承上启下、平淡稳定-2013年中国电视剧市场回顾

承上启下、平淡稳定2013年中国电视剧市场回顾

一电视剧制作总量与制作公司1.2013年全年共审批发行电视剧441部、15770集中国电视剧市场形成了价值生产、价值输出到价值回馈的完整价值链。随着电视剧成为近两年的投资热门产业，生产环节在价值链中出现“增量”，2009年起获准发行的电视剧数量逐年递增，并在2012年达到一个高峰（见图1）。但是巨大的产量不能完全被播出市场所消化，反而出现了产能过剩，由“市场的手”进行调节。2013年全年全国共计生产完成并获得《国产电视剧发行许可证》的剧目共计441部、15770集，其中以现实题材剧目为主，共计242部、8143集（分别占总部、集数的54.88%、51.63%）；其次是历史题材剧目，共计192部、7366集（分别占总部、集数的43.53%、46.71%）；重大题材剧目极少，共计7部261集（分别占总部、集数的1.59%、1.66%）。图1每年通过审批发行的电视剧数量2.制作公司普遍规模小，超过七成的机构年仅1部剧获批发行制作公司是电视剧生产主力。申报电视剧审批发行的机构2011年共计338家，2012年326家，2013年293家。笔者统计发现，电视剧市场的“增量”主要是由“1部剧”的制作公司（每年只有1部剧通过审批发行）所带来的。2013年，“1部剧”制作公司比重已增至75.4%，年产2部剧的公司占13%，年产3部剧的制作公司占5.8%。年产4部剧的制作公司占2.7%，年产5部及5部以上的“高产”制作公司共计仅占3.1%（表1）。表12009年以来每年通过电视剧审批发行的制作机构百分比分布续表单个制作公司每年制作量极不稳定，大部分缺乏良性发展的后劲。有的公司2012年年产量能够达到7部，2013年却萎缩到仅有3部。2013年只有9家公司的年制作量在5部及5部以上。从这个角度讲，电视剧市场尽管历经30多年的高度发展整体产量上去了，但是制作公司制作能力不足、规模小，“打一枪就跑”的草台班子味道还是很浓。二电视剧收播总量与竞争格局1.电视剧在电视节目市场依旧维持龙头地位对于传统电视节目市场而言，电视剧、新闻类、综艺类是能够有效提升收视率的节目类型，也是电视台的主播类型。2011年起连续三年，这三类节目的收视贡献都超过了10%。其中，电视剧无论是播出量还是收视量都是最多的，竞争力突出。2013年，在全国所有调查城市中，电视剧占总播出量的26.6%，占总收视量的31.5%，收视比重高于播出比重（见表2），资源使用效率较高。表2近几年部分大类节目播出与收视比重对比（全天，历年所有调查城市）2.电视剧竞争格局暂时稳定，湖南、央一领先进入2013年，重点卫视的首播档剧收视率走势差异化有所显现，湖南卫视、中央台一套始终领先，优势明显，二者联袂播出的《咱们结婚吧》实现双赢，更缔造了中央台一套的年度冠军。其他卫视中，江苏卫视凭借《我是特种兵之火凤凰》也一度异军突起。三电视剧首播时的平台选择与“保鲜期”1.电视台倾向于播出两年内的新拍电视剧随着电视剧总产量的提高，首播剧的绝对数量也水涨船高，从2009年的269部增至2012年的391部，2013年虽略有降低，但也达到了368部。然而，尽管新媒体播出渠道暴增，但传统电视频道数量变化不大，对电视剧的总需求相对固定，新剧的年增长率在不断下降，2013年甚至负增长（见图2）。图22009年以来每年新播出的（首播）电视剧数量（全天，80城市）在传统的播出模式下，内容出现增量，但渠道存量有限，市场的接纳容量有一定限度，并非所有内容都有机会进入渠道，于是增量的内容可悲地转为过剩产能，一味盲目扩张并非良途。电视剧有保鲜期吗？电视剧市场竞争激烈，产品保鲜度异常重要，一旦被延迟就有过气之嫌，难以出头。从数据看，电视台更青睐新拍剧，电视剧被搁置的年头越长，被播出的概率越小，新拍剧的保鲜期通常在获准审批发行后的两年之内。2013年电视台首播新剧中，有55%是当年制作完成的剧，33%是在2012年制作完成的，7%是在2011年制作完成的，在3年之前制作完成最终得以在2013年播出的剧仅占5.1%（见图3）。图3近两年每年首播电视剧制作年份分布比例（全天，80城市）2.省级台是新剧首播时的主打平台进入播出市场的电视剧第一次在哪些平台亮相？省级台是首选对象——50%的剧“处女秀”选择在省地面、22%选择在省卫视进行首播。剩余16%在地级台、13%在中央台首播（见表3）。表32013年新播出的（首播）电视剧在不同频道组之间的分布比例（全天，80城市）续表3.海润影视、广东南方台、湖南广电的首播剧较多2013年哪家制作公司的剧首播量最多？海润影视制作有限公司拍摄的新剧有9部被播出，例如《狼烟》《武工队传奇》等。广东南方电视台和湖南广播电视台各有8部剧被播出，前者代表作有《独狼》，后者代表作是《陆贞传奇》。长城影视股份有限公司有《武松》《隋唐英雄2》等7部剧首播，北京华录百纳影视股份有限公司、上海尚世影业有限公司、天视卫星传媒股份有限公司各有6部剧被首播（见表4）。表42013年电视剧首播量比较大的制作公司（全天，80城市）四电视剧时代背景与题材比重1.年代剧和现代剧是晚间黄金时段荧屏播出主力不同时代背景的电视剧由于制作难度、观众熟悉度、政策限制、市场需求等多方面因素的影响，播出量有很大差异。在全国80城市晚间18：00～24：00时段，近两年年代剧和现代剧是播出主流。2013年，年代剧（占43%）播出比重超越现代剧（占38%），古装剧播出比重下降到15%，跨越剧也下滑到4%左右（见图4）。图4近两年各时代背景的电视剧所占百分比（18：00～24：00时段，80城市组）大的历史转折期由于容易突出人物跌宕命运、加大戏剧冲突而显得“好看”，更易于被选作创作背景，播出量较大。例如，年代剧中，南昌起义至新中国成立前是最受关注的一段历史，占比高达32%。民间传说和传统小说盛行的朝代也容易被改编成各种电视剧，例如古装剧中，隋唐五代、宋辽金、清朝的播出量较大。2.近代传奇题材大放光彩，制播视三方受宠笔者近几年追踪发现，无论是制作方、播出方还是收视方，选择电视剧时有共同趋向特征，或者是充满现代气息、贴近百姓生活、情感的剧目，体现为都市生活剧、社会伦理剧；或者是解密近代人物的跌宕命运、传奇故事、满足观众猎奇心理的剧目，体现为近代传奇、反特/谍战题材。近代传奇、军事战争、反特/谍战、都市生活这四类题材构成了近两年的主力题材，笔者分三类比重加以说明（见图5）：一是编剧比重，2013年全天首播新剧中，近代传奇、军事战争、反特/谍战、都市生活四类题材电视剧的编剧（合编剧拆分）人数所占比重均超过了10%，总计占49%；二是播出比重，18：00～24：00时段所有频道播出的题材时长，这四类题材播出比重均超过了10%，总计占54%；三是收视比重，18：00～24：00时段每个城市收视率排入前20名的不重复电视剧部数在各题材中所占比例，这四类题材均超过了10%，共占60%。图5各类题材电视剧的编播及收视比重（编剧比重全天时段，播出与收视比重18：00～24：00时段，80城市）五编剧在收视市场的表现1.好剧编剧约占总数10%，且集中度非常分散2007～2013年在80城市有作品播出的中外编剧约5300名。从收视效果来划分，编剧市场形成了不同层次的编剧圈。有作品能够进入80城市当地在18：00～24：00时段收视率前20名的电视剧编剧，笔者称之为“好剧编剧”，2009年人数约460名，2010年475名，2011年464名，2012年为550名，2013年为525名。这部分编剧约占总数的10%，绝对量在逐年增多，说明随着电视剧竞争的加剧，好剧编剧更加分散。2013年，525名好剧编剧中，78%的编剧只有1部剧进入前20名，17%有2部作品进入前20名，有3～4部好剧编剧占4%，5部及以上好剧编剧比例不足1%。可见，“1部剧”的编剧（约占编剧总数的8%）是当今优秀电视剧阵营的主流。2.赵锐勇、东函、张佳、张继、梁志明多部作品收视效果好2013年进入80城市各地18：00～24：00时段收视率前20名部数最多的电视剧编剧是赵锐勇，他有9部作品入选（《五台山抗日传奇独立连》《隋唐英雄》《隋唐英雄2》《武松》《东北剿匪记》《从将军到士兵》《抗日女侠之血战队》《武则天秘史》），其次是东函，有6部作品入选（代表作《扫帚星之婉茹》《龙游天下》等），张佳（代表作《我家有喜》）、张继（代表作《乡村爱情变奏曲》）、梁志明（代表作《我的抗战》）各有5部电视剧入选各地的前20名。六优秀电视剧资源分布特征1.优秀剧资源稀缺，2013年仅6.6%的晚间剧平均收视率超过（含）1%卫视频道的电视剧收视率，呈现“宝塔形”阶梯分布。从2011年起，每年顶尖收视剧目（平均收视率超过2%）约占1%，每年总数量不超过10部；中等收视剧目（平均收视率为1%～0.5%）约占两成；较低收视剧目（平均收视率不足0.5%）约占七成。可见，大量电视剧收视状况不容乐观，想获得高收视率，难度很大。好剧资源稀缺，2013年这一趋势加剧了。相较于2012年，平均收视率超过（含）2%的高收视剧目依然不足1%，超过（含）1%的剧比重从10%回缩到5.8%，1%～0.5%（含）的比重下滑了3.1个百分点，0.5%以下的低收视剧比重增加了7.2个百分点（见表5）。从这一点看，2013年电视剧可以贴上“质量小年”的标签。表5央台一套和八套、省卫视播出的电视剧收视阶梯分布（部次百分比）（19：30～21：30，80城市组）2.强势平台，央视一套和八套、湖南和江苏四卫视占优全国市场少数强势频道控制大部分优秀剧目，呈现出寡头垄断的特点。2013年，在80城市19：30～21：30时段卫视频道平均收视率超过（含）1%的电视剧共60部次（不重复的有52部），较之2012年减少了34部次，被12个卫视所囊括。其中，江苏卫视和湖南卫视各占16部，中央台一套占13部，中央台八套和山东卫视各4部，浙江卫视3部，上海、天津、黑龙江和北京卫视各1部（参见表6）。综合2011～2013年的整体比例，中央台一套、江苏卫视、湖南卫视和中央台八套所占好剧数量较多，整体实力较强。表6平均收视率超过（含）1%电视剧部数在卫视频道的分布（19：30～21：30时段，80城市组）3.优秀剧多采用独家首播模式独家首播是省卫视