大北农：2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告

北京大北农科技集团股份有限公司gyGroupCoLtd1901A)2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告料生产项目、“大北农(玉田)生猪科学试验中心项目”、“大北农生物农业创新本次发行的背景和目的(一)本次发行的背景农业发展民增收”。对农业发展质量及农产品质量安全的逐渐重视也推动饲料行业出台更高的含。2、国家政策支持农业科技创新《乡村振兴战略规划(2018－2022年)》中明确“深入实施创新驱动发展战3、饲料行业集约化进程加快带来机遇与挑战4、科研实力对推动养猪产业健康快速发展至关重要5、信息化技术推动智慧农业发展张，公司信息化水平仍有提升空间。(二)本次发行的目的战略，提升市场竞争力供2、增强资本实力，可持续发展二、本次发行证券及其品种选择的必要性(一)本次发行证券的品种(二)本次发行证券品种选择的必要性足公司经营发展的资金需求扶2、银行贷款等债务融资方式存在局限性。3、股权融资可优化资本结构、增强资本实力，符合公司现阶段的发展需求。。三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性(一)本次发行对象的选择范围的适当性。最终发行对象由股东大会授权董事会在本次发行申请获得深圳证券交易所 (以下简称“深交所”)审核通过并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册决定后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。(二)本次发行对象的数量的适当性(三)本次发行对象的选择标准的适当性依据、方法和程序的合理性(一)本次发行定价的原则和依据发行股票的发行期首日，发行价格不低于发行底价，即不低于定价基准日前20%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=(1)派发现金股利：P1=P0-D(2)送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)(3)两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请获得深交所审核通过并经协(二)本次发行定价的方法和程序本次发行方式的可行性(一)本次发行方式合法合规(1)根据发行人2022年第三次临时股东大会通过的本次发行的发行方案，币1.00元，每一股份具有同等权利；每股的发行条件和发行价格相同，任何单(2)本次向特定对象发行股票属于溢价发行，发行价格超过票面金额，符(3)根据发行人2022年第三次临时股东大会通过的本次发行的发行方案，条件，具体详见本小节之“(二)本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条(一)擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；(二)最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者(三)现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，(四)上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司(五)控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资(六)最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法使用符合《注册管理办法》第十二条的规定：十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见—集资金用途符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一(2)本次向特定对象发行股票数量最终以本次发行募集资金总额除以发行本数)，在上述范围内，最终发行数量将在本次发行申请获得深交所审核通过并据发(3)公司前次融资为2015年非公开发行股票募集资金用于农业互联网与金(4)截至2022年9月30日，公司不存在持有金额较大、期限较长的交易定。5、本次发行符合《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的规(二)本次发行程序合法合规向特定对象发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第三十七次(临时)会议、第五届董事会第四十四次(临时)会议、2022年第三次临时股东大本次发行尚需深交所审核通过及获得中国证监会作出同意注册的决定后方六、本次发行方案的公平性、合理性七、本次发行摊薄即期回报情况和采取措施及相关主体承诺干意见》(国发[2014]17号)以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重(一)关于应对本次发行摊薄即期回报采取的措施服务专业化的发展战略。3、加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力4、在符合利润分配条件情况下，重视和积极回报股东督，公司于2022年6月6日召开的第五届董事会第三十七次(临时)会议审议通过了《北京大北农科技集团股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东回报(二)关于本次发行摊薄即期回报采取填补措施相关主体出具的承诺1、公司全体董事、高级管理人员关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采承诺为确保公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施得到切实执“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报相诺届时将按照中国证券监督管理委员会等证券监管机构的最新规定出具补充承承担相应的法律责任。”2、公司控股股东、实际控