证券公司月工作计划

证券公司月工作计划证券公司月工作计划1一、带着一颗“爱心”去工作1、带着一颗“爱心”去工作。保持优秀的礼仪礼貌，要从服务别人的角度出发，让客户感觉你是诚心地关心他，缩短经纪人与客户之间的距离，对客户思想形成正确的指引。2、做好宣传，严格执行公司的服务规范，做好来电咨询和新客户的预约开户工作。按期联系客户做好客户的保护工作。3、做好交流报告，工作无小事，对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员，做到不遗漏、不延迟。二、自己素质方面在认真工作的同时，我也会努力提高自己的自己素质。不停提高职业道德，掌握证券从业规律，拓展证券知识，提高自己的证券业务水平。1、多学习、学习先进的证券业务理论，学习公司同事的可贵经验，学习专业知识。2、多思索、以便建立优秀的客户关系。证券经纪人只有与客户之间相处得和睦，相处得快乐，才能更好更深入的达成任务!3、多反省、多总结。自我反省是提高业务素质的基本门路。关于自己证券从业工作中的成功或失败，要及时总结，不停为自己此后的工作累积经验。进而不停进步，自己超越自己。在此后的日子中。我将勇于进步，不停创新，努力达成公司分派的工作和任务，争取获得更大的进步!望公司领导和同事多多帮忙和指正。证券公司月工作计划2我从事证券营销工作已经半年了，可是向来以来老是状态模糊，没有方向，自然业绩也非常过不去。我向来也在找原由，可是都有些没关痛痒，对自己没多大改观。直到看到一本书，获取了许多启迪。下边简要介绍一下，我学习到的一些重点。证券营销最重要的就是要工作管理，工作管理最重要的就是坚持写、坚持达成工作日记。工作日记包含：1，建立每个月目标——目标一定拥有明确性、权衡性、可接受性、实质性、时限性，不然就不可以称之为目标。2，日工作日记——重要事项、晨会重点、拜见状况、存在的问题及解决方法、获取的新名单、有效拜见、首次拜见、客户跟进、开户面谈、客户服务、夕会重点、今日业绩等等。3，每周每个月总结经验。此外一项重要的工作就是“计划200”——拜见200个客户。拜见客户也是有技巧的，新人们特别要注意一点就是，把80%的精力投入到20%的客户身上，合理安排时间。而关于不一样种类的客户，也有不一样的应付策略。健谈型——不要让侃侃而谈的客户引入与销售没关的话题，要引入正题。因循保守型——倾听却推延购置，应及时采纳跟进策略。自我型——应认真倾听并奉承他的自我定义，及时征询他的建议。坚决型——不要有太多的销售解说，只给必需的细节，严格忠于事实。思疑性——不要与客户争辩，要用逻辑和事实说服客户。怨言型——保持快乐，不要被他所影响，找到困扰他的烦忧。条理型——井井有条，与客户同步，尽量使各细节扩展。依靠型——为认识客户可问一些问题，说明此产品最好地知足他。挑剔型——一定重申产品的质量和服务，表示产品值这个价钱。剖析型——喜爱数据，事实和详细的讲解，尽量给详细的信息。感情型——熟悉以诚相待，尽心投入保持个性。证券公司月工作计划3(一)打造服务品牌，着重温馨服务1、对基础客户订制诞辰祝愿，感觉节日关心;2、对客户拥有股票的配股、增发、权证到期日、行权进行温馨提示，提高客户忠诚度;3、客户可经过公司网站、行情咨询系统自行定制手机短信，并选择须开通的短服气务;4、营业部自主发送短信，供给大盘热门追踪、金股介绍服务，指引客户理性投资，提高操作水平;(二)把产品销售工作做细做强1、要把有关产品研究透，把营销精力放在优良产品上，这样才能形成多赢。2、指引全体职工对客户进行分类，不一样客户有不一样的选择，营销工作要做到有的放矢。3、关注已经购置产品的客户，追踪并服务好他们。(三)深入高端客户的服务内涵1、深入认识现有高端客户的潜伏需求点，进行适合的指引，比如产品销售。2、组织更多不一样形式的高端客户交流活动，促进与大客户的良性循环。3、走出去，引进来。经过与银行的合作，拓展高层次的客户群。(四)增强职工业务培训，不停提高职工素质，增强队伍战斗力新业务品种不停增添，如创业板、三板业务、ETF业务、新股刊行、融资融券、IB业务、产品销售等等，为了提高大家对各个业务品种的认知水平，一定兼顾拟订培训计划，进而促进各项业务的平衡发展。工作指导思想与经营目标年12月的工作指导思想是：持续贯彻公司年初制定的“以提高公司综合竞争力和综合价值为主旨，集中精力抓创利，坚韧不拔压花费“的指导目标，集中资源推动优势创利业务，踊跃培养新的利润增添点。年12月的工作思路：持续集中公司资源展开固定利润、经纪、投行三大主要创利业务，保证超额达成整年经营指标;同时增强创新研究，积极推动收买吞并与财产治理业务，培养新的盈利点，为xxxx年实现超越式发展确立扎实的基础。xxxx年12月的经营目标是：下半年实现总收入20，074万元。此中：经纪业务总部实现收入13，989万元;固定利润总部实现收入2，500万元;投资银行总部实现收入1，780万元;公司融资部实现收入680万元;证券投资部实现收入1，125万元。证券公司月工作计划4一、营销组织架构为保证本次会合财产管理计划顺利刊行，本公司内部特成立“会合财产管理计划工作小组”，此中营销策划组、销售管理组、客户服务组拜见图7-1详细负责本次计划的营销组织工作。图7-1计划的营销组织架构会合财产管理计划工作小组销售管理组客户服务组营销策划组二、代销活动组织安排一组织安排本会合财产管理计划刊行时期，关于代销活动的组织安排，**证券有限责任公司以下简称“本公司”制定了以下基本思路：经过与代销机构成立优秀的业务合作关系，充分调换代销机构的踊跃性，在为代销机构供给人员培训、市场推行、业务指导、客户服务等全方向支持的基础上，充散发挥代销机构现有的资源优势。将本公司代销业务管理系统与代销机构业务营销管理系统有机联合，形成一个资源共享、优势互补的会合财产管理计划代销业务营销系统。在本次计划的代销组织安排中，营销策划组负责整个代销活动的组织策划，与代销机构共同磋商确立宣传定位、推行方式、宣传推行实行方案等，共同组织系列宣传资料，联合展开投资者指导工作。销售管理组负责代销机构的市场调研，组织实行业务培训、业务指导与业务考评工作，及时正确地传达有关信息。在刊行过程中与代销机构管理部门一同巡视各代销网点，督促销售活动的展开，就发现的问题及时提出整顿建议。客户服务组负责为代销机构的客户供给全方向、优良的客户服务，采集客户的反应信息，追踪市场反响状况，及时正确地上报有关状况。二协议签署为规范代销机构的销售行为，保护投资者的合法权益，本公司依据中国证监会有关规定、《**证券“****”会合财产管理计划管理合同》及其余有关规定，本着同等自发、诚实信誉的原则，与代销机构签署了《**证券“****”会合资产管理计划销售代理协议》以下简称“代销协议”，明确了本公司与代销机构的权益义务关系。针对代销业务的平时管理工作，本公司还拟订了一系列管理规章制度。在详细业务活动展开过程中，本公司将与代销机构亲密合作，严格执行有关规定，并做好风险防备的事先、事中、过后控制工作。三销售活动安排1、依据中国证监会《证券公司客户财产管理业务试行方法》规定，对代销机构进行资格审察，以促进代销机构的各项业务准备工作切合要求，保证会合财产管理计划的销售活动顺利展开。2、获取批文前，销售管理组配合代销机构对其一级分支机构展开市场调研、业务培训，培训内容包含本公司**证券“****”会合财产管理计划简介、会合财产管理计划投资指南、本会合财产管理计划业务规则与业务流程以及客户服务介绍等。同时要求代销机构对其下一级分支机构展开业务培训。3、获取批文后至刊行前，营销策划组与代销机构确立整体宣传推行方案，并组织实行，在刊行通告登载日前将全部宣传资料送到代销机构指定营业网点。销售管理组为代销机构一级分支机构供给增强培训，配合各重点地区举办路演推介会，为刊行工作进行市场策划。4、刊行时期，营销策划组与代销机构共同组织宣传推行活动;销售管理组负责各地区代销机构的巡逻工作，现场解决销售过程中的有关问题，向本公司总部及时正确地传达有关信息;客户服务组为销售活动供给全面客户服务支持。5、刊行结束后，依据中国证监会的有关规定要求，由销售管理组与代销机构共同对整个会合财产管理计划销售活动进行总结，对各地区刊行工作进行查核评论，总结内容包含刊行组织安排、销售业绩及客户服务等。三、直销活动组织安排一组织安排本会合财产管理计划刊行时期，直销部分主要针对机构客户及资本量丰裕的个人客户。本公司依据客户需求特点及地区散布状况，对直销组织活动安排以下：1、机构设置当前，本公司在全国设有24家营业部以及北京、上海2个地区管理总部，为直销客户供给高效、优良服务。公司会合财产管理计划工作小组负责直销业务的一致管理与协调工作。2、人员安排为做好本会合财产管理计划的直销工作，本公司将充分调换各方面资源，周祥计划，兼顾安排。在会合财产管理计划刊行时期，从各部门抽调人员构成路演推介领导小组与各地区工作组，详细以下：1路演推介领导小组负责对整个路演推介工作的兼顾安排与监察实行。负责人：张跃;2北方地区工作组负责华北、东北地区直销客户的路演推介、开发工作;3华东地区工作组负责上海、江苏、安徽、浙江、福建、山东等地区直销客户的路演推介、开发工作;4南方地区工作组负责深圳、广东、广西、湖南、湖北等地区直销客户的路演推介、开发工作;5西部地区工作组负责重庆、四川、云南、贵州、甘肃、新疆等地区直销客户的路演推介、开发工作;。证券公司月工作计划5在为客户服务的过程中，我一直坚持“想客户之所求，急客户之所需，排客户之所忧”，为客户供给全方向、周祥、便利、高效的服务，做到操作标准、服务规范、用语礼貌、举止得体，给客户留下了优秀的印象，也博得了客户的相信。实质办理业务时，在保证恪守我行各项规章制度的前提下，灵巧掌握营销方式，为客户供给必定的方便，灵巧、适量地为客户供给个性化、快捷的服务。完满源于认真。在做好柜面优良服务的基础上，我们想方想法为客户供给更为周祥的服务。因为，没有挑剔的客户，只有不完满的服务。在平时工作中，我踊跃勤苦研究新知识，新业务，理论联合实践，娴熟掌握各项服务技术。我从点滴小事做起，在办理业务时，尽量做到快捷、正确、高效，让客户少等、少跑、少问，给客户供给及时、准时、准时、随时的服务。青年时期是人生最可贵的光阴，因为意得志满，精力充足，因为敢闯敢干，活力四射，因为有太多的梦想和希望!但在我看来，青年的可贵还在包含不懈的追求与团队的交融，高尚的道德涵养，以及坚毅的意志，更要耐得住平庸，立足于平庸,淡泊名利，勇于奉献!今日，我们正把如火的青春献给平庸的××行岗位，××行正是在这青春的交替中，一步一步向前发展。在她清楚的年轮上，也将深深的烙下我们青春的印记。富兰克林有句名言：“推动你的事业，不要让你的事业来推动你”。今日我正是为推动我的事业而来，这源于我对人生价值的追求，对金融事业的一份热忱。因为我知道作为一名成长中的青年，只有把个人理想与××行事业的发展有机联合起来，才能充散发挥自己的工作踊跃性、主动性和创建性，在创始银××行美好明日的过程中实现自己的人生价值。证券公司月工作计划6十二月工作重点在于以下四点：1、手中现有客户资料的开发。①整理出手中的每个意愿客户，经过电话回访，靠近客户，发掘客户的需求，要把公司近期优惠活动政策介绍给客户，切忌不可以光和客户讨论股票，要想方法从生活下手拉近关系。注意总结每次通话存在的问题。针对不一样客户预先想好通话内容，挂电话时要讲好话术，为下次通话做好准备。②每日给客户打电话的时间安排：下午回公司开会时间;夜晚18:00-20:00。2、新增客户资料。①要保证每日起码要取一名客户资料，并在3天以内做第一次电话回访。②新要取的客户资料所发第一条短信：您好，我是今日在**和您交谈的东北证券的客户经理詹可佳，在接下来的一段时间您将会享遇到我公司优良的短信试用服务。请把我的手机号码存在您的手机里，以便您有什么问题能够及时联系我。祝您投资快乐!③坚持给潜伏客户发短信，打电话。3、与银行合作的小区活动。①第一依据与银行的合作方案去逐渐执行，直到活动正式开始。②活动前，预先把几种话术背娴熟，活动中，要踊跃去迎接客户，不错过每一个身旁经过的客户，尽可能保证每一个客户都能够讲话，争取要到客户的联系方式。③要取客户联系方式的话术：▲帮客户剖析股票、基金，回去再讨教一下剖析师，往后帮客户关注一下手中股票，剖析一下股票的调研报告，要取电话方便联系;▲公司此后再有什么活动能够方便联系到客户;4、银行驻点怎样开发客户。①银行内：清晨去银行后先跟银行职工打好招呼，布置好物件摆放，因为客户稀罕，因此不可以放过每一名客户，有客户来办理业务时主动去递交宣传折页，介绍公司近期优惠活动，争取与有多方面的交流内容;②银行外：银行没有客户时，手持宣传折页去门口邻近等候流动客户经过，发送宣传折页;在下中午间去周边转转，找寻能够交流的客户;③与银行职工处好关系，特别是行长，要表现出我很踊跃的去工作，想给银行、给自己带来效益，要做出成效来才能改变行长对我的见解。证券公司月工作计划7一、工作目标主要包含市场拓展组的工作职能、发展方向：◆客户开发，市场拓展方案的拟订与实行;◆开发渠道的建设、交流与创新;◆社区及各样场合的对外宣传、讲座◆基金销售与其余产品的销售推行;◆营业部形象推行与品牌建设;◆营业部及上司领导安排的其余工作。◆成立并持续完美理财交流圈，各个行业的研究细化，国际、国内经济形式研究二、工作职责市场拓展组工作人员详细分工协作与工作职责的分类：主要包含督导岗位、综合岗位、渠道一组、渠道二组。岗位的区分不单明确了各自主要职责，更着重整体的协作，增强增强团队的凝集力，集中力量办大事，提高市场拓展组的整体战斗力。A、督导岗位---王亚林◆负责部署市场拓展组的工作方向、设定明确工作目标;◆负责指导市场拓展构成员进行各个新渠道的开发;◆负责综合组、渠道一组、渠道二组的工作进度管理;◆负责协调小构成员之间的交流、交流、学习、协作和提高开辟能力等;◆负责指引、解决以上三个小组在拓展工作中的碰到的问题;◆责环绕达成下半年工作计划过程中及时办理其余问题。B、综合岗位---

负◆负责网上预定客户的及时开户及服务工作;◆负责和渠道一组、渠道二组进行配合，做好客户开发工作;◆负责市场拓展组客户档案的成立;工作会议纪要及工作日记的整理◆负责市场拓展组各个营销主题活动的策划和实行工作;◆负责新客户的及时回访、服务需求调研工作;◆负责月度小组绩效查核总结及赏罚制度实行的记录;◆负责达成市场拓展组每个月量化的工作任务。

;C、渠道一组---◆负