设备近年来规模不断提高。2016年至2020年，我国智能可穿戴设备市场规模由175.2亿元增长至632.2亿元。未来随着技术的不断进步，人们对健康的重视程度不断加强，我国智能可穿戴设备的发展潜力无限。虽然行业规模不断增长，但由于目前智能可穿戴设备行业进入调整发展阶段后，许多尾部企业被清出，市场规模增速有所放缓。预计未来随着技术不断创新升级，行业市场规模将进一步提高。预计2025年市场规模将达到1,441.6亿元。随着智能可穿戴设备生产制造商开始重视产品的专业性、功能性，医疗级可穿戴设备越来越受到青睐，专业医疗级智能可穿戴设备开始迎来高速发展阶段。2016年至2025年，我国专业医疗级智能可穿戴设备市场年复合增长率均高于整体智能可穿戴设备市场。预计2025年，专业医疗级智能可穿戴设备市场规模将达到336亿元，年复合增长率为21.95%。/yanjiuyuan7能可穿戴设备4.智能可穿戴设备行业市场竞争激烈目前我国智能可穿戴设备市场竞争格局已较为清晰，头部企业的市场竞争力强劲，市场竞争激烈。2020年，,003万台，同比增长10.92%。资料来源：IDC玺承电商研究院整理智能可穿戴市场已形成“三足鼎立”态势，TOP5品牌分别为华为、小米、苹果、OPPO、步步高。其中华为凭借其手表和耳机两大产品线对强势表现，排名第一。苹果通过其手表产品线带动出货量显著增长，与小米的差距不断缩小。2020年四季度，华为、小米、苹果三家企业出货量均在600万台左右，远超OPPO、步步高和其19.5%、苹果19.2%、OPPO4.6%、步步高4%)，可见目前智能可穿戴设备市场仍由互联网大厂主导，竞争激烈。/yanjiuyuan8市场份额同比增长8%耳戴设备市场份额同比增长8%耳戴设备50,7844%手表15,32040%60%出货量同比增长-3%手环-6%5,909-9%-80%-60%-40%-20%0%20%5.智能耳戴设备和手表拉动市场增长、手环需求降低2020年我国智能耳戴设备出货量达5,078万台，同比增长41%；智能手表出货量为1,532万台，同比增长48%。智能耳戴设备和智能手表拉动了智能可穿戴市场的整体增长，未来也将是市场发展的主要驱动力。随着智能耳戴设备和智能手表的普及度和大众接受程度越来越高，未来将在渗透率、发展上为市场提供更大的潜力。同时目前的智能可穿戴设备企业主要以互联网手机大厂为主，其在品牌、渠道上更具优势，未来随着越来越大的市场增量空间被挖掘，将有越来越多的企业入局该领域，市场竞争将更为激烈，如运动品牌在健身这一垂直领域的经验累积、品牌影响，将持续赋能其产品发展。能可穿戴设备/yanjiuyuan9能可穿戴设备能手环出货量约591万台，同比下降约20%。一方面，功能越来越强大的智能手表开始逐步取代智能手环，同时，部分智能手表定价更低，一定程度上也影响了对手环的需求。随着头部品牌对手环产品升级带来价格增长，未来低端价格带将会更具竞争潜力。场保持较快增长速度，同时随着越来越多的手机品牌商进入该领域布局，智能耳机市场将进一步保持增长。目前智能手表市场亟待更多品牌商加入，在产品的功能、价格定位上都提出更高要求。目前智能手表产品同质化和功能化有待提高，对市场需求的拉力有所降低，未来厂商将更加依靠渠道方面的拉动。/yanjiuyuan10能可穿戴设备6.智能可穿戴设备市场驱动因素目前我国智能可穿戴设备行业正处于调整发展期，市场规模逐年增长，供给端、需求端、国家政策三方面因素共同驱动行业发展。供给端2技术不断升级智能可穿戴设备的应用离不开技术环境的支持，随着人工智能、5G技术、物联网等技术的相结合，助力行业的不断发展。通过人工智能芯片与穿戴设备处理器集成，采集和分析数据和信息并得出结果，不仅省略了设备向用户端和云端的数据传输过程，同时还降低了智能可穿戴设备使用过程中对其他设备和条件的依赖程度，降低用户的使用负担。5G技术的发展为人工智能与智能可穿戴设备的结合提供了基础性支持。5G网络使得智能可穿戴设备的使用不受时间地点限制，智能可穿戴设备可以独立完成对用户的监测，并与云端互通，智能可穿戴设备对于数据的分析更加精准及可靠。随着5G时代的加速到来，其与人工智能、大数据相融合后，将为用户提供更加科技健康的使用感。5G技术也在物联网建设中起到信息通道作用。智能可穿戴设备的发展源自物联网技术的不断进步。我国物联网市场规模逐年保持稳定增长趋势，2020年市场规模达到22,160亿元，预计未来将继续保持增长态势。基于中国物联网的发展，未来智能可穿戴设备的应用范围将越来越广，许多细分领域将会不断被出现。同时5G传/yanjiuyuan11能可穿戴设备输的高速率给AR、VR提供基本保障,其超高的可靠性和低延时性是医疗级可穿戴设备的基本要求。未来随着5G技术与物联网不断融合,智能可穿戴设备将越来越普及,成为物联网的重要入口与应用终端。 资料来源：Euromonitor玺承电商研究院整理2品牌不断推出新品随着智能可穿戴市场规模的不断增长，互联网、科技龙头企业竞相角逐。近年来苹果、华为和小米等手机品牌厂商均已完成其在智能可穿戴设备赛道的布局。各大品牌商不断推陈出新，整个智能可穿戴市场朝着多元化方向发展，未来将不断拓宽赛道。器，可控制蓝牙4.2连接并优化电池使用。充电盒通过充电盒底部的Lightning端口供电。2019年，苹果发布第二代Airpods，其与一代具有相同的外观，但包含更高效的AppleH1处理器，增加了“嘿Siri”功能、更快的设备连接、更低的延迟和50%的通话时间。2019年苹果发布了其第一款具有主动降噪功能的无线蓝牙耳机AirPodsPro，与AirPods相比，耳塞式耳机变成了入耳式耳机，入耳式的结构可以更好的获得耳道中的噪音反馈。AirPodsMax，其配备了两颗AppleH1芯片，支持主动降噪、/yanjiuyuan能可穿戴设备列升级TruSeen™5.0+精准心率监测技术，新增高原血氧监测；WatchGTRunner是华为首款专业跑表，可实现图表21：华为WatchGT3；华为WatchGTRuner资料来源：华为官网玺承电商研究院整理苹果、谷歌、OPPO及小米等厂商也积极布局主打健康的智能可穿戴设备市场。其中，苹果新一代AppleWatchSeries7具备血氧检测，摔倒检测等功能；谷歌在完成了对Fitbit的收购后，重点对心率、睡眠和压力跟踪领域进行产品开发；9月，OPPO发布第二代ECG手表新增毫秒级的ECG心电图检测功能以及睡眠监测、鼾症风险评估等；小米的WatchColor2具备24小时实时监测心率和全天候血氧检。随着智能可穿戴设备市场上的品类越来越多元化，将不断拓宽行业赛道。图表22：ApleWatchSeries7;OPPO二代ECG手表；小米WatchColor2资料来源：品牌官网玺承电商研究院整理/yanjiuyuan13能可穿戴设备需求端1人口老龄化随着人口老龄化程度加深，我国如今已经进入严重老龄化阶段。2020年，我国65周岁以上人口约1.9亿资料来源：国家统计局玺承电商研究院整理随着老龄人口越来越多，对医疗保健的需求将会激增，而我国目前的医疗保健资源无法满足他们的需求，因此，家用的智能可穿戴设备将会为老龄人口提供日常的医疗护理。目前医疗级智能可穿戴设备能够对用户身体进行健康检测，了解其身体变化情况，并预防疾病的发作。同时，在监测到用户行为异常时，将会自动联网发出求救。智能可穿戴设备按照用户设定的时间监测血压，并通过云端备份数据，对检测的数据进行记录和比较，有利于老年人群日常健康管理。/yanjiuyuan14能可穿戴设备2慢性疾病人群增多伴随现代人受先天性疾病和不良生活习惯因素的影响，中国居民的慢性病发病率持续提高，如肥胖、心脑血管病、高血压等。资料来源：头豹研究院玺承电商研究院整理通过医疗级智能可穿戴设备可以实现对健康的检测及管理，预防慢性疾病的发生。智能可穿戴设备的使用不仅可以检测用户心率、体表温度、运动量和其他生理参数、还可以检测出部分身体重要生理指标的异常，在未形成疾病前通过智能可穿戴设备的分析做好疾病预防工作。随着智能可穿戴设备技术的发展，其对用户健康的监测也将更加精准，用户可以对日常活动和身体状况及时了解、预防疾病，并提升用户数据感知和控制能力，减少慢性疾病人群的数量。3市场需求多样化2020年的新冠疫情促使智能可穿戴市场发展更加商业化、产品更加多样化。同时消费需求的升级也促使智能可穿戴设备的产品加速升级迭代。而随着5G应用逐渐普及，智能可穿戴设备的应用会变得越来越广，成为人们生活中必不可缺少的生活用品，用户在对设备功能上的需求也将会越来越细化。目前人们的智能生活仍以手/yanjiuyuan15能可穿戴设备机为中心，对于智能可穿戴设备，只要有显示器，无论外形如何，用户都希望能获得与智能手机无差的使用感。对消费者来说，在选择智能可穿戴设备时，首先关注的就是设备的续航时间。目前市面上的大多数设备的电池续航时间只有几天，消费者期望可穿戴设备的电池续航时间能达到数周，这样用户在外出时不用担心设备的电量，也不用经常记得去给设备充电。因此未来智能可穿戴设备需要延长续航时间，并集合多种功能的产品，以满足用户日常使用的需求。消费者对智能可穿戴设备的功能的要求也延续自智能手机，希望设备间能够始终保持连接，提供24/7的互联，智能可穿戴设备上也必须配备多种不同的通讯方式。目前市面上针对智能可穿戴设备开发的APP较少，很多APP仍然是针对智能手机/平板的扩展。未来手表手环将占据大量市场份额，其主要是针对健康和健身类别，用户需要一款专门针对这一腕带类设备研发的APP，同时原发于智能可穿戴设备的APP，也将有助于推动智能可家政策随着中国智能可穿戴设备行业快速发展，国家陆续出台了多项政策支持行业发展，行业标准化体制日益健政策名称颁布日期颁布主体政策内容《中国可穿戴联盟标准》2015工信部探讨智能可穿戴标准体系，建立智能可穿戴设备行业的标准化体制，旨在从安全性、智能型、及可穿戴性三个方面考核品品质《中国制造2025》2015将发展医疗级可穿戴设备上升为战略要求，并强调需提高医疗级可穿戴设备的创新能力和产业水平《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意2016建设统一权威、互联互通、的健康信息平台，推动健康医疗大数据资源的共享和开放，积极研究数字健康医疗智能设备，以及加强提高智能设备、智能穿戴设备在疑难疾病等方面的研究《国家健康医疗大数据标准、安全和服务管理办法(试行)》2018卫健委首次从标准、安全、服务管理三个方面，对医疗大数据提出原则性规范，进一步为医疗大数据应用奠定了基础《扩大和升级信息消费三年行动计划(2019-2020年)》2019国家发改委和工信部明确发展方向，培育中高端消费领域新增长点将是未来政策的一大主线。为此，我国将实施新型信息产品供给体系提质行动，提升智能可穿戴设备、智能健康养老、虚拟增强现实、超高清终端设备产品供给能力，深化智能网联汽车发展，引导消费电子产品加快转型升级《5G应用“扬帆”行动计划2021工业和信息化部、中央网信办、国家发展改革委等十部门推进基于5G的可穿戴设备、智能家居产品、超高清视频终端等大众消费产品普及。推动嵌入式SIM(eSIM)可穿戴设备服务纵深发展，研究进一步拓展应用场景。/yanjiuyuan16能可穿戴设备三、电商领域智能可穿戴设备市场分析我国智能可穿戴设备用户在获取信息渠道偏好上，男性倾向从科技网站论坛等信息平台获取相关信息，而女性则偏好使用社交分享平台。年龄上，95后用户偏好科技垂直、社交、电商平台，30岁以上的用户通常使用微信、信息传媒平台获取相关信息。资料来源：巨量算数玺承电商研究院整理由于智能可穿戴设备适合以视频方式呈现，头部智能可穿戴设备品牌都已经将抖音作为重要的影响力赛场。短视频和直播的沉浸式体验为消费者带来高互动感，缩短用户与品牌的距离，对用户形成强大的品牌影响力与认知度。在不同级别城市、家庭收入群体中，抖音平台都是获取智能可穿戴设备信息的主要渠道。不同群体的消费者中，抖音、朋友圈、公众号都占比最高、是最主要的信息获取渠道。//yanjiuyuan能可穿戴设备2.智能耳机、手表的使用度最高目前我国智能可穿戴设备中渗透率最高的为智能耳机、手表、手环，其中手表分为成人类和儿童类。这当中智能耳机和成人智能手表的使用度最高，而手环的功能逐渐被手表替代，使用度开始降低。儿童智能手表由于有其所具备的阶段性特征，随着儿童年龄的增长，使用度也逐渐降低。3.智能手表销量领先TOP表、XR设备、智能手环，其中智能手表销量遥遥领先，超3亿元。/yanjiuyuan18能可穿戴设备4.带货达人为智能可穿戴设备主要销售来源2021年10月以来，抖音平台智能可穿戴设备销售额中带货达人为主要销售来源，直播占整体销售额比例基本维持在80%以上。/yanjiuyuan19能可穿戴设备随着我国经济发展、国民可支配收入不断提升，消费能力不断增强，在物质上生活满足的情况下，人们更加注重对情感方面的需求。如今对于智能可穿