2022年1-5月房地产市场运行指标分析

2022年1-5月，房地产市场依然处于低迷状态，主要运行指标延续下行趋势：一是全国房地产开发景气指数持续回落，仅高于适度水平下限0.60点；二是房地产开发投资额增速继续下行，连续两个月负增长，为2020年4月以来新低；三是房地产开发企业到位资金累计降幅进一步扩大，房企资金面仍处于趋紧态势；五是房屋施工面积累计增速转为负增长，房屋新开工面积、房屋竣工面积累计降幅均继续扩大；六是全国商品房销售面积和销售额累计降幅均继续走低；七是全国70个大中城市中，商品住宅销售价格环比总体延续降势但降势趋缓，同比涨幅回落或降幅扩大。一、国房景气指数变动情况2022年5月份，全国房地产开发景气指数进一步回落，逼近适度水平区间下限。国家统计局发布的数据显示：2022年5月份，“国房景气指数”为95.60，较2022年4月份回落0.29点。图12021年5月-2022年5月“国房景气指数”变动趋势注：国家统计局从2017年起发布的房地产开发景气指数是基期修定后的值。全国房地产开发景气指数遵循经济周期波动的理论，以景气循环理论与景气循环分析方法为依据，运用时间序列、多元统计、计量经济分析方法，以房地产开发投资为基准指标，选取了房地产投资、资金、面积、销售有关指标，剔除季节因素和随机因素的影响，采用增长率循环方法编制而成。国房景气指数选择2000年为基年，将其增长水平定为100。通常情况下，数据来源：国家统计局二、房地产开发投资情况2022年1-5月，房地产开发投资额累计增速继续下行，连续两个月负增长，为2020年4月以来新低。目前房企在销售端和融资端仍存在一定压力，投资意愿仍不足。国家统计局发布的数据显示：2022年1-5月，全国完成房地产开发投资52133.6亿元，同比下降4.0%，降幅较2022年1-4月扩大1.3个百分点，而上年同期为增长18.3%。图22021年4月-2022年5月累计全国房地产开发投资及同比增长率变动趋势数据来源：国家统计局从供应结构来看，2022年1-5月，在房地产开发投资中，商品住宅完成投资39521.2亿元，同比下降3.0%，降幅较2022年1-4月扩大0.9个百分点，而上年同期为增长20.7%，占房地产开发投资的比重为75.8%；办公楼投资2000.4亿元，同比下降9.4%，降幅较2022年1-4月扩大1.2个百分点，而上年同期为增长6.2%，所占比重为3.8%；商业营业用房投资4269.8元，同比下降7.0%，降幅较2022年1-4月扩大1.7个百分点，而上年同期为增长6.1%，所占比重为8.2%；其他投资6342.2亿元，同比下降6.3%，降幅较2022年1-4月扩大3.7个百分点，而上年同期为增长17.8%，所占比重为12.2%。图32021年4月-2022年5月累计不同用途房地产开发投资完成额构成情况数据来源：国家统计局图42021年4月-2022年5月累计不同用途房地产开发投资增长率变动趋势数据来源：国家统计局从区域分布上来看，2022年1-5月，东部地区完成房地产开发投资28513.0亿元，同比下降3.0%，降幅较2022年1-4月扩大1.2个百分点，而上年同期为增长16.8%，占全国房地产开发投资的比重为54.7%；中部地区完成投资11440.0亿元，同比增长0.7%，增幅较上年同期和2022年1-4月分别回落24.8和1.4个百分点，占全国房地产开发投资的比重为21.9%；西部地区完成投资10966.0亿元，同比下降7.4%，降幅较2022年1-4月扩大1.0个百分点，而上年同期为增长16.4%，占全国房地产开发投资的比重为21.0%；东北地区完成投资1214.0亿元，同比下降28.7%，降幅较2022年1-4月收窄1.8个百分点，而上年同期为增长13.2%，占全国房地产开发投资的比重为2.3%。图52021年4月-2022年5月累计不同地区房地产投资额完成情况数据来源：国家统计局图62021年4月-2022年5月累计东部、中部、西部和东北地区房地产投资增长率变动趋势数据来源：国家统计局三、房地产开发企业资金来源情况2022年1-5月，房地产开发企业到位资金累计降幅继续扩大，房企资金面仍处于趋紧态势。国家统计局发布的数据显示：2022年1-5月，全国房地产开发企业到位资金60404.4亿元，同比下降25.8%，降幅较2022年1-4月扩大2.2个百分点，而上年同期为增长29.9%。其中，国内贷款8045.3亿元，同比下降26.0%，降幅较2022年1-4月扩大1.6个百分点，而上年同期为增长1.6%；利用外资50.6亿元，同比增长101.0%，增幅较2022年1-4月回落28.4个百分点，而上年同期为下降26.5%；企业自筹资金21060.8亿元，同比下降7.2%，降幅较2022年1-4月扩大2.0个百分点，而上年同期为增长12.8%；定金及预收款19141.0亿元，同比下降39.7%，降幅较2022年1-4月扩大2.7个百分点，而上年同期为增长62.9%；个人按揭贷款9785.0亿元，同比下降27.0%，降幅较2022年1-4月扩大1.9个百分点，而上年同期为增长32.0%；其他到付资金2321.9亿元，同比下降12.6%，降幅较2022年1-4月扩大2.0个百分点，而上年同期为增长22.0%。图72021年4月-2022年5月累计全国房地产开发企业资金来源构成情况数据来源：国家统计局图82021年4月-2022年5月累计全国房地产开发企业资金来源构成增长率变动趋势数据来源：国家统计局四、商品房建筑与销售情况(一)土地购置情况2022年1-5月，受疫情好转供地恢复影响，土地购置面积累计降幅有所收窄，但仍处于低位，土地市场仍持续低迷。国家统计局发布数据显示，2022年1-5月，全国房地产开发企业购置土地面积2389.0万平方米，同比下降45.7%，降幅较上年同期扩大38.2个百分点，较2022年1-4月收窄0.8个百分点；土地成交价款1388.7亿元，同比下降28.1%，降幅较上年同期和2022年1-4月扩大7.6和7.5个百分点。图92021年4月-2022年5月累计全国房地产土地购置面积及同比增长率变动趋势数据来源：国家统计局(二)商品房施、竣工面积情况2022年1-5月，由于房企资金压力整体依然较大，施工进度较为缓慢，房屋施工面积累计增速转为负增长。国家统计局发布的数据显示，2022年1-5月，全国商品房累计施工面积831525.1万平方米，同比下降1.0%，而上年同期和2022年1-4月分别为增长10.1%和0.0%。其中，住宅施工面积586918.3万平方米，同比下降1.1%，降幅较2022年1-4月扩大1.0个百分点，而上年同期为增长10.5%；办公楼施工面积32801.4万平方米，同比下降1.2%，降幅较2022年1-4月扩大0.2个百分点，而上年同期为增长3.4%；商业营业用房施工面积75116.1万平方米，同比下降7.2%，降幅较2022年1-4月扩大0.6个百分点，而上年同期为增长1.3%。图102021年4月-2022年5月累计全国商品房、住宅、办公楼及商业营业用房施工面积情况数据来源：国家统计局图112021年4月-2022年5月累计全国商品房及细分市场施工面积同比增长率变动趋势数据来源：国家统计局2022年1-5月，商品房新开工面积降幅进一步扩大。国家统计局发布的数据显示，2022年1-5月，全国商品房累积新开工面积51628.1万平方米，同比下降30.6%，降幅较2022年1-4月扩大4.3个百分点，而上年同期为增长6.9%。其中，住宅新开工面积37782.3万平方米，同比下降31.9%，降幅较2022年1-4月扩大3.5个百分点，而上年同期为增长9.1%；办公楼新开工面积1305.9万平方米，同比下降24.6%，降幅较上年同期和2022年1-4月分别扩大4.3和5.1个百分点；商业营业用房施工面积3572.0万平方米，同比下降30.8%，降幅较上年同期和2022年1-4月分别扩大23.1和3.5个百分点。图122021年4月-2022年5月累计全国商品房、住宅、办公楼及商业营业用房新开工面积情况数据来源：国家统计局图132021年4月-2022年5月累计全国商品房及细分市场新开工面积同比增长率变动趋势数据来源：国家统计局由于房企资金压力整体依然较大，施工进度较为缓慢，使得竣工周期被拉长，叠加上年同期竣工小高峰，商品房竣工面积降幅继续扩大。国家统计局发布的数据显示，2022年1-5月，全国商品房累计竣工面积23361.6平方米，同比下降15.3%，降幅较2022年1-4月扩大3.4个百分点，而上年同期为增长16.4%。其中，住宅竣工面积17049.7万平方米，同比下降14.2%，降幅较2022年1-4月扩大2.8个百分点，而上年同期为增长18.5%；办公楼竣工面积671.9平方米，同比下降29.1%，降幅较2022年1-4月扩大7.0个百分点，而上年同期为增长7.0%；商业营业用房竣工面积2015.2万平方米，同比下降21.2%，降幅较上年同期和2022年1-4月分别扩大19.6和5.2个百分点。图142021年4月-2022年5月累计全国商品房、住宅、办公楼及商业营业用房竣工面积情况数据来源：国家统计局图152021年4月-2022年5月累计全国商品房及细分市场竣工面积同比增长率变动趋势数据来源：国家统计局(三)全国商品房销售情况2022年1-5月，全国商品房销售市场延续下行趋势，商品房销售面积和销售额降幅均进一步扩大。国家统计局发布的数据显示，2022年1-5月，全国商品房销售面积50738.4万平方米，同比下降23.6%，降幅较2022年1-4月扩大2.7个百分点，而上年同期为增长36.3%。其中，住宅销售面积42902.6万平方米，同比下降28.1%，降幅较2022年1-4月扩大2.7个百分点，而上年同期为增长39.0%；办公楼销售面积1161.2万平方米，同比增长14.6%，增幅较上年同期提高4.1个百分点，较2022年1-4月回落0.5个百分点；商业营业用房销售面积3078.1万平方米，同比增长10.4%，增幅较上年同期提高2.2个百分点，较2022年1-4月回落2.0个百分点。同期，全国商品房销售额48336.6亿元，同比下降31.5%，降幅较2022年1-4月扩大2.0个百分点，而上年同期为增长52.4%。其中，商