投资客户经理岗位职责4篇

Word版本，下载可自由编辑投资客户经理岗位职责4篇【第1篇】金融投资客户经理岗位职责

银行、投资、综合金融客户经理中国安全人寿保险股份有限公司陕西分公司中国安全人寿保险股份有限公司陕西分公司有幻想就有希翼!!!

一切从这里开头:

一、职位条件:

1、年龄:20—35周岁

2、学历:大专及以上学历

3、热烈乐观,有爱心,有责任感,学习能力强,良好的团队精神;

4、具有良好的心理素养及良好的交流能力;形象气质佳;

5、具有人力资源、金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律、教导等行业工作阅历者优先录取。

二、服务项目

1、银行业务:安全银行所提供的相关产品及服务,如信用卡业务,贷款协销业务等。

2、证券业务及产品:股票债券基金

3、信托业务及产品:财产信托方案、资金信托方案,

4、人寿保险

5、财产保险

6、企业年金

【第2篇】vip理财投资客户经理岗位职责

vip客户私人理财投资顾问经理宜信公司普信恒业科技进展有限公司,宜信公司,宜信,普信恒业,宜信公司

岗位内容:

1、针对公司各类理财产品举行高净值客户开发和维护,为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财宝管理服务;

2、按照业绩指标,开发拓展高净值客户资源,对高端私人客户举行维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置计划并向客户提供投资建议;

3、按照一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。

任职要求:

1、本科或以上学历,有海外留学阅历优先考虑,条件特殊优秀者可适当放宽;

2、1年以上工作阅历,英语4级,有afp、cfp优先;

3、有银行,信托,证券,基金,2年以上工作从业阅历;

4、有私人银行,金融询问顾问公司等相关背景优先;拥有20位以上具有至少500万储备可成交金融资产且关系良好的客户;有服务高净值客户阅历或可以接触当地高端客户的资源,且主动开发能力极佳;

5、诚实守信,为人虚心、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热烈;

6、有剧烈的创业意识,愿与公司一同成长;公司也情愿与您一起共享胜利的果实巧;

【第3篇】投资客户经理岗位职责

投资者客户经理-跟踪和报告宏观经济和债券市场数据、监管政策和竞争对手表现;调查投资者的基本信息。

-与银行、基金、证券、信托、保险公司等机构保持投资者关系,以方便投资程序。

-与项目团队协调,支持投资者的投后需求;帮助支配尽职调查。

-负责投资者路演及相关活动的物流工作。金融学或经济学学士

2-4年金融机构从业阅历

基本的固定收益和资本市场学问

良好的英语口语/书写能力

情愿按要求出差

-跟踪和报告宏观经济和债券市场数据、监管政策和竞争对手表现;调查投资者的基本信息。

-与银行、基金、证券、信托、保险公司等机构保持投资者关系,以方便投资程序。

-与项目团队协调,支持投资者的投后需求;帮助支配尽职调查。

-负责投资者路演及相关活动的物流工作。

【第4篇】金融投资客户经理岗位职责任职要求

金融投资客户经理岗位职责

银行、投资、综合金融客户经理中国安全人寿保险股份有限公司陕西分公司中国安全人寿保险股份有限公司陕西分公司有幻想就有希翼!!!

一切从这里开头:

一、职位条件:

1、年龄:20—35周岁

2、学历:大专及以上学历

3、热烈乐观，有爱心，有责任感，学习能力强，良好的团队精神;

4、具有良好的心理素养及良好的交流能力;形象气质佳;

5、具有人力资源、金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律、教导等行业工作阅历者优先录取。

二、服务项目

1、银行业务:安全银行所提供的相关产品及服务，如信用卡业务，贷款协销业务等。

2、证券业务及产品:股票债券基金